以太坊:WEEX AMA回顾?：方军关注ETH生态细分赛道?

?摘要：除了4年减半周期，也要看基础设施与应用轮动周期，当前区块链处于新一轮基础设施建设周期，关注大以太坊生态的ETH自身、二层、侧链、兼容链，以及新出来的数据可用性层等。?

?FUD阴影挥之不去，这一波小阳春还能持续多久？?

?「香港概念」炒作降温，谁来接棒下一个热点？?

?以太坊上海升级渐行渐进，谁是LSD最大赢家？?

?美国监管大棒挥舞，2023年市场还有哪些潜在的「雷」？?

?Coinbase推出Base测试网，将如何影响L2竞争格局？?

?2月24日晚，资深区块链KOL、技术专家、快知实验室合伙人、Uweb教育合伙人方军做客WEEX唯客Telegram社群，带来他多年对区块链各赛道的研究积累，以及对加密市场行情周期、基础设施与应用轮动周期的观察思考。以下为AMA实录。?

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主题直播?

?Q1：您对宏观大周期怎么看？?

?方军：??很多人特别关注宏观经济、宏观政策，特别是美联储政策对整个市场的影响。??但如果放在长线的角度来讲，其实有一个东西是没有变的，即加密行业的4年周期。??这个4年周期跟比特币减半基本上是一致的，大家也会用比特币相关的指标来判断行业周期，这个指标目前看起来还是合理的。虽然不能刻舟求剑，三四年前发生的事、整个市场的状况跟现在有差别，但是用它来粗略判断行业的高低起伏，大体上还是适用的。?

?全球经济可能十几年、几十年一个周期，但区块链行业的周期只有4年，在这个范围内波动。所以大家想要把握住宏观周期，还是应该了解一下减半周期，然后用它来判断。这样就可以发现，??目前我们可能恰好处在新一轮4年周期的相对低点，跟2018年底、2019年的状况比较相近。??2018年整个行业也是非常低落，2019年有一些小小的上升，但到了2020年又出现了巨大调整，然后才开启新一轮牛市。?

?所以我们判断宏观周期，最重要的观点就是去看4年周期。?

?以上是第一个角度，再说第二个角度。我们个人判断行业的时候，??从行业Builder，从应用、技术、产品开发的角度，我们其实特别关心的是基础设施、应用轮动的周期，??它不像4年周期那样普遍、被大家所熟悉。你如果把公链及其他底层东西看作是基础设施，那么另外一边就是各种各样的应用。过去2年左右，大家兴奋地看到出现了很多新的应用，像DeFi、NFT、GameFi等。然后，??我们其实又回到了新一轮基础设施建设的周期。?

贾斯汀·比伯旗下NFT项目“inBetweeners”推出实物商品:金色财经报道，贾斯汀·比伯旗下NFT项目“inBetweeners”为庆祝创立一周年推出限量版 inBetweeners运动衫，该商品将在12月24日首发且前90分钟内仅对NFT持有人开放。inBetweeners由10,000只手绘熊组成，贾斯汀·比伯作为合作伙伴以为自己构建一个社区，近日该NFT项目还宣布与时尚品牌杜嘉班纳达成合作推出“drip”系列NFT。（highsnobiety）[2022/12/17 21:50:38]

?其实在2017年之前，整个区块链圈内没什么应用，大家都在做各种各样所谓的公链，到了2017年，大家发现其实还可以做一些有关的应用，2017年底出现了应用的大浪潮，这个浪潮推动了整个加密货币的大幅上涨，这就是第一次从基础设施向应用的转变。?

?但那一次应用的爆发其实不太成功，比如2017年底出现的CryptoKitties，一下子把以太坊搞得特别拥堵，这时候大家才意识到以太坊的性能还不行，需要扩容、升级到2.0。也有人决定做一个新的链来替代以太坊，因此到了2018年，出现了很多所谓要取代以太坊的高性能公链。?

?有了这么多公链，但怎么用呢？其实那几年大家很迷茫，发现还是没法跑应用。到了2020年年初，出现了DeFi，最典型的应用如Compound，到了8、9月份，出现了DeFiSummer，再后来就出来了NFT、Socialfi等各种各样的应用。这个时候也出现了像BSC等更快捷的链，同时应用进一步爆发。?

