比特币:比特币和以太坊独自走强，而山寨比较拉垮，为什么？

现在的市场呈现大饼和姨太独强，而山寨比较拉垮的现象，为什么？

1、目前依然还没有明确迹象表明增量资金在入场，至少相当缓慢；

2、大饼和姨太持续大幅上涨更大可能是避险资金，加上所谓“东方力量”；

3、行业新增海量用户目前未有迹象，甚至可能因为监管问题在逐步萎缩；

4、行业新叙事、大创新并未出现，或者未能形成大范围共识。

对于此前炒作的几个热点简单做个复盘：

1、AI：由外围chatgpt事件引发多轮炒作，但具体与币圈结合有待观察；

谷歌趋势：“比特币”全球搜索量处于近9个月来低点:根据谷歌趋势，“比特币（Bitcoin）”的全球搜索量处于近9个月来的最低水平。本月“比特币”查询的数量与去年12月记录的数量相似，当时比特币的价格开始超过1.9万美元。与此同时，在2021年1月达到4年高点后，全球“购买比特币（buy bitcoin）”的搜索量降至过去10个月低点。这证实了当前的价格反弹不是由散户炒作推动的。（Crypto Potato）[2021/8/23 22:32:15]

2、layer2：由以太坊上海升级事件带动，Arbitrum、Optimism等热点带动，应用层未见爆发；

比特币跌至61000美元/枚下方，较日高回落逾2500美元:行情显示，比特币跌至61000美元/枚下方，较日高回落逾2500美元。[2021/4/16 20:27:40]

3、gamefi&元宇宙：用户情况有所好转，未见大规模爆发迹象；

4、web3：仍在积蓄力量，web3似乎是一个更大的叙事，但缺乏用户及炒作动力；

5、算稳：因币安BUSD稳定币及USDC脱锚事件暂时熄火；

6、zk：零知识证明已到技术成熟期，具体应用爆发有待观察；

动态 | 芝期所比特币期货9月合约将于9月20日3时45分进入结算:芝期所（Cboe）比特币期货9月合约将在北京时间9月20日3时45分进入结算。目前，9月合约价格为6340美元。据行情显示，BTC现全球均价6359美元，涨幅1.14%。[2018/9/19]

7、香港概念：随香港相关政策公布及6月确定性牌照办法时间进行热点炒作；

8、btc+layer2：比特币二层应用生态

形成部分共识，随着闪电网络基础成熟+OrdinalsNFT协议铸造事件共同推动。

总结：

此前资金对热点题材炒作呈现快速轮动特征，短期热点操作难度较大，未到期的热点，比如上海升级、香港6月，持续时间较长。

在美及西方银行危机背景笼罩下，美联储可能提前结束加息，按照往常节奏，牛市指日可待

只不过在此之前，避险资金更多选择了比特币。

一个大的牛市必须要有一个重点的叙事来推动，通过上面的分析，排除短期炒作的热点，我认为最大的可能支撑下一轮牛市的几个叙事可能是：

1、上海升级所催生的LSD板块：LSD还产生超大规模的衍生资产，这会对以太坊的生态及DeFi生态产生根本性的改变；

2、上海升级所催生的Layer2：上海升级解决金融逻辑问题，Layer2解决金融运行问题，只不过Layer2属于基础设施，Layer2爆发仍需要优质应用涌现才行，比如thebeacon游戏和GMX

3、btc+layer2：这个在比特币社区争议颇大，但从比特币不断升值+2024减半+layer2和NFT未曾开辟领域的空间来看，潜力仍然存在

至于其他热点，要么由具体事件推动，持续性不确定，比如AI/算稳/香港板块，要么缺乏用户或市场条件不成熟，比如web3/gamefi/元宇宙，要么处于非常早期，比如zk。

所以未来一段时间的操作建议：

1、继续加强对主流币的配置或定投；

2、继续重点关注LSD、Layer、btcfi这几个更持久的热点；

3、短期事件推动的热点快进快出，或者提前做足功课埋伏进去，buytherumor,sellthenews

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。

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感谢阅读，我们下期再见！

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