人工智能:从叙事经济学角度复盘1月山寨币行情

2023年开局，我们经历了meme币$bonk的数十倍暴涨，$agix$fet等人工智能币10倍行情，以及lsd的主线叙事，可谓精彩纷呈。这里从叙事经济学的角度对1月这几个板块项目进行复盘思考。

一Meme的营销叙事

bonk是在Solana公链受FTX暴雷影响后沉寂一个多月后诞生的项目。在圣诞节，Solana社区的大部分成员都收到了bonk代币的空投，随后成为社区成员的对话和推特热点，社区甚至还制作了一个BONKmeme游戏，一只柴犬拿着棒球棒敲SBF的头，花费BONK代币即可开始游戏，或许，这种宣泄情绪在一定程度上引起了社区的共鸣。代币也上涨数十倍，最高流通市值3亿多美金。

Bonk的成功对于我们在寻找下一个memealpha上有什么路径可以总结呢？从营销学角度分析可以归类为以下几点：1.借势营销。借“嘲讽Alameda经济学，暴打Sam”的热点事件自带的话题属性、流量属性，让其成为交通工具，载着bonk,以恰当的速度辐射到整个币圈。同样类似的案例，比如2022年的万倍币dogeking，借势沈腾的春晚小品，在媒体的强曝光下，可以迅速辐射到整个币圈乃至圈外人。2.精准营销，空投大户，精准锁定目标客户，完成项目冷启动。同样类似的例子，2022年两个月暴涨300倍的cult就是在这样的情况下诞生。3.资源整合，抱团取暖。Bonk的上线获得了一众sol链生态项目的支持。成功的meme=借势热点事件营销+社区冷启动+有资源背景支持

NFT借贷协议SharkyFi收购honeydefi:8月9日消息，Solana生态NFT借贷协议SharkyFi收购多链项目honeydefi以扩展至EVM。[2023/8/9 16:16:01]

通过资产定价模型找出被低估的资产，这是传统市场最普遍的投资逻辑。而迷因、叙事、投机，虽然其表面看起来毫无内在价值，但实际是因为情绪、感情、炒作等要素无法用现有的金融模型为其价值进行度量，相信随着时间发展，meme经济、叙事经济会推导出一套专门的价值衡量标准。

索罗斯说过，世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。

二AI是全人类的长期叙事

人工智能作为继元宇宙，web3以来最大的长期叙事，在chatgpt这样现象级产品的问世下推向了高潮，从去年10月开始，变引得无数web2投资人竟折腰，在红杉资本，微软等巨头的推波助澜下，2023成为“thebigyearforAI”,1月10日，微软以290亿美元估值，向OpenAI投资100亿美元。

OpenAI面临最严监管威胁：FTC要求提供有关消费者数据安全的记录:金色财经报道，美国联邦贸易委员会(FTC)已对OpenAI就是否违反消费者保护法展开广泛调查。据该报获得的一份文件显示，FTC本周向OpenAI发出了一份长达20页的文件，要求公司详细描述其收到的有关其产品对人们做出“虚假、误导、贬低或有害”陈述的所有投诉。该文件称，FTC正在调查该公司是否从事了不公平或欺诈行为，从而对消费者造成了“声誉损害”。这是迄今为止OpenAI在美国业务面临的最有力的监管威胁。该公司正在进行一场全球攻势，以塑造人工智能政策的未来。但目前其在华盛顿面临着新的考验，FTC多次发出警告，称现有的消费者保护法适用于人工智能，尽管政府和国会正在努力制定新的监管规定。FTC对OpenAI的上述要求是其打算如何执行这些警告的首个迹象。（华盛顿邮报）[2023/7/13 10:53:06]

币圈作为美股先行指标，不可避免的容易成为资本fomo情绪外溢的资金蓄水池。

美联储埃文斯：预计到2023年初，利率将略高于4.5%:10月10日消息，美联储埃文斯：加息结束后一段时间内需要采取限制性货币政策。预计到2023年初，利率将略高于4.5%。过度加息会造成经济损失。(金十)[2022/10/11 10:30:17]

按照时光机投资法则，2021年Roblox上市市值超450亿美金，Facebook宣布改名Meta，带动币市$sand$mana等元宇宙概念币暴涨10倍，就能联想到币市$fet等同样作为币安launchpad项目可能会复制sand的上涨路径。

根据同类对比法，1月，元宇宙概念股Roblox市值200亿美金，人工智能龙头OpenAI估值290亿美金，而币市元宇宙龙头sand市值8亿美金，AI概念币Fet1月市值9000万美金，上涨潜力可期。

