ARB:Arbitrum生态大盘点：探索下一个Alpha

作者：

时间：1900/1/1 0:00:00

原文作者：Babywhale，ForesightNews

北京时间3月16日晚间，「OR双子星」之一的Arbitrum在Optimism宣布代币空投的11个月之后，也正式宣布了代币空投计划。今日，ARB代币正式开放领取。与Optimism相同的是，Arbitrum除了向用户空投外还将向生态项目空投，所以未来参与Arbitrum上的项目依然有获得ARB代币奖励的可能性。

去年4月，我们进行了Arbitrum生态项目盘点。L?2B?EAT数据显示，在经过了接近一年的发展之后，ArbitrumOne上的TVL虽然以美元计价没有太大的变化，但以以太坊计价却增长了79%?。此外，独立地址数也从近25万增长至近60万。

与一年前的另一点不同的是，相比于以太坊主网的「复印机」，Arbitrum上发展出了例如GMX、Y?2?KFinance这样以太坊上没有的创新项目。今天我们重新整理了Arbitrum生态的项目，除了寻找获取潜在代币奖励的机会外，也共同来探索下一个可能的Alpha。

项目信息来自Arbitrum生态项目门户网站及DefiLlama，笔者选取了具有一定TVL或用户量的项目，请读者在选择参与的项目时注意风险控制。如有遗漏欢迎补充。

ArbitrumOne

交易所/钱包/支付网关

中心化加密交易所中，除了此前提到的Bitget、币安、Bybit、Crypto.com、KuCoin、MEXC、OKX，目前Coinbase、Juno已经集成Arbitrum?One主网，支持Arbitrum上部分代币的充提。

钱包方面，支持ArbitrumOne的钱包已从24个增加到47个，包括BitKeep、CoinbaseWallet、MetaMask、DeBank、imToken、MathWallet、TokenPocket、TrustWallet、Zapper、Zerion、XDEFIWallet、UniPass等。

KyberSwap：已从Arbitrum收到约115.9万枚ARB空投:5月8日消息，DEX 聚合器和流动性平台 KyberSwap 发推表示，已从 Arbitrum 收到了 1,158,932 枚 ARB 空投。迄今为止，KyberSwap 已经集成了 Arbitrum 上的 12 个 DEX。[2023/5/8 14:50:23]

支付网关方面，目前支持Arbitrum的法币网关包括AlchemyPay、Banxa、CryptoRefills、FluidFinance、MoonPay、MtPelerin、Onmeta、PayTrie、Ramp、Simplex、Swipelux、Transak、TransFi、Wirex等。

跨链桥/跨链基础设施

据网站信息显示，支持Arbitrum的跨链桥或基础设施多达35个，包括Multichain、cBridge、AcrossProtocol、AxelarNetwork、BoringDAO、Connext、Hop等。

其中部分项目笔者认为值得大家关注，包括：

Stargate：作为基于LayerZero最大的资产跨链桥，Stargate目前支持以太坊、BNBChain、Avalanche、Fantom、Polygon、Optimism、Arbitrum、Metis，支持的资产包括以太坊、USDT、USDC、BUSD、DAI、FRAX、MAI、LUSD、METIS、WOO、sUSD、USDD。当前其TVL约为3.2亿美元。

2022年5月，LayerZero被曝拟以30亿美元估值进行融资，而融资中包含了LayerZero代币的相关权益，故使用Stargate可能会有相关的空投预期。

Lido考虑利用其超77万枚ARB空投促进wstETH在Arbitrum生态的发展:4月19日消息，流动性质押协议Lido业务发展和合作伙伴关系负责人Justin David Reyes于Lido社区发布提案称，Lido协议有资格申领772,621枚ARB Token空投。

Lido DAOre WARDS委员会发布的上述提案旨在促进wstETH在Arbitrum生态的发展，通过使用申领的ARB空投Token作为奖励，以激励在整个Arbitrum DeFi生态系统中质押以太坊的增长。该提案可能会在本周晚些时候进行投票。[2023/4/19 14:12:34]

Across：Across于2022年11月24日宣布以2以美元估值完成1000万美元融资，并于28日正式上线ACX代币。目前在Across上提供流动性以及质押ACX代币均可以获得代币奖励。据DefiLlama显示，当前其上TVL约为4831万美元。

此外，门户网站并未提及Layer?2跨Rollup桥OrbiterFinance，该项目于2022年11月宣布完成首轮融资，参投方包括TigerGlobal、Matrixport、A&TCapital、StarkWare、CoboVentures、imToken、MaskNetwork、ZonffPartners等。

