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FEI:DeFi观察:26亿美金流动性的Fei将走向何方

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时间:1900/1/1 0:00:00

吴说作者|谈叔本期编辑|ColinWu1.不稳定的稳定币

3月31号,算法稳定币项目fei开始募资,并于4月4日结束。在这段时间里,fei一共募集了639000个eth,价值接近13亿美金,成为史上募资最多的defi项目。同时,项目方根据参与者提供的eth数量,为参与者按照比例空投了项目的治理代币TRIBE。募资结束后,FEI-ETH以26亿美金的流动性成为Uniswap上的第一交易对,相比之下,排名第二的交易对WBTC-ETH的流动性是3.2亿美金。在此期间,eth的价格也一度达到历史新高。然而即使流动性非常好,在上线之后,fei并未能按照预期达到稳定状态,而迄今为止处于破发状态,当下,fei的价格为0.968美元,相比它的合理价格1美元差了3.235%,但这并不意味着参与者们可以在损失3.235%的情况下“止损”,因为fei设计了独特的惩罚机制。2.fei独特的稳定机制

DeFi借贷协议Euler Finance已部署至以太坊主网:金色财经报道,据官方博客消息,Euler Finance应用程序已正式上线并成功部署至以太坊主网上。在接下来的几周内将发布更多有关如何充分利用该协议的信息。用户已可以开始以无需许可的方式激活借贷市场。[2021/12/14 7:37:01]

简单地说,fei设计了一种类似于央行的机制,称为协议控制资产价值ProtocolControlledValue(PCV),此次募集到的所有eth,都进入到了PCV中,而且PCV类似于灰度的基金,只进不出,即用户可以向它购买新发行的fei,却不能向它赎回eth,用户要将手上的fei换成eth,只能在二级市场交换。但是当fei处于负溢价状态时,如果用户想要将它换成eth,因为这样的做法会进一步降低fei的价值,所以fei的协议对于这种做法设置了惩罚机制,惩罚的额度是负溢价的平方,也就是说,当fei的负溢价是3%时,卖出fei则要损失9%,也就是这时候用fei兑换eth,每个fei只能当0.91美元使用,其他部分的fei则会被销毁。这就导致目前大多数投资fei的用户处于账面亏损状态,因为相比目前负溢价的平方,获得空投的TRIBE的价值显得微不足道。目前能做的,除了等待fei的价格慢慢回归1美元之外,也可以在二级市场继续买入fei,而协议对于这样的“救市”行为也设计了奖赏机制,如果用户在当前的价格从二级市场买入fei,可以额外获得1.5%的奖励。在以上的措施下,如果fei的价格迟迟无法回到1美元,PCV则会发挥央行的机制,从市场上购入fei,将它的价值重新拉回到1美元,根据fei官方网站的信息,下一次reweight很有可能发生在北京时间4月6号中午。当然,也有大户抓住时机大赚了一笔,在募资活动刚刚结束时,有大户及时将提前交换的TRIBE抛出,将3000eth的投资变成了3650eth,回报率超过20%。但这样的交易,只能通过预先编好的程序执行,且因为这样的交易,使得TRIBE的价值急剧下跌,而不再存在获利空间。顺便说一句,以上巨鲸为了争分夺秒,付出了高达10001GWEI的gas费,该笔交易的矿工费高达5.065eth。3.fei的未来能否稳定

以太坊DeFi用户数累计已超过200万个:据以太坊链上和 Dune Analytics 统计的数据显示,参与过 DeFi 应用的独立地址数已超过 200 万个。该统计包含了最主流的一些应用,分别是 Uniswap、Compound、1inch、Balancer、Kyber、SushiSwap、MakerDAO、dYdX、Aave、Curve、Yearn、Tornado Cash、InstaDApp、0x、Bancor、PoolTogether、Synthetix、BadgerDAO、Ren、Harvest、CREAM、Set Protocol、Nexus Mutual、KeeperDAO、Hegic 和 Alpha Homora。其中 Uniswap 的独立地址的数量最多,超过 140 万个。[2021/4/25 20:56:06]

作为最新出现的算法稳定币,fei取得了巨大的成就,单单是26亿美金的流动性,就已经比发展了多年的DAI相差无几,在defi逐渐盛行的未来,由于传统稳定币诸如usdt或是usdc仍然面临着中心化的问题,稳定币的去中心化是必然的趋势,只是fei的发展还面临着考验,目前为止,尽管fei的交易对在uniswap上拥有最佳的流动性,却并没有通过市场的力量将它的价值拉回到1美元的正常范围,而距离1美元负溢价过多,严厉的惩罚机制会使得人们完全无法使用它。但如果过度依赖PCV将价格拉回,则依然会使得人们在无须被惩罚的时候抛出fei,再度使得负溢价的情况发生,并启动PCV的reweight,形成恶性循环,耗尽PCV的资产。fei刚刚诞生,未来的走向还难以判断,但如果长期无法改变负溢价的情况而导致无法使用的话,开发团队有必要对这样的问题作出协议层面的改进。

火币DeFi板块项目TRB日内上涨35.2% NEST上涨15.69%:8月30日,火币全球站DeFi板块预言机项目TRB持续拉升,最高触及89.6美元,现报价78.2美元,日内涨幅35.2%;NEST现报价0.127美元,日内涨幅15.69%。行情波动较大,请做好风险控制。

据悉,目前火币DeFi板块已覆盖预言机、质押借贷、去中心交易所等赛道,为用户提供从现货、杠杆到合约的最全DeFi投资服务,成为投资DeFi的一站式交易平台。[2020/8/30]

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