比特币:山寨币：数字货币世界的萨特大漩涡

编者按：本文来自

中本小葱

，作者：小葱姐，Odaily星球日报经授权发布。

“到目前为止，比特币恐怕仍然是投资数字货币“唯一”的安全之选。”

NikBhatia是数字货币研究机构OpenNode的战略研究专家，曾任职于Payden＆Rygel，管理资产规模超过一千亿美元。上周NikBhatia在OpenNode官方博客上发表了一篇名为<AltcoinsAreDangerous>的分析文章，详细地阐述了其个人对于当前数字货币市场的态度，即虽然山寨币种类繁多，但是真正可靠的仍然只有比特币，投资山寨币是一种高危行为。

小葱对于这篇文章进行了翻译整理，全文如下：

我们生活在数字货币时代。现在市面上有数千种加密货币在流通，其中大部分是在最近两三年间成立的。在这种纷乱的环境中，新进入市场的企业以及投资者很难准确判断究竟什么才是安全的。而之这种“乱象”的出现，主要是因为过多的山寨币充斥在市场之中，而我一直坚信，参与山寨币投资是一个非常危险的选择，很可能会让涉足的投资者或者企业蒙受不必要的风险或者损失。

分析师：SNOW、BAO等山寨币有望实现1000倍收益:加密货币交易员和市场分析师Elliot Wainman列举有可能实现1000倍收益的山寨币。他表示继续看好DeFi，因为他相信DeFi领域的总锁仓价值（TVL）将从286亿美元飙升至1000亿美元。他认为，小市值DeFi货币将受益于TVL的增长，包括去中心化稳定币交易所Snowswap（SNOW）、流动性工具Unistake、去中心化交易所PancakeSwap和流动性挖矿协议Bao Finance（BAO）。他关注的其他代币包括Bridge Mutual（BMI）、OptionRoom（ROOM）。

至于以太坊，Wainman表示，由于第二大加密资产的基本面继续显示出希望，即使在创下历史新高后，ETH也有更大的上行潜力。（The Daily Hodl）[2021/2/3 18:47:28]

相比之下，数字货币市场的“先驱”比特币其实具备足够高的安全性，市场内最佳的流动性，以及比其他任何一个加密货币都更为透明的监管环境。而上述这三大衡量币种优劣的最重要标准，其他山寨币都很难有能够匹敌比特币的表现，所以说，山寨币并不适合成为任何规模投资者的交易选择。

声音 | Willy Woo：山寨币价格图表看起来像“放射性衰变”:随着大多数山寨币从历史最高点下跌了90％以上，比特币的市值占比亦已翻倍。知名比特币投资者、Adaptive Capital合伙人Willy Woo近期表示，山寨币的价格图表看起来就像“放射性衰变”，大多数都显示出一段时间内价格的急剧下降。（CryptoSlate）[2019/11/7]

为什么说比特币最安全？

富达，作为全球最大的资产管理公司之一，在去年10月创建了FidelityDigitalAssets，此举标志着这家总部位于波士顿的金融巨头正式进军加密货币行业，提供经纪和托管服务。而在今年5月份该部门正式上线时，富达在发给媒体的一封电子邮件中表示，当下其提供的服务主要集中在比特币上。富达认为，比特币是唯一可以向其客户推荐的数字资产，而因为数字货币作为一个新兴资产在安全问题上的诸多不确定性，富达也建议企业应该只考虑接受比特币。

即使只是粗略地读一遍比特币的安全验证逻辑，就足够让人感到头疼的了，更别说你要去尝试“攻破”比特币网络。比特币网络内的所有交易都是可追溯及不可篡改的，随着时间的推移，撤销或者修改已经记录“在案”的信息的难度在指数级地上升。由于每一笔交易都需要通过六个节点的交叉验证，因此目前即使是世界上最大的比特币交易所也需要将近一个小时的时间才能够完成对于客户存款的确认。

动态 | 报告：山寨币市场的增长和成熟是加密货币市场发展的关键:Binance Research的最新报告引用了Arcane Research的一项研究。该研究声称，如果考虑到流动性，比特币在市场上的主导地位可以轻易超过90%。该研究补充说，比特币不需要山寨币的帮助，就能成为一种更重要的价值储存手段。因此，比特币可以继续充当数字黄金。另一方面，山寨币的增长完全依赖于他们自己的生态系统和项目。该报告补充说，山寨币市场的增长和成熟对于更大的加密货币市场的发展至关重要。（ambcrypto）[2019/9/5]

这个验证的难度究竟是什么水平呢？我们可以换一个角度来看，假如说其他币种想要达成与之相仿的六次确认，以太坊网络的耗时会达到6个小时以上，比特币现金的耗时会超过一天，而当下接受度最高的匿名币门罗则需要耗时5天以上。

显而易见，富达这种金融巨头不可能接受告诉他们的用户你需要等待整整五天来确认自己的存款是不可改变的，所以，像门罗这类币种显然无力与比特币竞争。尽管直至今天比特币仍然非常年轻，但是相比于那些诞生不足五年的“模仿者”来说，比特币已经走完了“初生”的试探阶段。

分析 | 近期山寨币利好消息总览:据金色财经分析师分析：下午BTC从3820快速拉涨至3900上方，部分主流币包括三大平台币接力上涨，山寨币更是群魔乱舞，前期山寨币行情是上线三星S10手机的ENJ带动的，这波的山寨龙头是GRS，因GRS推出由Master Card支持的信用卡，上涨逻辑都是有利好支撑作用的币种，下图都是近期有主网利好消息的币种，大家可以根据盘面，看看那些还在低位未启动的或者底部微微抬起有建仓痕迹的币种埋伏下，控制好仓位设置好止损。[2019/3/12]

