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EFI:DeFi的造富马车

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自CoinVoice,作者:西望,Odaily星球日报经授权转载。海啸般涌入DeFi

如果我们将2020年称为“DeFi年”,我们6月称为“DeFi月”。根据Dapp.com的《2020年Q2Dapp市场报告》,基于以太坊的Dapp活跃用户在一个季度内增加了一倍,累计超过100万。DeFi应用推动了这一增长,其6月份交易额达到57亿美元,占以太坊区块链活动的97%以上。

DeFi以一己之力带活以太坊生态,然而DeFi自家的根据地更是凶猛。根据defimarketcap统计的数据显示,截止目前DeFi市场的资产规模已达到了74.3亿美元,这个数据背后是一条绿油油的上涨曲线。要知道2019年的DeFi市场经过一整年慢慢成长还没达到15亿美元,2020年三月DeFi更是遭遇腰斩,资产总值从12亿美元的最高峰一路暴跌到5亿美元左右,之后又经历了三个月左右的时间才回到10亿美金左右。6月更是开启疯涨模式,6月9日破20亿,6月18日破30亿,6月23日突破60亿,7月突破70亿美元,有老韭菜高呼:数字资产如海啸般涌入DeFi,像极了当年的ICO。

币安发布DeFi钱包,支持无助记词使用:3月31日消息,币安发布Binance DeFi钱包,该钱包支持无助记词、钱包恢复等功能。目前支持BNB Chain和以太坊,未来将支持更多链。[2023/3/31 13:38:02]

DeFi总锁仓破20亿

不仅仅是DeFi总市值,DeFi总锁仓也屡创新高。根据defipulse的最新数据显示,以太坊去中心化金融项目的总锁仓值今日已突破了20亿美元,创历史以来的新高。今年2月7号,defipulse博客特意发了篇文章庆祝道:去中心化金融达到了一个新的里程碑,总锁仓超过了10亿美元。它说明了我们正在逐步实现社区对去中心化金融的愿景。短短几个月的时间,以太坊DeFi生态的DeFi总市值,DeFi总锁仓屡创新高,究竟发生了一些什么?这里就不得不谈一谈6月刚发行的明星项目Compund。

BNB Chain公布第五批Web3加速器计划入围名单,27个项目涵盖DeFi、音乐和NFT等领域:10月4日消息,BNB Chain公布第五批Web3加速器计划最有价值建设者的第五批、累计27个入围项目名单,涵盖DeFi、音乐和NFT、游戏和元宇宙、基础设施和工具、安全等领域,其中7个项目将获得Binance Labs的投资。[2022/10/4 18:39:04]

明星Compund力挽狂澜

Compound于6月15日开始发行其代币Comp,因挖矿的早期红利,抵押和借贷加密资产变得比交易所做合约更有利可图,也吸引了一票投机者和资金进场,因此产生了一定程度的热潮。目前提供COMP交易的二级市场也从去中心化交易所蔓延至中心化交易所,包括Poloniex、Coinbase、币安、OKEx等31家交易所上线了该代币。其实细究明星项目Compund背后,A16Z、贝恩、Coinbase和丹华资本这些重量级的区块链机构坐镇,早早的看出DeFi潜力并押宝Compund。

Arbitrum One已完全集成DeFi平台Parsec:12月11日消息,DeFi平台Parsec宣布,Arbitrum One已经完全集成Parsec,其Uniswap V3 Analytics现在完全兼容Arbitrum部署。[2021/12/11 7:32:29]

而COMP流动性挖矿本身又有新鲜感,在国外的社交平台亲切的称呼其“Farming”,刚上线一周,因此伴随随着COMP价格的不断上涨,行业再度内躁动起来。Compound也在短短一周的时间内便超过MakerDao问鼎DeFi项目的榜首。就在同一天,DeFiDApp交易量在6月21日达到了超过6亿美元的峰值,Compund带来的流量迅速激活以太坊生态。

