比特币:观点：我对比特币的看法

近日桥水基金的创始人，华尔街著名的对冲基金投资人达里奥发表了一篇最新的文章，详细谈了他对比特币最新的见解。达里奥近年来曾多次谈到比特币，他的观点也从最初的藐视到现在开始逐渐接受，尤其在去年年底他还表示可能错看了比特币的某些方面。而在前两天发布了一篇文章《我对比特币的看法》，他更是以相当正面的态度评判了比特币。这篇文章包括其中文翻译的阅读量都相当高，很多读者看这篇文章希望从文章中看这位华尔街的大师是如何为比特币背书的，但我认为读这篇文章的更大意义在于学习其底层的思考逻辑。很多投资大师之所以成为大师都有他们独到的思维和与众不同的思路，作为普通投资者要学习他们的就是学习他们这种思维和思路。而他们的思维和思路往往就体现在他们的文章中，因此我们读这些大师的文章最核心的我认为是从文章中去理解领悟他们的思维方式。而一位传统投资大师对比特币这样的新兴事物能发生这样大的态度转变，他的文章就更值得我们从这方面去理解思考。首先，他的第一个观点：“我发现，大部分想要推广比特币的人都试图找到一种叙事方式，而那些反对比特币的人，那些吓得缩在角落里的少数人则用另一种叙事方式。”这句话中，达里奥对反对比特币的人的姿态用了一种贬低的描述方式。很显然，在达里奥看来，那些反对的人对比特币这个新兴事物的恐惧是可笑的。这也从侧面反映出他自己是个正在大胆接受新兴事物，不断修正自己观点的人。第二个观点：“大约在公元1350年，美第奇家族推出了信贷产品，结果让银行家们发家致富，同样，比特币颠覆了现有货币体系，也让它的发明者和那些早期入场的人变得非常富有，未来也极有可能让更多人成为富豪”。达里奥在这里引述了历史上的金融创新，将比特币和历史上的事件进行比较。这也是我很喜欢的方式，但由于我更多熟悉的是互联网的发展史而非金融史，所以我经常将比特币、数字货币的发展和互联网的发展进行比较。虽然比较的方式不同，但我同样也能从互联网的历史中看到数字货币的光明未来。每个人的历史背景和知识侧重点都不同，但不同领域的历史所反映的普遍规律应该是贯通的。我们只要善于从历史中寻找规律，都能从自己熟知的历史中找到能合适描述数字货币的方式。第三个观点：“不可否认，在过去相当长一段时间内黄金需求在不断增长，而且市场上也没有太多资产能够替代黄金，这是因为全球债务和货币铸造都在同步进行，我认为这种趋势在未来也会继续下去。鉴于当前情况，全球市场对货币、或是有限的保值资产需求正在不断增长，不仅如此，市场对私有资产的需求也在不断上升，此类资产与黄金其实非常相似，因为他们都能保值，但是发行数量少，市场规模也相对较小，比特币和其他竞争山寨币可能可以满足这一需求。”达里奥这里是从全球大放水这个宏观面来思考比特币在应对印钞、对抗膨胀方面的作用。这也是我经常思考的角度，也是我们普通投资者应该关注的重要因素。任何一个投资品的成长离不开金融大环境的灌溉。第四个观点：“我觉得最大的问题在于它有什么实际用途，未来的需求有多大。既然比特币供给是有限的，那么人们就必须通过估计需求来估计价格。”在这里达里奥仍然试图对比特币的用途给一个定位，尽管在文章中，他屡次将比特币和黄金进行比较，但似乎他仍然对此保持一定的谨慎态度。但我就乐观得多，我认为比特币最大的用途就是在数字世界创造了类似黄金那样的保值资产。第五个观点：“但由于比特币固定不变的特性，注定了它是无法进化的，所以我认为未来一定会有其他加密货币来代替比特币，而比特币最终会被淘汰，所以投资比特币也是一种风险”。对这个观点我持保留态度，我们可以说比特币在功能上会被淘汰，比如它的功能已经远远比不上以太坊了。但在价值存储上它恐怕很难被淘汰。这就好比黄金，黄金并不是世界上最稀有的金属，但它就是世界上最被认可的贵金属。第六个观点：“如果你站在政府官员的立场上就很容易理解他们的行为和想法了，他们绝对不会允许比特币超越他们提供的货币和信贷，成为更佳选择。所以，我认为比特币面临的最大风险是成功，因为一旦成功了，政府就会不惜花大力气来试图扼杀它。“对这个观点，我非常认同。实际上自黄金退出货币流通领域后，政府尤其是美国政府就一直在打压黄金，力推美元。因为黄金的崛起肯定不利于美元的霸权。我也担心未来当比特币的地位开始威胁到各国法币的地位时，全球政府会不会联合起来用某种手段绞杀比特币的流通，打压它的价值。不过我还是更倾向于用乐观的态度看待比特币的未来。第七个观点：“因此对我而言，比特币就像是一个难以预测未来的长期期权，我可以对它进行一定投资，但就算亏损了80%也对我没有什么影响。“这个观点我深表赞同，我在以前的文章中曾多次写过，我对自己投资的DeFi类代币是做好了归零的心理准备的。我也反复写过分散风险的重要性。虽然我自己也投资数字货币，但我绝不是把所有的资金都分配在数字货币，而是分散在各个不同的领域。这样即便有一天数字货币归零我还有其它的资产垫底。上面这几点是我认为值得和大家分享的一些思考。整篇文章我们能看到达里奥在审视一个投资品时思考的角度和思路：当他面对一个新事物时，他会试图从历史寻找规律；当他评判一个投资品的价值时，他会寻找一个对标物，并结合当下的宏观环境看这个投资品是否有需求；当他看一个投资品的风险时，他会思考它最大的风险在哪里；当他准备动手投资时，他会考虑一旦这个风险发生，他能否承受这个风险。整篇文章给我最震撼的地方是达里奥在思维方面的弹性。所谓思维的弹性就是不受固有思维和固化知识的限制，敢于挑战自己的认知，尝试接受认知以外的新事物、愿意谦逊地看待新事物、一旦发现自己的观点不对，敢于及时纠正自己的观点。就像乔布斯所说的“保持饥饿，保持愚蠢”。达里奥老先生今年已经72岁了，在这个年龄尚能有如此强悍的弹性思维。反观我们周围大部分年轻人，谈起比特币就是炒作、，大部分人丧失了思维的弹性。这是值得我们每个投资者终身警惕的。