Sudoswap仿盘Sudorare疑似发生Rug Pull，部署者获利约519枚ETH:8月23日消息，Sudoswap 仿盘 Sudorare 疑似发生 Rug Pull，合约地址中的 Looks、WETH 与 XMON 代币被转入开头 0xbb42 地址，随即在 Uniswap 出售为 ETH，共计获利约 519.5 ETH（约 80 万美元）。Sudorare 网站与推特帐号现已无法访问。?据推特用户分析，最初的部署资金来自于韩国交易所 Kraken。[2022/8/23 12:42:49]

截至2月8日，币市AI龙头$agix最高市值7.92亿美金，从1月6日底部0.04美金，最高涨幅13倍至0.66美金。fet从0.09美金最高涨至0.6美金，最高涨幅近6倍，市值约5亿美金。

虽然短短一个月的时间，我在人工智能板块的想法就得到印证，但却并没有完整吃到整轮涨幅，深感要做到知行合一，对抗人性的弱点有多难。所以对于投资，看准不重要，看准后能赚多少才最重要。

科幻NFT卡牌游戏Parallel：Discord遭攻击，请勿点击任何Mint链接:6月12日消息，科幻NFT卡牌游戏Parallel发推称，其Discord遭到攻击，团队正在恢复。请用户不要点击任何Mint链接。

随后，Parallel称已恢复对Discord服务器的控制权，并提醒称，官方永远不会进行计划外的Mint。[2022/6/12 4:20:28]

在一个激进的开放市场，当风口来临时，正确的做法是，躺平在赛道上，好好享受市场正外部性带来的「价值错位」。过度的“理性”会让投资丧失美感，不能用现在的分数去衡量它未来的成绩。

三主流叙事LSD及支线zk

币圈1季度最大且最具确定性的主流叙事就是ETH3月份的上海升级了，LSD协议是伴随着ETH2.0升级成长起来的DeFi衍生品赛道，在不考虑ETH价格的情况下，LSD将成为面向一个万亿级业务体量的赛道，叙事的天花板有了，想象空间十足。这样一个高确定性+偏写实的叙事，也让lsd相关币$ldo$ssv等在这轮反弹中平均涨幅3倍左右。

加密行业永远不缺叙事，在这个叙事名单上以太坊扩容问题永远有一席之地。当前行业目前最大的痛点是基础设施不够完善，无法承载亿级用户。

因此，ETH2.0及layer2扩容将会是贯穿未来几年的叙事主线，而zkrollup技术大概率是未来L2的最终解决方案。

我们相信Layer2和以太坊2.0的相继落地，将有机会成为以太坊的二次增长曲线，使以太坊进化为承载数万亿美元规模的经济带宽。而L2Bridge将作为区块链基础设施之一，在这一进程中发挥重要的作用。

四最好的故事，杀最多的人

叙事是推动金融发展的最大推动力之一，叙事大小的衡量标准，其实就是影响多少人，影响有多深。而叙事传播力的时间有效性又取决于重复概率。

好的叙事，自带时间框架、易传播、重复性、和稀缺性这几个属性。从这几个维度看，比特币，无疑是近十年来最伟大的叙事。早期凭借“数字黄金”四个字，不仅把比特币的抗通胀叙事直接概括，让其易于理解传播，还以黄金数万亿体量的终极目标为宏大叙事逻辑的锚，以解释比特币叙事可以走到天际的合理性。

而比特币设计的每四年一个减半周期和通货紧缩机制，就像是给一辆奔驰的汽车加油，为这个伟大叙事的持续运转添上了最好的注脚。

就像看到此文的你，是否曾为ftx暴雷，3AC倒闭，luna崩盘等事件而对行业失去信心，对未来感到绝望？这时，币圈的老人会告诉你，再坚持坚持，等到2024年，比特币减半，牛就回来了...

而相比其他领域，以人工智能为例，二战时期开始至少有四则关于人工智能的叙事，从“自动化”到“人工智能”，再从“机器学习”到如今的“AIGC”，每轮流行的巅峰都是以颠覆性产品的出现来推动，而非像比特币这样有规律的每四年减半的「重复性叙事加油站」。

世界上的很多事就像是化学反应而非数学计算，在求解的过程中，并非一定要确认a=b才是正确答案。在大的叙事面前，我们谁也不知道会开往什么方向，只能选择放下偏见，先追求模糊的正确。

叙事的开端，放下我执，拥抱泡沫。

叙事的高潮，当追求的「非共识且正确」的游戏逐渐变为市场共识时，转身离场。

叙事的尽头，最好的故事，杀最多的人。

凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。

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