正是因为比特币的优势，其必然会让更多尝试参与数字货币市场的传统金融巨擘将其作为切入的第一选择，而随着越来越多的像富达一样的巨头决定使用或者支持比特币时，比特币的网络效应也会反过来被进一步强化。而这对于比特币的发展来说，已经形成了一个良性循环。

山寨币的风险点

去中心化是比特币最大的特色之一，这种逻辑可以有效地保障交易的公正以及不可篡改。但是就目前来看，比特币虽然很好地实现了这一既定目标，但是山寨币对于这个“原则”却并不够坚持。现在大量的山寨币都没有真正实现去中心化，而这种中心化的行为自然就让“腐败”等风险变得不可控制。因此，如果你参与数字货币市场的初衷是寻找到一种足够公平或者说足够安全的投资标的，那么这些中心化的山寨币显然并不是你所寻找的目标。

声音 | ShapeShift首席执行官Erik Voorhees：比特币极端主义存在缺陷 开放的市场导致山寨币继续存在:据Bitcoin News消息，ShapeShift首席执行官Erik Voorhees最近在社交媒体上指出了比特币极端主义心态的内在缺陷，开放的市场导致山寨币将继续存在于加密货币领域。作为回应，一位评论员提出TCP/IP是开放的市场的垄断，但Voorhees认为还有许多其他流行的互联网协议，如VOIP、SMTP和http。[2019/1/30]

那么以太坊怎么样呢？

以太坊凭借自身极强的应用落地能力稳坐数字货币世界的第二把交椅，但是这并不意味着以太坊本身可以成为一个足够安全、或者足够有价值的投资标的。因为从历史表现上来看，以太坊在“去中心化”这个环节上做的并不够好。

2016年的6月17日，一位黑客发现了theDAO项目代码中的漏洞，从项目中盗走了当时价值七千万美元的360万枚以太坊。这个错误并非来自以太坊本身，而是建立在以太坊上的应用。但作为平台，以太坊采取了比较激进的处理措施，通过回滚交易找回了被盗的以太坊。但是这并没有获得所有人的支持，部分以太坊团队的成员坚定认为区块链的本质特性之一就是不可逆的，因此这部分人拒绝接受进行了回滚的ETH，就此让以太坊分叉成了ETH和ETC。

相比之下，比特币就没有这种“有失公允”的补救机制。不久前世界上最大的交易所之一币安曾因为黑客的攻击导致部分用户的比特币丢失，赵长鹏在事件发生后曾经公开建议通过回滚比特币的链上数据来消除黑客攻击所造成的影响，但是最终这一建议并未能够成行。因为比特币世界并不存在一个可供申诉的中央权力机构，个人的意志并不可能改变比特币的交易记录。比特币在去中心化的坚持上是非常“无情”的，而正是因为这种绝对公正的态度存在，这成为了帮助比特币远离腐败的最有力保障。

ERC-20：并不“聪明”的智能合约

ERC-20是曾经引爆市场的ICO的主要载体，但其也有很多并不光彩的黑历史。此前就有黑客通过ERC-20的合约漏洞凭空制造出了大量的token并在火币交易所上抛售，一度引发了市场的混乱，而火币交易所当时被迫暂停了所处基于ERC-20代币的存款。类似这样的安全漏洞已经被黑客利用了很多次，这种让普通投资者都要斟酌再三的安全性，很显然是无法入传统金融机构法眼的。过去半年多的时间里，很多曾经风光一时的ICO项目都已经被交易所摘牌，ICO项目的流动性也出现了断崖式的下跌。对于山寨币来说，类似的安全问题注定了其天花板永远不会太高。

除了比特币以外的其他数字货币，监管都是它们的噩梦

在过去几年时间里，为了应对监管层的高度“关照”，比特币已经做出了很多相应的努力。由于美国监管机构对其提供了比较明确的监管指导，加上许多传统金融以及科技巨头都在尝试推进比特币相关项目，因此目前比特币行业已经在入场、经济以及保险等环节上趋于成熟。目前美国国税局已经明确把比特币定义成了一种数字资产，同时CFTC也已经把比特币划归到了商品的类别之中。广义上说，美国金融监管机构目前已经基本认可了比特币的“地位”。

而Libra的诞生，反而进一步成就了比特币

根据Facebook的设想，Libra将成为一种比较特别的稳定币。它会成为一个由明确主体发行的数字货币，并且对标特定的一篮子资产。在Libra诞生之初，一度在数字货币市场上掀起了相当大的波澜，很多从业者都认为Libra的诞生必将成为历史上值得铭记的一天。不过随着各国政府及央行逐渐意识到Libra很可能成为Facebook冲击现有法币环境的一把利器后，已经有多国政府明确表达了抵制情绪，目前美国以及欧洲多国政府已经要求Facebook暂停Libra的发行计划。

不过非常有趣的一点是，以美国国会探讨Libra前景的听证会为例，政府高官们，尤其是那些对Libra持敌视态度的官员们，竟然都在示好比特币。官员们表示，由于比特币并不被某一些人控制，所以这种去中心化的特性更安全，同时也更容易被接受，而中心化的Libra则总会让人产生是否“目的性”太强的担忧。

对于想要参与数字货币市场投资者来说，我非常建议你把目光集中在比特币之上，而不要去盲目地尝试任何其他“垃圾”。如果你投资了其他山寨币，你可能每天都会因为可能出现的卷款跑路、意外分叉或人为干预的回滚等潜在风险而担惊受怕。但是对于投资比特币来说，就像投资黄金一样，你需要考虑的，只有市场本身。

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