?而现在呢，行业里更多讨论的是Rollup、L2、ZK-rollup，包括昨天Coinbase宣布要推出自己的侧链Base，还有诸如数据可用性层、模块化区块链、新公链，这其实表明??我们现在明显处于新一轮基础设施建设的周期。?

?为什么要强调这一点？我们在细分行业的时候，如果不跟着周期走，还想着参与DeFi、NFT，这时候你会发现你的选择非常少，而如果你关注基础设施的话，就会发现有大量基础设施的项目正在出来，可供选择。?

?总结起来，我对这个问题的回答是：??一，我们要看4年周期，如果按照过去刻舟求剑来对比，现在价格处于低位，但可能还会有波折；二，我们要看更细分领域基础设施和应用的周期，从这个角度看，我们现在处于基础设施周期??，目前我个人特别关心以太坊里各种各样的技术，比如前段时间的Rollup，现在我很关注EIP-4337，也推荐大家多多去关注。?

Seaweed Finance：因审计机构Certik对Seaweed的二次审计，Dapp上线时间将推迟:据Seaweed Finance官方消息，为进一步确保Seaweed Dapp链上数据安全性，Seaweed 已邀请审计机构Certik，对其进行二次审计，目前审计流程已开启。

此前Seaweed已通过Armors关于solidity合约的审计。Seaweed CTO Coke表示，Dapp上线时间推迟的决定，是Seaweed开发团队在权衡未来用户交易资金安全性后做出的慎重决策，相信Seaweed社区广大用户会理解，并支持“Seaweed将维护用户交易资金安全进行到底”所采取的一切措施。Seaweed Dapp上线时间将于近期在其官网公示。

Seaweed Finance 是基于HECO链上的期权衍生品交易平台，通过利用BSM定价模型和AMM流动性池，Seaweed旨在为DeFi生态系统建立一个金融衍生平台。[2021/3/18 18:56:48]

?Q2：近期L2、LSD、AI、NFT、香港政策等各种热点概念轮番登场，您认为哪些领域接下来会获得更多的关注和发展？普通用户如何布局？?

?方军：??这些热点大家都可以关注。同时，我认为现在应用方面的创新其实不多，比如DeFi还在发展，还会有很多新的产品出现，比如最近很多人关注DeFi类的衍生品，它目前在整个交易里面的份额很小，还有很大的发展空间，也许要等待下一个像AMM那样的创新出来；NFT最近也比较火，像Blur这样的项目空投，看起来给Opensea造成了很大的威胁；如果你创业，可能还是以新加坡为主，但也可以看看香港的机会；游戏方面，前面有一些游戏现在看起来比较沉寂，我觉得游戏要真正好玩还得再等一段时间；社交的话，今天我们还跟几个研究员讨论，我们发现根本看不懂现在的社交，每家都提了不同的角度，哪个角度是对的，暂时还不知道。?

?所以应用领域我觉得目前不必特别关注，个人认为现在最值得关注的还是基础设施。?

?研究基础设施的时候，你可以分成不同的条线，比如存储、新公链、跨链、AI等。我个人会聚焦到以太坊的大生态，这个生态不只是以太坊，还有以太坊自己的二层，如OP、ZK-rollup系列。OP这一类的有OP、Arbitrum，ZK方面，前段时间大家都想着怎样做一个完全EVM等效的。此外还有以太坊侧链，如BSC、Polygon，以及Coinbase刚推出的Base，你可以把它想成是二层，也可以想成是把Coinbase海量的用户资金导入到链上。还有一种是完全的以太坊兼容链，像Fantom、最早的EVM兼容链Avanlanche等，这一块也值得关注。?

