OIN:明明在圈外很"滋润"却偏要冒险投资加密项目，全球顶级风投a16z是怎么想的？

编者按：本文来自白话区块链，作者：JackyLHH，Odaily星球日报经授权转载。在白话区块链之前的文章《传言比特币”巨鲸”能控制市场，那么又是谁在掌控”巨鲸”？》中，我们给大家介绍了加密货币领域的“巨鲸”——数字货币集团，投资了150多个加密公司/项目，几乎覆盖了区块链行业每一个环节的“巨无霸”。其实，这样的“巨鲸”在加密货币领域并不少见。今天，我们将介绍另一个“巨鲸”——顶级风险投资机构a16z。a16z从2013年开始投资加密货币项目，先后投资了Coinbase、Ripple、MakerDAO、Compound、Filecoin、Libra等明星项目，成绩显赫的同时也推动它成为了区块链行业里最具影响力的投资机构之一。可以说，在加密项目投资上，a16z是激进的、冒险的，但同时又是极为成功的。创业维艰：从网景公司到a16z

短短10年间，a16z投资的项目累计超过了400多个，投资金额高达数百亿美元，这一切都离不开两位技术出生的创始人——MarcAndreessen和BenHorowitz。

图：MarcAndreessen和BenHorowitzMarcAndreessen不仅是一位技术天才，更是硅谷创业的神话。1991年，WorldWideWeb万维网问世，但当时的浏览器并不好用。于是，还在上大学的MarcAndreessen和同学一起开发了一款简单易用的图形化浏览器——Mosaic，不仅支持图形和动画，还可以播放声音，显示各种颜色，并开创性地引入了书签和浏览历史的功能。短短一个月时间，这款浏览器的用户数量就突破了一万。1994年，美国计算机科学家JamesClark投资了400万美元，邀请刚刚大学毕业的MarcAndreessen一同创业，两人共同创办了网景通信公司，并推出了改良后的浏览器——NetscapeNavigator。1995年，Navigator浏览器拥有了200万用户，网景通信公司也成功上市，上市当天股价一路飙升，从28美元每股涨至75美元每股，公司市值一度高达30亿美金。作为创始人的MarcAndreessen登上了《时代》杂志的封面人物，风头甚至盖过了微软的创始人比尔·盖茨。

外媒：Grimes通过NFT赚取的收入超过其整个音乐生涯:金色财经报道，在接受外媒Wired采访时，音乐家兼制作人Grimes被问及她从 NFT 中赚到的钱是否比她整个音乐生涯中赚的钱还要多。她回答“是”。在 2021 年的炒作周期中，Grimes在Nifty Gateway平台上出售了她的“War Nymph”NFT，赚取了大约 600 万美元的收入。该系列包括一系列以她的音乐为主题的数字艺术作品，以及一部售价近 40 万美元的独一无二的音乐视频。

除了 NFT 之外，Grimes 还看好 Web3。2021 年 10 月，Grimes、艺术家 Lil Nas X 和影响者 Bella Poarch向社交媒体平台 TikTok 的“Top Moments”NFT 系列贡献了视频。2022 年 3 月，她在 Avalanche 峰会上发表讲话，解释了她计划在 Web3 人工智能 (AI) 平台 OP3N 和 Avalanche 的 1 亿美元基金的支持下创建一本元宇宙儿童读物，以推动网络的发展。[2023/8/10 16:16:28]

MarcAndreessen相信开源的力量，将代码和盘托出，所以Netscape浏览器一问世就被当时的微软抄袭。微软公司通过Windows系统捆绑IE浏览器的方式，对Netscape浏览器进行打压。最终，网景公司在竞争中败给了微软，被迫出售给美国在线公司。1999年，离开网景公司的MarcAndreessen和之前在网景公司担任项目经理的BenHorowitz一同创业，两人一起创办了云计算、云存储服务公司Loudcloud。然而，时运不济，赶上了2000年的互联网泡沫，导致融资困难。后来，两人决定转型，将Loudcloud公司的部分业务剥离出来，成立新的公司Opsware，专门做企业的数据管理和数据存储。2017年，Opsware以16.5亿美元的价格被惠普收购。2009年，MarcAndreessen和BenHorowitz决定一起投身于风险投资行业，于是两人以自己的名字命名，成立了AndreessenHorowitz公司。因为公司的名字很长，首字母A和尾字母Z之间还有16个字母，故公司名缩写成了a16z。下面，我们再简单介绍下BenHorowitz。

