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BAL:我当DeFi农民的一个月:浅谈Balancer流动性挖矿的风险与潜在收益

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自巴比特资讯,作者:隔夜的粥,星球日报经授权发布。在最近爆火的DeFi农耕潮当中,像红薯YAM、意大利面、小龙虾、葡萄等千奇百怪的项目吸引了很多人的眼球,而这些农耕活动显示的上千百分比年化收益,确实有些让人感到窒息,但笔者却一直都没有心动的感觉。但在最近,笔者还是逃不过“真香定律”,而我选择的这块地,正是推出已久的Balancer。

截至目前,Balancer已发展成为DeFi领域中最具流动性的协议之一。这一自动化资产管理平台具有可自定义的流动性池,其中每个流动性池最多可支持8种资产,此外协议还具有灵活的权重及动态交易费设置功能。除了这些,Balancer的流动性提供者可使用单一资产进入和退出资产池,这显然要比Uniswap协议要更加友好。截至目前,Balancer协议锁定的资产总值达到了3.32亿美元,占列DEX类目榜的第二位,而这与Balancer的治理代币流动性挖矿激励有着很大的关系。

币安NFT:Playbux Ultra订购开始:7月12日消息,币安NFT发推称,Playbux Ultra订购开始,每个合格用户将分配1张参与券,用户必须提交参与门票才能获得销售资格。

据此前报道,该合集共3000个,发布将遵循BNB先决条件功能作为申购机制的一部分。[2023/7/12 10:49:40]

根据官方的设定,每周会有14.5万BAL代币会分配给协议的流动性提供者。分配BAL代币的不同影响因素,有的池子年化接近300%,有的则不足2%

OPNX:即将启动FTX索赔交易并推出新交易所代币模型:5月31日消息,三箭资本创始人Zhu Su等人创办的加密索赔和交易平台Open Exchange(OPNX)发推称将很快推出一种全新的交易所代币模型,旨在解决用户和交易所之间历史一致性问题(historical alignment problems)。此外OPNX还透露即将启动Celsius索赔交易,接下来将是FTX。[2023/5/31 11:49:37]

在过去的一个月中,Balancer治理已纳入了各种因素,而这些因素与分配给LP的BAL代币是挂钩的,其中就包括:费用因子:交易收费的百分比越低,获得的BAL权重就越高;上限因子:不同的资金池对能够获得的BAL有一个上限;封装因子:相同锚定资产的池子,能够获得的BAL奖励较低;比率因子:权重为50/50的资产池,能够获得最多的BAL奖励;bal因子:具有BAL代币的资产池,可获得1.5倍的奖励乘数;随着bal因子提案的通过,拥有BAL代币的资产池在过去几周获得了最多的BAL代币流动性回报。现在,通过引入流动性Staking,持币者提供BAL流动性的动机便得到了加强。此外,正如治理提案中的规则显示,Balancer的流动性Staking,旨在进一步激励“有用”资产池的BAL流动性,例如WETH、DAI、USDC以及WBTC这些优质资产和BAL的组合,就可以获得最高的奖励。根据官方的设定,每周14.5万BAL奖励当中,只有31%的BAL代币会分配给非BAL流动性提供者,而剩余的BAL,则分配给BAL流动性池。随着这一新提案的应用,BAL流动性池的APY指数出现了大幅飙升,根据你进入的池子的不同,APY指数会在200%-300%之间波动。

美国众议员:XRP是一种证券,相信SEC将赢得Ripple诉讼案:7月21日消息,美国众议员Brad Sherman在接受FOX Business采访时表示,他有信心美国证券交易委员会(SEC)将赢得针对Ripple的诉讼,因为XRP是一种证券。他补充说,他一直在与SEC主席Gary Gensler和SEC执法部门主管Gurbir Grewal联系,以将Ripple诉讼范围扩大到包括促进XRP交易的交易所。

据此前报道,在国会听证会上,美国众议员Brad Sherman敦促美国证券交易委员会“追查”进行XRP交易的加密货币交易所,并推动对加密货币交易所采取更多法律行动。(The Crypto Basic)[2022/7/21 2:28:45]

《星际特工》Valerian NFT将于7月10日北京时间今晚8点上线:据最新官方消息,Valerian NFT将于7月10日北京时间今晚8点在官网和Binance NFT同时上线第一轮销售,每个NFT地板价为0.25 ETH,数量共6499个(其中官网预售轮999个,白名单轮晚上8点到11点4000个,币安NFT市场1500个)。一个白名单只可Mint1-2枚NFT,Mint完成后即可在OpenSea和Binance NFT市场进行交易。第二轮公募时间与价格待定。

据悉Valerian NFT总量9999个,将作为Share Labs生态的社交凭证和星际特工俱乐部的入场券,持有Valerian NFT可获得Share Labs生态的众多权益,例如享有未来Share Cookies SC Coin空投、Share Labs平台VIP PASS卡等众多权益。[2022/7/10 2:03:52]

相比之下,没有BAL代币的池子,它们的APY指数则在1%-80%之间,具体要看每个池子的情况。当DeFi韭农的潜在收益及风险

上面我们谈到了BAL代币流动性挖矿的分配规则及情况,那么这对于流动性提供者来说,到底意味着什么呢?提醒:这里的APY指数与BAL代币的价格挂钩。如果仅仅从APY指数来看,那么加入到有BAL代币的池子无疑是最合适的,而这就要求有BAL代币“种子”,或者你也可以只提供其它资产,与其它AMM一样,提供资产就意味着要承受无常损失风险,比如BAL代币价格出现剧烈波动的情况下,这种无常损失就会出现。很显然,参与BAL代币池的农耕,潜在的收益会高很多,但相对也会面临更多的一些风险。而另一种农耕选择,就是选适合做市的池子。

综合考虑下,笔者就选择了权重比为80:20的ANT/WETH池子来进行农耕活动。按照初步计划及理想条件下,笔者当Balancer流动性农民一个月能获得的收益,大约为种子金额的6%,收益基本与其它优质的非BAL流动性池近似,但由于这是80:20权重的池子,因此无常损失的问题会相对较小一些。而除了无常损失风险之外,Balancer部署的智能合约也可能会存在潜在的漏洞,或者因为组合性问题而遭遇到可能的闪电贷攻击,这些都是潜在的风险。当然,如果你愿意承受更多的风险,选择BAL流动性池来“播种”也是可以的,至少,相对于很多未经审计的DeFi流动性挖矿项目而言,Balancer要显得靠谱多了。以上就是笔者当DeFi韭农的体验及思考。参考资料:1、https://yieldfarmer.substack.com/p/bal-liquidity-staking-alpha-tractor2、http://pools.vision/

标签:BALANCNCENFTTraders Global BusinessMercurity.financeHaze FinancezkNFTex

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