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DEF:除了锁仓资产外,我们还能从哪些数据了解火热的DeFi?

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自Cointelegraph中文,作者:Alex,Odaily星球日报经授权转载。DeFi板块蓬勃发展,关注到这一领域的目光越来越多。可从哪些角度解读DeFi,是每一个关注者首先需要思考的问题。本文提供三个数据维度,供大家参考。锁仓资产

从今年6月中旬至今,DeFi行情已经持续火热了数月。在这期间,来自DeFiPluse的一张图几乎出现在了所有讨论DeFi的社群和文章中,即关于DeFi项目中锁仓的资产规模。今年以来,TVL指标从7美元最高上升至96亿美元,接近14倍的涨幅,可谓势如破竹。近期随着全球资本市场调整,加密货币也出现一定程度下跌,目前DeFi锁仓规模为83.5亿美元,资产集聚效应仍十分明显。

Crypto.com旗下利息赚取平台Crypto Earn删除了DOGE等15种代币:6月28日消息,随着熊市的继续,Crypto.com周一宣布将从其利息赚取平台Crypto Earn中删除15种加密货币,其中包括DOGE、SHIB、XTZ、MKR、EOS、OMG、FLOW、KNC、ICX、COMP、BIFI、ONG、GAS、STRAX以及BNT。公告中没有说明为什么要删除这些特定的代币。

不过,Crypto Earn新增了ZIL、NEAR和 FTM。Crypto.com还修改了TGBP、TAUD、TCAD、TUSD和USDP五种稳定币的奖励率。(Decrypt)[2022/6/28 1:35:50]

Terra创始人Do Kwon:除了中本聪,我们将是全球最大的BTC单一持有者:3月30日消息,Terra创始人Do Kwon近期在接受Fungible Times采访时表示,算法稳定币是创造互联网原生货币的唯一方式,但目前也需要外部资产储备,例如比特币。此外,DoKwon表示他之所以将UST的比特币储备增加至100亿美元,其原因在于Terra的目标是成为除中本聪外全球最大的BTC单一持有者。在这种情况下,UST的失败将等同于加密本身的失败。[2022/3/30 14:26:28]

来源:DeFiPluse更细致地来看,笔者用如下树状图描绘了DeFi锁仓资金的分布,其中有两点发现值得指出:1.从平台类型的角度,资金锁仓规模从大到小依次是:借贷类>DEX>资产类>衍生品类>支付类。这说明借贷协议和交易平台在目前DeFi板块中处于领先地位,而去中心化支付方向尚未得到充分发展。2.从分布集中度的角度,较之以前,锁仓资金在各平台间的分布变化得更加分散,前五平台合计占比61%,而数月以前单排名第一的Maker便占比60%左右。

BM:除了比特币所带来的诚信 人们需要各个层面的金融诚信:针对今日早间摩根溪联合创始人Anthony Pompliano发推称“任何人都可以审计比特币”的言论,EOS创始人BM刚刚评论称,但你能证明在在期货或无担保保证金交易中有多少比特币吗?而如果比特币因为无法扩展而被周围的机构所腐蚀,那它又有什么好处呢?我们需要各个层面的金融诚信。[2020/9/28]

数据来源:DeFiPluse,制图:Cointelegraph中文在资产锁定这一指标上,笔者有以下两个观点供读者参考:1.资产锁仓规模在短时间内爆发式增长,但当下的83.5亿美元相对于3450亿美元的加密货币市场总市值来说,占比仅为2.4%,未来还有十分庞大的增长空间。2.现阶段DeFi资金流动十分频繁,多数是以流动性挖矿和投机套利为目的,并且存在加杠杆的现象。除了关注资金大小,我们还应关注资金能否长期沉淀。用户流量

Reddit目前已经删除了比特币付款选项:据cointelegraph消息,Reddit目前在用户需要成为付费会员时,已经删除了比特币作为付款的选项,而仅保留了PayPal和信用卡。据官方的解释,是由于Coinbase商户接口升级,另外其比特币支付选项存在一些故障影响了用户的购买体验,Reddit暂时停止将比特币作为支付选项。[2018/3/24]

用户流量是观察热度变化最直观的指标之一。在这个维度上,链上的唯一地址数和第三方统计的月访问量数据能为我们提供参考。从DuneAnalytics监测到的链上数据来看,DeFi相关的唯一地址数从年初的10万变化至目前46万,增长近5倍。每日新增在9月初达到7k的高峰,近30日平均每日新增约4k个地址。

数据来源:DuneAnalytics,制图:Cointelegraph中文盈利能力

DeFi协议多数有其盈利模式,因此可以参考传统方法来分析。例如对于流动性协议,我们可计算其总交易量,按协议费率得出收入多少。早期DeFi项目,总收入通常会100%分配给参与者。而从长远来看,协议可能实施收入分成,以便协议也能从总收入中获取收益。对于发行协议代币的项目,我们将其收入对应代币市值,可以计算出P/S指标,类似于传统的市销率。下图中笔者绘制了头部15个DeFi平台的收益对比情况。其中,Uniswap、dYdX、Tokenlon和Mooniswap四个平台尚未发行代币,因此缺少代币总市值和P/S数据。两点发现值得指出:

数据来源:tokenterminal,制图:Cointelegraph中文1.从平台收入的角度,头部效应突出。Uniswap是盈利最佳的DeFi项目,年化收入高达4亿美元,堪比头部中心化交易所的盈利水平。15个项目平均年化收益为4200万美元,较Uniswap差距明显。DEX较借贷类项目盈利能力更高。2.从P/S指标的角度,数值越低代表估值水平越低,越高则代表市值被高估的概率较大。在传统估值中,P/S值在1~20倍之间属于常见水平,10~20倍大致划分为高净率。在这一指标上看,DeFi项目的估值水平远远高于传统行业,最低的两个项目是Balancer和KyberNetwork(P/S:24倍)。而最高的MakerDAO高达1602倍,15个项目平均为480倍。DeFi目前还处于快速的发展阶段,随着其成熟程度越来越高,市场也必将构建出更加清晰、受时间验证的观测指标。笔者也将持续保持关注。

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