原文作者:RyanAllis,iContact、Hive?和?Coinstack?创始人
原文编译:深潮TechFlow
继Coinstack备受欢迎的2022年加密货币风险投资公司名单发布之后,上周制作了以下报告,对全球顶尖300家加密货币风险投资基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论:
按基金规模排名的顶级加密货币风险投资公司;
按投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司;
按最近12个月投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司。
让我们从一些总结数据开始:
全球顶尖300家加密货币风险投资公司管理的资本总额为839亿美元。
旧金山是全球加密货币风险投资公司资本的第一大城市,代表着全球前50家加密货币风险投资公司总资本的45.16?%,其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。
即使在2022年下半年出现了经济衰退,?2022年仍然是历史上加密货币风险投资的最大年份,对公司进行了超过262亿美元的新资本投资,相比之下,?2021年投资额为251亿美元。
金色晚报 | 9月20日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:苹果、萨尔瓦多、恒大、嘉楠
1.苹果CEO库克:我不用元宇宙这个词,我们称它AR;
2.萨尔瓦多再次购买150枚比特币,总共持有700枚;
3.工银亚洲完成首笔区块链跨境人民币信用证交易;
4.彭博社:恒大危机波及全球市场的担忧引发加密市场抛售;
5.嘉楠科技宣布回购2000万美元的已发行美国存托股;
6.FTX:计划一个月内推出NFT市场,与OpenSea竞争;
7.美国国土安全部就其区块链分析软件与 Coinbase 达成协议;
8.跨链协议pNetwork发布攻击事件进展:已修复漏洞,未来几天将逐渐重启受影响桥接;
9.EOS官方发起降低EOS持有者周转率等投票,同意选票数已达67.1%。[2021/9/21 23:39:23]
2022年第四季度新的加密货币风险投资比2022年第一季度低77?%。但是我们已经经过了拐点,现在正朝着上涨方向发展。
金色晨讯 | 3月24日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:人民日报、IRS、美联储、Coinbas
1.人民日报海外版:比特币不具备货币“法定地位”;
2.美国法官暗示投资者无权限制IRS从交易所获取交易信息;
3.外媒:交易所比特币持有量跌至约231万枚的历史新低;
4.美联储主席:完全私有的数字美元体系并不可行;
5.Coinbase首席执行官:未来或列出央行数字货币;
6.V神:最重要的稀缺资源是合法性;
7.彭博社:Robinhood已向美国SEC提交IPO申请;
8.美国财长:要小心数字货币非法融资问题;
9.Uniswap发布V3版本详细信息 将在五月实施。[2021/3/24 19:12:13]
2023年2月,风险投资公司投资于加密/区块链公司的风险投资资本为8.72亿美元,比2023年1月的5.74亿美元增长了52?%。
这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻,风险投资公司每个工作日仍会投资超过2500万美元于加密/区块链公司股权。这甚至还不计算风险投资公司对代币的投资。
金色晨讯 | 7月31日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:数字英镑、比特币期权、数字货币全球倡议
1.英国央行将建立新支付网络以支持数字英镑。
2.约6.8万份比特币期权合约将于明日到期。
3.浙江大学蔡亮:并非所有政务数据都适合上链。
4.CME比特币期货7月合约收跌0.85%。
5.美股三大股指仅纳斯达克指数收盘上涨。
6.当前DeFi中锁定资产总价值达41.12亿美元。
7.美国新冠肺炎确诊病例超440万例。
8.发出炸弹威胁并索要比特币的两名乌克兰恐怖分子被捕。
9.斯坦福大学与国际电信联盟发起数字货币全球倡议。[2020/7/31]
如果放眼更广阔的视野,与四年前的同期持平,在当前正在向公司投资的风险投资资本比先前的熊市时期高出3.1倍。
因此,即使目前市场处于熊市状态,资本流动仍然是上一次的3倍。数字资产行业正在成熟,并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。
与过去的经济衰退相比,加密货币风险投资资本市场不仅幸存,而且正在蓬勃发展,并准备在2024/2025年迎来强劲回归。
金色晚报 | 2月28日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:DDOS攻击、加拿大CBDC、资产安全
1.上海海关:加强对区块链等新技术的海关制度创新研究。
2.除非Libra成功 否则加拿大将不会启动CBDC。
3.SBI总裁:将与多家证券公司合作建立证券代币私人交易所。
4.荷兰皇家航空公司使用R3区块链技术进行财务处理。
5.Bitfinex遭受DDOS攻击。
6.OKEx首席执行官:OKEx再次遭遇DDos攻击。
7.新木马入侵谷歌2FA验证程序窃取代码或影响加密资产安全。
8.微软Edge 80版本新设置可阻止比特币挖矿恶意应用。
9.比特币持续下跌,一度跌破8500美元关口。[2020/2/28]
随着我们为2024年4月的比特币减半和可能导致的2025年加密货币牛市做好准备,我们开始拐点进入加密货币风险投资领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次,大约持续18个月。
现在是为下一轮牛市做准备的时候了。
在某个时间点,比特币将再次超过69,?000美元,以太坊将超过4,?800美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入,意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。
金色晨讯 | 1月27日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:全球加密治理联盟、迪拜、BTG、Local Bitcoin、比利时
1. 世界经济论坛发起全球加密治理联盟。
2. 迪拜在商业中心免税区启动加密谷。
3. BTG近期遭遇51%攻击,攻击者两次提取共约7076 BTG。
4. BTG核心开发团队回应双花攻击事件:交易所损失远低于逆转交易额。
5. 前特朗普顾问:美国有责任发起数字货币计划并引领数字货币。
6. 腾讯研究院发布2020新春书单,包括《读懂Libra》。
7. 比特币交易所Local Bitcoin正在暂停用户帐户。
8. 比利时小镇市政服务器遭黑客入侵,索要比特币赎金。
9. BTC现报8573美元,近24小时上涨2.59%,市值为1553.83亿美元。[2020/1/27]
最聪明的风险投资公司正在押注现在,因为估值被打折——并且在市场噪音中,在Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和DLT等投资主题上都进行了持续的投资。
2023年加密货币风险投资机构名单
哪些以加密货币为重点的风险投资公司最大?哪些最积极地在后Terra/ThreeArrows/Celsius/FTX事件中进行投资呢?
