区块链:2019全球区块链投融资报告

编者按：本文来自01区块链，作者：赵越，Odaily星球日报经授权转载。2019年，全球区块链领域融资数量为543笔，融资金额达238.3亿元。融资数量呈“倒V型”特征，融资金额则波动幅度较大。平均单笔融资多属于千万级别。全球区块链领域融资主要集中于A轮及A轮以前，种子/天使轮和A轮融资数量占比超45%。数字资产和底层技术是区块链领域最受欢迎的投资场景，企业在实体经济和金融应用上的落地能力有待提高。中国区块链领域共计发生175笔融资，美国共发生162笔融资，融资金额上，中国公开披露的融资金额不足美国二分之一。从国内看，北京融资数量最多，为76笔；广东融资金额最高，为24.6亿元。在融资金额排名前15的21家机构中，有4家机构融资金额超10亿元。业务分布上，有8家机构的主要业务以数字资产为主。21家机构中有12家来自美国、5家来自中国。美国投资机构DigitalCurrencyGroup是全球最活跃的投资机构，共计投资14笔。中国投资机构中投资数量最多的是创世资本和分布式资本，均投资11笔。本报告由零壹财经·零壹智库、数字资产研究院、中国投资协会数字资产研究中心联合发布作者：赵越进入2019年，区块链行业持续走热，越来越多的企业及机构选择投身于这场浪潮中，监管部门也愈加重视和关注。摩根大通、Facebook等机构不断入场，中国央行计划推出央行数字货币……2019年10月24日，中共中央局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习，总书记指出要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。这更是为中国区块链行业注入了“强心剂”，区块链产业也在中国迎来了新的发展。随着各国区块链布局的逐渐深入，在2019年，区块链依旧是资本方的热门投资领域。为观察全球区块链领域2019年的发展态势，更好地预判区块链的未来发展趋势，零壹财经·零壹智库联合数字资产研究院、中国投资协会数字资产研究中心发布《2019年全球区块链投融资报告》，对区块链领域投融资情况进行梳理、总结。为便于统计，报告剔除了ICO、IEO、STO、并购、IPO以及IPO上市之后的融资等，从融资数量和金额、融资轮次、行业分布等维度分析了全球区块链领域融资概况，并列出了全球区块链领域融资排行榜。一、2019年全球区块链领域融资概况

离岸人民币兑美元站上6.5，创2018年6月以来新高:据行情显示，离岸人民币兑美元站上6.5，续创2018年6月以来新高。[2020/12/9 14:40:11]

融资数量呈“倒V型”特征，平均单笔融资金额多属千万级别据零壹智库不完全统计，2012年至2019年，全球区块链领域共计发生1510笔融资，公开透露的融资金额达782.2亿元。其中，2018年是区块链领域融资的“爆发年”，2019年，区块链领域融资逐渐趋于理性，相较于2018年，融资金额下滑近40%。2019年，全球区块链领域融资数量为543笔，融资金额达238.3亿元。图12012-2019年区块链领域融资数量、金额

资料来源：零壹智库观察2019年各月的具体融资情况，可以看出，2019年融资数量呈“倒V型”特征，融资金额则波动幅度较大。4月开始，资本方对区块链领域的投资热情逐渐高涨，7月、8月达到最高峰，随后又呈现出下降趋势，12月仅发生34笔融资；第三季度是融资高峰期，共计发生190笔融资，融资金额为75.4亿元，分别占全年融资数量、金额的35%和35%。图22019年全球区块链领域融资数量、金额

LocalBitcoins周交易量降至2013年以来最低水平:金色财经报道，LocalBitcoins上的比特币交易量一直在稳步减少。据统计数据显示，自2017年以来，其周交易量稳步下降，目前处于2013年以来的最低水平。2月22日当周，LocalBitcoins只成交了3144枚比特币。[2020/2/29]

资料来源：零壹智库从平均单笔融资金额看，2019年区块链领域的单笔融资多属于千万级别。其中，1月、2月、7月和12月的平均单笔融资金额超1亿元，其余月份均属于千万级别；2月和12月的平均单笔融资金额最高，均接近1.4亿元。图32019年区块链领域平均单笔融资金额