Asproex（阿波罗）交易所将支持tweebaa推易吧完成TWEE 映射:据官方消息，Asproex（阿波罗）交易所将于10月27日18:00上线tweebaa推易吧项目TWEE&TweeB，为助力Tweebaa推易吧生态发展，将支持tweebaa推易吧完成TWEE 映射。

据悉，考虑到未来的风控需求和可持续发展，TWEE已从以太坊公链转移至波场公链运行。所有 TWEE 持币者需将所持有的TWEE首先完成映射，之后可进行转账、交易或质押活动。未映射的TWEE造成的损失由个人自行承担。 映射完成后，推易吧用户可以将TWEE充值至阿波罗交易所，用户需尽快提供阿波罗充币地址（trc20）址，以方便将币转至阿波罗交易平台。[2020/10/27]

?总结起来，??大以太坊生态有以太坊自身、二层、侧链、兼容链，以及现在新冒出来的数据可用性层等等。??比如昨天我们讨论现在想做一个新的基础项目，用Cosmos生态，就是把Cosmos跟整个以太坊连起来的技术路线。为什么要这样做呢？因为不管是用户习惯、开发者、应用，都在大以太坊生态里。?

?大以太坊生态里更加基础设施级别的东西，现在最值得关注的就是二层，我觉得作为区块链行业的人，每个人都应该仔细了解一下像Optimism、MATIC究竟是怎样运作的，亲自跟Optimism/Polygon/Arbitrum交互一下，交互之后你会发现，这些产品从普通用户来讲跟以太坊差不多，只是用自己的token来做gas，里面应用的产品比如Swap跟以太坊主链不一样，其他使用过程都差不太多，这是用户层次。?

?但是再往下看你就会发现，底下是Arbitrum、OP，还有ZK-rollup系列，我个人比较关注Scroll，Polygon也推出了个PolygonzkEVM等等。?

?我觉得现在我们应该去关心一下，比如使用Rollup，你应该了解一下Rollup究竟是如何运转的，特别是ZK-rollup，对它的逻辑要大概清楚。你将来信不信它上面的交易、交易安全性？需要先了解，然后发现它们看起来是能够继承以太坊的安全性，因此就跟你未来的决策有一定关系。?

?比如你会决定要不要参与OP、要不要等Arbitrum的机会，要不要看ZK-rollup系的机会，你如果看好ZK，那你是等Scroll呢，还是觉得其实MATIC也有机会的。如果你是以VC的方式参与，你会发现还有一些做SaaS服务的，这一类在早期的VC市场也备受关注。?

Spacemesh开放测试网Tweedledee上线:据官方消息，以色列区块链初创公司Spacemesh宣布首个开放测试网 0.1版 Tweedledee上线，该测试网仅需要25GB HD可用空间即可进行存储。[2020/3/3]

?所以我个人觉得现在不管什么热点，我都会特别关注以太坊生态，类比传统来讲，以太坊生态里的Rollup就相当于所谓的高性能公链。这个时候你还可以往回反推，你会发现如果Rollup有很多机会，那么那些替代以太坊的新公链，或者之前的竞争公链它有没有机会呢？你就可以接着往下推断。?

?总结一下，??有些热点是短期的，有些是长期的，我们在关注热点的时候要去搞明白它背后的技术究竟是什么。如果关注基础设施相关的赛道，我们就要看到那种可能会有两三年这种长周期的基础设施级的项目，不要对短期的炒作太过于关注??。?

?我个人对AI特别感兴趣，最近也在学各种各样AI的技术，但是放在区块链这个圈子，它是现在就能看到的一个机会吗？现在一些冠以AI之名的项目是真的AI吗，还是只是一波风潮呢？你深入以太坊、Rollup去稍微观察一下的话，就能更好地形成自己的判断。当然，我对这些细分领域的关注也只是个人偏见，大家一定要想办法自己去了解，形成自己的判断。?

?Q3：对Coinbase推出的Base测试网怎么看？它将如何影响L2竞争格局？?

?方军：过去几年最牛的公链之一是谁呢？不是四五年前我们说的EOS，不是波卡、Cosmos，也是不Polygon，而是BSC??，它现在其实变成了三条链，一是共识链/信标链，二是BSC整个执行应用的链，上面有Swap、NFT交易市场、DeFi、借贷等各种应用，现在又新推出了个存储链BNBGreenfield。?

