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EFI:观点:DeFi通证是2020年表现最好的加密资产

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自加密谷Live,作者:LucasCampbell,翻译:Liam,Odaily星球日报经授权转载。DeFi正在飙升,这一点从该领域头部代币的表现就可以看出。一些显著的加密货币资产在今年表现不错,其中比特币上涨了32%,以太坊上涨了82%,但排名在前100位的以太坊DeFi代币有着一个+237%的当年累计平均回报率。我们上一次讨论DeFi代币是在一月中旬的时候,我们比较了ETH和DeFi对比BTC在2019年中的表现。我们发现,采用同等权量的6个主要DeFi代币-ETH,MKR,SNX,LINK,KNC,ZRX大幅地超过了BTC的表现。现在,2020年已经过半,我们决定再次探讨该主题。这次,我们将特别研究Messari前100名中所有表现杰出的DeFi代币的表现,并将其与BTC和ETH进行比较。这些资产包括:LINKMKRZRXKNCSNXREPLENDLRCRENNMRBNT

观点:美国央行CBDC未来一定会存在,但还需要很长时间准备:10月18日消息,前波士顿联邦储备银行行长Eric Rosengren发表公开声明,美国央行CBDC未来一定会存在,但这需要白宫、国会和美联储之间达成协议,因此可能需要很长时间。Rosengren还认为,央行CBDC将与稳定币和其他加密货币等相互排斥。(Beincrypto)[2021/10/18 20:37:49]

如上所述,自年初以来,DeFi代币平均暴涨了237%。这一上涨主要是因为KyberNetwork的KNC和Aave的LEND代币,它们分别飙升了567%和447%。随着即将到来并且备受期待的Katalyst代币升级,Kyber将继续充当DeFi生态系统中流动性的关键组成部分。以链上流动性协议为例,最近该协议的累积交易量达到了10亿美元,这对Kyber和DeFi整体而言是一个重要的里程碑。另一方面,Aave的复兴始于2020年1月对EthLend品牌的重塑。从那时起,新兴货币市场协议在短短6个月内的总市场规模就攀升至了1亿美元。其他有着突出表现的还包括DeFi生态系统中的新代币-LRC,REN,NMR和BNT。Loopring的LRC激增是在几周前这个以隐私为中心的流动性协议展示了其新的zk-rollup交易和支付协议之后出现的。LoopringPay建立在Loopringv3基础之上利用zk-Rollups的Layer2扩展解决方案,允许用户即时和免费的发送ETH和ERC20代币,而无需担心网络拥塞的问题。Ren的增长是在DeFi推出去中心化跨链托管方RenVM之后发生的。虽然还处于早期,但RenVM有潜力充当以太坊和DeFi与其他主要加密资产之间的关键流动性桥梁。在两周内,该协议已经处理了近200万美元的累计交易量,并进行了许多集成,包括CurveFinance和WBTC.Cafe的主网发布,一种通过RenVM将比特币带入以太坊的无许可机制。最后,Bancor显着表现是在BancorV2及其新的AMM发布之后展现的。根据TokenTerminal的数据,这个流动性协议以2017年1.53亿美元的ICO闻名,并且鼓吹有着行业间最低的市盈率。然而就2020年的累计交易量而言,这个流动性协议还是落后于同类对手。与Uniswap的7.55亿美元和Kyber的5.62亿美元相比,Bancor一年的交易量仅为3300万美元。

观点:ETH能力比BTC更好,市值和品牌化将很快提高:2月6日,Cyber Capital创始人、加密早期研究员Justin Bons在推特上表示,以太坊有着光明的未来,继承了比特币的命运。从能力上ETH确实做得更好,优秀的货币质量与更高的安全性相结合。现在,ETH甚至有更多的采用,市值和品牌化也将紧随其后。[2021/2/7 19:05:47]

