KEY:从Staking聊起，4种掌控以太坊网络的方式

原文作者：Todd，Ebunker?合伙人

今天借着Kraken暂停?Staking?这个新闻，想做一个?Staking?的科普&分析：

-本质上，Staking?最重要的就是看?2?把私钥的归属权

-由于?2?把私钥的归属权不同，又诞生了?4?类?Staking?方案

我相信有这篇超长?thread，你对于Lido，Rocket，Coinbase，Kraken，SSV?以及?Ebunker?能有一个更深的理解。

如果把以太坊看作是一家公司的话，负责?Staking?的验证者就是员工。它的工作就是验证交易的合法性，然后打包区块上链。

首先，作为验证者，你需要证明你的员工身份，毕竟不是谁都可以来随便验证。交了?32?ETH?押金后，你需要持证上岗。

理论上，做?Staking?的第一步，就是创建一个验证?key。随后，你拿着你的验证?key，也就是你的工作证，才能给每一个交易盖戳。

第二，以太坊贴心地设计出了第二把私钥，用于接收刚刚提到的押金。

当你去做验证者时，你会要填一个“提现地址”。它是未来你提取本金和工资的地址，而那个地址的私钥理论上应当在你的手里。

我打个比方，这是你的工资卡。

这样?2?把私钥：①验证?key、②提现?key的用途，我想大家都明白了。

接下来，根据?2?把私钥的不同归属，才诞生了四种?Staking?解决方案：

-CEX?类

鲸鱼0x655从stETH中获利435万美元:金色财经报道，据Spot On Chain监测，鲸鱼0x655从stETH中获利435万美元，41小时前市场崩盘后，鲸鱼以1,844美元的平均价格，用1563万枚USDC购买了8,477枚stETH；一小时前平均价格为29,350美元，将509万枚USDT兑换为173.5枚WBTC。[2023/7/26 16:00:01]

-大池子类

-SaaS?类

-Solo?类

方案一、CEX?类/全托管

如果你使用交易所?Staking?方案，例如?Binance，Coinbase?或者今天刚宣布停止?Staking?服务的?Kraken。你会发现，你根本没有创建过，也没有填过，那这种就是标准的“全托管”。

那这两把钥匙分别在哪呢？

-验证?key?在?BinancePool?或者?CoinbasePool

-提现?key?则在?Binance?和?CB?的冷钱包

你根本不用上班，工资卡也给了交易所帮你保管。这种方案是最省心的，而且有保底。

但是不适用于对去中心化有追求的人，毕竟?FUD?三天两头有，而且现在看美国甚至不允许你这样搞。

方案二、大池类Staking

这就是?Lido?和?RocketPool?的?Staking?方案。你仍然不用创建两把?Keys，由?Lido?和?Rocket?管理，那它和交易所的区别在哪呢？

先聊聊验证?key：

Swan Bitcoin总经理：从SVB垮台以来家族办公室对比特币的兴趣增加:金色财经报道，Swan Bitcoin董事总经理Steven Lubka称，自硅谷银行(SVB)垮台以来，富有的投资者和私人办公室一直倾向于比特币。Lubka表示，他的公司还观察到“企业参与资产多元化”，并强调这些投资者“希望拥有一种不属于”陷入困境的金融体系的资产。一直有一部分家族办公室客户使用过我们平台，但自从SVB垮台以来，这种客户数量大幅增加。这些人持有大量比特币头寸。这些投资者有浓厚的兴趣，“他们想了解更多”。[2023/6/2 11:54:28]

交易所：显然，它旗下就?1?家运营，即它自己。

Lido：Lido1.0?旗下有?29?家专业运营商，Lido?把?ETH?都委由他们管理，所以验证?key?是相对分散的，?29?家运营商各拿一部分。等于说?Lido?是个集团，旗下有强力打工天团?29?人，你自己不用打工，让打工天团专业人士帮你上班。所以，运营商抽?5%?分成，Lido?再抽?5%?。

RocketPool：RocketPool?旗下可以有无数家运营商，任何人带着机器/云服务器?16?个?ETH?都可以来当运营商。等于说?RocketPool?是众包平台，旗下一堆美团骑手，自带电动车和机房，帮你跑节点。

理所当然，他们也要抽成。

再聊聊提现?key：

这里有必要再补充一个原理：Staking?提现到底是个什么流程？

我之前的帖子又简单介绍过上海升级以及提现，传送门→

https://twitter.com/0x_Todd/status/1619950421124206593?

