BTC:透视70000亿市场的比特币锚定币演进史

根据Debank数据显示，目前BTC锚定币发行数量已经超过18万个，其中最大的BTC锚定币——WBTC占据了大半江山，超13万个。要知道，在2020年年初，BTC锚定币的总数量才不过1000个而已，短短一年时间BTC锚定币的数量实现了如此大的增幅，背后的秘密是什么？为什么需要比特币锚定币，它的演进史是怎样的？本文将从追溯到2015年「Rootstock」诞生说起，历数SBTC、LBTC、WBTC、imBTC、tBTC、eBTC……带你透视70000亿市场的比特币锚定币演进史。

来源：debank.com为什么需要比特币锚定币？

与基于以太坊的DeFi应用相比，构建在比特币网络上的DeFi应用存在一些缺点。出于安全性和稳定性的考量，比特币的脚本语言在早期受到了特别的限制，因此开发人员无法像使用以太坊的Solidity语言那样随心所欲地发挥。所以，开发人员在以太坊上可以做到的一些事在比特币网络上是无法做到的。所以很多人想要用各种方式将BTC带入DEFI世界里，其中tBTC的诞生就是个典型案例。据Thesis团队COOMattLuongo回忆，有一次，他的妻子建议他卖掉比特币来买个房子，但Luongo不愿意，并寻求用比特币作为抵押物来贷款买房。但当时以比特币为标的的中心化借贷并不发达，一番打听之后，他也找不到用BTC借贷的途径，于是便选了自己熟悉的去中心化方式来实现这一需求，于是就有了tBTC。2020年发展的如火如荼的去中心化金融更是推动了更多人想要将BTC带入DEFI世界，让BTC不仅仅作为固定资产进行资产存储，更能让用户锁定自己的BTC以去中心化的方式进行出借，获得收益，或者进行质押获得贷款。比特币锚定币发展历史

数据：年初至今近100个加密对冲基金已关闭，上半年加密基金表现逊于比特币:金色财经报道，据彭博社援引瑞士投资顾问 21e6 Capital AG 的数据报道，今年全球已有700多家加密货币基金，但自2023年初以来，已有97只基金（占13%）加密基金关闭。此外，这些加密基金上半年的平均回报率为15.2%，表现落后于比特币83.3%的涨幅。报告称，由于去年行业动荡，许多基金持有的现金比平常多。

21e6 营销和销售主管Maximilian Bruckner表示，市场中性策略的基金表现最差，1-6月平均回报率仅为6.8%。定向押注的基金平均回报率为21.9%。但表现仍落后于比特币。虽然由于受欢迎的银行合作伙伴和基金管理机构的监管不确定性，许多基金不得不放慢运营速度，但全权委托加密基金并没有面临这个问题，与此同时，量化基金更容易受到波动性市场的压制。[2023/8/5 16:19:51]

1、RootStock和SBTC早在2015年，在比特币基金会DevCore开发者研讨会中，比特币核心开发者们就在探讨添加侧链的比特币改进提议；2016年，RootStock诞生，作为一个建立在比特币区块链上的智能合约对等平台，它的目标是将智能合约实施为一个侧链。密码学家尼克·萨博在twitter上给出了他的评价：比特币最有价值的部分＋以太坊最有价值的部分，一度被认为是以太坊最强劲的竞争对手。

比特币涨至近一年来新高，今年迄今涨幅超80%:金色财经报道，尽管加密行业面临一系列挑战，但人们对数字资产的热情重新燃起。比特币涨破年内峰值31013美元，达到自2022年6月以来的最高水平。目前比特币价格一度攀升至逾31400美元，自年初以来涨幅超过80%。其他加密货币也纷纷跟随上涨，这是一个引人注目的发展，也显示出了加密市场的弹性。

FRNT Financial数据和分析主管Strahinja Savic表示，从狂热的比特币爱好者的角度来看，这种代币最基本的投资论点正在发挥作用：通货膨胀、货币管理不善、银行危机、主权债务焦虑、美元储备地位问题，都在给比特币爱好者创造机会说我告诉过你。如果比特币升至历史高位，我不会说尽管环境充满挑战，我会说因为环境充满挑战。[2023/6/24 21:57:01]