DeFi总锁仓量突破1100亿美元,创历史新高:据DeBank最新数据显示,DeFi总锁仓量于5月2日突破1100亿美元,创历史新高。当前总锁仓量为1112.4亿美元,净锁仓量为790.3亿美元。当前锁仓金额排名前三的DeFi协议分别是PancakeSwap(142亿美元)、Uniswap(103亿美元)、Compound(103亿美元)。

总锁仓量(TVL)是衡量一个DeFi项目使用规模时最重要的指标,通过计算所有锁定在该项目智能合约中的ETH及各类ERC-20代币的总价值(美元)之和而得到。[2021/5/2 21:17:33]

根据Dapp的报告,在6月15日之前,以太坊平均每天有7682位活跃的DeFidapp用户。自发布COMP代币以来,该数字已增长48%,达到11230个活跃用户。Compound的交易量从6月上半月的1.31亿美元增加到6月下半月的33亿美元,增长了24倍。用户数量也增加了3.5倍。仅仅一个月,Compound就独霸DeFI榜首。

Jubi Labs:加速JuFi聚币金融自主研发,实现CeFi与DeFi双轨发展:据官方消息,Jubi Labs合伙人FAN FAN表示,DeFi会是去中心化领域中最大规模、最刚性、最永恒的需求场景。DeFi对CeFi的冲击不是偶然,而是必然,未来在相当长一段时间内,市场资金会在CeFi与DeFi中间摇摆,呈现双轨发展的现象。Jubi Labs已经注意到这一现象,并将推出全新的JuFi(Jubi Finance)聚币新金融业务。JuFi 1.0介于DeFi(去中心化金融)和CeFi(中心化金融)之间,由中心化向去中心化逐步发展。

目前,JuFi已推出首个产品质押挖矿,质押JT借出JUSD可挖JFI。后续还将推出稳定币JUSD、去中心化交易所Jubi Swap等系列产品,回报广大JT用户。[2020/9/7]

然而与交易量相对应,COMP上线一周市值便迎来了高光时刻,热潮过去回归理性,从起始价格18.4美元涨到377.美元,COMP最高涨了近21倍。目前价格却跌回182美元。

一鸣惊人,泡沫不少

过去几周COMP的价格不断波动,关于COMP是否被高估的争论似乎正在展开,有投资者提问疑问:COMP的价格会不不会进一步下跌?如下图所示,目前DeFi的锁仓总价值已趋于平稳,COMP带来的吸金能力也开始乏力,毕竟compound的利润率已经下降很大,USDT从11%的年化降低为2.83%,因此COMP的奖励更是飞速减少。

Messari分析师JackPurdy也表示:当您开始在流动性挖矿时,您会获得COMP代币激励,然而这种激励只不过是中的一种“伪股权”,让你共享Compound的未来潜力。目前平台每月都在分发大概2500万美元代币。Messari统计目前DeFi生态中所有代币使用流向,其中COMP每月发放18576美元位居第一,因此目前来看对于投资者来有极强吸引力。但Compound是一个庞大的借贷池,由于其规模和网络效应,当后期奖励减少时,用户吸引力也会下降。因此新兴的DeFi项目可以已在短期内暴涨。但当奖励减少,泡沫褪去,才能看清谁在裸泳。

行业呵护,盼下半场

DeFi目前主要是搭建在以太坊网络上,近期以COMP和BAL等为代表的DeFi代币价格暴涨、促使其它公链生态,交易所生态纷纷站出来呵护成长。不甘人后的波创始人孙宇晨在微博上称:JST将升级为整个波场生态DeFi核心代币;OKExCEOJay也表示:“我是非常看好DeFi的发展前景,OKEX在DeFi领域探索从未停歇”。

总结

现在的DeFi就好像是好奇的儿童发现乐高模型,这套模型包含了全新的金融元件;行业鼓励他们折腾,因为未来总会有一些人会获得经验,造出的DeFi的下一架造富马车。

标签:EFIDEFIDEFCOMHEFI价格DeFi WizardParadise DefiCOINCOME

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