EFI:暴涨之后的DeFi，还值得关注吗？

编者按：本文来自小吒闲谈，Odaily星球日报经授权转载。刚码完字，DeFi领域的龙头MKR暴涨了25%，昨天DeFi领域的代币集体迎来了一波上涨，忽然之间DeFi又开始火热了。那么问题来了，DeFi领域的代币都涨过了，还值得关注吗？我想说，值得关注，因为DeFi的故事好，而且才刚刚开始。

一个好故事能带来一波财富机会，区块链里的财富故事，从BTC到ETH、从ICO到IEO，短期内创造了许多财富故事，而这些故事又都跟金融走的近，跟落地应用走的远，为什么呢？其中一个原因是金融容易吹泡沫，故事讲的好短期成长非常快；而落地应用，要产生价值，需要一个过程。因此，金融好讲故事，财富效应强。但也要知道金融是为生产服务的，长期没有生产的支撑，金融吹出来的泡沫只能破灭一条路。要注意一点，DeFi今年年初遭遇种种危机中，如今快速从危机中走出来了，可见生命力旺盛。下面分享一下DeFi故事的内在逻辑和赚钱路径。DeFi简介，加密史上第二个突破

“狗狗币一天暴涨250%”上升至微博热搜榜第五名:新浪微博数据显示，“狗狗币一天暴涨250%”登上微博热搜榜并上升至热搜榜第5位，热度值1166849。[2021/1/29 14:19:05]

DeFi，中文翻译：去中心化金融，解决传统金融行业中的痛点，被称作DeFi是加密史上第二个突破。DeFi是什么？一般是指基于智能合约平台构建的加密资产、金融类智能合约以及协议，如ETH上的MakerDAO协议。DeFi特点：无须许可的，任何人拥有加密资产都可以参与。比如，如果一个用户拥有USDT、ETH等资产，可以将加密资产存入DeFi项目，获得利息收益。这些通常是通过链上的操作完成，无须第三方参与，用户拥有很大的参与自由度、便利性以及速度。从2019年以来，DeFi生态在不断地发展，新协议不断产出，竞争激烈，那么表现如何呢？DeFi币种今年表现，一个字“涨”

交易员：主流交易所上线SUSHI会引发卖方流动性危机，或导致代币暴涨:加密货币交易员TraderKirby发推称：“如果前一天有人对我说SUSHI的价格将超过10美元，我一定会觉得这很荒谬，但随着所有主流交易所上线SUSHI，可能会引发真正的卖方流动性危机。随着farming奖励在过去2天内增长了2.4倍，绝大多数SUSHI持有者会将其代币用于farm。有谁会把他们的代币放在币安这样的交易所上让它闲置？我相信主流交易所的购买压力会导致SUSHI价格的大幅上涨。在看到Twitter上的争论后，我确实很看好SUSHI，但现在的情况是SUSHI的价格可能会出现暴涨。”[2020/9/1]

今年三个月前，DeFi发生了一系列的黑天鹅事件导致爆仓，以及因为协议漏洞导致资产被盗的现象。但没想到的是，DeFi的基本面这短短的几个月时间里得到了改善，币价也慢慢起来了，目前的总市值已经突破24亿。CeterisParibus根据第三方网站总结了一份部分DeFi领域的代币涨幅，如下图：

Gate.io发布关于GateChain安全DeFi生态系统的说明，GT暴涨20%:据官方公告，Gate.io发布了关于GateChain安全DeFi生态系统的说明，并将投入重金打造一个安全的GateChain去中心化金融DeFi生态系统。其中包括：跨链系统，去中心化稳定币（USDG），去中心化交易，去中心化借贷，流动性挖矿等重要内容。GT将成为这个生态系统的核心成员，GT将被用于抵押产生稳定币（USDG），奖励流动性挖矿，治理投票等生态核心环节。公告发布后，Gate.io平台币GT币价暴涨20%，24小时最高涨幅达20%。详情见原文链接。[2020/8/15]

NEBL暴涨，涨幅达到83.16%:根据币安交易平台数据显示，NEBL最新成交价格为人民币116.76元，24小时最高价达人民币214.51元，最低价格为人民币5549元，涨幅83.16%。[2018/1/7]

横坐标为市值区间，纵坐标为1~6月涨跌幅度从上图可以看出，大部分DeFi领域代币处于一个增长的盈利状态，从市值上来看，年初市值在1000-3000万美元区间的标的表现更为突出。那么DeFi的上涨逻辑是什么呢？DeFi上涨逻辑，堆积木式

现在看以太坊生态，正在发生的事情就两个：DeFi和扩容，市场的热点一个是ETH2.0，一个是DeFi。当前市场周期和运转动能变得更加复杂了，随着ETH的上涨，发现许多市值靠前的DeFi项目在过去几个月中都表现良好。同时，从2019年底到2020年初，部分资金开始从DeFi项目代币中流出，但没有流回到ETH/BTC中，而是从市值高的DeFi项目流到更低市值的DeFi项目中，比如最近发生一系列DeFi小币种的上涨，包括KNC、LRC，RPL，LEND，REN，GNO，RUNE和AST等代币全面上涨。因此，发现资金流转的方式主要有以下5种模式：1.无限量的量化宽松->BTC/ETH2.ETH增长<->ERC20增长3.ETH增长<->DeFi获得增长4.DeFi获得增长<->DeFi代币增长5.大市值DeFi代币<->小市值DeFi代币看到这资金流转的模式，简单来说，DeFi嵌套在ETH上，生成了DAI等稳定币产品，另一些DeFi又是嵌套在DAI上，生成新产品，就这样层层循环，叠加向上，ETH上涨，DeFi繁荣。是不是有点2008年美国次贷危机的主角CDOsofCDOs的味道。说到这里也不能太悲观，毕竟金融的游戏一直没有变，变的只是玩法。那如何从中赚钱呢？从DeFi赚钱的逻辑，是什么呢？

关心DeFi，我想大部分人最终想的就是怎么从中获利了。

想要在DeFi上赚钱，有4个路径：1、成为DeFi领域代币的持有者，如持有makerDao的MKR代币，只持币待涨即可，但风险在于makerDao运营不当，出现清算拍卖失误，增发导致利益受损。2、在DeFi上放贷收租，把手里的加密货币放到DeFi中收利息，但风险很大，今年3月份发生多次安全事故，为了那么一点点利息，冒着搭上本金归零的风险，有点不值得。3、DeFi产品间来回套利，需要花费大量的精力去研究DeFi各协议设计和套利空间，还存在项目被黑的风险，不适合一般人去做。4、分叉比较火的DeFi协议，另起炉灶，上故事，搞营销，融资拿钱等，这个适合团队去干了。可见上述4种方式，1和2普通大众还能参与，3和4适合团队去做了。细心你的或许会发现，1的持币待涨，也存在归零的风险，即项目被黑，资产被盗，代币归零。那如何选呢？如果1和2中选，自然选第1中，因为第1种是高风险高收益，第2种是高风险低收益。简单道理，开银行的要比把钱存银行的赚钱要快的多。至于选哪些DeFi领域的代币呢？欢迎关注，后面整理一份DeFi产品列表出来。

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