BTC:跨链挖矿聚合器Farmland的跨链挖矿还值得参与吗？

编者按：本文来自蓝狐笔记，Odaily星球日报经授权转载。从Compound6月15日推出COMP代币的流动性挖矿以来，DeFi的流动性挖矿成为早期项目引导出流动性的关键手段。在Compound之后，Balancer、Curve等也开启了流动性挖矿，如今Balancer和Curve的流动性分别超过3.6亿美元和10亿美元。YFI的流动性挖矿聚合将挖矿引导到更高的收益层面，而YAM和SUSHI的流动性挖矿几天内之内就聚集了数亿美元，其中YAM最高时候曾聚集大约8亿美元，而SUSHI最高时聚集超过10亿美元，其流动性最高时甚至超过Uniswap整体流动性的70%。吸引这么多资金参与的最大原因是年化收益高，刚开始挖矿时，有的年化收益甚至超过10000%，即便考虑到它的极高风险，这也是非常疯狂的回报。长远看，这些会逐步下降到100%以内，即便如此，也是非常高的收益。这些都只是流动性挖矿的一部分，还有很多的流动性挖矿正在进行，或者在路上。不过，流动性挖矿逐渐成为大户或机构的游戏。其中的最大原因之一就是挖矿的高手续费，完成一次挖矿动辄近百美元以上，如果不是大额的资金挖矿可能收益并不高，再考虑到挖矿可能产生的无常损失、币价波动等因素，对于普通用户来说，参与流动性挖矿并不划算。此外，流动性挖矿还有一些潜在的安全担忧，例如中心化的跑路风险、智能合约的漏洞风险，这些都是用户所担心的。流动性挖矿收益这么高，普通用户有没有机会参与？随着整个加密领域乐高积木的完善，这一切都会变得可能。为了解决普通用户参与挖矿的问题，Farmland提出了跨链挖矿的解决方案。Farmland的跨链DeFi挖矿

Solana生态跨链稳定币交易平台Saber推出开源代码库Visper:Solana生态跨链稳定币交易平台Saber在推特上介绍了一个开源代码库Visper，该代码库包含了检查和验证等功能，可用于协助Solana上项目安全性的检验。Saber表示，Solana的费用机制与以太坊不同，执行的代码数量不会影响交易成本，所以最好设计尽量多的安全审查代码以最大程度减少出现漏洞的可能。[2021/8/16 22:17:40]

跨链DeFi的端倪当前绝大多数的流动性挖矿都是基于以太坊的，不过随着波卡、Cosmos、Solana等公链生态的项目开启流动性挖矿，跨链流动性挖矿的趋势逐步发展起来了。以太坊是DeFi活动的中心，是目前最大的智能合约平台，它相对于比特币具有构架智能合约的能力，相对于其他公链，具有更大的市值，更大的安全性。但由于以太坊的费用过高，吞吐量过低，速度过慢，在目前情况下，很多DeFi开始考虑其他公链，比如Serum就构建在Solana公链上，Cosmos和波卡的DeFi项目也越来越多，具有生态化的趋势，这些都意味以太坊无法一统所有公链，DeFi会存在多元化的趋势。这就为跨链DeFi提供了土壤。如今跨链DeFi的流动性挖矿初现端倪。目前从wBTC、renBTC等可以看出来，截止到蓝狐笔记写稿时，目前以太坊上流动的比特币，达到59,392个，总额超过7亿美元。其中相当部分都在Curve上挖矿，其中renBTC在Curve挖矿的总超过1亿美元左右，而renBTC的总为1.68亿美元，wBTC在Curve上的挖矿总额也达到了8300多万美元。

跨链支付网络Celer cBridge宣布支持xDai链:8月5日，跨链支付网络CelercBridge宣布支持xDai链，用户现已可在xDai、Ethereum、Arbitrum和BinanceSmartChain以及Polygon之间进行高速低成本的跨链及跨层转账CelercBridge是CelerNetwork推出的一个高速、低成本的跨链支付网络，其v1.0版本已于7月23日上线主网。[2021/8/5 1:35:53]

