比特币:买股票和债券的传统投资者怎么看比特币？

编者按：本文来自橙皮书，作者：orangefans，Odaily星球日报经授权转载。

在比特币这一轮的上涨周期里，主流机构和投资人进场经常被提起，它一定程度上反应了目前主流比特币投资人希望被主流投资人认可的心态。那么主流机构或投资者为什么要买比特币呢？以及他们还没有买比特币是因为什么？或许从GrayscaleInvestment和Q8Research联合发布的报告里可以窥得一二。GrayscaleInvestment是成立于2013年的数字货币资产管理公司，如果说有一天OldMoney选择比特币，那么Grayscale是他们最有可能合作的机构之一。这份报告对1000多位美国传统投资者进行了问卷调查，从这些投资者身上我们可以看到，目前的比特币Holder们喜欢的抗审查、匿名等属性其实都是传统投资人不喜欢的内容，他们需要专业的第三方机构告诉他们怎么买、需要市场教育、需要监管等等。目前的Holder和传统的投资人中间还有巨大的Gap需要填补，未来还有很长的路要走。分割线下是报告完整版：报告核心核心观点：

数据：过去12个月以太坊区块链已激活近2700万个新钱包:金色财经报道，区块链基金Variant Fund链上分析师Jack Gorman在社交媒体披露数据显示，过去12个月以太坊区块链上创建激活了超过2669万个新钱包，这意味着平均每30天就有超过200万个新ETH地址在链上活动。不过Jack Gorman也指出，每月以太坊链上至少授权一笔交易的地址数量只有450-700万个，而且超过70%的钱包会在活动3 天后沉寂，而66%的活跃交易地址仅活跃一天，95.5%的活跃交易地址过去12个月内活跃时间少于10天，分析认为低活跃度的以太坊链上钱包占据主导地位可能由投资者热衷追求代币空投导致。（U.today）[2023/7/30 16:07:07]

1.超过1/3的美国投资人对比特币有兴趣：跟很多人想的不一样，比特币已经不是利基市场，根据我们的调研，36%的美国投资人会考虑投资比特币，这意味着比特币在美国已经有2100万的潜在投资者2.比特币已经不局限于数字货币社区：目前对于比特币感兴趣的投资者画像，跟目前美国普通投资者画像差别并不大。当然，对比特币感兴趣的投资者，在风险容忍度上更高一点，但他们的观点、收入水平和职业跟广泛投资者并无明显差异3.比特币多方面推动着投资者的兴趣：绝大部份想投资比特币的的人表示，他们可以先小部分投入一点，看看后续表现再决定增持。大部分投资者都认为比特币有巨大的增长潜力和稀缺性。比特币正在走向主流

分析：BitDAO拥有20亿美元的第二大加密货币财库:1月8日消息，Blockworks Research发推分析称，BitDAO代币BIT在过去14天上涨了47%，原因如下：

1. 12月27日，BitDAO社区关于BIT回购计划的提案已开启投票，目前该提案支持率为100%，投票将于12月31日结束。

据此前消息，该提案旨在作为其DAO部署战略计划的一部分，建议从2023年1月1日起，将每日目标购买额（TDPA）设定为200万USDT，持续50天（总额为1亿USDT）。购买BIT后，BitDAO财库仍将持有3亿美元的USDT/USDC和27万枚ETH（约3.45亿美元），应该足以覆盖5年以上的BIT产品开发需求。

2. 该DAO实际上持有第二大加密货币财库，拥有20亿美元的多元化资产，包括大量的ETH、USDC、USDT和FTT。

3. BitDAO还致力于开发Mantle，这是一种利用EigenLayer的模块化ETH L2。[2023/1/8 11:01:07]

从2009年中本冲挖出第一个区块以来，比特币的影响力不断在扩大，目前已经收到了主流用户的关注。而过去传统的投资者已经不满足于60%股票40%债券的常规配置，他们希望能够通过投资数字货币来实现投资组合的多元化。GrayscaleInvestments和Q8Research对1100位美国投资者做了联合调查，结果显示超过1/3投资者会考虑投资比特币。

路透社：SBF尝试向沙特主权财富基金和日本野村控股求助:11月16日消息，在币安创始人CZ于推特上宣布卖出FTT的第二天，SBF告诉高管们，FTX没钱了。随后，他们计算出Alameda可以在数小时内出售约30 亿美元的资产，SBF开始向Tether求助被拒。此外SBF尝试寻求从红杉资本、Apollo Global和TPG Inc等投资者那里筹集70亿美元均遭到拒绝。根据SBF发送给顾问的消息，他尝试求助于日本野村控股和沙特主权财富基金-公共投资基金（PIF）。（路透社）[2022/11/16 13:12:37]

