比特币:风投是如何逆势布局DeFi项目的？

前面我写文章和大家分享过传统的机构投资者比如灰度、MicroStrategy、推特CEO的CashApp等是如何投资比特币的。这类机构投资者基本上属于风格比较传统的投资者，他们看比特币主要是从安全性、流动性等传统机构投资者的角度看，把比特币当作类似黄金的资产。他们着重于自己看得懂的模式，同时倾向于投资比较接近传统观念的资产。他们投资比特币比较多，投资以太坊比较少，甚至没有。推特CEO就明说他认为有价值的数字货币只有比特币。实际上还有大量投资币圈项目的风险基金，他们投资区块链项目完全从区块链的生态思考，更着眼于项目未来的潜力和价值。这些机构投资者中有名的基金有分布式资本、PolychainCapital、Coinbase等。对一般的数字货币投资者来说这些机构投资者的大名可能就比较陌生，他们的投资方式就更加陌生了。通过下面最近的两个资讯可以了解这类投资者的风格：消息一：10月19日，根据数据分析公司Nansen首席执行官AlexSvanevik的推文，标记为PolychainCapital的钱包近期从币安交易所收到329枚YFI，价值约460万美元。这则消息里提到的PolychainCapital就是上面我列举的专注区块链项目的投资基金。它由Coinbase的前一号员工OlafCarlson-Wee创立，目前管理超3亿美元规模的资产，投资项目或公司包括Coinbase、Matrixport、OasisLabs、Compound以及Nervos等。消息二：11月10日，去中心化金融协议项目方BalancerLabs已通过出售其治理代币BAL，筹集了一轮百万级美元的资金，而参与者是投资机构PanteraCapital和AlamedaResearch。尽管Balancer官方并未公布这轮融资的金额，但据Alameda创始人SamBankmanFried透露，他的公司为此投资了7位数美元的金额，即至少100万美元，而PanteraCapital没有立即回应置评请求。这里的PanteraCapital是成立于2003年的风投基金，除了投资Balancer还投资过币圈项目Thundercore。AlamedaResearch成立于2017年，投资的项目或公司包括PerpetualProtocol、Frontier、Hedget、RAMP、LinearFinance等。这些基金从他们投资的项目看都是当之无愧的区块链风投基金了。尤其是PolychainCapital和AlamedaResearch更是投资了大量DeFi项目。我认为最值得我们关注的有两点：1、众人恐惧我贪婪这三个基金买入或投资这些DeFi项目的时间是10月、11月。众所周知，这一轮DeFi大潮始于今年6月，在9月中旬达到巅峰，其后开始陷入一轮较大的跌幅，然后自10月初开始在底部进行盘整直到最近才开始逐渐恢复一些人气。而10月初到现在的这段时间，正是一大群投资者高喊“DeFi凉凉”的时候，可在另一边，机构投资者却在大胆入市买他们认为有价值的项目。这正是我最为欣赏的“众人恐惧我贪婪”的投资方式。2、在行情低谷时毫不畏惧抓住价值项目从消息的数据我们可以分析出PolychainCapital买入YFI的平均成本在1.4万美元，而YFI的峰值曾经到过4万美元，相对于峰值，基金买入时，价格已经跌去了65%。PanteraCapital和AlamedaResearch买入Balancer代币BAL的价格在15美元以内，而BAL的峰值曾经到过34美元，相对于峰值，基金买入时，价格已经跌去了56%。在这一轮DeFi代币的大跌中，无数中小散户面对跌跌不休的走势，或慌不择路地逃跑，或垂头丧气的旁观，而这些机构投资者却在大笔进场。这些机构入场时买入的价格未必是最低价，但他们仍然不惧行情大胆出手。我相信他们一定是认为这些项目有长远价值，而在行情已经足够低迷时判断下跌空间已经不大的情况下大胆买入。在10月25日的文章《加密货币当下的投资逻辑》中，我就写过“如果这些DeFi项目长期是有价值的，并且现在价格这么低，那我们是不是应该在这时候大胆定投？”今天和大家分享这三个风险基金的投资行为并不是要大家现在投资什么项目，而是用数据和大家展示，风险基金是如何在行情让人恐惧时布局项目的。最后还是强调一下，前两天文章也有重点分析过，根据短期价格涨幅情况，最近不急做入金操作，之前买了币做长期投资的就继续耐心持有，也没必要为了赚点小钱抛掉。

数据：上半年风投机构在区块链公司投入175亿美元:7月26日消息，据PitchBook的数据显示，今年上半年，风投机构在区块链公司投入 175 亿美元，这使得加密行业的投资额有望超过去年筹集的 269 亿美元。

据悉，在北美地区，加密行业的投资与一般风险投资形成鲜明对比。由于宏观环境和市场动荡冷却投资，上半年一般风险投资从去年同期的 1,582 亿美元降至 1,442 亿美元。此外，欧洲的加密投资活动也很强劲，今年上半年有 22 亿美元的风险投资。（路透社）[2022/7/26 2:37:58]

AppWorks主打区块链和AI方向的第三只风投基金完成1.5亿美元超额认筹:总部位于台北的风投公司AppWorks宣布推出第三只风投基金AppWorks Fund III，原计划筹集1亿美元，现已超额认筹至1.5亿美元，投资者包括移动、启元投资、富邦人寿、TransGlobe Life、宏泰集团、纬创资通、国泰航空、群联电子等。该基金主打区块链、AI方向，并主要聚焦东南亚初创公司。AppWorks管理的总资产达到2.12亿美元，正在招募新的投资助理和分析师。该公司董事长兼创始合伙人Jamie Lin称超额认筹得益于其第二只基金Fund II的优异表现，扣除费用后的回报率达到3.3倍。AppWorks在区块链领域的投资对象包括Dapper Labs、Animoca Brands、Splinterlands等。（Tech Crunch）[2021/8/12 1:49:58]

风投机构合伙人：SEC监管作为将影响全球监管机构对加密货币的看法:8月4日消息，风投机构TheSpartanGroup合伙人SpartanBlack发推表示，目前加密市场对于美国证券交易委员会（SEC）对加密领域监管持何种态度感到担忧，除了代币价格之外，还有更多的利害关系。SEC主席Gary Gensler在未来几个月实施的规则将真正决定谁将赢得未来2-3年的技术战争。有一点很清楚，每个人都会密切关注SEC，他们的所作所为将影响全球监管机构对加密货币的看法。[2021/8/4 1:33:24]

Tim Draper旗下风投公司将向洛杉矶区块链周与会者赠送100万美元比特币:亿万富翁Tim Draper旗下风投工作室Draper Goren Holm将向10月份洛杉矶区块链周的与会者赠送总共价值100万美元的比特币，每位与会者将获得100美元的比特币。此外，eToro承诺向符合条件的人提供该活动的免费门票。这些赠品旨在为比特币争取认可度。

Draper Goren Holm创始合伙人Alon Goren表示，“我们决定这么做的主要原因很简单。了解比特币的最好方法是拥有一些，使用一些，并亲身体验它的威力。在我们给每个人比特币之后，我们将向他们提供如何使用、如何保存、如何发送给世界另一端的家庭成员、如何投资等方面的教程……”（Decrypt）[2020/6/6]

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