DeFi

DEX/交易聚合器

目前支持Arbitrum的DEX以及交易聚合器包括了Uniswap、SushiSwap、Curve、Balancer等。

除了以上相对主流的协议外，也有部分DEX及聚合器支持Arbitrum，其上还诞生了一些原生DEX，包括Camelot、ZyberSwap、ShellProtocol等。

数据：3月16日Arbitrum网络日转账笔数超100万笔，创迄今第三高记录:金色财经报道，据Arbiscan最新数据显示，Arbitrum于3月16日宣布将向社区成员空投ARB治理代币后，当日链上日转账笔数达到1,079,668笔，创下迄今为止链上第三高日转账交易量记录，当前Arbitrum链上日转账交易量最高记录发生在2023年2月21日，当日链上交易量达到1,103,398笔，第二高记录发生在2023年2月22日，当日链上交易量为1,093,187笔。[2023/3/17 13:10:55]

其中，Camelot已经成长为Arbitrum上头部的DEX，据DefiLlama显示，撰稿时Camelot上TVL已超1亿美元。Camelot结合了UniswapV2和Curve的机制，在流动性激励层面与大多数DEX也几乎相同。而从其推特可以看出，得益于「Arbitrum原生」的概念，Camelot获得了更好地和Arbitrum生态项目合作的机会，加之新项目可以有更多激励的空间，使得Camelot短期内获得了大量流动性，形成了聚集效应。

借贷

目前支持Arbitrum的借贷协议包括了RadiantCapital、Aave、dForce、YieldProtocol、WePiggy等。

以上借贷协议中，最值得关注的是RadiantCapital。笔者曾于2022年10月的LayerZero生态重点生态盘点中首次介绍了该项目。之后，由于GMX的热度提高，市场开始关注Arbitrum上原生的DeFi协议，而「主战场」在Arbitrum且将支持基于LayerZero跨链借贷的Radiant逐渐成为了热点。

目前Radiant已上线了V2版本，V2版本将通过LayerZero支持全链借贷并上线BNBChain。

期权协议Lyra已在Arbitrum开放存款:1月30日消息，据官方推特，期权协议Lyra已在以太坊二层网络Arbitrum开放存款功能，用户可以将USDC存入ETH做市商金库，为即将到来的Newport发布做准备，MMV允许流动性提供者从交易中赚取费用以及stkLYRA奖励。Lyra理事会已拨款3000万枚Lyra/年或115万枚Lyra/前两周期来激励存款，交易和奖励将在约48小时内上线。[2023/1/30 11:36:17]

衍生品

目前支持Arbitrum的衍生品协议包括DeriProtocol、Volmex、ApeX、GMX、GainsNetwork、Perennial、RageTrade等。

在Arbitrum上所有的衍生品协议中，时下关注度较高的当属GMX。GMX通过独特的，类似「点对池」交易模式，让流动性提供者作为交易者的对手方，同时获得协议产生的部分费用。在FTX破产之后，大量的链上交易平台和链上衍生品平台获得了关注，GMX得益于在Layer2网络上的交易成本优势以及其模式为流动性提供者带来的高收益而成为了当下Arbitrum上TVL最高的DeFi协议。据DefiLlama数据显示，GMX目前的TVL接近5亿美元。

此外，GainsNetwork也推出了类似GMX的去中心化永续合约平台，与GMX不同的是作为交易者对手方的流动性提供者只提供DAI的流动性而非一篮子资产。同时，GainsNetwork可供交易的产品包括了加密货币、外汇、股票等，比GMX更加丰富。

除了上述两款较受关注的产品外，RageTrade和于2022年12月完成了PolychainCapital和Variant领投的1200万美元融资的Perennial也同样值得注意，有关协议的机制细节，可阅读《三分钟读懂RageTrade：可组合的全链以太坊永续合约协议》、《融资1200万美元的衍生品协议Perennial有何亮点？》。

Arbitrum上DEX Vest获得Jane Street等公司的种子轮投资:金色财经报道，基于Arbitrum的DEX Vest宣布获得Jane Street、QCP Capital和其他公司的种子轮融资，据悉，Vest是Arbitrum网络上即将推出的去中心化的永续合约交易所。（theblock）[2023/1/30 11:35:33]

流动性管理/收益聚合器/资产管理

目前支持Arbitrum的流动性管理协议以及收益聚合器协议包括了iZUMiFinance、ConvexFinance、PlutusDAO、GMDProtocol等。

随着Arbitrum上基础DeFi协议的逐渐完善，「DeFi乐高」也正在慢慢搭建，专注于GMX的GMDProtocol，拥有大量JONES/WETHLP以及DPX和SPA代币的PlutusDAO均是重要的「上层建筑」。