Celsius：将资金从Signature Bank转移到其他经批准的授权托管方:金色财经报道，Celsius Network在推特表示，目前已提交了有关现金管理系统的更新，Celsius相信所有从Signature Bank转出资金的请求都会得到满足，不会有任何资金损失，Celsius也将继续努力最大限度地提高现金和加密货币持有的安全性，并将在必要时向法院和所有利益相关者提供任何其他更新。Celsius将根据美国受托人指南与顾问合作，将资金从Signature Bank转移到其他经批准的授权托管方。

此前报道，Celsius债权人披露，Celsius有部分资金存在Signature银行。[2023/3/14 13:02:24]

众所周知，以太坊是两条链：以太坊?1.0?BeaconChain。当你去?Stake?时，第一步是把?ETH?汇款到以太坊?1.0Beacon?金库地址锁仓，然后?BeaconChain?给你在共识层生成对应的?eth。

注意这些?ETH?是锁住，而非在?1.0?上销毁，或者是跨链到?beaconchain?上，它只是被锁住-映射而已。

而上海升级后，提现将是一种新的交易类型。当你提现时：

1.你的节点通知?BeaconChain，发出提现信号

2.排队

3.排队到你后，BeaconChain?通知以太坊?1.0?的金库

4.以太坊?1.0?的金库地址给你指定的地址汇款，比如0x?Todd.eth

所以，所谓我的，本质上是0x?Todd.eth?这个地址的私钥。

报告：稳定币可以从Silvergate的困境中受益:金色财经报道，数字资产数据提供商 Kaiko 的一项新研究发现，Silvergate 关闭其即时支付网络的决定可能会促进投资者在加密货币交易中采用稳定币。该研究预测，投资者不会将美元存入使用Silvergate 的 SEN等银行轨道的交易所，而是将其存入稳定币发行机构以在将其转移到交易所之前接收稳定代币。

尽管如此，Kaiko表示，稳定币发行人仍将需要访问加密银行，因此风险现在进一步集中。[2023/3/8 12:48:26]

而?Lido&Rocket?的提现?key，是帮你又多包了?3?层：

1.你通知?Lido\RPL，我要提现

2.Lido\RPL?通知运营商，某某节点要提现

3.运营商通知?BeaconChain，某某节点要提现

4.排队

5.BeaconChain?通知以太坊?1.0?金库

6.以太坊?1.0?的金库地址给?Lido\RPL?提现金库汇款

7.你销毁了?stETH\rETH，Lido\RPL?智能合约给你的地址汇款。

PS：如果换成交易所，第?7?步就是CZ\阿姆斯特朗给你的?Binance\Coinbase?中心账户直接加余额。

对于大池子类方案，

第?1、?4、?5、?6、?7?步都无懈可击?，是纯粹链上操作。

而薄弱环节在第?2、?3?步??。

理论上，大池子类方案可以拒绝你的提现，比如你因为使用龙卷风被美国?OAFC?制裁了，那么第?2、?3?步不给你传信就能做到。

Aave从Securitize获得第二个KYC解决方案提案:金色财经报道，证券型代币平台Securitize正在寻求加入Fireblocks，周五提出向DeFi借贷平台Aave提供了解您的客户(KYC)解决方案。Aave Arc的利益相关者之间的社区投票将在周末进行。在初步投票和反馈之后，名为“Securitize iD”的工具的最终提交定于1月中旬。[2021/12/4 12:49:53]

我为什么叫它“大池子”方案，因为它所有节点的提现地址，填的都是同一个地址，即?Lido\RPL?的提现金库智能合约地址。

当然，对于?CEX?而言，它们仍然有较大的进步。

但是由于第?2、?3?步的操作空间的存在，也让这类方案成为了一个很接近“全托管”的方案。毕竟，提现?key?理论上仍然为大池子所有，你手中持有的只是“提现地址”的“提现地址”。

所以，对于不掌握最终资金去向的方案，我都倾向于划归“全托管”。

部分?RocketPool?支持者经常声称它是完全去中心化的，这个广告语深入人心。

但是当你看完此?thread，你会知道，它是在验证?key?部分，做到了去中心化，任何人都可以当验证者。

而在提现?key?这个部分，作为用户，仍然无法参与，你的资产仍然静静地躺在第三方的钱包当中。

当然，Lido，Rocket?相比交易所来说，仅多操作一两步，却更加去中心化，仍是不错的折中方案。尤其是?Lido，stETH?流动性非常赞，是重要加分项。

方案三、SaaS类/小池子类

到了第三步，Staking?就更加原教旨主义了。我个人是有一定的去中心化洁癖的，尤其是经历了一系列?CEX?暴雷后。

刚才做了比喻，验证?key?是工作证；提现?key?是工资卡。

那么，人们天然就会想，有没有一种方案，就让别人替我打工，同时我自己领工资呢？

现实生活没有这种美事儿，但以太坊网络有，就是?SaaS?或叫?VaaS。我们以非托管矿池@ebunker_eth为例。

我们首先要做的，是把验证?key?做成?keystore?给到?EbunkerPool。接下来，由专业矿池来维护这个节点的出块。同时，提现地址填我自己的，即我掌握最终以太坊的提现权。

