YFI:“姨夫”系列为何火爆？一文看懂YFI、YFII暴涨的秘密

近半年来各类DeFi项目翻涌而出，成为了这场牛市盛宴的“引燃装置”。围绕借贷、挖矿的一系列玩法层出不穷，各个治理代币疯涨，以YFI和YFII为代表的代币涨出了天际：YFI代币价格甚至已经远超BTC，成为最昂贵的加密资产，YFII也从651美元最高攀升至9425美元，翻了超10倍。YFI、YFII被DeFi玩家亲切地称为“大姨夫”、“二姨夫”，现如今又出现了YFV.......“姨夫”系列的现象级表演，让大家看得眼花缭乱、瞠目结舌。疯涨的代币、火爆的挖矿、白薅的羊毛.......这些项目到底是做什么的？代币有何价值支撑？暴涨的原因是什么？我们来一一拆解。“姨夫”系列是什么？

首先从“大姨夫”——YFI说起。1）YFIYFI是yearn.finance的治理代币，YearnFinance是一个去中心化借贷聚合器，在以太坊区块链上运行，它把去中心化借贷平台的利息标准化，帮助用户将资产放在利息最高的借贷协议上，并且通过智能合约交互，在这些借贷协议的利率波动时，自动化地转移资金，让资金始终处于收益率最高的借贷协议中。

报告：前1000个加密项目中超三分之一未在今年更新动态:4月5日消息，根据区块链营销机构Guerilla Buzz5月1日的一份研究报告。包括Coingecko和加密货币交易所AAX等在内的今年排名前1000的加密项目中??有35.8%未能用任何新的书面内容更新网站和动态。此外，在这1000个项目中，不到一半(49.7%)在2023年发布了超过2篇新文章。

研究发现，在前10大加密项目中??，币安的BNBChain更新动态最勤，今年发布了59篇新文章。排在第二位的是Polygon，共有36篇新文章，其次是Cardano。此外，加密项目最受欢迎的博客网站是免费博客托管网站Medium。（Cointelegraph）[2023/5/4 14:41:59]

V神高度重视的这个以太坊重要升级，或将开启Web3大爆发时代:4月17日消息，以太坊联合创始人Vitalik Buterin3月曾发文称，自托管非常重要，社交恢复和多重签名是实现这一目标的好方法。并表示在加密支付方面使用ERC-4337账户抽象钱包会更加便利。[2023/4/17 14:08:29]

YearnFinance官方首页各个入口

YearnFinance官方首页“Vaults”接入钱包页面7月17日，YearnFinance推出了治理代币YFI，总供应量为3万枚，没有预挖，没有众筹，没有团队分配，没有投资机构预留，并完全采用线上治理模式，完全通过流动性挖矿全部分发给提供流动性的用户。YFI这种相对公平开放的代币分配模式甚至被一些用户比作是DeFi中的比特币。随后，YFI被Uniswap、Balancer等去中心化交易所上线，结果一瞬间引爆了流动性挖矿市场，此后YFI的价格直线飙涨，从最开始的3美元一路狂飙到了最高39605.6美元。有数据统计称，YFI在43天之内，成为了2020年的第一个万倍币。2）YFII7月26日，3万枚YFI已经全部挖完，也就意味着少了一项挖矿收益，为了留住平台上的资金，有些社区成员就开始发起增发提案，也就是YIP-8提案，该提案的内容主要是要增发YFI。但最终提案没有获得通过，因此，部分社区成员就对项目发起了硬分叉，YFII从此诞生。为了使挖矿行为得以延续，YFII采取了类似比特币减半的增发机制。每周增发量减半，总共10周。也就是说10周后，YFII代币也会被挖完。这其实也意味着，YFII也并没有从本质上解决YearnFinance此前面临的问题。起初，YFII的设计总量是6万枚，分布在pool1、pool2、pool3各2万枚。实际情况是Pool1和Pool2在正常开采着，而Pool3没开发好，所以YFII总量暂时只有4万枚。

BTCST：正与币安合作补偿BTCST持有者，将以10美元的价格进行回购:12月19日消息，比特币标准算力项目BTCST发推表示，几天前币安宣布将下架BTCST，但没有先向我们确认，导致BTCST价格下跌超过50%，目前正在与币安合作以补偿BTCST持有者，将以10美元的价格回购BTCST。截至发文时，币安上BTCST价格为2.34美元。[2022/12/19 21:53:34]

