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加密货币:一览全球300家加密VC投资概况:过去12个月谁最活跃?

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文作者:RyanAllis,iContact、Hive?和?Coinstack?创始人

原文编译:深潮TechFlow

继Coinstack备受欢迎的2022年加密货币风险投资公司名单发布之后,上周制作了以下报告,对全球顶尖300家加密货币风险投资基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论:

按基金规模排名的顶级加密货币风险投资公司;

按投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司;

按最近12个月投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司。

让我们从一些总结数据开始:

全球顶尖300家加密货币风险投资公司管理的资本总额为839亿美元。

旧金山是全球加密货币风险投资公司资本的第一大城市,代表着全球前50家加密货币风险投资公司总资本的45.16?%,其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。

即使在2022年下半年出现了经济衰退,?2022年仍然是历史上加密货币风险投资的最大年份,对公司进行了超过262亿美元的新资本投资,相比之下,?2021年投资额为251亿美元。

金色晚报 | 9月20日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:苹果、萨尔瓦多、恒大、嘉楠

1.苹果CEO库克:我不用元宇宙这个词,我们称它AR;

2.萨尔瓦多再次购买150枚比特币,总共持有700枚;

3.工银亚洲完成首笔区块链跨境人民币信用证交易;

4.彭博社:恒大危机波及全球市场的担忧引发加密市场抛售;

5.嘉楠科技宣布回购2000万美元的已发行美国存托股;

6.FTX:计划一个月内推出NFT市场,与OpenSea竞争;

7.美国国土安全部就其区块链分析软件与 Coinbase 达成协议;

8.跨链协议pNetwork发布攻击事件进展:已修复漏洞,未来几天将逐渐重启受影响桥接;

9.EOS官方发起降低EOS持有者周转率等投票,同意选票数已达67.1%。[2021/9/21 23:39:23]

2022年第四季度新的加密货币风险投资比2022年第一季度低77?%。但是我们已经经过了拐点,现在正朝着上涨方向发展。

金色晨讯 | 3月24日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:人民日报、IRS、美联储、Coinbas

1.人民日报海外版:比特币不具备货币“法定地位”;

2.美国法官暗示投资者无权限制IRS从交易所获取交易信息;

3.外媒:交易所比特币持有量跌至约231万枚的历史新低;

4.美联储主席:完全私有的数字美元体系并不可行;

5.Coinbase首席执行官:未来或列出央行数字货币;

6.V神:最重要的稀缺资源是合法性;

7.彭博社:Robinhood已向美国SEC提交IPO申请;

8.美国财长:要小心数字货币非法融资问题;

9.Uniswap发布V3版本详细信息 将在五月实施。[2021/3/24 19:12:13]

2023年2月,风险投资公司投资于加密/区块链公司的风险投资资本为8.72亿美元,比2023年1月的5.74亿美元增长了52?%。

这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻,风险投资公司每个工作日仍会投资超过2500万美元于加密/区块链公司股权。这甚至还不计算风险投资公司对代币的投资。

金色晨讯 | 7月31日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:数字英镑、比特币期权、数字货币全球倡议

1.英国央行将建立新支付网络以支持数字英镑。

2.约6.8万份比特币期权合约将于明日到期。

3.浙江大学蔡亮:并非所有政务数据都适合上链。

4.CME比特币期货7月合约收跌0.85%。

5.美股三大股指仅纳斯达克指数收盘上涨。

6.当前DeFi中锁定资产总价值达41.12亿美元。

7.美国新冠肺炎确诊病例超440万例。

8.发出炸弹威胁并索要比特币的两名乌克兰恐怖分子被捕。

9.斯坦福大学与国际电信联盟发起数字货币全球倡议。[2020/7/31]

如果放眼更广阔的视野,与四年前的同期持平,在当前正在向公司投资的风险投资资本比先前的熊市时期高出3.1倍。

因此,即使目前市场处于熊市状态,资本流动仍然是上一次的3倍。数字资产行业正在成熟,并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。

与过去的经济衰退相比,加密货币风险投资资本市场不仅幸存,而且正在蓬勃发展,并准备在2024/2025年迎来强劲回归。

金色晚报 | 2月28日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:DDOS攻击、加拿大CBDC、资产安全

1.上海海关:加强对区块链等新技术的海关制度创新研究。

2.除非Libra成功 否则加拿大将不会启动CBDC。

3.SBI总裁:将与多家证券公司合作建立证券代币私人交易所。

4.荷兰皇家航空公司使用R3区块链技术进行财务处理。

5.Bitfinex遭受DDOS攻击。

6.OKEx首席执行官:OKEx再次遭遇DDos攻击。

7.新木马入侵谷歌2FA验证程序窃取代码或影响加密资产安全。

8.微软Edge 80版本新设置可阻止比特币挖矿恶意应用。

9.比特币持续下跌,一度跌破8500美元关口。[2020/2/28]

随着我们为2024年4月的比特币减半和可能导致的2025年加密货币牛市做好准备,我们开始拐点进入加密货币风险投资领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次,大约持续18个月。