总结下：

，我和矿池各一份；

，只有我有。

即：矿池打工/我拿钱/矿池拿抽成。

这个方案和大池子类有什么区别呢？区别在：

Pooled?类，提现地址是统一的，所以它是“大池子”。

SaaS?类，提现地址是每个人都填自己的，所以它是“小池子”。

PS：大池子，小池子的说法是我起的，我觉得这个很形象，便于理解。

那你可能会问，那像?SaaS?类，如果矿池不帮你去?Beaconchain?广播，你还是无法提现啊？

关键来了，因为你手里有你的，如果最差情况发生，例如矿池?rug?了，你还可以亲自去跑这个节点，亲自广播。

同时，你手里还有，所以你可以亲自提现，完好无损取回本金。

而在大池子类方案里，最坏情况发生后，你是没有这个能力的，因为你既没有验证?key?也没有提现?key。

那你可能会问第二个问题，SaaS?方案中，小池子矿池能否做到卷我钱跑路？这是以太坊?Staking?设计的精巧之处，因为你在创建节点时，会填入自己的提现地址，矿池无法篡改它。所以，即便矿池?rug?了，你的本金绝对无法被矿池拿走，因为偷走它的难度≈攻击以太坊本身。

而在大池子方案里，最坏情况发生后，理论上它可以携款跑路。很简单，它只要升级它的金库合约，将它的?ownership?转移给攻击者。当然这是最坏情形，发生的概率很小。

为了反制这一点，Lido?引入了多签来管理智能合约升级；而?RockerPool?似乎对此事讳莫如深，暂时没有找到它讨论合约升级的相关内容。

所以，对于不想打工，又有安全性要求，选择?SaaS?服务是个不错的选择。除了@ebunker_eth之外，还有一些矿池提供类似的“非托管”服务，可以到?Rated?上查询。

当然，缺点也有，所有的非托管?SaaS?类，均没有?LSD?方案。道理也很浅显，人家不掌握你的私钥，怎么敢给你发存折？当然，有些?SaaS?矿池也会提供大池子方案，大池子方案就可以给?LSD。

再用精简的话说：谁掌握私钥决定了是否可以?LSD。CEX、大池子方案都可以，小池子，Solo?都不行。

上海升级后，以太坊提现最久?1?–?2?个月，SaaS?类小池子方案，流动性也得到了一定的保障，所以，这也是我个人最喜欢的方案，省心/稍费事/不把私钥给别人/APR?不错。

方案四、Solo?类

最后，给大家介绍一下最终的圣杯，SoloStaking。

Solo?顾名思义，自己玩，不引入任何第三方，去中心化和安全性拉到满星的方案。

Solo?矿工，自己独自占有验证?key?和提现?key。优点显而易见，安全、没人抽成，给以太坊增加多样性，而且…满足精神世界的需求！

缺点也显而易见：自己亲自打工，需要成本：时间成本，资金成本。若不?24?小时维护，你的?APR?会略低一些，因为有惩罚。

例如，目前全网出块有效率为?97%?，Vitalik可能就是一个?Solo?矿工，专业如他，也只能做到?96%?有效率，RocketPool?更低，它是众包的，有效率只有?95%?。

Solo?的门槛我觉得至少是?10?K以太坊，也就是?30?组节点以上，一方面是考虑才能出块的稳定性。一方面是收入打不平成本。

但是，如果你的以太足够多，甚至超过?30?K，?50?K，那你可以考虑雇点人来跑，毕竟付工资要比被大池子/小池子按百分比抽佣便宜，肯定要盈余更多。

而且，Solo?是永恒的圣杯。如果数量足够大，我是强烈建议研究一下?Solo。数量低于?100?K，建议重温一下第?2?类和第?3?类。

另外，插入一个支线。

SSV?是干嘛用的？SSV?其实是?DVT?这门技术的研究者，它暂时和上述四类方案不是竞争对手，而是合作关系。DTV?是用于拆分验证?key?的。

当你的验证?key?被拆成?4?份之后，妙处在于：

①一个运营商掉线，那其他运营商可以立刻补上；

②同时每个运营商都不清楚完整的验证?key，这个让验证这个环节更去中心化，它可以让?Lido?类、SaaS?类和?Solo?方案变得更强。

终于写完了这篇！虽然很长，希望这篇分析能帮大家彻底捋清所有?Staking?方案之间的关系和异同。欢迎大家?mark，随时复习。有任何很关于以太坊orStaking?任何问题，欢迎推特?DM?私信作者@0x_todd。

最后的最后！欢迎大家一起来当验证者！为以太坊网络安全做出你的贡献。

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