硅谷银行从出现流动性危机到宣布破产仅用了40多个小时,速度远超2008年金融危机。作为创投圈内的龙头银行,其对接全球600家风投机构、?120家私募股权机构,在初创企业信贷市场占有率超过50%?,很多初创公司都在硅谷银行有资金敞口,此次暴雷事件推倒了多米诺骨牌的第一张,其引发的连锁反应,不仅会对传统金融行业带来影响,也让已经伤痕累累的加密市场再次陷入危机之中。
硅谷银行破产引发USDC恐慌抛盘
今早,币安、Tether、Paxos等机构,Blur、AxieInfinity等项目方都表明没有在硅谷银行留有敞口,且资金安全,还有YugaLabs、Azuki等NFT项目虽持有少量资金敞口,但目前运营尚未受到影响。
但是Circle的情况却并没有那么乐观。由于硅谷银行是其六家银行合作伙伴之一,且Circle约400亿美元的USDC储备中有33亿美元存放在硅谷银行中,因此,硅谷银行的破产可能会影响USDC的稳定性。一时间市场恐慌情绪持续上升,USDC出现脱锚情况,并持续加剧。从短时脱锚跌至0.98美元区间到进一步加剧最低脱锚降至0.88美元,USDC24小时跌幅超过11.4%?,其市值更是跌破400亿美元关口,市场反应已经表明对Circle的储备状况感到担忧。
火币矿池HPT将登陆CircleSwap并开启HPT-USDT流动性挖矿:据官方消息,火币矿池与CircleSwap达成合作,火币矿池全球生态通证HPT正式登陆CircleSwap并将于1月20日20:00开启HPT-USDT流动性挖矿,挖矿周期持续15天,共产出3500枚CIR。
火币矿池全球生态通证Huobi Pool Token(HPT),是基于火币全球生态通证HT的生态子通证。HPT发行总量约100亿,发行对象包括HT持有者和火币矿池社区用户等。HPT由火币矿池发行,创新性提出“挖矿即挖矿”。火币矿池为火币集团子品牌,是火币全球生态化战略的重要组成部分。
CircleSwap是首个将Circle(圈子)与Swap(交易)相结合,轻社交元素的互信型去中心化DeFi协议,旨在提供基于轻社交的去中心化交易、Circle影响力挖矿、Circle NFT流转以及Circle DAO治理的加密金融及衍生品服务平台。[2021/1/20 16:36:17]
短时脱锚迫使Circle不得不选择销毁USDC来维持价格稳定币,据派盾监测数据显示,Circle过去24小时销毁27亿枚USDC,其中70%是在过去8小时内销毁的。
FCoin:已进行数据恢复,原所有FCoin账户主流币资产转为FUSD债务:FCoin刚刚发布官方公告称,现已对网站资产相关功能上线,并已进行数据恢复,目前原所有FCoin钱包、交易、杠杆、理财、账户中的主流币资产,按3月1日市场均价,转为FUSD债务,FMex合约资产按照停盘时间,账户总权益(不含未实现盈亏),按3月1日市场均价,转为FUSD债务,最终合并后放入“我的钱包”。此前完成邮件提现的用户,目前仅恢复平台币,后续申请人工处理。平台币(FT FMEX)数据恢复完整,原FOne币种及数量数据恢复完整,FUSD债务后续的解锁兑付方案,重启后另行制定。临时登录地址见原文链接。[2020/3/12]
恐慌情绪也让大量用户涌入交易所进行兑换,据0xScope数据,过去24小时内76.6亿枚USDC从CEX被提现,Jump兑现1.5亿枚USDC,Coinbase至少兑现了17.8亿枚USDC,Wintermute、FalconX将USDC存入Coinbase,过去24小时内有24亿枚USDC被销毁。由于大量USDC资产流入交易所,使自动转换的负担加重,所以Binance已暂停USDC到BUSD的自动转换。且Coinbase也宣布将在周末银行关闭时暂停USDC和美元之间的转换。
动态 | Tether在波场网络增发1500万枚USDT:据DAppTotal.com稳定币专题页面数据显示:02月27日23时59分,USDT发行方Tether在波场网络增发1笔价值15,000,000美元的TRC20 USDT,块高度为:17519399,交易哈希值为:0073c7e532d94ab0e6d4ed974a014a98ec8dd4af79db0f9e208b20730ef07294。截至目前,Tether在波场网络上的TRC20 USDT总发行量已达598,395,020枚。[2020/2/28]
