EFI:DeFi的火爆，以太坊网络能否承受其重？

编者按：本文来自Cointelegraph中文，作者：MARCELPECHMAN，Odaily星球日报经授权转载。2020年，以太坊网络交易数量增加了一倍多，现在几乎与2018年1月的历史最高记录持平。如下图所示，过去六个月的交易量翻了一番，达到每日123万笔。

以太坊7天的平均每日交易量资料来源：CoinMetrics这种情况一开始看似非常乐观，但我们必须记住EOS和波场在启动自己的主网并运行完全独立的区块链之前，开始都是ERC-20代币。Tether的USDT正在发生类似的链迁移，最近这种稳定币市值达到了120亿美元。Tether是在OMNI协议下创建的，该协议运行在比特币网络上，大多数USDT代币已移至以太坊网络，以避免增加比特币交易费用。

数据：当前DeFi协议总锁仓量为2478.8亿美元:12月29日消息，据Defi Llama数据显示，目前DeFi协议总锁仓量2478.8亿美元，24小时减少2.99%。锁仓资产排名前五分别为Curve（229.9亿美元）、Convex Finance（190.2亿美元）、Maker DAO（180.2亿美元）、AAVE（145.3亿美元）、WBTC（123.5亿美元）。[2021/12/29 8:13:02]

以太坊7天平均交易费来源：BitInfoCharts随着以太坊费用在2019年全年上涨，过去一年也是如此，一些Tether持有者选择了Tron网络。2019年7月，以太坊交易费用中值增长了三倍，达到0.14美元，尽管与目前的3美元相比似乎微不足道。

Propel与多链DeFi数据网络Unmarshal达成合作:11月28日消息，全球区块链基础设施解决方案平台Propel与多链DeFi数据网络Unmarshal达成合作，将允许Unmarshal利用Propel的DeFi即服务（DaaS）模块在其生态系统内实施单一资产和LP质押解决方案。

据悉，Propel是区块链即服务（MaaS）和DeFi即服务（DaaS）基础设施提供商。Unmarshal是一个多链数据索引网络，为DeFi应用程序提供可定制的数据流和管理解决方案。Unmarshal目前已支持以太坊、币安智能链、Polygon、Polkadot、Solana、Near、Algorand和Elrond区块链协议。[2021/11/28 12:37:10]

数据：当前DeFi协议总锁仓量为2565.7亿美元:11月4日消息，据Defi Llama数据显示，目前DeFi协议总锁仓量2565.7亿美元，24小时增加0.51%。锁仓资产排名前五分别为Curve（199.8亿美元）、Maker DAO（182亿美元）、AAVE（154.9亿美元）、Convex Finance（144.5亿美元）、WBTC（143.4亿美元）。[2021/11/4 21:25:48]

当前的TetherUSDT资产负债表来源：TetherTron网络目前持有的数量是基于ERC-20的USDT的一半，考虑到最近的以太坊网络费用飙升，这可能会增加Tron的份额。相比之下，2019年8月，Omni网络上流通中大部分USDT，而Tron仅占其市值不到3％。

DeFi跨链永续合约平台YFX公布代币发行计划:据官方最新消息，5月6日-5月9日，去中心化永续合约交易平台YFX.COM将开展代币发行，YFX代币发行整体分为三个部分：IDO—LBP—DEX，采用多平台、多链、多形式的发布方式。

YFX此前已获得NGC、SNZ、DFG等机构的战略投资。YFX.COM自2021年1月份以来，目前已经完成ETH（layer2）、BSC、Heco、Tron主网以及OKExChain测试网的上线，能提供高达100倍永续合约交易BTC、ETH等资产,多次通过CertiK 智能合约安全审计,实现了衍生品交易的去中心化部署。[2021/4/28 21:07:50]

