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EFI:币安推出聚合挖矿,DeFi进入2.0阶段

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者|秦晓峰编辑|郝方舟出品|Odaily星球日报

上周,加密市场一片恐慌。比特币多次下探跌破1万美元关口,包括Sushi、CRV在内的绝大多数DeFi代币腰斩、再腰斩……种种迹象,似乎预示着DeFi这把火,快要烧光了,牛市即将终结。然而,到了周末,这股恐慌情绪有所缓解,主要得益于两件事。一是被曝套现的SushiSwap创始人,向中心化交易所FTX创始人SBF转交项目控制权,暂时消除恐慌情绪;二是币安推出交易所聚合挖矿,再次唤起了市场的参与热情。双重作用下,部分DeFi代币开始企稳反弹。由于此前币安曾战略投资FTX,两件事的背后,都活跃着币安的身影。因此,不少人戏称其为「币安救市」。值得注意的是,币安推出的交易所聚合挖矿,也直接推动DeFi市场从“DEX发币,套娃激励”的第一阶段竞争迈入“CEX作为流量入口,延展DeFi产品效用”的第二阶段。这一打法,也引得众多中心化交易所模仿跟进,DeFi市场又一次热闹了起来。

一、DeFi2.0:交易所聚合挖矿

9月6日,币安发布公告称,将上线一个全新产品「新币挖矿」,用户可以使用BNB、BUSD或其他指定代币的方式来挖矿新币,第一个在新币挖矿上发行的项目为BellaProtocol,9月9日正式开挖。

此前向币安转入3500万枚USDT的巨鲸再度转入1200万枚USDT:6月12日消息,据Lookonchain监测显示,此前在Aave抵押2.5万枚stETH借出3500万枚USDT,并将借出的USDT转入币安的巨鲸地址,再次在Aave抵押1.2万枚stETH借出1200万枚USDT并转入币安。[2023/6/12 21:31:56]

知情人士告诉Odaily星球日报,首期项目BEL年化收益有望达到200%左右,这也将是币安目前理财类项目中收益最高的。这并不是币安第一次涉足DeFi流动性挖矿。除了「新币挖矿」,币安近期也陆续上线「DeFi挖矿」以及「币安挖矿」。所谓「DeFi挖矿」,又称「质押挖矿」,即用户存入USDT、BNB以及DAI等加密资产,币安帮助用户将这些资产投入市场上的热点挖矿项目,获取收益后返还用户。目前,「DeFi挖矿」中USDT年化收益最高可达60%,BNB年化收益最高可达25%。

美SEC起诉币安和Coinbase后本周比特币市场已实现亏损超过利润:金色财经报道,据Glassnode披露数据显示,美国证券交易委员会起诉币安和Coinbase之后,本周过去四天里比特币持有者的已实现亏损额达到7.98亿美元,超过了已实现利润。期间,6月5日当日的已实现亏损额较高,说明美国证券交易委员会起诉币安比起诉Coinbase更能引发抛售。(cryptoslate)[2023/6/10 21:28:26]

与「质押挖矿」不同,「币安挖矿」则是为稳定币交易提供流动性,从而获取收益,类似Curve的模式。不过,「币安挖矿」7日年化收益普遍维持在18%左右,高于Curve当前收益。从质押挖矿,到币安挖矿,再到如今的新币挖矿,币安完成「三步走」战略,正式宣告进入DeFi流动性挖矿的浪潮中。无论是对散户、DeFi项目以及整个市场而言,币安这类中心化交易所的入局,都起到积极的推动作用。一方面,借由币安这类中心化交易所作为流量入口,能够有效降低散户进入DeFi市场的门槛,帮助更多的用户直达DeFi项目,对项目起到宣传作用。在此之前,普通散户参与DeFi挖矿面临诸多难题:Gas费用高昂,高峰时期单次转账Gas费用甚至高达1ETH,是平时费用的几十倍;网络拥堵,交易有时未能成功,甚至需要多次支付Gas费用;用户需要使用网页钱包等进行转账,操作繁琐且容易出现失误。此前SushiSwap就曾收到40万USDT的误转账。如今,用户无需再进行链上操作,通过中心化交易所内部转账即可参与流动性挖矿,无论是易用性还是安全性,都有所保障。另一方面,经过交易所筛选的挖矿项目,质量更高;散户可以直接参与挖矿,无需二级市场接盘,也避免DeFi项目成为大户收割散户的工具。无论是SUSHI、CRV还是YAM,普通用户都很难抢到头矿,这也意味着收益大打折扣;而对更广大的散户来说,由于挖矿成本较高,无法参与,基本只能在二级市场购买,为大户「挖-提-卖」接盘。此外,还有一些挖矿项目存在漏洞,智能合约未经审计,安全性无法保证。这些乱象,都严重损害了投资者的切身利益。如今,币安首推「新币挖矿」,让散户与大户站在同一起跑线上,直接通过稳定币BUSD、USDT参与流动性挖矿,收益更加稳定,也更高。此外,无论是Bella,还是日后「新币挖矿」的其他项目,由于与币安品牌绑定,币安必将进行严格审核,项目质量也远超其他DeFi项目。总体而言,币安的多项新措,为不少还站在DeFi外围的用户,提供了更方便的渠道,也推动DeFi挖矿进入2.0阶段——交易所DeFi聚合挖矿。

