ETH:除了Layer2，今年还有那些加密叙事？

公众号：小七财圈

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2023年是一个多事之秋。银行危机、对CEX的打击以及无休止的监管接踵而来，感觉我们每天都会受到新的坏消息的冲击。

然而，加密市场目前已经摆脱了这些担忧。BTC和ETH在今年前几个月分别上涨69.1%和57.8%，跑赢了全球所有其他主要资产类别。此外，加密领域内的多个板块仍然显示出强劲的增长迹象。

从历史来看，持续的加密货币牛市不仅仅是由BTC和ETH坊的上涨推动，也会由某些板块带动，例如2020-2021年的DeFi/NFT爆发热潮。

今年有哪些板块显示出进入主流市场的强烈迹象？让我们来探讨研究下。

流动性质押

流动性质押衍生品最近非常流行，因为我们备受期待的“上海”升级已经完成，质押的ETH可以随时提款。数据显示，Lido以太坊质押数量于2022年9月突破400万枚ETH，2023年4月突破600万枚ETH，这意味着过去半年时间里质押量已增长超50%。

BALD流动性池仅剩6枚ETH，项目方移除了374枚ETH:7月31日消息， 行情显示，BALD流动性池仅剩6枚ETH，项目方再次从流动性池中移除374枚ETH。[2023/7/31 16:09:35]

短期内，“上海”升级对ETH价格的影响尚不清楚。可以明确的是，开通质押提现功能后，“上海”升级很可能会带来一个“质押超级周期”，这是指在未来几年，ETH质押率将从目前的15%上升到靠近PoS网络平均水平约60%的数值。

对“质押超级周期”的预期已导致LSD发行商的治理Token「如Lido、RocketPool、StakeWise、Frax和Stader等」大幅上涨。

此外，提供质押基础设施的资产也从LSD的增长中受益，例如分布式验证技术协议SSVNetwork，以及一个元治理协议RedactedCartel，传闻它也将进军LSD领域。

美联储FOMC声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞:金色财经报道，美联储FOMC声明称：委员们一致同意此次的利率决定。（与上次会议一致），通胀升高，我们高度关注通胀风险。（政策）更紧缩的程度程度取决于经济。美联储FOMC声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞。[2023/5/4 14:41:07]

以太坊升级之后，随着ETH存款数量的增加，LSD收入将会上涨。

NFT-Fi

NFT-Fi是另一个在2023年显著增长的领域，已经开始撼动该领域的竞争格局。

随着Blur的崛起，NFT市场格局在2023年发生了巨大变化。Blur凭借创新的激励计划和Token推出，超过OpenSea成为该领域的领头羊。尽管空投结束后一些人对其可持续性存在质疑，但Blur已经为NFT生态系统注入了相当大的流动性，像BAYC这样的热门收藏品总竞拍价值已超过6190万美元。

政策 | 俄罗斯已从延迟的数字资产法案中删除了有关加密货币的内容:据TNW消息，近日，在延迟的俄罗斯数字金融资产的法案中，“加密货币”、“智能合约”和“令牌”在内的几个术语均被删除。此前消息，俄罗斯联邦国家杜马已将对“数字金融资产”法案的审议推迟到2019年4月。[2019/3/26]

其他市场，例如SudoSwap和Caviar等AMM，也提供了创新解决方案来加深资产类别的流动性，尽管它们尚未在市场上有显著的影响。

借贷是NFT-Fi的另一个子行业，已经产生了显著的增长。

2023年第一季度的贷款发放额从9540万美元激增至4.365亿美元，这在很大程度上是由于NFTfi、Arcade和BendDAO等平台的增长推动，它们为NFT交易者提供了获得流动性或借高杠杆的方式。

尽管NFT价格今年初仅小幅上涨，Nansen的蓝筹10指数仅上涨了8.5%，但这种NFT-Fi推动的流动性和杠杆增加应该会在长期内带来回报，因为这将导致资产类别市场结构成熟。随着用户对JPEG和游戏等替代用例的兴趣增加，NFT-Fi应该会继续增长。

