写在前面的话
今天以太坊4600美元,市值超过5400亿美金,位列全球资产排名第15位,接近腾讯。
而上个月以太坊还经历了一场社区论战,3ArrowCapital已经公开声明抛弃以太坊。
很多人都在想,以太坊的本质是什么?
以太坊是要被历史遗弃了吗?
2.0升级对以太坊有什么意义?
下面是今年7月15日我在火币大学的演讲内容,从资产的角度切入,理解什么是以太坊。
当时以太坊的价格是1950美元,今天看来,很多看法已经得到了验证,拿出来供大家参考。
要理解什么是以太坊,首先我们可以先理解什么是资产。
Robert Greer 1997 年发表论文《 What is an Asset Class Anyway?》,任何一个资产,他满足某个属性,就属于是一个资产。
EthStorage获以太坊基金会资助,将用于以太坊L1合约的L2动态数据集存储证明研究:2月23日消息,以太坊基金会于近日公布2022年第四季度受赠项目及分配信息,EthStorage再获殊荣,所得资助将用于以太坊L1合约的L2动态数据集存储证明研究。在此之前,EthStorage团队已获以太坊基金会官方对于数据可用(Data Availability)研究的资助。
据悉,Layer2 Community Grants 2022是一项由以太坊基金会资助的赠款计划,以鼓励围绕Layer2应用程序开发和用户教育。本轮资助总额原计划为75万美元,由于提案质量很高,以太坊基金会将预算提升至94.8万美元。
EthStorage是第一个基于以太坊数据可用(Data Availability)的基础上提供可编程的动态存储的二层解决方案。迄今,团队二度荣获以太坊基金会的资金扶持,帮助以太坊进行数据可用及零知识证明方向的研究工作。目前,EthStorage测试网的第一个版本已上线,正处于紧密的测试阶段。[2023/2/23 12:24:55]
Synthetix 将发布Debt Pool Synthesis,合并以太坊主网和 Optimism 网络的债务池:3月13日消息,合成资产协议Synthetix将发布DebtPoolSynthesis,进行以太坊主网和Optimism网络的债务池合并,从而允许Synthetix协议在L1和L2的流动性具有可互换性。
合并完成后,SNX通货膨胀质押奖励将按比例提供给所有质押者,在Optimism或以太坊主网不会有SNX奖励差异,sUSD(交易)费用仍将根据网络抵押获得,同时债务对冲将不再依赖于用户所质押的网络上的债务,而将取决于综合的债务池。[2022/3/13 13:53:55]
第一,资产具有现金流的特性,比如说它能够产生现金流,那么它就可以称作是资产。如公司的股票,一些租赁的房产,它都可以产生现金,那么他就可以把它称作为资产。
第二,资产具有一种消耗的属性,比如说它能够消耗转换成另外一个有价值的东西,那么它也可以被称作为资产。比如说很多生产原材料木头、矿石、还有能源、原料,这种东西也可以被称作是资产。
数据:以太坊区块链上Gas中位数使用量达到两年来最高水平:Glassnode数据显示,以太坊区块链上的Gas中位数使用量已增加到 41,866.375,达到两年来的最高水平。该指标表明以太坊网络上的近期活动很高,这可能是由DeFi上的大量交易引起的。[2020/10/5]
第三,资产具有价值存储的属性,比如说像黄金、贵金属。
Robert Greer认为,这3个特性就可以涵盖所有资产类别:
股票、债券具有有现金流特性;
能源原材料,是消耗型资产,消耗A材料可以转化成 B 材料,消耗面粉可以变成面包;
贵金属、黄金具有价值存储属性;
房地产有两种属性,它既是现金流资产,把房子出租出去获取租金;又是存储价值资产;
茅台也有两个属性,它既是价值存储资产,又是消耗型资产,因为在中国的酒桌上,茅台就相当于GAS Fee。
动态 | Huobi在以太坊区块链增发约190.56万HUSD:WhaleAlert数据监测,北京时间下午1点05分,Huobi在以太坊区块链增发1,905,611?枚HUSD(1,905,611 USD),交易哈希为:0x3907605faa7c2a2057f86958baf7adcfe307b068be3c41cdf19c385ed1d87c76。[2020/2/7]
那么比特币属于什么资产?
2018 年前的比特币,显然属于价值存储资产。
在2018年以后,发生了什么变化呢?