资料来源：零壹智库注：平均单笔融资金额=公开透露的融资金额/公开透露融资金额的项目数量超45%融资发生在A轮及以前，B轮以后融资仅发生29笔不考虑战略投资，2019年，全球区块链领域融资主要集中于A轮及A轮以前，种子/天使轮和A轮融资数量占比超45%。其中，种子/天使轮融资数量最多，占全部融资数量的29%，其次为A轮，占比17.3%；B轮和C轮以后融资分别为17笔和13笔，合计占比不超过6%。图42019年全球区块链融资轮次分布

分析 | 与2018年初相比40％的比特币矿池已关闭，小矿池的占比增至23-24％:据Diar最新报告，随着比特币算力继续保持稳定增长接近高位，主要矿池的占比最近似乎保持稳定。较小的矿池在过去几个月里的占比明显提升，因为未知矿工减少或者加入矿池。 未知的比特币矿工在今年年初占比达到22%，从2018年初挖掘仅6％的区块，到去年年底达到22％。然而，这一趋势已经逆转，因为较小的矿池在最近两个月的占比达到23-24％，是去年平均水平的两倍。 虽然算力分布可以更好地针对协同攻击，但矿池的数量继续减少。到目前为止，与2018年初相比，40％的矿池现已关闭。[2019/5/14]

资料来源：零壹智库注：A轮包括Pre-A、A和A+；B轮包括Pre-B、B和B+；C轮以后包括C-G轮。从公开披露的融资金额看，除战略投资外，A轮融资所获融资金额最高，其次为C轮以后融资，种子/天使轮虽融资数量最多，但由于单笔融资金额较低，融资总额较低，占所有融资金额的11.8%。图52019年全球区块链融资轮次分布

资料来源：零壹智库注：A轮包括Pre-A、A和A+；B轮包括Pre-B、B和B+；C轮以后包括C-G轮。数字货币交易所/平台最受资本方青睐，“区块链+保险”成“明星产业”结合区块链行业发展情况，零壹智库将区块链行业划分为七个一级行业，分别是基础设施/技术/解决方案、数字资产相关应用场景、金融应用场景、实体经济应用场景、链上应用场景和其他等七大相关行业，其中，七个一级行业中共计包含60多个二级行业。从一级行业融资数量分布看，数字资产和底层技术是区块链领域最受欢迎的投资场景，企业在实体经济和金融应用上的落地能力有待提高。数字资产相关应用场景融资数量最多，为191笔，占比超35%；基础设施/技术/解决方案融资数量位居第二位，为112笔，占比21%；区块链行业服务相关场景、实体经济应用场景和链上应用场景分别占比15%、12%和8%；金融应用场景融资数量最少，为45笔。图62019年区块链领域一级行业融资数量分布

分析 | 在加密货币市值崩塌的背景下，2018年高净值人士普遍对投资更加谨慎:据21财经消息，4月8日，建设银行与波士顿咨询公司（BCG）发布中国私人银行市场发展报告《中国私人银行2019：守正创新 匠心致远》。报告指出，高净值人士迅猛增长的财富保值诉求是对2018年全年投资风险上升的回应。在股指跌幅超过20%、互联网理财和非标资产频频暴雷、比特币等加密货币市值崩塌的背景下，高净值人士普遍对投资更加谨慎、对于风险更加敏感、对于投资回报的预期也相应降低。很多受访高净值人士表示，短期内只要本金不出现亏损，或者自己的产品跌幅小于市场平均水平，便已经可以算得上是成功的投资。[2019/4/9]

资料来源：零壹智库从二级行业分类看，数字货币交易所/平台依旧最受资本方青睐，2019年，数字货币交易所/平台相关的融资共计发生116笔，占融资总量的21%，占数字资产相关行业融资的比重超62%。此外，解决方案/技术服务商、行业网站&媒体、区块链游戏和数字货币钱包也较受欢迎，融资数量分别为53笔、31笔、29笔和20笔。图72019年区块链领域二级行业融资数量分布