稳定币

目前主流的稳定币USDT、USDC、DAI、TUSD、FRAX等均可以通过各种跨链桥转移至Arbitrum上。此外，Arbitrum上还包括了超额抵押欧元稳定币发行协议Angle、稳定币使用激励协议Fluidity、USDs发行方Sperax、超额抵押稳定币协议Vesta等。

其中，Fluidity于2022年10月底宣布完成了由MulticoinCapital领投的130万美元种子轮融资。Vesta则是类似于Liquity的超额抵押稳定币协议，用户可以抵押ETH、WBTC以及gOHM铸造稳定币VST。Vesta设计了VST的「硬挂钩」机制，任何用户都可以在VST脱钩时使用VST赎回价值1美元的抵押品。

其他

除了上述DeFi协议之外，其他DeFi项目包括OlympusDAO、BrincFinance、金融NFT铸造和交易平台SolvProtocol、流动性质押协议0x?Acid、风险定价协议Y?2?KFinance等。

其中，类似于稳定币和封装资产CDS的Y?2?KFinance在此前Circle危机时稳定币普遍脱锚的情况下，为风险「投保」的用户带来了巨大的收益。有关协议机制细节可参考《FTX败局背后的DeFi大赢家：读懂稳定币脱钩风险定价协议Y?2?KFinance》。

支付

目前支持Arbitrum的支付协议包括了隐私支付协议Umbra、资金流协议Superfluid、0x?Splits、CaskProtocol、Holyheld、RaidenNetwork、RequestFinance、Rise、Sablier等。

DAO

目前Arbitrum上列出的DAO组织包括了Layer?2D?AO、PrimapesDAO。Layer?2D?AO是一个投资DAO，专注于投资L2生态项目；PrimapesDAO同样是一个旨在吸引Arbitrum用户和投资于Arbitrum上项目的DAO。此外，支持Arbitrum的DAO工具包括了CharmVerse、Collab.Land、Commonwealth、DAOhaus、Dework、Safe、Guild、Multis、Snapshot、Utopia等。

NFT

NFT项目

Arbitrum官方门户网站中列出的NFT项目包括了Arbibots、ArbiDudes、HoodlifeClub、KanpaiPandas、Mithical、RandomWalkNFT、yiume、EGGFAM等。

NFT市场

支持Arbitrum的NFT市场包括了OpenSea、tofuNFT、Trove等。

NFT工具

支持Arbitrum的NFT工具包括NFTScan、Pinata、ZeroCodeNFT等。

NFTFi

Arbitrum上NFTFi项目包括了为TreasureDAO生态NFT提供借贷服务的DeFragDAO、NFT永续合约协议nftperp等。

游戏

由于Arbitrum上交易的低成本和高速优势，使得游戏类项目得以更好地发展。目前Arbitrum上的游戏生态项目包括了Game?7、TheBeacon、Trident等。

而说到Arbitrum生态的游戏项目就不得不提TreasureDAO。作为Arbitrum的游戏生态中心，TreasureDAO因游戏TheBeacon大火而走入了大多数人的视野。MAGIC代币对生态游戏的赋能，以及游戏NFT交易平台Trove和生态游戏代币交易平台MagicSwap的推出都将使得TreasureDAO对游戏的支持能力不断提高。若未来Web3游戏成为市场热点，则TreasureDAO或许会有不错的发展空间。

社交

目前支持Arbitrum的社交协议除了被大多数人熟知的MaskNetwork，还有theWall以及TalenTale等。

增长平台

目前支持Arbitrum上项目的增长平台包括了Galxe和Layer?3等。

节点服务商

目前支持Arbitrum的节点服务商包括了Alchemy、Ankr、Infura、PocketNetwork等。

税务工具

目前支持Arbitrum上交易的税务工具包括Binocs、CryptoTaxCalculator、Koinly。

基础设施/工具/链下服务

Arbitrum的代币除了向用户空投之外也会向部分项目分发，这些项目除了建立在Arbitrum上的DApp，还包括一些工具。支持Arbitrum的工具种类繁多，包括了存储、开发者工具、存储、社区服务等等。有兴趣的用户可以依据图中信息进行了解。

ArbitrumNova

OffchainLabs于2022年8月初正式推出了基于AnyTrust的ArbitrumNova。ArbitrumOne一直将所有交易数据放在以太坊上，而Nova则利用了数据可用性委员会以实现成本节约，并且只有在委员会未能完成工作时才将数据放回链上，且Nova完全兼容EVM。