观点：Coinbase员工获赠的4250万美元股票可能会买成加密货币:Coinbase发言人表示，Coinbase已向1700多名员工提供了100股股票。考虑到Coinbase直接上市的参考价格为250美元，这笔赠款可能价值4250万美元。文章认为，精通加密市场的Coinbase员工可能会从其股票中套现，并将其收益转换成加密货币。（Cryptonews）[2021/4/14 20:19:08]

观点：BTC日波动率再次低于50% 或是短期变盘暴跌信号:CoinMetrics数据显示，比特币的日波动率已再次下降到50%以下，而上次比特币日波动率下降到50%以下是在3月7日。历史数据显示，自2013年以来，比特币30日的平均波动率已经有35次降至50%以下。而在这35次中，波动率持续低于50%的时间中有80%持续不到20天，55%持续不到10天。而有观点认为，盘整的时间越长，比特币价格变动的幅度就越大。而随着波动性下降，比特币的价格可能正在积聚能量，准备进行下一次大幅价格波动。有分析认为，或在短期内看到比特币价格暴跌。（AMBCrypto）[2020/6/17]

声音 | 学者观点：比特币交易费的设计能会威胁其长期生存能力:根据康奈尔大学研究人员的一项研究，比特币交易费——先于他人将某些记录添加到区块链的金融奖励——可以保持比特币的功能，但可能会威胁其长期生存能力，并造成能源浪费。 金融学教授兼经济学教授Maureen O”Hara表示：“交易费不是原来系统的一部分——它们只是进化而来的。一个由计算机科学家设计的用于安全问题的系统可能并不适合在市场上交易，所以发展收费实际上是一件好事。但它也带来了各种各样的问题。比特币面临的最大挑战之一是，它的费用太高，不能用作简单的交易账户，而且耗时太长。在任何给定的时间内，比特币交易的数量都比Visa卡少几个数量级。”[2019/11/1]

声音 | 观点：尽管ETH较历史最高点下跌88% 但其基本面依然强劲:ETH已从历史最高点下降88%，但根据加密货币投资者Spencer Noon的说法，随着锁仓在DeFi应用程序中的以太币的总价值持续增长，以太坊（ETH）的基本面仍然强劲。Spencer Noon将2019年年初以来ETH的价格趋势与锁仓在DeFi应用中的美元总价值进行比较后发现，该价格不能准确地描述区块链网络的增长。（cryptoslate）[2019/10/21]

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