NFT:分析：BAYC 收购 CryptoPunks 和 Meebits IP ：NFT 行业进入“后头像 PFP 时代”

3月12日，一条重磅新闻震惊了 NFT 行业。BAYC 的母公司 Yuga Labs 宣布，已经从 Larva Labs 收购了 CryptoPunks 和 Meebits NFT 集合的 IP，将很快授予 CryptoPunks 和 Meebits 持有者与 BAYC 和 MAYC 持有者相同的商业权利。消息发布后，Meebits 地板价一度飙升了 60%，达到 6.5 ETH；CryptoPunks 地板价上升 11.3%，达到 74.79 ETH。

Larvalabs 回应称，我们的专长一直是在技术生命的早期创造事物，我们的个性和技能不太适合社区管理、公共关系以及这类项目需要和应得的日常管理。Yuga 是现代 PFP 项目模式的创新者，对于 CryptoPunks 和 Meebits 来说，最好的办法是让 Yuga 接管运营并在这个更大的新世界中指导他们。但这并不是对 Larva Labs 的收购，我们仍然拥有 Autoglyphs 项目以及“一组我们最喜欢的 Punks and Meebs”。

分析：第二季度Cash App购买了40%新发行的比特币:Pantera Capital的Dan Moreheard做了一个有趣的观察：Square的Cash App在所在领域处于领先低位。在2020年第一季度，Square购买了3.06亿美元的比特币，比2019年第四季度增长了72%。Square购买了该季度比特币总量的近四分之一。这是在今年5月发生的区块奖励减半之前。假设其在第二季度消费的比特币数量与第一季度相同，Cash App将购买新发行比特币的40%左右。（The Market Ear）[2020/11/3 11:30:59]

CryptoPunks 是 NFT 行业的里程碑，发布于2017年，也是第一个成功的 NFT 项目，一直被认为类似于加密货币领域的比特币。BAYC 则在?2021年异军突起，成为行业新贵，因为它侧重品牌、生态与扩张的玩法，也被认为有点像 NFT 行业的以太坊。因此社区有人戏称：这是 NFT 的“以太坊”收购了“比特币”，对方还附赠了一个“莱特币”。

分析：流动性挖矿提高DeFi关注度，增长能否持续仍是重要问题:过去两个月DeFi增长是多方面的。尽管流动性挖矿炒作和随后价格上涨可能有助于吸引更多关注，但由于投机活动，基本指标高度失真。无论是新用户还是交易量，去中心化交易所似乎从这场炒作中受益最大，似乎加速了本已向好的趋势。增长能否持续仍是重要问题。

Synthetix联合创始人Kain Warwick称，“人们总有可能在耕种收益后找到新领域，因此，引导流动性并不能保证协议能留住用户。但通过某种激励措施来引导流动性是吸引新来者的一个很好方法，因为如果你有任何与产品市场契合的类似东西，那么很可能会有一些粘性。”

yearn创始人Andre Cronje表示，“所有追求产量的人都跑进来，然后离开了。”他认为这是一件消极的事情，就像一群蝗虫。“但在它们毁坏庄稼之后，有时会长出更强壮的庄稼，一些蝗虫仍存在，它们最终会共生而不是最初的寄生。”

Cronje认为，收益耕作的最初效果是不可持续的，这在新来者中造成一种错误看法，即1000%的收益是正常的。一旦这种情况不再存在，用户口碑就会变得很糟糕。“现在它被过度炒作了；很快它就会被憎恨；我认为，之后剩下的将相当酷。”（Cointelegraph）[2020/8/9]

从 Larvalabs 的发言中，可以看出此前的相关争议与公关危机对其团队影响不小。Larva Labs 在 2017 年首次发布该系列 NFT 的时候，原始智能合约中就存在着一个小故障，为此 Larva Labs 废除了第一版（V1）合约并重新发行了 NFT。然而?Larva Labs 开始采取行动并暗示 V1 Punks NFT并不是“真正的” CryptoPunks NFT。让社区感到不满的是，Larva Labs 创作团队居然自己出售了数十个 V1 Punk 获利。最终?Larva Labs?不得不向社区道歉。