yfii.finance的官网首页界面沿用了YFI的样式，非常简洁，就是stake、vault和vote三个入口。Stake是质押挖矿业务，Vault本质也是质押挖矿，比Stake更简洁，一键入金、一键提现，比较便捷；Vote是投票系统，注册用户可以发起投票。3）YFVYFV同样是DeFi收益聚合器YFV.Finance的治理代币，总供应量为2100万枚。YFV.Finance于8月末启动了流动性挖矿计划，为包括小玩家在内的所有用户提供流动性挖矿收益，用户可直接质押稳定币和其他加密货币。除了YFV之外，YFValue还引入了两个基于弹性供应模型的新代币，分别为vUSD和vETH。vUSD和vETH将根据市场具体情况扩大或减少供应量，旨在将价格固定为1vUSD等于1美元，1vETH等于1ETH。在后续的路线图设计中，将在整个生态系统中使用vUSD和vETH来设置存储库、支付奖励及质押等。YFValue将总共分配给所有池100万vUSD和1000vETH，这意味着流动性提供者会同时收到YFV、vUSD和vETH收益。通过登陆YFValue的官方网站YFValue的官方网站(https://yfv.finance/staking)，可以发现在YFValue的体系中，用户可通过质押相关的代币获取对应的奖励，目前YFValue支持的质押代币池有以下几个：SeedPoolv2、BALBalancerPool、YFIBalancerPool、BATB

数据：以太坊上的新智能合约数量在过去三天飙升至 2022 年的最高水平:金色财经报道，数据显示，以太坊上的新智能合约数量在过去三天飙升至 2022 年的最高水平。以太坊开发人员历来选择在看涨时期推出智能合约。智能合约的增加，加上该合约的健康使用应该会导致更多的交易。而网络费用小幅上涨，与智能合约飙升不成比例。这可能是因为新的智能合约使用率仍然很低，因此到目前为止它们还没有获得太多价值。而造成费用水平较低的一个潜在原因可能是DeFi锁定的价值相对较低。[2022/10/30 11:57:55]

YFValue的质押页面：个代币池质押量、总锁定价值、利率YF系列代币为何暴涨？

由于两种代币都是“YF”开头，被国内用户戏称为“姨夫”，YFI是“大姨夫”，YFII是“二姨夫”。后来又陆续出现了YFV、YFIII等系列“仿盘”项目。“姨夫”系列成为了一种“现象级”表现，代币的暴涨幅度也成了加密市场的“神话”。为何DeFi收益聚合器如此火爆？为何此类治理代币能获得如此高的涨幅？为何YFI能成功掀起“姨夫”热潮？YearnFinance创始人AndreCronje被问及为何成立项目时表示，流动性挖矿已成为DeFi领域的大趋势，当下大多数DeFi项目都推出了流动性挖矿，比如Aave、dYdX、Compound、Curve等。而这些DeFi项目的核心业务是质押借贷，流动性挖矿只是一种市场营销的策略，让提供流动性的用户获取额外的平台币的收益。结果很多用户就把流动性挖矿的平台币收益视为核心收益，近期币价上涨确使整体理财的收益率看起来非常高。当赚取收益成为参与DeFi项目的一大刚需时，一个收益聚合器这样的产品就具备了非常大的市场发展空间了。而YFI、YFII代币价格飙升，主要得益于稀少的代币总量、公平的代币分配方案。YFI发行总量仅为3万枚，YFII发行总量则为4万枚，目前的流通总量约为37500枚，均远小于比特币的2100万枚。总量稀少为代币价格上涨提供了必要条件，在流动性挖矿的火爆之下，代币短时间内需求上升，稀缺性导致的供不应求是价格上涨的内在规律。其次，YFI和YFII都是没有预挖、众筹，创始团队、投资机构都没有预留代币。这种公平的分配方案让人联想到早期的比特币挖矿，没有人有先发优势，获得它的唯一途径就是流动性挖矿。这样一来，也保证了社区的热情和参与度。“区块链精神”、“社区化气质”也是“姨夫”被用户和投资者们推崇的因素之一。YIP-8提案没有通过也充分说明，YFI社区是去中心化的，每个人基于个人利益去考虑问题，这也是区块链社区该有的样子。此外，YFI和YFII两个项目也已经通过了安全公司的合约审计，这让市场参与者更愿意投身其中。不过，虽然当下市场火热，但能否获得持续性的发展，是必须要考虑的问题。以YFII为例，其十周后YFII被挖完时，仍然要面对挖矿收益减少，资金流失的问题，yfii.finance只有不断地完善YFII代币的经济模式，持续赋予YFII价值，才可能持续地对用户产生吸引力。根据最近消息，8月19日，YFII社区的YIP-3提案已经获得通过，提案内容为启用新的Vault策略，分配机池利润的5%至开发者基金。当前DeFi市场聚集了大量的资深玩家，也吸引了很多投机者，对他们来说币价和收益是最大的参与目的。当各类代币价格疯涨，不少人感觉到了日益膨胀的泡沫溢出水面，但话说回来，没有泡沫的啤酒怎么会好喝呢？

DeFi协议总锁仓量达674.8亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，DeFi协议总锁仓量（TVL）达到674.8美元，24小时内跌幅为0.21%。TVL排名前五分别为MakerDAO（91亿美元）、Lido（86.1亿美元）、AAVE（75.2亿美元）、Uniswap（64.1亿美元）、Curve（62.3亿美元）。[2022/8/15 12:25:09]

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