来源于推特BTC可以从比特币主链区块转移到RSK侧链，又可以从RSK侧链转回来。实际上，比特币在区块上从未进行移动，只是通过智能合约被暂时锁定，RSK链通过智能合约释放等量的SBTC。侧链RSK上的SBTC代币不会凭空产生和消失，它只会在转进或转出同等数量的比特币的时候才会增加或减少。2、liquidnetowrk用侧链方式实现比特币锚定还有liquidnetowrk，说起liquidnetowrk，可能很多人会感到陌生，但说起它背后的公司，大家都很熟悉，那就是大家耳熟能详的Blockstream。2018年，Blockstream的首席战略官SamsonMow宣布推出世界第一个在比特币网络上构建的侧链——LiquidNetwork。liquidnetwork是独立的区块链，在该区块链上发行的比特币就是liquidBitcoin，实现的方式很简单，就是当你在Liquid上发行一个LBTC，主链上的BTC就会被锁定，反之当LBTC转换到主链上的BTC，那么LBTC将会被销毁。liquidnetwork上的比特币，可以解决比特币转账三大问题：1、比特币转账慢，大家都知道比特币是一个高度去中心化的网络，转账速度非常慢，但是像liquidnetwork这样的侧链出块速度快，可以实现快速转账。2、比特币转账透明的问题，比特币网络是一个公开透明的网络，知道比特币的地址就可以追溯该地址所有转账信息，这是比特币的一个优点，但对于大额转账来说，如果能追溯很容易引起市场恐慌等问题。而liquidnetwork采用了Blockstream开发的隐私转账技术，当使用liquidnetwork转账的时候，别人只能看到一个地址给另一个地址转账了，但具体数额并不知道，实现了一定的稳定性质。3、可接入多种币种，liquidnetwork上不仅可以发行LBTC，还可以发行其他代币，比如USDT，比如USDT。不过第一代以SBTC和LBTC为代表的侧链网络代币并没有得到很大范围的应用和认可,甚至现在全网搜索相关内容也寥寥无几，笔者认为不仅因为官方推广效果不佳，更是与时机有很大关联。简单来说，没有什么刚需，如果在一个DEFI平台上有SBTC-ETH的流动资金池提供流动性可以获得1000%的APY，想必SBTC的铸造量会大大提升，然而并没有，下面介绍的WBTC就是吃足了“可以赚钱”的红利。3、WBTC(WrappedBitcoin)WBTC全称WrappedBitcoin，是BTC基于以太坊的一种锚定币，2019年1月由KyberNetwork、BigGo共同发起，可以和BTC1:1兑换。通俗地说，就是ERC-20版本的BTC。在debank上面，WBTC的数量占了比特币锚定币数量超过70%，超十三万个。

美国亚利桑那州参议员拟议法案，旨在使BTC成为该州法定货币:1月27日消息，美国亚利桑那州参议员Wendy Rogers拟议一项法案，旨在使BTC成为该州的法定货币，如果通过成为法律，BTC将具有与美元相同的地位，成为该州债务支付、公共收费、税收和会费的公认交换媒介。 据悉，早在2022年，州参议员也曾提出类似的法案但未成功。

此前报道， 亚利桑那州参议院的立法者正在考虑一项旨在让选民决定虚拟货币是否免征财产税的法案。在2023年提交给亚利桑那州参议院第一届会议的立法中，参议员Wendy Rogers、Sonny Borrelli和Justine Wadsack提议让亚利桑那州居民决定修改该州有关财产税的宪法。如果该措施在立法机关获得通过，选民可以选择是否在2024年11月在该州免税虚拟货币。[2023/1/27 11:32:37]

来源于：debank.comWBTC运行需要有三个参与者：WBTCDAO、Merchant、Custodian用户向承兑商发送BTC，请求兑换WBTC承兑商1通过KYC/AML审核用户2向WBTC智能合约发出Mint铸币请求3，向托管机构发送用户的BTC，托管商收到BTC后，向智能合约发出铸币请求，合约通过请求，向承兑商发送WBTC，承兑商向用户发送WBTC。大概流程如WBTC官网所描述的：

IBC Group创始人：Alameda Research开始转移其Arbitrum链上资金:11月14日消息，IBC Group创始人兼首席执行官Mario Nawfal在社交媒体上透露，Alameda Research开始转移在Arbitrum链上的资金。据Dune Analytics数据显示，当前Alameda Research钱包总余额已降至54,839,475美元，FTX钱包总余额已降至81,516,591美元。[2022/11/14 13:02:41]