?为什么我们说起Coinbase要先讲BSC呢？因为你会发现，大家从中心化平台往链上世界跑的时候，有一部分人就觉得一定要在以太坊链上，但以太坊链上的成本非常贵，比如做一笔转账可能要10美元，做一个Swap可能要几十美元，做一个Mint可能要大几十美元，这个时候BSC就应运而生。事后总结，??BSC的成功有两点，一是这条链本身吸引了非常多的开发者和应用，当然成本低也是优势；二是BSC通过Binance来了很多资产，这些资产很好地跨链到了BSC上，它给这个链赋予了极大的资产量。?

声音 | 新加坡管理局Toh Wee Kee：分布式新加坡元仅用于跨银行结算:据coindesk消息，新加坡管理局（MAS）的Toh Wee Kee表示新加坡金管局目前正在试验的以分布式账本技术为基础的新加坡元是用于跨银行结算的，而不是供新加坡家庭使用。[2018/9/19]

?同理，Coinbase之前投资了非常多的项目，它现在可能会以投资的方式接着吸引更多的应用到Base链上来，第二，它有可能通过桥接的方式把几百亿资产往这个链上来引，所以它同样具有BSC当时具备的两个优势。唯一的不同是，当时BSC是处于市场的高峰期，现在Base是处于市场低潮期，当然也没有关系，它可以慢慢来建设。?

?我们在看Base的时候，不能只看这条链，也要看到另外一点。不知道大家有没有注意到，昨天的新闻其实是两方面，一方面Base本身引起了非常多的关注，另外一方面是OP在推，因为Base链并不是自己开发的，采用的是OP的Rollup框架，即OPStack。?

?这意味着OP就会有更多机会吗？也不一定，而是要关注它背后的技术理念。?

?OPStack并不是自己完全开发的，而是建立在以太坊基础之上的。我们知道，以太坊执行的客户端叫Geth，OP之前也想自己做一个新的客户端，他们开发了很久，也勉强能用，但是突然冒出来了一个开发者把Geth稍微改了改，它就能够一下子满足OP所有的运行需求，因此OP决定在Geth的基础上进行开发，他们又对Geth进行了小小的修改，形成了所谓的OPGeth来运行整个OP自己的链，也即OPStack。OPGeth非常明确地指出，它的代码里有几百行跟Geth不一样，其他的都一样。这给我们带来的思考是，大家如果都这样做的话，就会让整个以太坊生态里面的技术互相促进，变得越来越强大。?

?所以我觉得??现在我们看Base这条链的时候，一是看Base链本身行不行，对Coinbase的股价有什么影响，第二可以看它对OP有什么影响，第三可以看它对整个以太坊生态有什么影响，目前来讲对这三方来说可能都是好事。另外它有可能对BSC、Polygon、Arbitrum形成了一定程度上的冲击。?

?Q4：以太坊上海升级对后市会有哪些影响？?

?方军：??简单总结就是：?

?1）关注LSD价格、对联合质押平台的影响；?

?2）看noderoperater的机会；?

?3）关注再质押创新，EigenLayer是推动者。?

?Q5：市场还会出现像去年那样的黑天鹅吗？还有哪些潜在的「雷」？??包括来点监管方面的风险，比如今天的消息澳大利亚监管机构又在调查BinaceAustrilia衍生品业务。?

?方军：??黑天鹅是没有办法预测的，但是我觉得市场里一些明确的灰犀牛。目前来讲，我个人认为会有两大主要的监管风险。澳大利亚这种局部的都不会有太大影响力，最关键的还是在美国。?

?Messari的创始人说重要的目标是把SEC的主席??「??拉下马??」??，为什么他会这么说呢？是因为今天美国的政策，特别是SEC的相关政策对区块链行业的影响特别大。其中最重要的是，ETH究竟是不是证券？?

?以前是PoW共识模式的时候，可以明确地说它不是证券，但现在改成了PoS，比如一个中心化平台提供PoS质押服务是不是合规的呢？从前段时间SEC的监管行动来看，他们认为是不合规的。那么联合质押究竟合不合规呢？还不知道。?

?所以说以太坊会不会被定性为证券，是个很大的问题，如果它被定义成证券，或者哪怕一定程度上被定义成证券，这个时候我觉得整个行业的黑暗期可能就要来了，而且可能要经历很长时间。?