2018区块链项目融资加速 两个月融资额达3.75亿美元:2017年区块链相关的融资记录为9亿美元，今年前两个月相关项目获得传统渠道融资数额已经达到3.75亿美元，融资的轮次包括可转换债券的种子轮、天使轮、A轮、B轮等。据Crunchbase的数据统计共记录了527笔由比特币、以太币、区块链以及虚拟货币公司所筹集的风险投资和ICO。[2018/3/6]

资料来源：零壹智库除了在融资数量上遥遥领先于其他行业，数字资产也是最“吸金”的行业，2019年，数字资产相关应用场景融资金额高达73.2亿元，占全行业融资总额的33%。金融应用场景虽融资数量较少，但由于平均单笔融资金额较高，融资金额位居全行业第二，为48.4亿元。图82019年区块链领域一级行业融资金额分布

资料来源：零壹智库2019年，数字货币交易所/平台的融资金额最高，融资金额占区块链行业融资金额的近16%，而数字资产相关应用场景中47%的融资额流向了数字货币交易所/平台。值得注意的是，“保险+区块链”成为2019年区块链行业的“明星产业”，融资金额为19.7亿元，位居全行业第二。解决方案/技术服务上所获融资额排在第三名，为18.3亿元。图92019年区块链领域二级行业融资金额分布

资料来源：零壹智库二、2019年全球区块链领域融资排行榜

全球区块链领域融资地区排行榜TOP10中、美两国是区块链融资大国。据零壹智库不完全统计，2019年，中国区块链领域融资数量最多，共计发生175笔，占全年融资总量的32.3%；美国融资数量稍低于中国，共发生162笔融资，占笔29.9%。在融资金额上，中国区块链领域公开披露的融资金额不足美国二分之一，美国为117亿元，占全年融资总额的近50%；中国为51亿元，占全年融资总额的21%。新加坡融资数量位列全球第三，但由于单笔融资金额较低，融资总额远低于排在第四位的英国。图10全球区块链领域融资地区排行榜TOP10

资料来源：零壹智库中国区块链领域融资地区排行榜TOP10受政策支持力度、经济发展水平、产业发展基础和创新创业能力等因素的影响，中国的区块链公司/项目融资主要集中于在环渤海地区、长三角地区、粤港澳地区和川渝地区。从2019年区块链领域融资的地区分布情况看，北京融资数量最多，共发生76笔融资，融资数量远高于排在第二名的香港，但北京融资金额却低于香港；广东是融资金额最高的地区，虽只发生13笔融资，但融资金额高达24.6亿元。图11中国区块链领域融资地区排行榜TOP10

资料来源：零壹智库全球区块链领域融资机构排行榜TOP15据零壹智库不完全统计，在融资金额排名前15的21家机构中，有4家机构融资金额超10亿元。业务分布上，有8家机构的主要业务以数字资产为主。21家机构中有12家来自美国、5家来自中国。其中，在中国的公司中，众安科技融资金额最高，为19.61亿元，它主要侧重于将区块链技术应用于保险等相关领域；排在第二位的是“矿机巨头”嘉楠耘智。表1全球区块链领域融资机构排行榜TOP15

资料来源：零壹智库全球区块链领域投资机构排行榜TOP5从2019年排名前五的15家活跃投资机构可以看出，除SBI集团外，其他机构均专注于区块链和数字货币等相关领域投资。这些机构中有7家来自中国，且成立时间均在2015年以后，来自美国的投资机构有5家。其中，美国投资机构DigitalCurrencyGroup是全球最活跃的投资机构，共计投资14笔。目前，DigitalCurrencyGroup已投资全球30多个国家的150多家区块链公司，以北美地区为代表，其投资业务已遍布全球。排在第二位的是澳大利亚的投资机构科银资本，投资13笔；中国投资机构中投资数量最多的是创世资本和分布式资本，均投资11笔，排在第三位，其中分布式资本是中国最早专注区块链领域投资的风险投资机构；排在第四位的也均为中国投资机构，包括NEOGlobalCapital、犇睿资本、共识实验室和了得资本，均进行了7笔投资。值得注意的是，加密货币交易所Coinbase及其下属的投资机构CoinbaseVentures均投资了6笔。表2全球区块链领域投资机构排行榜TOP5

资料来源：零壹智库

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