分析：比特币在网络难度调整后出现看涨迹象:Cointelegraph发文称，6月17日，比特币网络经历了两年来最大的挖矿难度调整，但比特币的哈希率并未大幅下降。到目前为止，由于哈希率已经开始恢复，矿工对难度调整的反应被认为是乐观的。尽管难度增加了14.95％，但矿工仍在继续挖掘比特币。文章指出，哈希率的正趋势可能表明四点：1.矿工对比特币的中期价格趋势充满信心；2.即使进行难度调整，矿工还是可以盈利的；3.矿工的财务状况稳定；4.矿工在比特币交易市场上的抛售压力较小。[2020/6/23]

此外，Larva Labs 采纳了 Dapper Labs 最早起草的 NFT License（NFT授权协议），对于使用与商业化用途有很多的限制，这也是外界诟病的一点。而Bored Ape 持有者可以将他们拥有的图像用于任何目的——包括商品、元宇宙和品牌推广。这也是 BAYC 收购后强调将很快授予 CryptoPunks 和 Meebits 持有者与 BAYC 和 MAYC 持有者相同的商业权利。

中国OTC兑换商被起诉事件分析：黑客分三步，成功实现部分套现:PeckShield安全团队就“两名中国OTC兑换商被美国起诉事件”发文分析表示，事件过程大致为北韩黑客组织Lazarus Group先通过钓鱼获取交易所私钥等手段，攻击了Bithumb、Upbit等四家交易所；之后黑客用Peel Chain等手法把所窃的资产转入另外4个交易所，并用相同手法将资产转移到负责的两位责任人的交易所的账户中，最后换成法币完成整个过程。美国司法部这次起诉的就是最后一环负责的田寅寅和李家东。黑客总共将分成了三步：1.处置阶段：放置资产至清洗系统；2.离析阶段：分层、混淆资产逃离追踪；3.归并阶段：整合资产伺机套现。

PeckShield 安全团队通过追踪大量链上数据展开分析，理清了此次 OTC 承兑商事件的来龙去脉。受害交易所分别为Bter、Bithumb、Upbit、Youbit，据不完全统计损失至少超3亿美元，且在攻击得手后，黑客分三步实施了专业、周密、复杂的分散操作，最终成功实现了部分套现。[2020/3/12]

Bored Ape Yacht Club 目前正在以50亿美金的估值融资，A16z 参与其中，可能已经向 VC 投资者出售了一些 $APE Token。随后，BAYC?成员 RDM_41 澄清说，50 亿美元的估值是 Yuga Labs（母公司股权）而不是 Ape Token。BAYC 的开放式打法与边界的无限扩展，使其成为一个真正 NFT 新时代的标杆，各类游戏与外界最关注的官方 Token（此前官方预估是2022年Q1）发布也在计划之中。

但是 BAYC 收购 PUNKS 后也引发了行业是否过度集中的担忧。目前 NFT 市值的第一名、第二名、第四名与第六名都纳入 BAYC 囊中。目前 NFT?整体市值仅为 170 亿美金。BAYC?的估值就可能占据行业的半壁江山。在刚刚开始的 NFT 行业，BAYC 与 OpenSea 过度的垄断有可能阻止行业的创新。目前?OpenSea 的估值接近 NFT 总体市值，这显然不是一个正常的现象。

还有一点值得注意的是，作为 NFT 领域“以太坊收购比特币+莱特币”的重磅新闻，在加密行业竟然没有引发广泛的讨论，热度并不高。这也从另一个角度说明了近期 NFT 市场的入冬与偏熊的状况。尤其是可能进入了一个“后头像类NFT”的时代。PUNKS 和 BAYC 引发的头像类 NFT 浪潮似乎已经终结。

究其本质，还是头像类 NFT（PFP）的应用比较狭窄，甚至不算一个需求。虽然推特、INS、FB 等纷纷表示要将头像与 NFT 做强绑定，推特甚至设置了特殊的功能来使得头像 NFT 可以识别，但市场反应非常冷淡，使用者很少。头像类 NFT 在明星带动的风潮过后，并没有进入普通大众的视野。BAYC PUNKS 等头部 NFT 价格昂贵，社交媒体确权后反而使得它更像是富人的游戏，普通人无法参与也没有兴趣参与。

着眼未来，在“后头像类NFT”时代，头像类 NFT 如何“去贵族化”进入普通大众的身边；以及 NFT 如何在凭证、游戏两个更大、更广阔的赛道迈进，满足头像类应用以外的强需求，是行业可以看到的趋势。

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