EFI:DeFi行业的25个关键指标-ODAILY

Daniel,2023年1月

数据源：StatsabouttheDeFiIndustryfrom2022

DeFi处于一个矛盾的位置，即在2022年的各种事件后被强烈地不信任。但同时，它又是未来区块链应用的基础。

一方面，DeFi项目有无数的黑客，以及互联网历史上最灾难性的崩溃之一的Terra。加上宏观经济情况，这些因素导致DeFi市场去年大幅下降，甚至超过了其他区块链行业。另一方面，没有DeFi就没有GameFi，而NFT市场也越来越多地整合DeFi元素，如质押和代币化。

在今年的下半年，NFT和GameFi在公众和投资者的兴趣方面超过了DeFi。然而，DeFi还远未消亡。即使绝大多数DeFi项目不再活跃，一些协议和项目类别表现良好，这也表明，到目前为止，它虽经历了风暴，但有仍可能在熊市中幸存下来，并在未来蓬勃发展。

本着DYOR的精神，我们收集了2022年关于DeFi的最重要的统计数据，以便你可以研究一下这个行业。通过回顾这一年，你可以在未来做出更明智的投资和分析。

9个关于DeFi市场的关键指标

1、DeFi的总TVL从1月初的2,670亿美元下降到年底的530亿美元。

金色财经CEO安鑫鑫：DeFi最大的问题是收益率影响很大:金色财经现场报道，4月25日，2021新基建区块链峰会在成都举办。在分布式存储新时代分会场上，金色财经CEO安鑫鑫以《换个角度 看待区块链挖矿产业》为题进行分享。他指出，AMM流动性挖矿的机制可以称得上区块链第三大发明，它打开了整个区块链应用的窗口。DeFi的本质是可以通过挖矿的方式运转。其与其他项目不同的是，是链上应用层面，基于任何一个网络都可以运营。但是DeFi最大的问题是收益率影响很大，需要实现长久正循环。

安鑫鑫总结表示，挖矿产业是区块链的基石，可以选择适合自己的好矿挖起来。[2021/4/25 20:55:56]

加密货币DeFi行业经历了艰难的一年，其低迷是由美联储加息拉开序幕的，Terra的崩溃加剧了这种情况，黑客攻击、倒闭和宏观条件的持续影响。

参考：DeFiTVL

2、DeFi协议的总数从1月的1,080个增加到9月的1,596个的峰值后，几乎保持停滞状态。

请注意，并非所有这些协议都是活跃的。事实上，从统计9中可以看出，目前活跃的不到100个。

参考：MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi历史上最大的崩盘发生在5月4日至5月14日，即Terra崩盘期间。

DeFi 概念板块今日平均跌幅为0.42%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均跌幅为0.42%。47个币种中12个上涨，35个下跌，其中领涨币种为：MLN(+72.53%)、REP(+20.16%)、TRB(+14.13%)。领跌币种为：LBA(-18.65%)、HDAO(-14.51%)、RSR(-7.67%)。[2021/3/23 19:09:03]

Terra网络是一个一层区块链，以其高收益和算法稳定币UST而闻名。

参考：TerraDashboard

4、DEXs仍然是DeFi协议的头部类型，占总TVL的34%，而借贷协议从18%增加到20%。

鉴于DEXs在DeFi基础设施中发挥着关键作用，这一点并不令人惊讶。在未来，考虑因2022年过度杠杆化的后果，借贷协议将面临更难的发展阶段。

参考：TVLDistributiononDifferentCategory(2021)andTVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

5、DeFi代币的市值在4月3日达到峰值，为2,430亿美元，比去年12月26日的年度峰值低4%。

极豆资本合伙人Jennifer：无论是你投资Defi还是借贷也好，仓位非常非常重要:由Lotus总冠名，金色财经、链上ChainUP主办，BTSLabs、Vtrading协办，深圳多家区块链企业联合赞助的金色LIVE在深圳首家区块链酒吧BTCLOUNGE举办。本期话题为《中心化交易所如何构建Defi世界》的会议上，?极豆资本的合伙人Jennifer表示，我们现在来看DEFI这个市场，我们觉得还非常早期，我觉得应该有很多人真的没有参与到Defi里面，我们这块最近也是有很多大户，他真的把自己的币打到了（英）某一个币的合约币里面去，这个里面理论上他打进了黑洞，找不到了，但可能也有项目方1：1映射过来给到他。安全的话，还是需要每个人建立自己的安全维度去考量。面对新项目，包括面对Defi的时候，其实投资人，我觉得大家可能跟所有的小白都是站在一个起跑线上的，我们并没有比你们多高一点，或者多少一点。Defi项目里面我比较感兴趣的就是借贷，最简单的一件事情，无论是你投资Defi还是借贷也好，仓位非常非常重要，跟股市都一样的道理，一定要拿出合理范围内的钱去，做这个事情，包括你挖矿的时候，其实很多人很有意思，包括我一些已经炒过币的朋友，他挖矿规则都不懂，他就冲进去了，这就是我们谈的安全问题，你要明白这个行业里面没有人帮你维权。[2021/3/17 18:53:36]

这个统计中，DeFi代币的市值是DeFi协议发行的代币之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代币，如Ethereum和Solana。