Farmland跨链DeFi挖矿三部曲1）跨链聚合挖矿Farmland为了快速落地，首先利用现有的基础。这在DeFi领域是常见的做法，因为DeFi本身是可组合的乐高积木。Farmland计划在跨链聚合挖矿的阶段集成wBTC和renVM的代币化跨链技术。从用户体验的角度，其流程是这样设计的，用户将BTC直接存入Farmland，并绑定以太坊地址，以太坊地址用以接收收益。当用户将BTC存入Farmland，它会将其通过wBTC和renVM转换成可以在以太坊上流通的wBTC和renBTC，然后再使用它参与挖矿，挖矿的收益将发送到用户的以太坊账户。

2）合成资产Farmland第二个阶段会引入FarmBTC。FarmBTC是聚合wBTC、imBTC、renBTC等代币化BTC的资产，是一种合成资产，有点类似于mStable对当前usdt、usdc、dai等稳定币的聚合，也跟Curve上的ycrv类似。这种聚合的好处是更能抗波动性，更具韧性。

O3 Labs Product Lead Tim：跨链一直是区块链的难题之一，但是跨链的发展空间非常大:金色财经报道，7月23日，O3 Labs Product Lead Tim做客金色财经举办的“跨链桥-孤岛互链，生态治理与关键”为主题的金色沙龙第67期活动。Tim表示跨链一直是区块链的难题之一，因为跨链互通涉及数据互通、共识转换和治理协同多重因素，不同区块链系统在通信协议、身份管理、共识机制和治理方案方面技术路线各不相同的现实，因此增加了跨链互通的难度。

跨链的发展空间我认为还非常的大，当我们纵观Defi，很大一部分优势来源于其可不断组合带来的创新性，像是传统金融衍生品那样多种多样，例如跨链方向，这是传统金融比较不会面临的议题，当我们在不同链上都有了借贷，质押，流动性挖矿，机池，NFT游戏等多种玩法，那跨链应用有可能提供一个新方向，假如用户在3个链上都参与了质押或借贷，那通过跨链，可以达成在不同链上的互操作，进而使资产的效益与流动性达到最大。[2021/7/23 1:11:43]

3）farmBTC这是Farmland的最后一个阶段，用户将BTC存入到Farmland中，可以直接转换成为FarmBTC。也就是说，在这个阶段Farmland会有自己的代币化跨链技术，用户将BTC存入Farmland，Farmland通过其去中心化的节点网络，完成BTC的包装过程，最后形成去中心化的代币化资产farmBTC。从这个可以看出Farmland的目标是形成去中心化的资产跨链，并在这个资产跨链的基础上参与到跨链挖矿中来。

CZZ跨链交易协议将永久开源:就Uniswap宣布其“V3核心代码将受Business Source License（BSL）版权保护，在两年内限制不当商业使用”一事，Class ZZ(CZZ）官方表示：Class ZZ（CZZ）从立项之初代码就完全开源，其近期即将上线的去中心化跨链交易协议（Te Waka协议）上线后代码也将永久开源，供行业跨链交易研究使用。[2021/3/24 19:13:29]