值得注意的是,几乎这一组中所包含的所有DeFi代币都胜过BTC和ETH的表现。唯一没有上榜的三个是MKR,SNX和REP。Maker之所以表现不佳,很大程度上是由于公司为了应对在黑色星期四开始的动荡,试图对系统进行资本重组,导致3月份MKR受到了稀释。Synthetix的原生代币在今年也遇到了困难,因为该协议解决了它前期一个会造成不成比例扭曲协议收益的问题,并且相对于2019年的暴涨逐步降温(SNX以3117%的涨幅引领了DeFi生态系统)。最后,Augur的不良表现可能归因于微乎其微甚至没有的实际使用情况,这是由于DeFi社区都在耐心地等待V2这个针对去中心化预言机和市场预测协议的主要升级,这个升级会极大地提高可用性和可访问性。好消息是AugurV2似乎即将推出并且已经进入了最后的阶段。

观点:Visa等暂停为Pornhub支付利好加密资产:12月11日消息,万事达卡和Visa已紧随PayPal的脚步,暂停了对成人网站Pornhub支付支持。有分析认为,实际上这为加密资产获得大规模采用提供了重要的机会。而在此前9月,Pornhub已宣布支持BTC和LTC付款。(Crypto Potato)[2020/12/11 14:57:21]

大趋势

DeFi出现了一种新兴趋势,许多资产有效的遵循了MKR代币模型:代币被赋予了对协议的经济和管理权力。这正被称为新的加密资本资产(newcryptocapitalasset)。同时协议团队也变得越来越聪明,他们中的许多人都采用流动性挖矿/供应作为一个将代币合法分发给用户的机制。Balancer的BAL和Compound的COMP分发模型正在成为教科书般的范例,它们阐明了该如何推出DeFi协议并成功地将控制权去中心化。这些代币并没有被赋予任何经济权利,仅代表对未来治理改变的投票权。尽管该代币缺乏最重要的价值累积机制之一,但Compound新推出的代币仍然在二级交易市场上短时间内快速增长。如果你没留意,COMP代币昨天在Uniswap上的价格超过了$100,使该协议的价值超过了10亿美元。这大大高于价值约为5.5亿美元的领先协议Maker。流动性挖矿和管理代币也只是大趋势的开始。根据我们的了解,UMA将为其合成资产协议推出类似的产品。很少人知道的是Uniswap也可能会有类似举动,Uniswap团队在它们V2公告中暗示了一个原生管理代币。但是只有时间会证明这个的真实性。关键要点

观点:比特币长期持有数量增加,投资者对比特币信心非常坚定:数字资产管理公司灰度(Grayscale)表示,目前对比特币的投资模式与2016年初的趋势一致。灰度研究主管Phil Bonello报告称,越来越多的投资者持有比特币。在灰度的持有者与投机者指数中,持有者持币百分比(一到三年未移动的BTC)在不断上升。与此同时,投机者代币的百分比(过去90天内已移动的BTC)呈下降趋势,就像2016年一样。根据Bonello所说,持有者持币数量的增加是潜在的看涨指标,而投机者代币的增加则是看跌指标。他还指出,比特币的持有量在一年多的时间里从未达到过这么高的水平。Phil Bonello说:“这一指标表明,当前投资者对比特币的信心非常坚定。虽然这是一个供应方面的衡量标准,但它也证明了对比特币作为一种价值储存手段的需求,而不是交易。似乎投资者对持有比特币感兴趣,尽管其波动性很大。”(The Daily Hodl)[2020/8/23]

前几周,AnthonyPompliano概述了比特币的表现显然优于传统金融市场。但是,这条推文并没有提及BTC它被丢弃的表亲ETH和数十种依靠这个网络的代币化货币协议。

观点:美国4840亿美元经济刺激将使比特币价格继续走高:4月21日,美国参议院批准了一项4840亿美元的补充刺激计划,此轮刺激措施将使股市继续走高。因为比特币也与标准普尔500指数(S&P 500)存在相关性,它很可能跟随股市走高。此外,看好比特币的人士表示,这些刺激法案还提升了加密货币的稀缺性和去中心化的价值主张,因为这些法案表明了凭空印钱是多么容易。(Bitcoinist)[2020/4/23]

为了扩展Pomp的推文,以下是传统金融资产与新兴加密货币资产表现的对比:标准普尔:1%纳斯达克:2%黄金:11%比特币:35%以太坊:82%DEFI:237%毫无疑问今年加密货币资产表现很出色,但最显著的领导者是以太坊和DeFi。希望这只是代表未来的一个小信号。

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