?WEEX注：2月27日消息，SEC主席GaryGensler在接受《纽约时报》采访时表示，除了比特币以外的几乎所有类型的加密交易都属于在SEC管辖范围内的证券交易，这些Token是证券，因为有一个中间团体，而公众预期基于该团体的利润，这些加密货币背后有人使用各种复杂且法律上不透明的机制，但在最基本的层面上，他们正在努力推广他们的Token并吸引投资者。而比特币由于其独特的历史和创造故事，在这方面与其他加密项目有着根本的不同。?

?第二个就是以太坊上的交易会不会受到美国法律的长臂管辖。??从逻辑上来讲我们觉得不应该啊。但是前段时间有个美国律师起诉相关项目的时候，他说这些交易发生在以太坊上，而以太坊有多少多少个节点是在美国运行的，因此美国的法律适用于以太坊上所有的交易。?

?现在各种节点也都在遵循美国OFAC的限定，都不想跟它有直接的关联，都在潜移默化地遵循美国的法律。?

?简单总结就是??两个大的不确定问题：

1）ETH会不会被美国界定为证券；

2）以太坊网络中的交易事务是否受美国法律的管辖。??这两个事情目前都没有定论，万一往前再走一步，就有可能形成巨大的风险。?

?有奖抢答?

?Q1：WEEX全球品牌代言人是谁？?

?A：吴宗宪。?

?Q2：WEEX目前获得了哪些监管牌照？?

?A：美国MSB、加拿大MSB、圣文森特和格林纳丁斯FSA。?

?Q3：WEEXBTCUSD/ETHUSD合约最高杠杆是多少倍？?

?A：200倍。?

?Q4：WEEXTwitterID是什么？?

?A：英文Twitter：WEEX_Official；中文Twitter：weexglobal_ch。?

?Q5：WEEX目前正在进行中的活动有哪些？?

?A：1）盈利激增加码送100万U奖池领不停；2）买币加码返。?

?用户互动?

?Q：由于CPA原则一直存在，以太坊的拥堵问题会一直存在，L2会一直存在，但随着用户增加，L2的拥堵情况、gas费是否会跟以太坊一样呢？?

?方军：??交易到L2之后，相当于几十条甚至更多交易合并成一个，这就是所谓的Rollup，因此交易容量是增加的。另外，目前的EIP-4844扩容，以及Danksharding扩容，会把交易数据存放到datablob里面去，那么每个主网区块容纳的交易、L2交易会更多。所以??L2肯定是极大地提升交易容量。?

?Q：目前以太坊二层网络越来越多，随着体量增加，逐渐与以太坊形成竞争之态势，未来市场占有量L2会超过L1吗？?

?方军：??这几天L2的交易数量有超过L1的情况了，接下来这样的时段会越来越多，然后??逐渐地交易数量会集中在L2。但交易的金额应该相当长时间内还是L1更大，它的角色会是清算层。?

?Q：有人说2023是AI元年，请问您认为AI还有炒作的空间吗？炒作空间还大吗？?

?方军??：??AI和区块链的结合点还没找到。??有些可能性，比如把ChatAPI接口接进来做服务，这是应用层的思路；又比如，AI需要大算力，那么用建分布式网络的方式来建算力网络，这是基础设施层的思路。但??总的来说为时尚早，AI和区块链是两个不同的技术方向。?

?Q：香港上牌会对行业有什么冲击吗？?

?方军??：香港的牌照大体上好事，原来是可做、但不明确是否合规的事，现在划定一个范围是合规的。但是，如果划的范围太小，就变成坏事了。??目前看，划的范围有点小。?

?Q：??埋伏DEX、CEX板块都是埋伏各平台的平台token，您认为WEEX在这个行情下可以发行自己平台的token吗？相信WEEX目前已经有一定的实力跟排名影响力了吧。?

?方军：??平台币是成熟模式了，现在新的平台怎么做，讲实话没人知道，但可以肯定的是，四五年前的思路现在搬过来不行了，甚至Uniswap的治理通证模型大家也在拼命吐槽。?

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