USD:如果巴菲特不碰比特币和黄金，你还敢投 Bitfinex 的 LEO 吗？

Odaily星球日报译者|Moni随着比特币重新回到近6000美元价位，整个加密货币投资市场又复苏了，数字资产投资也再次引起了人们的关注。最近，加密市场里最受关注的就是Bitfinex交易所发行价值10亿USDT的LEO代币，这对于投资者来说会是一次“抄底”投资机会？还是会被“抽血”？另一方面，作为全球最有影响力的投资人之一，沃伦·巴菲特很少鼓励人们投资比特币和黄金。在今年伯克希尔·哈撒韦公司的股东大会上，他对比特币的厌恶情绪再次升级，声称比特币就是一种，很多欺诈活动都与之相关，而且比特币就像贝壳一样不会产生任何价值，什么都做不了，对他而言根本不是投资。如果你想知道究竟该不该投资Bitfinex及其关联公司Tether发行的LEO代币，不妨先让星球君来带你了解一下为什么巴菲特不投资比特币和黄金吧。沃伦·巴菲特：投资其他资产是因为人们害怕纸币

Ripple CEO：如果透明度和信任仍然加密行业重点，那么其将更加强大:金色财经报道，Ripple Labs的首席执行官Brad Garlinghouse认为，如果透明度和信任仍然是加密行业的关键焦点，那么加密行业将在FTX崩溃后变得更强大。他强调了“关于用加密货币和区块链解决现实世界问题的诚实对话”的重要性。如果我们继续关注透明度和信任，加密货币将因此变得更强大。Ripple已经并将继续在这方面领先。（news.bitcoin）[2022/11/20 22:09:55]

沃伦·巴菲特只投资生产性资产——主要是股票，这些资产价值会随着时间的推移而增加，并且与交易媒介——比如交易所无关。你会发现，投资可口可乐和DairyQueen这些品牌会给你带来持续的回报，但是证券交易所本身并不会因为这些公司股票上涨而获得利润。相比之下，加密货币交易所却可以通过IEO发行交易所代币并从中牟利。不管你是否认可沃伦·巴菲特的投资理念，但他就是借此让旗下伯克希尔·哈撒韦公司成为了全球市值第三大上市公司和全球收入前十的企业。沃伦·巴菲特认为，比特币和黄金都属于“非生产性资产”，支持这种投资的核心是：如果有人愿意为未来的资产支付的费用超过当前支付的费用，他们才能获利，而资产本身并不会产生任何价值。早在2012年，沃伦·巴菲特在一年一度写给股东的信中就提到，人们之所以会购买比特币、黄金等其他资产，是因为他们害怕“纸币”。不过，沃伦·巴菲特承认人们产生这种想法其实也是合理的：“大多数比特币、黄金购买者的动机时他们担心货币贬值，而在过去的十年里，这种担心被证明是正确的。”博傻理论

前美国中央情报局职员：比特币如果失败是因为它不能为用户提供隐私:金色财经消息，在Consensus2022大会上，前美国中央情报局职员Edward Snowden表示，如果比特币失败，它会失败，因为它不能为用户提供隐私。[2022/6/14 4:23:59]

博傻理论(GreaterFoolTheory)，是指在资本市场中人们之所以完全不管某个资产的真实价值而愿意花高价购买，是因为他们预期会有一个更大的笨蛋会花更高的价格从他们那儿把这个资产买走。博傻理论告诉人们的最重要的一个道理是：在这个世界上，傻不可怕，可怕的是做最后一个傻子。随着比特币和黄金的价格上涨，人们预计会有更热情的投资者购买这些资产，总会有“更傻”的人期望继续升值，沃伦·巴菲特解释说：“价格上涨本身就产生了额外的购买热情，吸引了大量投资者入场，他们会以为上涨就是一种投资论证。在泡沫中，一群原本持怀疑态度的投资者最终也会屈服，而且买家群甚至可以扩大到让泡沫潮流继续下去，但泡沫终究是泡沫，正如一句谚语所说：智者始，愚者终。”那么，USDT值得我们信任吗？

Galaxy Digital创始人：如果不发展数字美元 美国将严重落后:金色财经报道，Galaxy Digital创始人Mike Novogratz表示，需要一个数字美元。如果美国在不久的将来不发展数字美元，将严重落后。Novogratz认为，在很多方面，数字资产将是货币的未来。因此，他正在敦促美国控制金融市场。他认为美国正在落后，并面临着失去竞争优势的风险。此外，针对PayPal联合创始人Peter Thiel关于“比特币或成为中国用来推翻美元货币地位的金融武器”的言论，Novogratz称，没有任何迹象表明中国政府正在购买比特币，更不用说研发基于加密的武器了。[2021/4/12 20:09:03]