DeFi出现了。
在没有DeFi之前,比特币纯粹是数字黄金;
但有了DeFi之后,比特币可以成为一种产生现金流的资产,它可以封装成WBTC存储在DeFi的网络里,成为一种生息的资产。比特币因为DeFi就从一个纯粹存储价值资产,叠加成了一种产生现金流的资产。
分析 | 以太坊新增地址保持较高的速率增长 主流交易所24H相关交易量持续缩水:据 TokenGazer 数据分析显示,截止至 10 月 18?日 11 时,以太坊价格为$176.69,总市值为$19,115.43M,主流交易所24H交易量约为$64.28M,持续缩水;近期以太坊对比特币汇率维持下滑趋势;基本面方面,以太坊链上交易量持续增长、链上DApp交易量持续下滑、算力保持稳定、新增地址仍保持较高速率增长;以太坊 30 天开发者指数约为 2.24;以太坊与 BTC 180 天关联度有一定上行趋势,30 天 ROI 持续下滑;ERC20 代币总市值约为以太坊总市值的 60.03%,持续上行。[2019/10/18]
那么以太坊属于什么资产呢?
在2018年以前,以太坊是一种消耗性资产,以太坊的作用仅作为消耗型的 Gas 费用,当时的功能非常有限。
2018年以后的以太坊,有非常大的突破,它拓展了很多资产的维度,从单纯的消耗性资产,变成了三类属性同时满足的资产。
首先,以太坊有了现金流资产属性,DeFi出现之后,以太坊现在全网大概质押了有 2000 多万个,成为了一个可以产生现金流的资产,真正意义上可以产生利息和现金流。
有了DeFi广泛的的应用,以太坊也捕获了更大范围的共识,具有了某种价值存储特性。在以太坊生态中,ETH成为了一个本位资产,在Aave、Maker甚至在别的链上以ETH为可以抵押出来usdt、usdc。
图:《Ether: The Triple Point Asset》- David Hoffman
所以,以太坊在2018 年之后,有了非常重要的突破,从单一的消耗性资产,变成了三类属性同时满足的资产。
而接下来,以太坊有两个关键的升级,将进一步把以太坊的三项资产属性推动称为自增长的飞轮。
第一个是 EIP-1559,把原来以太坊的基础手续费销毁,提高了以太坊的可用性,把以太坊中通胀资产变通缩资产。
第二个是以太坊2.0,从Pow转为Pos,提升以太坊生态的安全性及可扩展性。
以太坊的飞轮一:
以太坊的第一级飞轮是DeFi,从最早的消耗型资产,纯粹的gas fee,它变成了DeFi里的现金流资产,通过质押以太坊产生利息。
以太坊的飞轮二:
第二级飞轮是EIP1559。EIP1559升级以后每年会大概会销毁 4百万枚以太坊,进一步提升以太坊的消耗性资产属性。以太坊的每年通胀率每年的通胀率从5%骤降到1%
以太坊的飞轮三:
真正让以太坊凑齐三级飞轮的,是即将在明年进行的以太坊2.0升级,以太坊即将从 pow 变成pos,那么将不仅仅是Gas Fee和生息资产,更是整个以太坊网络的股票,进一步的延展了以太坊价值存储的特性。
所以EIP 1559 和ETH2.0 这两个升级,对于以太坊来说是至关重要的两个升级。
DeFi让ETH更具现金流属性 → ETH2.0让ETH更具价值存储特性 → EIP-1559让ETH更具消耗性 → DeFi让ETH更具现金流属性
以太坊自此就进入了正循环的飞轮。
1、明年的ETH2.0升级将补充以太坊飞轮的最后一环,使得以太坊进入自增强回路;
2、这三个飞轮是自动进行、彼此增强的,像滚雪球一样,ETH经济体将自发增强、越滚越大;
3、ETH的增强回路一旦运转起来,是不可逆的,除非外部力量打破飞轮抑或其中一环被淘汰,否则ETH将持续不断的增强;
4、飞轮效应的威力在于,无法单纯抄袭其中一环而将其击败,这也是为什么新公链无法仅仅依靠TPS击败以太坊,因为ETH已经形成链动的护城河。即便有诸如GAS贵和拥堵等弊端,以太坊仍将维持王者的地位;
5、以太坊今天的TVL1780亿,市值5400亿,DAU40万,MAU达到了600万,已经达到了小型国家经济体的规模。今天以太坊是一个开放无需准入的经济体,未来以太坊将成为最大的元宇宙经济体,达到万亿级的规模。
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