那么，具体来说，它是如何实现去中心化的资产跨链？Farmland的去中心化的资产跨链

资产跨链很大部分都存在中心化的潜在风险，如何形成去中心化的资产跨链是加密领域大家非常关注的话题。截止到蓝狐笔记写稿时，在以太坊上流动的比特币达到59,392个，超过7亿美元。其中wBTC达到39,104个，renBTC达到14,159个，HBTC达到2,810个，sBTC达到2,243个.....目前的代币化BTC大部分是wBTC和renBTC。目前wBTC是通过中心化机构进行托管的，由BitGo、Kyber等发起。由托管者联盟进行BTC托管，且只有具有KYC/AML资格的注册商户才能发起wBTC。它有一个DAO治理，BTC托管采用多签合约来保证。因此当用户想要获得wBTC，要么跟wBTC的合作商户联系，通过商户存入BTC换取wBTC，要么通过交易所兑换wBTC。imBTC则通过Tokenlon钱包锁定BTC生成。BTC存入一个多重签名地址，然后生成相应的imBTC代币。renBTC则是通过renVM来实现BTC的代币化，renVM由暗节点组成网络。目前加密领域对完全去中心化的资产跨链有很大的需求。Farmland在第三阶段要做的，也是代币化资产跨链。为了实现去中心化的代币化资产跨链，Farmland也会构建节点网络，这个节点网络称为“看守人”网络。“看守人”负责存入资产的保管和包装资产的生成。既然赋予“看守人”这么重要的责任，那么，如何防止他们作恶？他们会不会将存入的BTC瓜分掉？当生成代币化资产的时候，如何保证生成足额的相应资产，当用户赎回的时候，如何保证给予用户足额的相应资产？从Farmland的白皮书来看，它设计了一套防止作恶的博弈机制。首先“看守人”必须质押超额的资产，一旦发现“看守者”作恶，其资产会被罚没。但是抵押资产本身也会是波动的，如果快速下跌可能来不及清算，Farmland的抵押资产也采用了多资产抵押的模式，以增加系统的韧性和安全性。除了需要抵押超额的资产之外，Farmland会额外奖励正直的节点。所谓的正直节点是指有良好历史记录的节点。真正节点可以增加在系统中的权重，这些预期的回报将“看守人”利益和系统利益保持一致，减少作恶动机。最后，为了防止“看守人”合谋，Farmland引入类似于renVM的“分片”概念，通过随机分组方式，减少攻击的可能性。

HBTC Chain负责人：HBTC Chain定位于异构跨链DeFi公链:金色财经报道，在10月21日举办的《金色百家谈 | HBTC Chain打造跨链Dex解决方案》的直播节目中，HBTC Chain负责人Cody表示，“异构跨链DeFi公链”，他一共有四重含义，异构即不同结构的公链，跨链即链间通信与资产转移，DeFi即去中心化金融，公链就是区块链底层基础设施。因此异构跨链DeFi公链翻译过来就是指，不同特性与构造的公链能够通过HBTC Chain进行资产安全去中心化的跨链，同时还能够无缝对接各类去中心化金融应用的公链基础设施。

HBTC Chain定位为“异构跨链DeFi公链”，主要服务于资产的安全去中心化流通兑换，毕竟数字资产是Defi的基础。其主要功能有，1）支持OpenDex协议，支持AMM+Orderbook模式跨链SWAP；2）跨链资产桥，完整的资产安全去中心化跨链流通兑换，支持任意公链自由去中心化安全流通兑换，其主要功能是跨链资产桥与支持DeFi应用。[2020/10/21]

当“看守人”不签署正常交易，或者签署虚假交易时，他们的资产会被清算，以保持存入资产的可赎回。当Farmland完成BTC等资产跨链之后，这些资产可用来挖矿，那么具体怎么挖矿？这里就涉及到Farmland的一站式聚合挖矿和收益分发。Farmland的聚合挖矿

