APP:分析：主流DAPP/DeFi生态的竞争与挑战

DAPP生态数据分析

DApp生态应用的发展是未来区块链和产业结合的关键领域，2018年以来，各大公链在DApp领域并展开了激烈的竞争，2020年已被证明为DApp和DeFi生态系统的关键一年。由于分布式的应用对用户的体验有待改善，目前Dapp的日活量和传统的APP相比仍有较大差距。截至2020年9月，ETH、EOS、TRON、IOST、BOS和ONT六条公链上共布局了4,278个DApp，其中ETH、EOS和TRON三大公链DApp生态最繁荣，形成DApp生态建设的第一梯队。2020年9月，ETH上共有104个活跃DApp，EOS上共有48个活跃DApp，TRON上共有63个活跃DApp；相比2020年8月，三大公链的活跃DAPP数量均有所降低，其中ETH活跃DAPP数量减少34个。图1：活跃DAPP分布

来源：dapptotal；币谷观察DApp活跃用户数据：以太坊自2019年11月开始DApp日活用户正式超越EOS，并于2020年4月超过2018年9月历史前高。以太坊2020年9月活跃用户数较8月大幅降低28.5%，活跃用户数自12万人降至约9万人,但仍位列三大公链第一；2020年9月TRONDApp活跃用户数较8月减少11.31%，EOSDApp活跃用户数较8月增长15.78%。DApp日交易额：2020年9月，以太坊DApp日交易额仍处于领先地位并维持上涨走势，但TRON上DApp交易额涨幅远超其他公链；受DEFI生态爆发带动，以太坊和波场DApp日交易额进入了一个爆发性增长的阶段，2020年9月，TRON上DApp交易额较8月经历了惊人的增长，涨幅478.59%，以太坊DApp日交易额较8月增长128.3%，而EOS上DApp交易额则较8月下降81.6%；2020年9月以太坊链上每日交易笔数约16万笔，为EOS链上每日交易笔数的十分之一，尽管以太坊交易笔数处于三大公链末位并与EOS拉开较大差距，但以太坊拥有单笔交易额的绝对优势。图2：活跃用户和交易额对比

分析：投资者已逢低买入并准备长期持有比特币:Coindesk发文称，区块链数据显示，比特币买家可能已经逢低买入，现在正在从交易所撤走其加密货币。对于数字市场分析师而言，这是一个看涨信号，表明交易者或投资者可能正准备长期持有其比特币。根据区块链数据公司Glassnode的数据，在截止UTC时间本周四12:00的24小时内，有超过1365枚BTC从加密货币交易所撤出，这是今年迄今为止的24小时最高水平。[2021/3/26 19:18:41]

来源：dapptotal；币谷观察当前三大公链生态中，ETH上DApp数量和活跃DApp数量仍为绝对领先位置，但活跃DApp比例和存活率较2019年均大幅降低，三个DApp生态中的DApp存活率均低于3.5%。截至2020年9月，TRON和EOS上活跃DApp的数量比例相对较高，分别达到了9.20%和7.56%，ETH上DApp数量和活跃DApp数量都是最高的，但ETH的DApp存活率只有3.14%，活跃DAPP比例仅4.08%。由于EOS和TRON由于没有设置燃料费门槛，创建钱包后运营机器人网络的成本非常低廉，因此流量数据可能存在部分误差。图3：活跃DAPP比例对比

分析：新矿机售罄导致二级市场交易活动激增:CoinDesk发文称，由于矿工需求激增导致制造商履行订单的严重延迟，比特币矿机的二级市场非常火爆。据悉，比特大陆和MicroBT的新矿机均已售罄，直到2021年5月。挖矿软件公司Luxor Technologies联合创始人Guzmán Pintos估算的数据显示，在这些原本较为平静的二级市场上，交易活动甚至达到了减半前的水平。[2020/12/9 14:38:19]

来源：dapptotal；币谷观察从ETH、EOS和TRONDApp生态的类型来看，类、游戏类和高风险类是主流的DApp类型，在不考虑DApp当前是否存活的情况下，可以发现如下图所示，ETH、EOS和TRON各有一种主导类型的DApp，三者的主导类型不同。由于以太坊出块时间限制以及收取燃料费的模式，对于类DApp和高风险类DApp而言，以太坊不是进行此类活动的最好平台。截至2020年9月，在以太坊上游戏类DApp数量最多，一共有1040个，占以太坊上DApp总量的41.80%；在EOS上，类DApp数量最多，一共有343个，占EOS上DApp总量的56.70%；在TRON上，高风险类DApp数量最多，一共有297个，占TRON上DApp总量的44.73%，与2020年8月数据年基本一致。总体看，ETH的DApp总量要远远大于EOS和TRON，DApp类型也比EOS和TRON要略微丰富；众多公链之中，以太坊上的DeFi生态最为繁荣，发展也最为迅猛。这并不代表以太坊已是dapp生态的理想公链，以太坊9月份gas费用急剧上涨表明，运行在以太坊链上的dapp仍然容易受到系统性因素的影响。图4：ETH生态DAPP分布