Nansen：以太坊累计质押量达2300万枚ETH创历史新高，Lido占比32%:金色财经报道，据区块链分析公司Nansen披露数据显示，当前以太坊累计质押量已达到 2300 万枚 ETH 创下历史新高，其中 Lido 质押量位居榜首，贡献了所有质押 ETH 的 32%（725 万枚），Coinbase 以 9.6%（220 万枚）位居第二，Stakefish 以 6%（140 万枚）排名第三。此外，通过 LSD（流动性质押衍生品）存入的质押 ETH 中，Lido 占比达到 77%。[2023/6/20 21:50:22]

BenHorowitz出生于英国伦敦，成长于美国加利福尼亚州。1988年，他取得了哥伦比亚大学计算机学位；1990年，获得了加利福尼亚大学洛杉矶分校的计算机硕士学位。1995年，BenHorowitz加入网景通信公司并担任项目经理，此后便一直跟随MarcAndreessen一起创业：从Loudcloud到Opsware再到a16z。BenHorowitz被媒体誉为“硅谷最牛的50个天使投资人”之一，Facebook创始人马克·扎克伯格将其称为“我们这些硅谷年轻企业家的管理导师”。2014年，BenHorowitz奉上了自己在硅谷近20余年的创业、管理和投资经验，出版了《创业维艰》一书，和PayPal创始人PeterThiel的书《从0到1》一同登上了热门图书榜单。a16z在区块链领域的布局

Coinbase：BUSD仍可随时提取:金色财经报道，据Coinbase Assets在社交媒体发文称，虽然Coinbase已禁用了Binance USD（BUSD）交易，但用户的BUSD资金仍可使用，而且用户也可以随时提取资金。[2023/3/14 13:01:53]

“软件正在吞噬整个世界”，这是a16z官网上的一句介绍，也是创始人MarcAndreessen的经典名言。技术出身的他和BenHorowitz对互联网新技术有非常敏锐的嗅觉，2009年a16z公司成立后，第一支基金便是专注于软件领域的投资。在最初的几年里，a16z投资了Facebook、Twitter、Groupon、Zynga、Skype、GitHub等独角兽公司，这些公司后来为a16z带来了丰厚的回报，也让a16z在风险投资行业声名鹊起。

图：ChrisDixon2013年，本硕毕业于哥伦比亚大学，拥有哈佛商学院MBA学位的ChrisDixon加入a16z并担任普通合伙人。ChrisDixon在a16z的第一笔投资是主打跨境支付的区块链项目Ripple。这一年，ChrisDixon还带领a16z豪掷2500万美元参与了Coinbase的B轮融资，此后又相继追投了7500万美元和3亿美元参与Coinbase的C轮、E轮融资。后来，ChrisDixon还担任了Coinbase董事一职。在给《连线》杂志撰写的文章中，ChrisDixon表示，他最认可区块链技术的原因在于区块链让互联网治理原则从「不作恶」重新变成了「无法作恶」。2014年，MarcAndreessen也在《纽约时报》上发表了一篇题为《为什么比特币很重要》的文章，向公众宣传比特币。在文章中，他认为比特币解决了信任问题，表示比特币作为一种支付手段将产生规模效应，因为不会存在类似于信用卡欺诈的行为。

美图公司：加密货币确认减值亏损约2.85亿元:金色财经报道，美图公司在港交所公告，自从加密货币购买后，集团并无根据加密货币投资计划购买或出售任何加密货币。根据国际财务报告准则，集团预期就已购买加密货币于集团即将公布的截至2022年12月31日止年度业绩内确认减值亏损约2.85亿元。已购买加密货币的减值亏损对冲了部分集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值收益对集团净利润的影响。[2023/2/21 12:18:23]

