撰文:FootprintAnalytics分析师Amanda
数据来源:FootprintAnalytics-2021TokenReview
本文是FootprintAnalytics区块链年报的一部分。
2021年,DeFi、NFT和GameFi的几十个有前途的项目爆发式增长,这或许超乎每个人的预期。除了大多数人关注的BTC和ETH,也有许多token出现了天文数字的收益,同时也不乏被黑客攻击并归零的token。
本文将回顾最大的收益和最痛苦的损失。
Yahoofinance:BTCvsE-MiniS&P500
回首2021年,不同类型的项目层出不穷,DeFi,公链,NFT,GameFi,DAO等等。本文将从各个板块复盘各类型Token今年的成绩与遗憾。
BTC
BTC在2021年1月1日的价格是29000美金,到12月31日价格是46000美金左右。涨幅58.6%。BTC价格趋势是2021年区块链的缩影,价格体现了人们对这个领域的信心与预期。即便你不了解什么是DeFi,依然可以从BTC的价格感受到这一年区块链的快速发展。
路透社发文回顾比特币被主流采用历程:近日,路透社发文《比特币走向主流的旅程》称,比特币是世界上第一个也是最著名的加密货币,由于获得了资产的合法性而创下了新高。美国大型机构对其的兴趣大大推动了比特币价格上涨。文章回顾了2020年以来比特币被一些主流机构采用的历程。例如:1.基金经理Paul Tudor Jones认为比特币是价值储存。2.MicroStrategy首次宣布以2.5亿美元的价格购买21,454枚比特币。3.特斯拉对BTC投资15亿美元并预计在不久的将来开始接受比特币支付等内容。[2021/2/15 19:49:13]
FootprintAnalytics:BTCPrice
公链代币
2021年随着DeFi的火热,承载DeFi应用的公链也迎来了数十倍甚至百倍的增长。
以太坊作为目前公链的领头羊,从738美金涨到3761美金,如果你投资了ETH,收益率可以达到409%!
Compound创始人发推回顾项目历史,成功并非一朝一夕:Compound创始人Leshner发推回顾了Compound发展历史,并表示Compound的成功并非一朝一夕,成功也靠站在巨人的肩膀之上。以下为Leshner提及的Compound发展历史:
2017年,Compound是一个去中心化货币市场,这得益于以太坊基金会、Consensys等将以太坊构建为一个完整的生态系统,使得其上智能合约的部署成为可能。
2018年9月,Compound v1上线,主要做了这些初始工作:实现池子流动性(而非通过订单簿);基于供需实现算法利率;利率指数(用于为不限量的用户调整持币余额)。
Compound v2中,引入了cToken概念,这是一种代币化余额,该想法的灵感来自于和@delitzer的对话,@delitzer一直在探究DeFi的可组合性。
Compound治理系统基于协议和社区决策,MakerDAO系统的首个可行治理方案为Compound提供了借鉴。
COMP代币整合了投票委托功能,灵感来自Tezos。
COMP代币分发是将项目主要价值给到用户和协议参与者的一次实验,灵感来自Synthetix在DeFi激励机制中的设计,以及中本聪的比特币白皮书。[2020/6/20]
动态 | 美国SEC主席在财年预算申请证词中回顾2018年加密货币相关工作:美国证券交易委员会(SEC)官网今日发布了SEC主席Jay Clayton在国会就SEC 2020财年预算申请发表的证词。在回顾2018年的工作时,Clayton提及该机构解决了一些加密货币、ICO和类似产品和技术出现的问题。SEC合规检查和检查办公室(OCIE)在2018年公布了2019年的审查优先事项,其中包括数字资产(加密货币、coin和token)。此外,SEC还创建了一个网站,向公众宣传涉及ICO的欺诈行为。[2019/5/9]
FootprintAnalytics:ETHPrice
但是以太坊高费用,网络拥堵的缺点在2020年末就已经凸显,所以2021年越来越多的以太坊替代方案出现。继”DeFiSummer”之后,2021年可以说也是“ChainSummer”,一众高性能的公链也在今年取得了不菲的成绩。
BNB价格上涨12倍
AVAX价格上涨30倍
LUNA价格上涨129倍
SOL价格上涨112倍
精选 | 九月区块链趣闻事件回顾:1.纽约一男子因抢劫180万美元加密货币被判刑10年。
2.“比特币暴跌”上新浪微博热搜榜。
3.北京互联网法院受理第一案将使用区块链取证。
