加密货币:机构投资者如何改变加密货币市场

本文编译自：Bitcoin.com，HowInstitutionalInvestorsAreChangingtheCryptocurrencyMarket，作者：TanzeelAkhtar，编译：齐明

2018年，诸多引人注目的机构投资者纷纷进入加密货币市场。在如今熊市一直凉凉的情况下，机构投资者如何改变加密货币市场？2019年，加密市场会再次看涨吗?

据彭博社去年报道，乔治?索罗斯、洛克菲勒家族开始涉足加密货币这一资产类别。据称，索罗斯旗下坐拥260亿美元的索罗斯基金管理公司正计划交易数字资产。洛克菲勒家族的风险投资部门Venrock决定采取一种不同的方式，与加密货币投资集团Coinfund合作，支持加密货币和区块链商业创新，强调长期战略。银河投资(GalaxyInvestmentPartners)首席执行官MikeNovogratz表示，2019年第一季度和第二季度将会有更多的机构入场加密市场。他还预计加密市场将在2019年再次看涨。加密市场不再是游乐场

Ruslan Rianka：虚拟资产市场将被大型机构投资彻底颠覆:金色财经报道，BTC大幅上涨被解读为贝莱德、WisdomTree等传统金融公司近期加紧进军虚拟资产行业，加大对虚拟资产的投入。Web3虚拟资产服务提供商YouHodler的市场经理Ruslan Rianka表示，虚拟资产市场将被大型机构投资彻底颠覆。更多的投资者投资于风险低得多的加密资产。我会尝试做它，这是因为市场之间的界限正在模糊，比如传统金融公司加大对虚拟资产的投资，当贝莱德等大型传统机构申请比特币现货ETF时，虚拟资产市场势必会继续看涨。[2023/6/22 21:54:32]

此前，由于加密市场的高波动性和缺乏监管，对于是否入场，投资者犹豫不决。但这种情况正在改变，大玩家开始做盘。数字身份管理系统Persona的联合创始人StefanNeagu表示，比特币吸引了大玩家，因为机构投资者将比特币视为一种投资工具。这将有益于加密市场，因为它不再是一个游乐场，而是一小群人的沙箱，这群人正将从实体经济中获得的资金转移到加密市场中。2018年，随着场外做市商的繁荣发展，许多机构交易商转向场外交易。Etoro宣布，它已为机构投资者开放了场外交易平台，Coinbase和HodlHodl在去年11月推出了场外交易平台。据加密货币研究集团Diar称，由于比特币今年被纳入主要机构投资组合，传统交易所的机构加密货币交易量一直在减少，被取而代之的是场外交易。在场外交易期间，比特币交易量增加了20%，而BitcoinInvestmentTrust在2017年的交易量与2018年同期相比，下降了35%。机构交易商似乎正转向流动性更高的场外交易市场。

CoinShares：加密基金结束连续五周的资金外流，机构投资者再次看涨:根据加密货币管理公司CoinShares 7月5日的报告，在连续五周的资金外流之后，上周数字资产投资基金和产品在一个多月以来首次出现流入。上周总共有6300万美元的资金流入了加密货币基金。这表明尽管市场出现了大规模调整，但机构投资者正在再次看涨。此外，根据CoinShares的数据，比特币的交易额现已达到2020年11月以来的最低水平，这表明对比特币交易的兴趣正在减弱。（U.today）[2021/7/6 0:29:15]

Coinbase在机构加密货币产品上的OTC的比特币交易量超过了GBTC流动性问题和操纵嫌疑

DeFi借贷解决方案Moma Protocol获得MXC Labs等机构投资:据外媒消息，DeFi 借贷解决方案 Moma Protocol获得MXC Labs 等机构投资。在此之前，Moma Protocol已获得由 Fundamental Labs 和 SevenX Ventures 领投，AU21 Capital、Blocksync Ventures等12家机构跟投的225万美元融资。

资料显示，Moma Protocol是借贷市场创新型解决方案，通过独创的智能合约工厂，对借贷市场进行生产、管理，加速和聚合，形成了一个可以对借贷流动性与市场多样性进行无限扩展的生态系统。[2021/5/11 21:48:13]

加密货币市场的另一个问题是低流动性及存有操纵嫌疑。不断入场的机构投资者有可能助于稳定当前的市场和扭曲价格。Neagu表示，自己对于(不断增加的机构投资者的)兴趣增加会导致流动性这一问题，表示怀疑。称看不出加密市场和股票市场有什么不同。至于扭曲价格，我认为他们不会看到任何大的市场波动。他还表示，要记得Mt.Gox的民事受托人在4个月内卖出了价值2.3亿美元的加密货币，而且他们是通过交易所而不是OTC完成的。目前，这些机构投资者的“权重”并不大，不足以压低比特币的交易价格。香港的虚拟资产规定有利于机构投资者

声音 | Brian Kelly：机构投资者已经开始认真对待比特币:CNBC撰稿人、BK资本管理公司创始人Brian Kelly近日表示，机构已经开始认真对待比特币。Kelly最近一直接到的电话表明，那些在12月因不喜欢比特币的价格而小心翼翼的机构，现在回来说“这件事不会消失，我们需要了解它是什么，这个资产类将如何符合我们的投资组合？”。[2018/7/25]

香港证券及期货事务监察委员会(SFC)引入了新的虚拟资产规定，将加密交易限制在机构投资者中。要求超过10%资产规模属虚拟资产的基金，仅可针对专业投资者销售，任何投资虚拟资产的基金和经纪机构，均需要向证监会注册。这意味着只有合格的机构投资者才能投资虚拟资产组合。注册于新加坡的NEOGlobalCapital(NGC)的RogerLim解释称，东亚的加密监管仍很碎片化(fragmented)。然而，进一步的监管将推动加密货币的治理和主流采用。Lim表示，随着机构投资者、高净值人群和家族理财室继续密切关注加密货币，以及监管机构努力改善采用加密货币的标准和指导方针，我预计这个市场将随之成熟起来。如果该行业能够将注意力转向这种增长模式，那么我认为加密市场很有可能在2019年回归。加密托管问题必须解决

加密货币的托管在于保护加密资产。几乎每个月都有交易所遭到黑客攻击，丢失或被盗的资产几乎无法追回。降低加密货币的被盗风险，符合持有加密资产的金融机构的利益。根据纽约梅隆银行的数据，市场对提供成熟的加密货币传统托管服务的需求日益增长。目前，已有一些公司推出了数字货币托管服务，也有报道称，一些大银行正在测试，在某些环境下推出了加密资产托管解决方案。野村证券和洲际交易所已经宣布了加密托管计划，消息人士称，摩根大通、高盛和纽约梅隆银行等其它主要银行也在考虑中。51percentCryptoResearch的创始人TomShaughnessy在一篇文章中写道，引入托管还将释放大额资金。Coinbase已获得纽约监管机构的批准，成立一家加密货币托管公司，为加密资产提供“冷存储”服务。此前，该公司首席执行官BrianArmstrong预估，目前有100亿美元的机构资金在场外等待投资数字货币，而让参与者犹豫不决的首要问题是加密资产缺乏安全的托管服务。本文编译自：Bitcoin.com，HowInstitutionalInvestorsAreChangingtheCryptocurrencyMarket

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