上周，Bitfinex和Tether发生的事情估计震惊了整个加密社区。理论上，Tether发行的稳定币USDT应该与美元一比一锚定。但奇怪的是，根据纽约总检察长办公室对Tether提起的诉讼显示，USDT的银行账户里并没有支持等值的美元存款，而是把数亿美元贷给了加密货币交易所Bitfinex，后者最近因为自己在银行服务提供商CryptoCapital账户资金被冻结导致出现了高达8.5亿美元的资金缺口。虽然Tether表示USDT完全有足够的银行美元存款支持，但它现在仍然以相当小的折扣进行交易，而投资者似乎并不担心。根据一位不愿透露姓名的加密货币交易员透露，加密市场好像并不太关心Bitfinex的资金缺口问题，社区对痛苦已经有了极大的容忍度。“有趣”的是，截至本文撰写时，Tether的价格依然保持在1美元左右。为什么会出现这种现象呢？让我们先来看看过去人们是用黄金来做背书时会发生什么情况：1、人们有更多黄金，但又不想随身携带那么多黄金，所以他们把黄金留下来给金匠保管；2、金匠很快意识到，人们并不会同时向他们索取黄金，因此他们可以将自己手上的一部分黄金出借给其他人并收取利息；3、此时，金匠的黄金储备不再是实际黄金1：1支持，而是实际黄金+客户贷款的总和支持的。4、在这种模式下，大多数情况都没什么问题：存款仍然是由有价值的资产支持：1：1锚定。但是这个体系信心并不总是那么完美，如果借款人违约，那么存款就有可能无法获得完全支持，坏事就会发生。听起来，是不是有点像USDT呢？你对稳定币USDT建立了信心，并且给它1美元的稳定价值，还承诺每个稳定币都有存在银行账户里的1美元背书。人们相信你，才会开始使用稳定币作为美元的替代品，并且以约1美元的稳定价格进行交易。随着时间的推移，“USDT价值1美元”这个概念不仅仅是因为它完全由美元支持，而且还因为人们期望它值1美元、认为它值1美元，此时，如果你是Tether，肯定会和“金匠”一样，觉得把所有美元锁定再一个银行账户里不会获得任何收益，而且是一种浪费，所以为什么不以“合理的商业条件”借出一部分USDT，然后赚更多的钱呢?并非所有人都会同时把手上的USDT兑换成美元，尤其是稳定币在波动市场里的表现更加稳定，很多人宁愿持有、保留稳定币。如果Tether能够确保正常赎回不受影响，其实完全可以和“金匠”一样借出一部分USDT。如果USDT仍值得信赖，LEO值得投吗？

声音 | 上海新金融研究院副院长：如果中国央行首先推出数字货币 无疑具有重大的示范意义:据新京报消息，11月29日，原浙商银行行长、上海新金融研究院副院长刘晓春发表文章《中国央行数字货币的七大猜想》。文章指出，一些国家央行在研究数字货币，但信息并不充分，进度很难估计。也有一些银行和私人机构在研究，但信息也比较杂乱。因此，中国央行有可能成为首个发行数字货币的央行。如果中国央行首先推出数字货币，无疑具有重大的示范意义：

一是技术示范，中国央行这次是开放式的平台，不局限于区块链技术，这个意义更加重大，因为这提供了更多的技术可能；

二是发行框架示范。这关系到数字货币的发行体系和运行管理体系建设，我国央行采用的是双层架构；

三是社会的接受程度示范。这决定了数字货币是否具备全面替代现有货币形态的能力，或者只是现有货币形态的一个补充，因此更为关键；

四是社会成本示范。每一种货币形态的流通都有社会运行成本，比如金属货币的社会运行成本高于纸币，纸币高于记账货币，目前来看数字货币的成本会更低，但这需要实践的检验；

五是延展示范。即通过数字货币的研发和应用可以探索相关技术在金融领域其他方面的应用。[2019/11/29]

在此，我们并不是为Tether和Bitfinex“洗白”，毕竟他们在做这件事的时候没有向Bitfinex交易平台用户和USDT持币人及时披露信息。不过，Tether之后确实在他们的网站上披露了获得储备、贷款等其他资产和应收款的支持，虽然信息披露的时间间隔有些长。现在，Bitfinex已经透露将募集价值10亿USDT的LEO代币，而且募资方式只接受USDT。这种做法的目的其实非常明显，一方面可以解决USDT增发问题，同时也能缓解8.5亿美元冻结资金引发的资金缺口问题。好了，如果你能理解USDT金融层面上的意义，再结合沃伦·巴菲特所谓“生产性资产”的投资理念，想必应该对是否投资LEO代币有一定判断了。

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