按基金规模来看,最大的以加密货币为重点的VC公司是:A16ZCrypto、BinanceLabs、Multicoin、Pantera和Paradigm。
按全部加密货币投资数量来看,前五大以加密货币为重点的VC公司是:CoinbaseVentures、DCG、NGC、AU?21和Animoca。
但在过去12个月里,哪些公司在新的加密货币VC投资领域处于领先地位呢?
目前最活跃的加密货币VC公司是:BigBrainHoldings、ShimaCapital、InfinityVentures、GSR和MHVentures。
让我们深入分析并进行全面排名。
按基金规模划分的全球最大的加密货币风险投资公司
下表是通过我们自己的研究以及结合来自Pitchbook、Crunchbase、AUM?13?F和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时,我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。
以下是按基金规模排名的前50家公司。根据我们的研究,有19家加密货币风险投资公司将10亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。
按城市划分的加密风险投资
排名前50的加密货币风险投资基金所管理的总资本为596亿美元。这些资金在地理上分布在哪里?让我们看一下按公司总部分配的资本:
旧金山湾区在排名前50的全球加密货币风险投资公司中占据了45.2%?的市场份额,管理着超过260亿美元的资本,几乎等于其他全球城市的总和。
美国在加密货币风险投资领域占据主导地位,至少在按基金规模排名前50的公司中是如此。
按投资数量排名的50家顶级加密货币风险投资公司
现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币风险投资公司。这将展现出排名前50的完全不同的画面。
过去12个月最活跃的50家加密货币VC
最后,让我们通过过去12个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃,而不是在2018-2021年期间活跃的公司,以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。
当我们统计数据时,我们发现以下情况。
整体加密VC部门健康
根据Pitchbook的数据,2022年是加密货币/区块链风险投资史上最大的一年,新投资了超过262亿美元,仅略高于2021年的251亿美元。让我们看一下部分图表。
然而,从Pitchbook的季度数据来看,情况又不同。2022年第一季度的活动达到了峰值,新投资了略高于110亿美元的资本,而第四季度仅为25亿美元。
2023年第一季度的新投资额预计约为18亿美元,这是自2020年第四季度以来最低的数字。
然而,根据2023年2月相对于1月的大幅增长,看起来我们现在已经扭转了局面,随着我们进入2023年第二季度,趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的注。
从退出策略来看,?2021年和2022年分别有约70个主要加密货币风险投资股权退出。虽然2023年的退出策略有所下降,但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。
我们目前看到的是哪一轮估值?
最后,我们将介绍种子轮和A轮加密货币风险投资领域的中位预估估值。以下是当前种子轮、A轮和B轮交易的中位估值。
种子交易估值
在加密货币行业,种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展?
正如下面所示,?2023年的中位种子轮筹资额为300万美元,预估前置估值为2280万美元,其中估值范围从1100万美元到4300万美元。
有趣的是,根据Pitchbook的数据,目前种子轮的平均估值实际上比2022年还要高,但完成的交易数量要少于2022年的平均水平约50%?。根据我们自己的经验,大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在1000万到2000万美元之间——因此,可能Pitchbook对于23年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。
A轮交易估值
加密货币行业的A轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展?
2023年的中位A轮筹资额为970万美元,预估前置估值为9000万美元,其中估值范围从5500万美元到1.15亿美元。这些A轮交易往往是分配给年收入在100万到1000万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。
B轮交易估值
加密货币行业的B轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展?
2023年的中位B轮筹资额为5500万美元,预估前置估值为7.4亿美元,高于2022年的2.95亿美元。2023年仅完成了少数B轮交易,因此随着更多的交易完成,这个数字可能会下降。2022年25-75%?的分位值为1.5亿美元至12.5亿美元。
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3?月?16?日币安官方宣布将上线第?30?个?Launchpad?项目?SpaceID,此次售卖将基于投入模式,为?BNB?专场.
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1900/1/1 0:00:00ForesightNews消息,去中心化数字资产交易所DigiFT已发行其首个永续债券支持通证,在认购期结束后,DigiFT已于3月16日正式开始PBRT01的AMM交易.
1900/1/1 0:00:00Arbitrum以每周32.41%的增长率在DEX交易量上超过了BNBChain。上周锁定的总价值(TVL)跃升了21%以上.
1900/1/1 0:00:00ForesightNews消息,据Chainwire报道,流动性激励层项目Fluidity已与加密货币衍生品交易所GainsNetwork达成合作.
1900/1/1 0:00:00Gate.io上架,其中包括BTC&USDTÐ等不同币种产品。作为保本理财产品,Gate.io旗下结构化产品为用户提供最高15%的年化收益.
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