来源于：WBTC官网WBTC在DEFI协议上的应用是非常广泛的，而且官方合作方发展的也非常迅速，不管你是想参与流动性挖矿，DEFI借贷，还是参与DEFI杠杆，WBTC都是有用武之地的。从WBTC官网来看目前WBTC的合作伙伴已经高达57个，包括我们非常熟悉的DYDX、0x、AAVE等。

来源于WBTC官网虽然WBTC听起来很酷，应用也很广泛，但托管人的设置让它非常中心化，和WBTC一样是中心化托管的比特币锚定币还有tokenlon的imBTC，火币的HBTC。不过投资中心化的比特币锚定币，你的投资行为取决于对发行机构的信任，有可能因为某些事件，让你的资产受到损失，造成信任危机。DEFI社区又开发了去中心化的比特币锚定币，用去中心化的方式将外部资产引入DEFI。4、tBTC用去中心化的方式生成比特币锚定币，tBTC就是经典案例，当初tBTC的官网就摆明写着“NOKYC,NOmiddlemen,NObullshit。”

数据：美联储10月实现缩表359.63亿美元:11月2日消息，据美联储官网信息，美联储 10 月实现缩表 359.63 亿美元，其资产总额由 8.759 万亿降至 8.723 万亿美元。[2022/11/2 12:08:43]

虽然tBTC的诞生有些戏剧化，从上文可以看到tBTC更像是Thesis团队“不务正业”的产物，不过作为诞生没多久的tBTC，受到的关注却不少，目前根据debank数据，也有接近一千五百个tBTC。

来源：debank.com在tBTC中，没有中央机构对锁定的比特币进行托管，每个tBTC均由BTC1：1支持。tBTC的用户通过签名者网络使用BTC创建tBTC。每个被铸造的tBTC随机选择一名签名者组。而签名者需要提供超额ETH作为抵押以确保他们无法拿走这些被锁定的BTC。实际上，签名者必须通过提供价值1.5BTC的ETH超额抵押其存款。签名者可以通过锁定自己的ETH铸造tBTC获得奖励。虽然tBTC去中心化，提升了信任指数，但是超额抵押大大限制了资金的使用率，也增加了原生比特币和比特币锚定币之间的摩擦成本。一种无需超额抵押的去中心化比特币锚定币诞生了。5、RenBTCrenBTC是基于RenProtocol发行的流通于以太坊网络的BTC锚定币，RenBTC和真实的比特币价值1：1锚定。用户可以将原生BTC存入指定的RenBridge网关作为抵押，RenVM通过智能合约在以太坊网络中发行对应的renBTC，整个发行过程较为去中心化。从官网上看，目前RenBTC是发行量最大的去中心化比特币锚定币，这与它和大部分DEFI头部机构达成合作是有密切关系的。

来源：RenBTC官网6、eBTCeBTC是基于去中心化的跨链协议DeCus开发的创新算法稳定币，整个系统运行效果是这样的，想要创建eBTC的用户首先向以太坊网络上的智能合约提交请求，然后获取指定的Keepergroup的BTC多签地址。在向该多重签名地址存入一定数量的BTC并提交存款证明后，相应数量的eBTC将被发送到用户的ETH地址。利用基于DeCus系统的去中心化和可自我调节的托管网络，在保证跨链资产的安全性前提下，让抵押率降低到50%以下。大大减小了原生比特币和锚定比特币之间的摩擦成本。同时官方已与dodo，dforce，mcdex，fortube等去中心化协议达成合作，想必eBTC作为质抵押物的应用空间应该可以得到很好的拓展。Keeper负责原生比特币资产的托管，提供抵押物以及运行节点。Keeper通过一种叫做“重复分组”的方式被分配，由于Keeper无需许可就能够随意加入或离开网络，所以整个过程是完全去中心化的。部署在以太坊上的智能合约负责铸造eBTC。用户可以通过简单且安全的方式实现原生比特币资产的代币化。下面这张图以简化的方式展示了eBTC的铸造过程：

来源：Decus白皮书随着DEFI的不断发展，在DEFI上应用比特币，这是不可阻挡的一个趋势，比特币锚定币这个赛道也注定会有越来越多的产品挤入其中，有的有先发优势，比如WBTC，有的足够去中心化，有的兼具个安全、去中心化、低抵押率的特征……谁才能在这个逐渐白热化的赛道，笑到最后？让我们拭目以待。

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