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BNB:Spartan Group合伙人告诉你 2022是熊是牛?

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时间:1900/1/1 0:00:00

本文梳理自 Spartan Group 合伙人 Jason Choi 在个人社交媒体平台上发布的观点,律动 BlockBeats 对其整理翻译如下:

我更喜欢从风投的视角(5-10 年)去思考自己的决策,因为它使我更有成就感,也更有趣。在做长期投资决策时,我通常只考虑数周或者数月的时间范围,而今天的内容主要就是讨论后者。

去年 11 月,我对「下一个熊市会是什么样子」这个问题做了一些思考,简单来说,我认为是极端的板块轮换,以及遭恐慌抛售板块的快速复苏。

SPACE ID已使用约100万美元稳定币回购与销毁约310万枚ID:7月3日消息,Web3域名和身份平台SPACEID发推称,ID回购与销毁(IDP3)已成功执行,使用1,031,115.4枚稳定币回购与销毁3,107,377.8枚ID。另一半平台收入(从2023年3月23日至2023年6月23日)将转入SPACE ID DAO财库在不同链上的多签地址,包括以太坊、BNB Chain与Arbitrum。此外,SPACE ID还完成了20万美元赠款计划资金的交易(IDP2)。[2023/7/3 22:14:42]

这种现象从去年 12 月一直持续到今天:与 ETH 相比,GameFi 和元宇宙下跌了 15~60%,而 L1 则普遍上涨,其中 NEAR 更是创造了超 130% 的增幅。同时 DeFi 也开始出现一些回暖,SUSHI、CRV、YFI 与 ETH 相比都呈现出 30~40% 增幅。在此期间,比特币却下跌了近 25%,这意味着行业整体并没有创造出新的财富,而行业的「抢座椅游戏」(The Game of Musical Chairs)则加剧了。长远来看,我确实相信比特币对加密市场的重要性会减弱,但不是现在。

美国宠物品牌Solid Gold推出首款“毛茸茸SPACE 系列NFT”:金色财经报道,美国宠物品牌Solid Gold(素力高)宣布将其品牌 IP lili高高升级为3D形象并推出首款“毛茸茸SPACE 系列NFT”,借助IP的生动表达开启与Z世代消费者沟通新方式,传递品牌理念,后续还将构建“毛茸茸元宇宙”。[2022/9/28 22:36:14]

SPACE ID .bnb Name累计交易量近4000枚BNB,三位数字地板价达6.5BNB:9月5日消息,据Element及tofuNFT交易平台数据,SPACE ID .bnb Name累计交易量达3900枚BNB,三位数字地板价达6.5BNB,四位数字地板价达0.94BNB。24小时平均成交价格为2.433BNB。[2022/9/5 13:09:31]

有人可能会问,难道数十亿的新融资不会带来业内资金的增长吗?根据我的经验,专注于高流动性加密货币的新资本往往是来得快去得也快,仅仅因为基金具有做多 BTC 和 ETH 期货的能力,并不意味着他们必须这样做。大部分保证入场的资本都部署在了风险基金,并且大部分资本用于私幕交易,因此在我看来,这些交易的估值还会持续泡沫化,50 至 1 亿美元的种子轮融资会成为常态。

简而言之,私幕估值会不断提高,而二级市场则会持续萎靡。这种情况可能会一直持续,直到 VC 私幕的回报与公开市场的回报(风险溢价)趋于一致,但 VC 这种「只要我入场,就能赚钱」的游戏也不可能维持太久。对于 VC 来说,这是一个棘手的时期,行业里的创业者会利用那些「必须部署」的 VC 资金,但由于当前行业里的资金过于充沛,许多创始人都是机会主义者,使得 VC 和求职者的风险都变得很高。

此外,还有其他一些促使我在 12 月降低自身风险的原因:

1. 人们从闻所未闻的低市值山寨币中获得 50-100% 的收益,与此同时 BTC 和 ETH 却一直表现疲软

2. 同行都对市场非常看好,并不断为自己持续加仓寻找理由

3. 大型 VC 的私募配额即将大量解锁

单纯从短期交易的角度来看,我很难对大多数高市值 Token 产生信心。Twitter 上许多 KOL 对这些项目的喊单看起来也更像是在日益「零和游戏」化的行业中撬动叙事的尝试。在这段时间里,市场的效率比你想象的要低,尤其是在小市值的板块,想要寻找优质投资会非常困难,因此很多基于事件驱动的交易者将获得比价值投资者更好的收益。

当然,并不是一切都变得悲观,从长期来看,我完全不担心加密市场的表现。且就短期而言,如果我的假设正确,那么市场范围内的抛售应该会迅速恢复。我很喜欢 Avi Felman 说过的一句话:「单纯看涨和看跌的时代已经过去了。」

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