英国《泰晤士报》：除了美国地区，美国司法部还在调查英国和其他国家的比特币交易者:据英国《泰晤士报》报道，美国司法部对比特币等加密货币的价格操纵调查不仅仅局限于美国地区，英国和其他国家的比特币交易者同样正在被调查。据知情人士透露，因为互联网无国界，所以这次调查也没有国界。[2018/5/26]

永续DEX

永续DEX被许多人视为FTX崩溃后的大赢家，很多人预计加密领域最受欢迎的衍生品类型的交易活动能够转移到链上。

尽管中心化交易所仍占据主导地位，但永续合约DEX在市场反弹时已经实现了显著增长。根据TokenTerminal的数据，与2022年第四季度相比，永续合约DEX的交易量在2023年第一季度同比增长了77.3%，从9260亿美元增至1.643万亿美元。

这种增长导致了许多优秀的永续合约协议治理Token的表现优于ETH，例如dYdX、GMX、GainsNetwork和Kwenta等。

京东张作义：随着越来越多的人消除了对区块链的神秘感 区块链行业会加速发展:据央广网消息，今日京东集团Y事业部供应链应用创新负责人张作义在央广TMT区块链沙龙上表示，从整个技术的发展曲线当中，他认为区块链现在处在一个新兴的、蓬勃发展的，包括市场教育的阶段。未来它会逐渐地转化到一个成熟的应用。张作义分享了区块链技术在京东平台上应用的多个具体案例，并表示随着市场的教育，技术的完善，随着越来越多的人消除了对区块链的神秘感，这样区块链行业会呈现加速发展的状态。[2018/5/23]

如果价格继续稳定下来，随着流动性重新回到市场，这些DEX或将在未来几个月继续增长。

加密游戏

游戏是加密领域中最有可能吸引新用户和资本的用例之一。

该行业在2023年迄今为止表现出了强大的潜力，类似MAGIC、IMX、RON和GALA等游戏Token今年迄今表现优异，超过了ETH。

游戏行业内有许多积极的催化剂，可能促成了游戏Token的出色表现，例如ArbitrumToken发行、Immutable宣布zkEVM、RON质押的启动等。

其他事件，如游戏开发者大会和EpicGames宣布支持20款具有加密元素的游戏，也可能为该行业的增长做出了贡献。

随着备受期待的游戏推出，如卡牌游戏Parallel、自动战斗角色扮演游戏RPGIlluvium、第一人称射击游戏Deaddrop和Shrapnel以及全链上MMORealm和Influence将继续在2023年推出其发行版，并且未来的比赛和用户体验改进都有望在未来几个月内帮助游戏行业继续缓慢而稳步地发展。

链上国债

On-ChainTreasuries是另一个正在崛起的DeFi领域，与此前的DeFi夏季类似，都是在零利率环境下开始的。当时，以双倍、三倍、四倍或甚至五倍计价的回报率成为了资本饥渴世界中的一片绿洲。虽然这些回报率是一种幻象，并最终被证明是不可持续的，但它们还是吸引了大量资本涌入DeFi领域。

如今，DeFi面临着相反的问题，美国国债的利率已经超过了DeFi协议的收益。此外，像USDT、USDC和DAI这样的大型稳定币不向持有者支付任何利息，增加了链上持有现金的机会成本。

目前出现了几种解决方案来解决这个问题，例如OndoFinance等协议提供了从DeFi内部访问代币化的美国国债的方法。此前，DeFi协议OndoFinance宣布推出Token化基金，允许稳定币持有者投资债券和美国国债，这意味着现实世界资产正加速与DeFi融合，在加密利率下行期，用户资产可以得到更高收益配置。

尽管访问这些产品需要跨过KYC/AML的障碍，并且仅限于高净值投资者，但它们仍然找到了产品适用的场景。Ondo的OUSG已经吸引了6520万美元的TVL。

结论

加密领域里有许多板块值得密切关注。流动性质押、加密游戏、NFT-Fi、永续DEX和链上国债等只是其中一部分有潜力的板块。

今年才刚刚开始，市场的走势还不确定。现在正是关注这些板块的好时期，加密世界即将再次变得有趣起来。

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

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