现在是为下一轮牛市做准备的时候了。

在某个时间点,比特币将再次超过69,?000美元,以太坊将超过4,?800美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入,意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。

金色晨讯 | 1月27日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:全球加密治理联盟、迪拜、BTG、Local Bitcoin、比利时

1. 世界经济论坛发起全球加密治理联盟。

2. 迪拜在商业中心免税区启动加密谷。

3. BTG近期遭遇51%攻击,攻击者两次提取共约7076 BTG。

4. BTG核心开发团队回应双花攻击事件:交易所损失远低于逆转交易额。

5. 前特朗普顾问:美国有责任发起数字货币计划并引领数字货币。

6. 腾讯研究院发布2020新春书单,包括《读懂Libra》。

7. 比特币交易所Local Bitcoin正在暂停用户帐户。

8. 比利时小镇市政服务器遭黑客入侵,索要比特币赎金。

9. BTC现报8573美元,近24小时上涨2.59%,市值为1553.83亿美元。[2020/1/27]

最聪明的风险投资公司正在押注现在,因为估值被打折——并且在市场噪音中,在Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和DLT等投资主题上都进行了持续的投资。

2023年加密货币风险投资机构名单

哪些以加密货币为重点的风险投资公司最大?哪些最积极地在后Terra/ThreeArrows/Celsius/FTX事件中进行投资呢?

按基金规模来看,最大的以加密货币为重点的VC公司是:A16ZCrypto、BinanceLabs、Multicoin、Pantera和Paradigm。

按全部加密货币投资数量来看,前五大以加密货币为重点的VC公司是:CoinbaseVentures、DCG、NGC、AU?21和Animoca。

但在过去12个月里,哪些公司在新的加密货币VC投资领域处于领先地位呢?

目前最活跃的加密货币VC公司是:BigBrainHoldings、ShimaCapital、InfinityVentures、GSR和MHVentures。

让我们深入分析并进行全面排名。

按基金规模划分的全球最大的加密货币风险投资公司

下表是通过我们自己的研究以及结合来自Pitchbook、Crunchbase、AUM?13?F和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时,我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。

以下是按基金规模排名的前50家公司。根据我们的研究,有19家加密货币风险投资公司将10亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。

按城市划分的加密风险投资

排名前50的加密货币风险投资基金所管理的总资本为596亿美元。这些资金在地理上分布在哪里?让我们看一下按公司总部分配的资本:

旧金山湾区在排名前50的全球加密货币风险投资公司中占据了45.2%?的市场份额,管理着超过260亿美元的资本,几乎等于其他全球城市的总和。

美国在加密货币风险投资领域占据主导地位,至少在按基金规模排名前50的公司中是如此。

按投资数量排名的50家顶级加密货币风险投资公司

现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币风险投资公司。这将展现出排名前50的完全不同的画面。

过去12个月最活跃的50家加密货币VC

最后,让我们通过过去12个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃,而不是在2018-2021年期间活跃的公司,以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。

当我们统计数据时,我们发现以下情况。

整体加密VC部门健康

根据Pitchbook的数据,2022年是加密货币/区块链风险投资史上最大的一年,新投资了超过262亿美元,仅略高于2021年的251亿美元。让我们看一下部分图表。

然而,从Pitchbook的季度数据来看,情况又不同。2022年第一季度的活动达到了峰值,新投资了略高于110亿美元的资本,而第四季度仅为25亿美元。

2023年第一季度的新投资额预计约为18亿美元,这是自2020年第四季度以来最低的数字。

然而,根据2023年2月相对于1月的大幅增长,看起来我们现在已经扭转了局面,随着我们进入2023年第二季度,趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的注。

从退出策略来看,?2021年和2022年分别有约70个主要加密货币风险投资股权退出。虽然2023年的退出策略有所下降,但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。

我们目前看到的是哪一轮估值?

最后,我们将介绍种子轮和A轮加密货币风险投资领域的中位预估估值。以下是当前种子轮、A轮和B轮交易的中位估值。

种子交易估值

在加密货币行业,种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展?

正如下面所示,?2023年的中位种子轮筹资额为300万美元,预估前置估值为2280万美元,其中估值范围从1100万美元到4300万美元。

有趣的是,根据Pitchbook的数据,目前种子轮的平均估值实际上比2022年还要高,但完成的交易数量要少于2022年的平均水平约50%?。根据我们自己的经验,大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在1000万到2000万美元之间——因此,可能Pitchbook对于23年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。

A轮交易估值

加密货币行业的A轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展?

2023年的中位A轮筹资额为970万美元,预估前置估值为9000万美元,其中估值范围从5500万美元到1.15亿美元。这些A轮交易往往是分配给年收入在100万到1000万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。

B轮交易估值

加密货币行业的B轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展?

2023年的中位B轮筹资额为5500万美元,预估前置估值为7.4亿美元,高于2022年的2.95亿美元。2023年仅完成了少数B轮交易,因此随着更多的交易完成,这个数字可能会下降。2022年25-75%?的分位值为1.5亿美元至12.5亿美元。

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