Set Protocol与DeFi Pulse推出由10种DeFi代币组成的DeFi Pulse指数:去中心化资产管理协议Set Protocol和DeFi实时数据分析平台DeFiPulse宣布在Set Protocol资产管理自动化平台TokenSets上推出可供购买的DeFiPulse指数（DFP）。DFP由DeFiPulse团队支持，建立在Set Protocol的v2基础架构上，由以太坊上前10大最受欢迎的DeFi项目代币组成，分别为LEND、YFI、COM??P、SNX、MKR、REN、KNC、LRC、BAL和REPv2，计算方法为加权平均。目前，可在TokenSets与集成合作伙伴Pillar、Zapper、Dharma等上进行购买。SetProtocol表示，DeFiPulseIndexSet并非衍生品，而是一个包含10种DeFi代币的标准的ERC20包装代币。[2020/9/15]

2019年8月USDT资产负债表来源：Tether值得强调的是，USDT目前在EOS，Liquid，Algorand和BitcoinCashSLP网络中流通，尽管规模要小得多。以太坊网络能否挺过交易费用的飙升？

为了更好地评估以太坊生态系统额外流出的可能性，应该分析正在发生什么样的交易类型。例如，稳定币在网络受限期间没有什么动力留在以太坊上。另一方面，在Maker和Compound等DeFi应用上切换网络似乎不太明显。根据Cointelegraph的报道，与之竞争的智能合约平台有自己的缺点，并且生态系统要小得多。

每周活跃的以太坊代币来源：EtherscanEtherscan数据显示，以太坊网络上的去中心化金融应用的使用在不断增长，但是考虑到当前的费用水平，这些数字的可持续性如何？根据DefiPulse的数据显示，过去90天内，锁定在DeFi中的总价值增长了五倍。尽管这令人震惊，但到底有多少以太坊交易与这个数字有关？

Yearn.finance交易金额和数量来源：Etherscan根据Etherscan的数据，过去一周，Yearn.finance平均每天交易3400笔，15700个代币转移。考虑到在那段时间YFI的价格为5175美元，每笔转账的平均价值是23900美元，这意味着增加3美元的费用应该不是一个障碍。为了确定YFI是否是一个异常值，应该分析Synthetix网络代币，这是20个最活跃的以太坊合约中的另一个DeFi竞争者。

Synthetix网络代币交易额和数量来源：Etherscan根据上面的图表，SNX上周平均每天有2800笔交易，830万个代币转移。考虑到此期间SNX的价格为4.70美元，平均每笔交易的价值为13900美元。这再次表明以太坊网络费用的增加并没有造成过大的影响。预言机呢？

Chainlink是旨在提供预言机解决方案的最大代币，尽管可以在多个链上互操作，但它确实是一个以太坊ERC-20代币。根据Cointelegraph的报道，其使用量的增加似乎是LINK在两周内飙升88％的背后原因。

Chainlink交易额和数量资料来源：EtherscanLINK在过去一周平均每天进行35000笔交易，3400万个代币转移。考虑到其在这段时期内的价格为13.40美元，每笔交易的平均价值为13000美元。这个分析是另一个积极的指标，尽管最近以太坊网络费用增加了，但一些主要的预言机和DeFi应用仍将能够承受它，至少暂时是的。并非每个智能合约在当前费用水平上都能蓬勃发展

以太坊网络不断上涨的费用已经加速了一些DeFi应用开发第二层解决方案。尽管对以太坊的总体影响可能是积极的，因为它可能阻止应用迁移到竞争网络，但对于投资者和公众而言，它肯定是不美好的。以太坊2.0的开发面临着巨大的压力，需要提供一个网络，能够更好地满足稳定币、预言机、去中心化交易所和DeFi快速增长的需求。现在要问的最重要的问题是，目前的以太坊(ETH)持有者和网络开发者是否会适应目前的限制？这个问题的答案可能取决于竞争对手的加密货币网络能提供什么，因此，除了跟踪以太坊的价格，明智的投资者还应该密切关注网络的活动。

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