目前DeFi挖矿的手续费非常高，比如用户挖最近炙手可热的SUSHI，首先要在Uniswap上构建流动性池，例如SUSHI-ETH池。要在Uniswap上构建流动性池，首先要对ETH和SUSHI资产进行授权，这是第一笔费用。在授权之后，需要向SUSHI-ETH代币池添加流动性，这是第二笔费用。在为SUSHI-ETH流动性池存入代币之后，用户获得了该池的LP代币。用户需要将Uniswap上的SUSHI-ETH池流动性LP代币存入SUSHI的矿池进行挖矿，这是第三笔费用。最后当用户提取收益时，还需要产生一笔费用。根据拥堵情况的不同，有时候一笔费用可能高达数十美元。整体下来，完成一次挖矿可能超过100多美元甚至更高。除非有高额收益，否则用小额资金挖矿是不划算的。为了解决高额手续费问题，有些服务商提出聚合用户代币的方案，以此来均摊高额手续费用。不过，有些方案存在中心化风险，收益不透明，机构可以拿走用户收益的较大部分，最后如果挖矿协议出现漏洞，机构也不会进行损失的补偿。Farmland的方式是通过智能合约的模式进行自动聚合挖矿，并实现收益自动化分发，一是解决中心化的风险，二是解决收益分配的透明化问题。首先用户存入的代币达到一定规模时会存入矿池，且收益达到一定规模后提取到收益池，用户可以向收益池发起提取收益的请求从而获得收益。收益池会均摊所有人的挖矿费用，因此费用成本大大降低。此外，还可以将收益池中的收益进行staking，也可以获得部分额外回报。也就是，在这种情况下，用户挖矿基本上只需承担转入和转出代币的费用，不用担负挖矿的高费用。除了聚合用户资金均摊费用成本，还有一个可以减少费用的原因是，通过聚合挖矿的模式，可以减少调用钱包、同意协议的次数等。如果是10,000人，每位用户都得重复所有的挖矿流程，要进行资产授权、增加流动性等多个操作，如果每次挖矿需要进行4次以上的交互，那么，10,000人至少需要40,000次交互，要交40,000笔费用，40,000笔费用可能耗费高达1,000,000美元。而聚合挖矿，可以极大减少重复调用钱包和同意协议的次数，这里可以省下极大的一笔费用。此外，为了防止有人对Farmland进行女巫攻击，Farmland会对用户有存入资金和时间的要求，具体数据根据其两者的乘积进行计量。如果该乘积值低于合理值，系统拒绝服务或预先收取手续费。在极端情况下，比如资产价格的大幅波动下，Farmland的收益不及手续费，这样会产生亏损，导致系统无法运行。Farmland通过预言机获得预期收益，并跟以太坊费用比较，如果收益低于费用，则提高挖矿成本比例或延长抵押代币时间。此外，还通过将收益的1%作为预留安全池，在极端情况下，可以帮助合约获得运行费用。Framland的挖矿保险

目前很多的挖矿项目没有进行审计就开始提供服务，基本上算是裸奔状态。此外，挖矿协议也是有可组合性的风险，其风险随着参与的协议增加而叠加，挖矿是一个极高风险的活动。为了缓解用户的担忧，Farmland计划引入挖矿保险机制，会根据代码是否经过审计、安全运行的持续时间等因素进行评估，并对不同的挖矿产品进行安全的评级。对于危险等级较高的挖矿协议，Farmland会建议用户购买保险。用户可以根据自己的本金金额购买相应的保险，保费会使用稳定币、ETH或Farmland治理代币进行支付。其中保费中的部分会兑换成为Farmland治理代币并销毁。Farmland保险目前的赔付金额计划有最大赔付上限和下限：单一合约的偿付金额上限为偿付资金池总量的15%，下限为损失本金金额和5倍于保费两者间取最小值。赔付采取社区投票机制，只有合格的偿付池参与者才能参与投票，偿付池参与者是投入超过一定数额保费且没有不良信用记录的用户。同意赔付的投票人所拥有的偿付池金额高于该项目赔付金额4倍时，赔付通过。如果不同意赔付的投票人所拥有的偿付池金额超过该项目赔付金额3倍时，则赔付不通过。参与投票的用户会获得一定的投票奖励。如果通过社区后期认定，投票人存在恶意保或恶意不赔付情况，该投票人地址会留下不良信用记录，会减少甚至没收其投票权。从Farmland的保险赔付模式看，它采用了跟NexusMutual不同的保险模式，Farmland保险赔付资金池由用户的保费聚集而成，而非NexusMutual承保人提供资金池的模式。Farmland的DAO治理

Farmland目标最终是DAO治理，一开始由项目团队选择协议参数和挖矿的对象，例如选择新的矿池、更改收益比例等等。后续这些都会通过社区治理的模式进行迭代升级。社区的治理则需要通过治理代币进行。

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