无法在中心化交易所赎回的USDC们又试图通过市场流动性的方法选择“链上出逃”。
在过去24小时内,有价值近1.37亿美元的流动性从3?CRV资金池中吸走,用户正在抛售他们以换取USDT,此时3?CRV池中的USDC占比58.93%?,DAI占比39.43%?,而USDT仅占1.62%?,理论上三者应该各占33%?。比例严重的倾斜,让USDC垂死挣扎,也会导致更严重的脱锚。
公告 | 火币 proHB10/USDT交易对手续费全免:火币pro将于新加坡时间7月2日12:00-7月9日18:00期间下调HB10/USDT交易对手续费至0,活动后交易手续费恢复正常。[2018/6/29]
此外,由于部分USDC可以1:?1铸造DAI,所以USDC脱锚,会引发大量投资者通过PSM机制将铸造DAI抛售,进而造成DAI脱锚。据MakerDAO披露过去24小时,共有7.36亿DAI被USDC铸造出来。目前DAI也出现持续脱锚现象,现已跌至0.92美元,?24小时跌幅7.8%?。
除了DAI,算法稳定币FRAX有约80%?的USDC储备,现也已经脱至0.90美元附近,?24小时跌幅9.7%?。此外,还有agEUR、TOR等稳定币都由部分USDC做储备。
Aave用stETH与ETH借出2700万USDT,再将其换成2800万USDC,然后将USDC?1:?1换成DAI再存进Aave中,使用循环贷方式继续换USDC。若USDC恢复锚定,该地址将因此获利约130万美元。
面对“机会”时,也有一位倒霉蛋,将200万USDC在链上兑换成USDT时,却因未设置滑点,意外地被一个MEV机器人在支付了45美元Gas费和3.9万美元的MEV贿赂金后净赚了204.5万美元的利润,而该用户交易了208万枚USDC却仅收到了?0.05枚USDT。
Circle会从硅谷银行倒闭中转危为安吗?
根据DefiIgnas,目前,USDC并未在Binance上市。因此,大部分卖家正在向低流动性的交易所出售,而低流动性无法保证赎回成功。
所以目前的USDC价格波动会一直持续到USDC1:?1赎回恢复。而Coinbase今天暂停了赎回交易。加上Curve?3?pool目前也仅剩590万美元的USDT可用于约3,?8亿的DAIUSDC兑换,对目前市场情况帮助不大。
最糟糕的是Aave和Compound等借贷市场上的级联清算——在-20%的价格范围内有1.24亿美元的USDC清算。
所以,从二级市场上来看,USDC在CEX和DEX上的流动性都非常差,如果不能1:?1赎回?USDC,其现货价格将继续波动,危机会进一步加强。
但是,从Circle储备资产结构来看,0xLoki认为Circle暴雷的可能性极低,因为USDC真正暴雷需要满足三个条件:
存在硅谷银行和三家中风险银行的资金足够多;
这些银行的债务回收率足够低;
USDC自己无法承担损失或者无法找到资金支持方来解决问题。
目前从资金流储备来看,其具备充足的流动性,即使被迫贴现也不会受到太大损失。此外,Circle在SilvergateBamk的风险敞口可以被视作0?。所以Circle出问题的概率不大,而且即使出问题,也不会像FTX那么严重。
而@mindaoyang对此持悲观态度。他认为USDC的储备有432亿美金,现金储备114亿美金,存在8家银行,大头在NYMellon,剩下的假设20亿美金在SVB,假设100%亏损,极限影响USDC会脱锚到0.87?,正常估算,假设存款只有?10?亿美金,?80%回收,理论上脱锚到0.99?。
不管终局如何,目前USDC的脱锚情况正在持续。一旦周一Coinbase开放提现,挤兑情况会继续加剧,到时是否会影响整个稳定币生态,出现更大范围的连锁反应?Odaily星球日报也将持续关注。
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