数据:从Curve中移除8.4万枚ETH的巨鲸已在3天内将7.3万枚转入币安:11月28日消息,据Lookonchain数据,3天前从Curve中移除84131枚ETH(约1亿美元)的巨鲸正在将ETH转移到币安,目前已总共将73224枚ETH(约8570万美元)转移到币安,剩下11884枚ETH(1390万美元)。

据此前报道,11月24日,一巨鲸从Curve的stETH/ETH交易对合约中提取8.4万枚ETH(约合1.03亿美元)。目前stETH/ETH交易对流动性池出现倾斜,stETH占比达72.24%,1stETH兑换0.972ETH。[2022/11/28 21:06:39]

二、化被动为主动,用DeFi赋能平台币

某种意义上,币安的DeFi聚合挖矿,可以被视为中心化交易所的反击战。在DeFI1.0时代,CEX始终落后DEX。无论是YFI、YFII、CRV以及YAM,都是在Uniswap先上线,而后登陆三大所。甚至不少人调侃,三大所是DeFi币“割韭菜”的最后一站。但对CEX们而言,出于流量和竞争的考虑,不得不上热门DeFi代币。“如果我们不上线新的DeFi代币,流量就会转到其他交易所,那样我们就会渐渐落后。我们为资产提供流动性,但同时我们也不会强迫你购买。所有的代币都是高风险的,尤其是DeFi。”币安创始人&CEO赵长鹏曾坦言频繁上线DeFi代币,就是出于流量考虑。

2000枚BTC转入币安,价值约1381.3万美元:据WhaleAlert数据显示,北京时间15:39,2000枚BTC从多个地址转入币安交易所,按当前价格计算,价值约1381.3万美元。[2020/4/16]

如今,币安开启DeFi2.0,中心化交易所化被动为主动,从被DeFi项目牵着鼻子走,到引领DeFi项目向前走。这种身份的互转,可以帮助CEX更好地把握项目发展,避免YAM、CRV上线即暴跌的情景重演。特别是Bella这类的首发项目,将与首发平台的联系更加紧密,中心化交易所借由项目进一步捕获社区流量。除此之外,CEX也通过DeFi项目赋能平台币,在IEO之外拓展平台币使用场景。以币安为例,用户参与Bella新币挖矿时可以使用平台币,并且90%的份额被分配给BNB挖矿池,9%的份额分配给BUSD挖矿池,如下所示:

并且,此前的「质押挖矿」以及「币安挖矿」中,都有使用到BNB以及BUSD的场景。得益于此,在DeFi热潮中被冷落的平台币,也有了复苏的态势。9月6日公告当天,BNB逆势上涨,涨幅最高接近20%。如果未来一段时间,币安推出更多的「新币挖矿」项目,BNB可能重现2019年IEO时期的风采。看起来,「新币挖矿」似乎是复刻了IEO对平台币的使用。但有所不同的是,这次「新币挖矿」中BNB并不锁仓,用户可以随时提取,币安想靠挖矿的高收益自然「锁住」BNB。但最终效果如何,目前还得打一个问号。不过,这并不影响其他CEX的跟随热情。在币安推出「新币挖矿」后,众多CEX也竞相模仿,纷纷推出交易所平台币DeFi聚合挖矿。可以料想,未来这一模式将成为推动市场继续前进的强劲动力。