4.区块链新闻论文获第28届中国新闻奖二等奖。
5.韩国海关总署将采用三星Nexledger区块链平台开发去中心化清关系统。
6.德克萨斯州一男子被判数字货币罪而入狱。[2018/9/30]
MATIC价格上涨144倍
仅是公链的代币,在2021年就产生了3个百倍币。
FootprintAnalytics:TokensIssuedbyChains
跨链项目代币
随着高性能公链以及EVM兼容链的迅速发展,DeFi项目开始了多链迁移。跨链成为刚需,而对应的跨链服务自然备受关注。作为目前覆盖最多公链的跨链桥,AnySwap的ANY币的在2021年价格从0.17美元上涨到16.97美元,上涨105倍。
日本金融厅第二次虚拟货币研讨会要点回顾:日本金融厅将于北京时间今日9:00举行第三次虚拟货币研讨会。此前举行的第二次研讨会要点回顾如下:① 日本加密货币协会会长奥山泰全:交易所因被检查而被下达行政处分是耻辱的;但在虚拟货币交易行业监管上,日本处于世界领先地位。② deBit已撤回交易牌照申请。至此,日本16家准交易所已有8家撤回了牌照申请,其余8家也全部受到了金融厅行政处罚。③ 参会律师提出提案:对利益冲突的监管;对价格操纵的监管;加密货币在用作投机交易的情况下,应被视为有价证券。[2018/5/22]
FootprintAnalytics:ANYPrice
新兴领域代币
2021怎么可以不谈NFT和GameFi。但是由于大部分NFT项目没有发行Token,因此在Token板块我们重点看一下GameFi的数据。
AXS:“PlaytoEarn”游戏AxieInfinity发行的Token,价格上涨178倍。
SAND:是兼具虚拟房地产的区块链沙盒游戏《TheSandbox》中的ERC20代币。2021年价格上涨162倍。
COCOS以及GALA都是服务于GameFi的公链,人们看重他们成为未来元宇宙基础设施的潜力,COCOS在2021年涨幅超过300倍,而GALA也上涨了8000倍以上。币价充分体现人们对它们的期望值。
FootprintAnalytics:GameFiTokenPrice
“归零”的Token:警示人们关注风险
尽管部分Token有非常高的涨幅,但不是人人都能收获数十倍的收益,我们也能从一些“归零”的Token中看到,区块链目前仍然是一个高风险的板块。
因漏洞攻击而清零的Token:
BUNNY:2021年5月20日,PancakeBunny遭到闪电贷攻击,发生代币闪崩事件。该事件共损失114,631枚BNB和697,245枚BUNNY,按当时价格计算约合约4200万美元。BUNNY币的价格也从232美金直接跌至11美金,目前BUNNY的价格是1.07美金,相当于“归零”了。
CREAM:2021年是CreamFinance的噩梦,协议先后遭遇5次黑客攻击,损失约2亿美元,在一次又一次的被攻击中,CREAM的价格从最高370美金逐步下跌至37美金,下降幅度约90%。
FootprintAnalytics:CREAMandBUNNYPrice
因遭受“银行挤兑”而归零的代币:
TITAN:IronFinance是一款基于Polygon的部分抵押型算法稳定币项目,在2021年6月16日,从巨鲸的抛售行为开始,进而导致市场恐慌情绪的蔓延,最后大批量用户抛售,加上代币铸造机制的失误,铸造除了27万亿枚TITAN,结果就是TITAN价格从最高64美金在短短的16小时内直接归零。这次事件是DeFi的“银行挤兑”,当市场极度恐慌时,储户短期内暴增的取款需求引发挤兑,最终导致系统崩盘。
FootprintAnalytics-TITANPrice
2021年不涨反跌的Token数量并不是个案,从FootprintAnalytics数据看,2021年MarketCap排名前1,000的Token中,价格下跌的Token占比达到43%。这其中的风险不言而喻。
小结
FootprintAnalytics:TopTokensbyGrowthRates
诚然,在2021年其实不乏MEME币等涨幅超高的Token,类似SHIB涨幅超过3000倍。但是这一类Token缺乏应用场景,更多是市场情绪或者名人效应而导致的增幅,是否可以持续保持生命力,我们还是保留谨慎的态度。
对于2022年,评估各个公链的潜力,关注跨链服务仍会是区块链发展的主线,与此同时,也需要快速的跟上新兴领域的发展。因为区块链发展非常快。
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