孙宇晨：JUST已经初具DeFi帝国雏形:据官方最新消息，波场 TRON 创始人兼 BitTorrent CEO 孙宇晨在BitZ「有 Z 有问」AMA中表示：“JUST（JST）是下一步波场TRON DeFi布局的重要生态，我们希望JUST成为穿越牛熊整个波场TRON DeFi生态的核心代币。由于近期DeFi热潮，显然助力加速了这一进程。为顺应广大社区用户的呼声，最近波场TRON更新了三大决策，其中，8月17日将发布JUSTSWAP，这是波场TRON上的Uniswap，八月底将发布JUSTLend，这是波场TRON上的Compound，显然，JUST已经初具DeFi帝国雏形。”[2020/8/13]

参考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

6、截至12月31日，DeFi代币的市值为405.2亿美元

相比之下，BTC在这一天的市值为3,184.1亿美元

参考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

7、在11月底到12月初，BTC与标准普尔500指数的价格相关性是近期历史上最大的，达到-0.83。

股市相关指数是从1到-1的尺度来衡量的，1表示两组价格总是朝同一方向移动，-1表示它们从未朝同一方向移动。

BKEX Global将于明日16:00开启DeFi挖矿宝第二期抢购:据官方消息，BKEX Global将于2020年8月6日16:00-2020年8月7日16:00（UTC+8）开启DeFi挖矿宝第二期抢购，收益周期有15天及30天可选。

DeFi挖矿宝是BKEX结合当下火热的DeFi流动性挖矿而推出的非保本浮动收益理财活动，用户通过使用USDT、DAI、USDC参与抢购，即可获得以YFI（yearn.finance）、UMA（UMA Voting Token）、YFII（YFII）等代币为奖励的收益。[2020/8/5]

参考：2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

8、恐惧与贪婪指数在6月6日达到年度最低点，为6。

相比之下，它在TerraLuna崩溃后立即达到了8-10的范围，并在FTX崩溃后保持在10以上。

参考：2022TokenPriceVSF&G

9、活跃的DeFi项目数量同比下降了33%

FootprintAnalytics将过去5天内的平均日活用户大于100的用户称之为活跃用户。

参考：ActiveProjectsbyChain

6个关于DeFi公链的数据

10、前10大的DeFiTVL公链在年底时的活跃DeFi协议都比年初时少。

活跃的项目只占总协议的一小部分，大多数都没有任何TVL。

参考：ActiveProjectsbyChain

11、在这一年中，BNB一直是最活跃的项目，在24到49之间波动，也是活跃的用户最多的，15万到55万。

由于拥有世界上最大的CEX，Binance和BNB智能链，Binance能够提供有竞争力的生态系统奖励和补助。

参考：ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底，Polygon的活跃协议数量位居第二，为12个，而Ethereum为8个。

Polygon是一个EVML2解决方案，在2022年在区块链行业的多个领域，特别是DeFi和游戏领域表现强劲。

参考：ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的总协议数位居第二，为129个

以太坊网络使DeFi成为可能，是该行业的第一推动者。然而，它的拥堵和高额的gas费用严重限制了开发者的可能性。

参考：ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期，Terra的TVL为1,039亿美元

这使其成为该指标的第二大链，在12月超过了BNB。请注意，按照TVL，以太坊一直是最高的。

参考：TVLbyChain(ExceptEthereum)

15、以太坊的TVL全年最高，从1,067亿美元上升到9,728亿美元，然后回落到171.2亿美元。

参考：TVLbyChain

16、除去Terra，Solana的TVL与历史峰值相比下降幅度最大，从160亿美元下降到6亿美元，下降了96%。

在今年年初，Solana有几个非常有前途的GameFi和DeFi项目，看起来它可以现实地成为超越Ethereum的竞争者。然而，这些都没能持续下去。

参考：TVLbyChain

5个关于DeFi协议的数据

17、在所有DeFi协议的代币中，UNI的市值最高

UNI是世界上最大和最流行的，基于Ethereum的DEX--Uniswap的治理代币。

参考：Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一环比增长的DeFi协议代币是Lido的IDO，从2.47亿美元到8.96亿美元

Lido允许用户通过将他们的存款代币化来优化他们抵押资产的回报。

参考：Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX协议占了DeFiTVL总额的26%

参考：ProportionofDEXTVL

20、截至12月31日，Curve是TVL中最大的协议，拥有36亿美元

Curve是最初的DeFi协议之一，是为了产生稳定币的收益。

参考：ProportionofDEXTVL

21、USDT，也被称为Tether，仍然是市值最大的稳定币，12月31日有662亿美元。

Tether是一个有资产支持的稳定币，在2022年已经看到了它的争议。然而，尽管USDC在夏季的TVL达到了100亿美元以内，但USDT从那时起就扩大了其领先优势。

参考：Top5StablecoinsbyMarketCap

4个关于DeFi投融资情况的数据

22、今年最大的一轮融资是5月份由GemCapital牵头的4亿美元的LithosphereNetwork种子轮融资。

根据其网站，Lithosphere"是一个由AI和深度学习驱动的跨链去中心化应用的下一代网络"。

参考：DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere轮融资使1月份成为投资金额最大的月份，达到643万美元。

参考：DeFiFundraisingStats

24、1月份是2022年轮投资最多的月份，有69笔融资。

参考：DeFiInvestmentAmountin2022

25、在2021年和2022年，DeFi都是按融资轮次划分的第二大项目类型，但2021年DeFi占总轮次的23%，而2022年则占18%。

参考：InvestmentFundingBreakdownin2021&2022

本文来自FootprintAnalytics社区贡献。

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