动态 | 币安美国宣布正在考虑上线30种代币 其中包括BNB:据The Block消息,币安美国(Binance US)周五发文称,该平台“致力于成为一个可靠而高效的市场,提供丰富的高质量数字资产选择。”另外,币安美国(Binance US)正在考虑上线30种代币,分别是:ADA, ATOM, BAT, BCHABC, BNB, BTC, DASH, EOS, ETC, ETH, HOT, IOTA, LINK, LOOM, LTC, MANA, NANO, NEO, PAX, REP, RVN, TUSD, USDC, USDT, VET, WAVES, XLM, XRP, ZIL, ZRX。 今年6月,币安宣布停止向美国用户开放服务,同时宣布计划在美国市场推出专门的交易平台Binance US。自那以后,该公司一直在开发这个新平台,但并没有宣布该平台上线的确切日期。[2019/8/10]

三、未雨绸缪,币安的DeFi产业布局

虽然DeFi是最近几个月才火的,但币安早早地就进行了战略布局。早在2017年的白皮书中,币安就明确提出,未来将建设自己的去中心化交易所DEX。由于当时的以太坊性能不佳,为了支撑币安DEX的发展,币安决定自建公链。2019年4月,基于Cosmos创建的币安链宣布主网正式上线,同期基于币安链的DEX也正式上线;截止今年8月底,币安DEX上线135个交易对,累计交易总量已经超过8亿美金。这还只是币安DeFi之旅的开始。今年5月,币安链再次发布了币安智能链,支持EVM,兼容以太坊,支持跨链互通,并且和币安DEX完全打通;9月1日,币安智能链主网正式上线。根据币安的规划,未来BSC上基于AMM的DEX,将与基于订单簿的币安DEX,形成联动,从而促进链上资产的流动性。“智能链的一个关键目标就是:充分结合币安链上资产(>60亿美元),建立可持续发展的DeFi生态。为了让DeFi项目更加方便的开发并走向落地,我们正在加紧集成主流的工具提供方,包括区块链浏览器、预言机、API等。”币安方面告诉Odaily星球日报。币安智能链的出现,使得币安在DeFi领域能够提供更加强劲的技术支撑。特别是在以太坊难以满足DeFi需求的当下,币安双链将有机会承接更多的市场需求。Odaily星球日报观察到,目前已有一个名为「StakeCow」的流动性挖矿项目,于9月5日在币安智能链上发行。在币安智能链主网上线前,众多加密资产项目就已经与币安链社区展开合作:基础设施与工具:ChainLink,BandProtocol,TrustWallet,Ankr,BSCScan,Bitquery.io,MathWallet,MyWish,CertiK,Torus;DeFi:Swipe,Aave,1inch.exchange,WazirX,DODO,dForce,Bounce.finance,SpartanProtocol,MCDEX,Cream,ForTube,DeBank;跨链流动性提供商:RenVM、pNetwork、Thorchain、Ferrum.Network、AlphaFinance;其它行业:Dapp.Review、Ontology、Travala.com、Republic.co、Clutch、BCA。除了技术发展外,币安也大量扶持DeFi优质项目的发展。2018年,币安孵化器BinanceLabs第一期便项目便孵化了去中心化协议InjectiveProtocol,此外还有DuneAnalytics、Tellor、Terra、StrikeProtocol等;近期,币安孵化器领投去中心化交易平台聚合器1inch,投资金额280万美元。“我们的投资部门,包括BinanceLabs、BinanceX和M&A投资团队都可以为有发展潜力的、创新性的DeFi项目提供资金的支持。”币安方面告诉Odaily星球日报,“很多DeFi项目还处于非常早期的状态,我们会通过和项目探讨如何设计更优化的交易、流动性模型、代币经济等,帮助他们更好地定义产品的市场定位与未来发展规划。”

总结

DeFi浪潮下,中心化交易所如果只有盲目上币,将缺乏核心竞争力。而币安从底层技术支撑、项目扶持,再到DeFi项目挖矿、上线DeFi代币,完成了DeFi全产业链的整合。正如何一所言,“行情、挖矿、交易、钱包、公链,币安总有一款适合你。”

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