这项报告对比比特币潜在投资者做了各方面的统计研究，可以让人们了解这些人更看重比特币的那些方面，以及什么让他们无法接受。比特币哪里吸引人：

对于传统投资者来说，比特币的吸引力主要有三个方面：1.投资门槛低83%的投资者认为为比特币可以每次只投一点点最吸引他们，这样他们可以花点小钱观察走势来决定是否加大投入2.比特币有很大的增长潜力79%对比特币感兴趣的用户是这么认为的3.稀缺性价值75%感兴趣的投资者认为比特币是数字黄金，它是一种总量有限的资产，而所有的投资者其实都在争夺有限的资源，所以它的价值可能会上升Grayscale认为，和其它另类资产一样，比特币是一种很好的分散投资工具，研究表明，在投资组合里适度配置包括比特币在内的标的，可以提高整体投资组合的表现，而风险只会略微上升。根据Grayscale的回测，如果从13年9月开始，在模拟全球60股票40债券的投资组合中，加入5%的比特币，会让投资回报率从41.9%增加到90.9%。潜在的比特币投资者画像

Genesis从母公司Digital Currency Group获得1.4亿美元的股权注入:金色财经报道，加密交易和借贷机构Genesis将从其母公司 Digital Currency Group获得1.4亿美元的股权注入。注资将用于加强Genesis的资产负债表并巩固其在加密市场的地位，该报告已由The Block审查。

金色财经此前报道，Genesis表示衍生品部门在FTX交易账户有1.75亿美元锁定资金。[2022/11/12 12:53:09]

谁是对比特币感兴趣的投资者？他们跟普通投资者相比，更加年轻化，且风险承受程度更高。

跟流行的观点相反，比特币并不只适用于男性，男女差异其实并不大，大多数对比特币感兴趣的女性和男性都是被比特币的增长潜力吸引，男性和女性都意识到，比特币的投资周期是任意时长，可以随时投资。

三大指数集体收涨，标普500指数涨1.84%:金色财经报道，美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨2.14%，标普500指数涨1.84%，道指涨1.4%。[2022/9/8 13:15:26]

值得注意的是，女性更加愿意了解更多关于比特币的信息，她们表示，了解的越多，可能投资比特币的概率越大。

93%女性认为，如果有更好的比特币知识教育，他们对数字货币资产的开放程度会增加，而只有84%男性这么认为，同时82%认为，如果他们的金融顾问推荐他们投资比特币，他们更有可能投资，男性的这一比例是74%。对比特币感兴趣的人没有太多特别之处，他们大多是中年人、中产阶级，70%已经有了孩子，近一半年收入低于10万美金，读了很多书且对未来感到乐观。

对于这些投资者来说，比特币并不是风险极高的资产，他们认为风险适中，且潜力巨大，其中42%投资者认为比特币既是短期投资也是长期投资。我们发现，对比特币感兴趣的受访者更加关系金融新闻。比特币VS黄金

比特币经常被人们比作数字黄金，它具有黄金的有限供应属性同时不具备物理性，下面是投资者关于比特币跟黄金的想法。目前，69%对比特币感兴趣的投资者同样认可黄金的投资价值，65%的人说他们可能或一定会投资黄金。

显然，对于那些对比特币不感兴趣的人来说，他们更加愿意投资黄金。犹豫比特币和黄金有类似的货币属性，这可以使它成为法币以外的价值储存手段，这个结果并不让人感到意外。比如，关注于财富保值的投资者可能会因为货币的通胀和系统性风险，为了保护资产选择黄金或比特币。我们的研究表明，对两者都感兴趣的投资者之间有很大的相似性。比特币的影响力在扩大，但投资者担心的问题不少

除去完全对比特币不感兴趣的投资者，还有30%的投资者保持中立的态度这些中立和不感兴趣的投资者主要在担心如下几个问题：1.黑客和欺诈：交易所经常被黑客攻击，不少投资者都因此受到了巨大的损失，这让他们没有安全感。75%的投资者和68%感兴趣的投资者，都在担心比特币用于数字犯罪的事情2.缺乏监管：一些比特币爱好者不愿意接受政府监管，但是对于普通投资者来说，政府监管很重要。65%的投资者和53%感兴趣的投资者认为比特币需要被监管3.教育缺乏：大部分投资者认为他们对于比特币的知识还不够，89%的人认为他们需要更好的比特币知识科普4.需要指导：懂比特币的可信第三方机构会对投资者产生重大影响78%的投资者认为如果有类似金融顾问的角色，他们投资起比特币起来更加舒服。我们的调查强调，普通投资者需要金融顾问、中介机构、在线教育材料来帮助他们更好的理解和进行比特币投资，合理的投资建议对投资者很有帮助。另外，65%对于比特币的波动性有担忧，但金融顾问可以通过合适的资产配置来安抚他们的客户，让客户进行更多元化的投资。投资数字货币的未来

在过去的十年里，比特币从一个技术协议变成了一种成熟、合法的资产，有着良好的业绩记录和多元化优势。我们的调查显示，不同年龄、性别、收入水平的投资者都对比特币强大的回报潜力产生了兴趣，他们渴望了解更多。那些在观望的投资者，要么是了解不够，要么适合担心风险和监管不确定性，又或者是受到了数字犯罪的影响。但我们认为，即使是这些投资者，如果接收到针对性的比特币投资教育，让他们着眼于这项投资的真正潜力，他们也会转变其态度。他们告诉我们，他们相信未来是数字化的。而比特币将长期存在。

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