分析：矿工资金外流达到5个月高点后，比特币价格下跌3%:9月13日晚间，比特币价格从10580美元跌至10265美元附近。在下跌3%之前，链上数据暗示矿工可能出现抛售情况。Glassnode数据显示，矿工向交易所的资金流入刚刚达到五个月高点。之前的飙升出现在8月中旬，当时BTC价格达到1.2万美元高点，随后紧随其后修正为1万美元。（Cointelegraph）[2020/9/14]

来源：dapptotal；币谷观察图5：EOS生态DAPP分布

来源：dapptotal；币谷观察图6：TRON生态DAPP分布

来源：dapptotal；币谷观察DeFi生态分布

行情 | Coindesk市场分析：BTC在接下来一两天盘整或将上涨至7000美元:据Coindesk分析师分析，BTC目前的走势与4月12日大幅反弹的趋势非常相似，BTC在接下来一两天盘整或将上涨至7000美元；若BTC收盘价低于6000美元（2月低点）则很有可能跌至5755美元（6月低点）。[2018/8/21]

DeFi概念自2019年兴起，但彼时更多作为以太坊dapp生态中的一个小元素，日访问量不足1000，2019年下半年，MakerDAO平均每日单笔交易仅约250笔。2020年成为DeFi生态发展的关键一年，2020年3月12日后，DEFI的生态锁定总资金整体呈上升趋势，成为DAPP生态中最突出的类别。2020年6月之后TVL加速上行，截至2020年9月，DEFI锁仓总值85.4亿美元，其中以太坊上锁仓7,925,116.09ETH，锁仓量/供应量为7.03%；EOS上锁仓68,820,109.11EOS，锁仓量/供应量为6.73%。由于以太坊相比于其他公链拥有良好的用户基础，市值长期保持第二的位置，市场对其认可程度高，且其拥有较多支持的交易所及钱包，开发人员基于技术生态的便利性上，普遍将以太坊作为DeFi应用运营的最好选择。当前DeFi生态锁仓资金排名靠前的项目为UNISWAP，MakerDAO和AAVE，锁仓额占比分别为21.2%，17.51%，14.1%，相比2020年8月，UNISWAP以19.2亿美元追至龙头，除MakerDAO仍位居第二外，UNISWAP和AAVE分别取代synthetix和compound的排名；此外，SUSHI作为UNISWAP仿盘在历经风波和流动性迁徙后以4亿美元的锁仓额位列第9。图7：锁仓资金项目分布趋势

分析 | Coindesk分析：BTC有望结束下跌趋势:据Coindesk最新分析BTC，多方正收复昨日失地，有望结束下跌趋势，任何“大动作”均需交易量支撑。[2018/8/2]

来源：dapptotal；币谷观察截至2020年9月，在当前锁仓额排名前10的DeFi项目中全部为ETH项目，锁仓额排名前15的DeFi项目中仅EOSREX为EOS主链项目，其余均为ETH项目；尽管EOS和TRON在交易费用等方面具有相对优势，甚至被部分人贴上“以太坊杀手”的标签，但在DeFi项目的开发生态、用户基础和锁仓额方面，表现仍远逊色于ETH。锁仓额排名前10的DeFi项目主要为借贷类项目，其次为DEX类应用。图8：DEFI锁仓额分布

来源：dapptotal；币谷观察本月DEX交易量合计为799,638,900美元，其中UniswapV2交易量居首，占比超过90%，其次为Tokenlon；用户数量方面，本月DEX使用用户合计15,869个，其中UNISWAP用户数量占比均超过50%，其次为IDEX，占比约30%。图9：DEX交易量占比

来源：dappradar；币谷观察在每家交易所截取其30天用户数据，然后取这30天用户的平均值，可以发现UNISWAP尤其受用户欢迎，月度累计交易用户均突破万人，龙头地位不可撼动；IDEX位列第二，月度累计交易用户低于6000人，0x，Oasis紧随其后。图10：DEX用户数量变化趋势

来源：dappradar；币谷观察图11：DEX用户数量占比

来源：dappradar；币谷观察总体来看，DeFi目前依然处于相对小众的阶段，当前DeFi应用整体体验过于复杂，3-5小时的学习门槛直接阻碍了场外用户加入，链上交易成本、用户体验差和智能合约理解门槛，是新用户难以参与DeFi生态建设与贡献的最大原因。DeFi的蓬勃发展与扩大需求需要解决复杂操作，高费用，安全等多方面的问题，让用户更方便的参与。声明本报告所引用的资料及数据均来自合规渠道，基于可靠的公开信息撰写，但币谷观察不对其准确性或完整性做出保证。报告的内容和观点仅供参考，不构成相关数字资产的任何投资建议。本报告版权仅为币谷观察所有，如需引用本报告内容，请注明出处。如需大幅引用请事先告知，并在允许的范围内使用。

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