美国监管机构SEC规定，风险投资公司手中持有的流动性证券不得超过20%，而短短几年时间里，a16z在加密货币领域的投资已经逼近了这个上限。于是，在2018年6月25日，a16z推出了3亿美元的a16zcrypto基金，以独立的法律实体运营，这样就可以有效地突破这个比例上限。截止到目前，a16z投资的区块链项目已经超过了40多个，涵盖了投资基金、DeFi、支付、加密货币、DApp、交易平台、隐私协议、企业级应用等多个赛道，其中既有BTC、ETH这样的主流加密货币，也有最近非常火爆的Compound、MakerDAO、Filecoin等明星项目。

Tether商业票据持有量已降至5000万美元以下:10月3日消息，Tether首席技术官Paolo Ardoino在推文中表示，截至9月30日，Tether将其持有的美国国债从截至6月30日的总投资组合的43.5%增加到其总投资组合的58.1%，商业票据持有量已削减至不到5000万美元。

此前6月份消息，Paolo Ardoino表示，Tether将在未来几个月全面减持商业票据，直至为零。7月27日消息，Tether的商业票据总敞口再次减少至仅约37亿美元。（CoinDesk）[2022/10/3 18:38:43]

图：a16z在加密货币领域的部分投资，来源：TheBlock2019年，Facebook发布了加密稳定币Libra的白皮书，整个世界为之一惊。在Facebook公布的Libra联盟成员名单中，就有a16z。a16z的合伙人KatieHaun说，10年后，货币将是数字化的，就像今天的书籍和音乐一样，而其投资的Libra等项目将是实现这一目标的关键。

图：KathrynHaun这里再简单介绍下KathrynHaun。她是a16z的首位女性普通合伙人，毕业于斯坦福大学法学院，曾在美国司法部担任联邦检察官十多年。担任联邦检察官期间，她组建了第一个关于加密货币的政府工作组，并且她也是门头沟事件、暗网丝绸之路事件的负责人。2017年，KathrynHaun加入Coinbase并担任董事会成员一职，2018年6月加入a16z并成为普通合伙人。在官网上，a16z详细地阐述了其看好区块链技术的内在逻辑：引用模板从历史上看，新的计算模式往往每10到15年出现一次：60年代的大型机，70年代后期的PC，90年代初的互联网以及21世纪后期的智能手机，每种计算模型都会支持基于平特优势的新类别的应用程序。我们相信新时代的三大趋势——下一代计算平台、AI和数字货币，会像上个时代的三大趋势——移动手机、社交和云一样，相互交叉彼此增强。a16z的投资理念

1、偏爱技术流，重视基础设施类项目，不投机或许是因为a16z的两位创始人都是技术出身，在a16z投资的40多个区块链项目中，技术流的硬核项目、基础设施类项目占了很大一部分，比如DFINITY、Oasislabs等项目。a16z在官网中写道：“我们专注于非投机性的使用案例。我们希望由加密协议支持的服务能数以亿计并最终被数十亿人使用。加密代币是数字网络的原生资产类别，但其价值是由基础的、实用的使用案例驱动的。”2、看好的项目重金投入a16z在自己看好的项目上敢于重金投入，近几年的投资案例中，有超过50%的投资都属于追加投资。在上文中，我们提到过a16z豪掷2500万美元参与了Coinbase的B轮融资，此后又相继追投了7500万美元和3亿美元参与Coinbase的C轮、E轮融资。另外一个典型案例是DFINITY，2018年2月与2018年8月，a16z分别参与其规模为6100万美元与1.02亿美元的融资。3、长期持有，做耐心的投资者a16z在官网中写道：“我们是耐心的长期投资者。我们已经投资加密数字资产5年多了，我们从未套现这些投资，短期内也不会套现。我们创建了a16zcrypto基金，是打算进行能够持有10年以上的投资。”结语

目前，区块链行业内还存在很多与项目方狼狈为奸、割一把就走的投资基金，这些基金通过大量的投机行为恶化加密货币生态。像a16z这种注重长期投资，重视区块链基础设施项目的投资基金少之又少。在未来，希望会涌现越来越多像a16z这样踏实做事、真正为行业长期发展做贡献的基金，只有这样，区块链行业的未来才可期。

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