OIN:二月展望：我正在关注哪些山寨？注意大盘风险

?二月展望：我正在关注哪些山寨？注意大盘风险

先展望一下今年我所认为的两个主流叙事：

一、LSD流动性质押1月关于LSD相关标的的炒作甚嚣尘上，社交媒体上已经有很多人已经讲清楚了，我便不再复述。不过，我个人的想法是，LSD叙事将会贯穿以太坊2.0整个发展历程——因为市场和投资者对于资本效率的追求是永恒的

所以，在1月炒作之后，LSD相关标的将会从alpha机会转变为beta机会。也就是说，LSD的机会还在，之后我会更关注这几点：以太坊的质押数据、LSD协议数据、质押去中心化程度、催化剂和创新

二、ZK零知识证明技术零知识证明技术一直是加密世界的显学，其发展必定会受到加密市场的期待。叙事推动预期，预期推动价格。MaticzkEVM的推出和zkLayer2的发币将会成为2023年的主流叙事。我们可以把握什么机会？

Solana Space将在二月底关闭纽约和迈阿密门店:2月22日消息，以Solana生态为主题的线下零售门店Solana Space在社交媒体宣布该公司将在二月底关闭纽约市和迈阿密市的门店，并将工作重心转移到NFT等数字产品。据Solana Spaces创始人Vibhu Norby透露，Solana Space实体店本可以继续运营，但没有意义，因为线上流量和实体店差不多，不过未来几周内会在印度开设一家新的Solana Space实体店。[2023/2/22 12:21:16]

zkSync、StarkNet和Scroll的交互空投，现在可能有点晚。需要注意的是，这些ZK-Layer2解决方案虽然都采用了零知识证明技术，但是各有偏重，并非一模一样

PolygonHemez即将推出，MATIC代币是一个机会。采用零知识证明技术的其他已经发了币的协议，比如Mina

数据：DEX二月份交易量达到648.3亿美元创新高:2月25日消息，去中心化交易所(DEXs)2月份的月交易额已经达到648.3亿美元，略高于1月份的611.6亿美元。Uniswap仍然是DEX领域的市场领导者，其月度交易额连续第二个月超过300亿美元。此外，2月份以太坊矿工的月收入也达到了有史以来的最高水平。大约一半的收入来自交易费，这反映了当今网络交易的高昂成本。（TheBlock）[2021/2/25 17:50:16]

Mina是一条采用了递归零知识证明技术的Layer1，主打的是「22KB」轻量级和「零知识证明驱动的应用」Snapps。另外说句，Mina是我一直看好的一个项目，不过它生态发展一直也没有起色，代币价格表现也一般，我算是又爱又恨吧

除Mina外，还有一些ZK标的：

LRC：市值3.9亿，FDV4.3亿，几乎全流通；

USDC二月报告：已发行和未偿付的USDC未超过托管美元余额:独立会计事务所GrantThornton已发布USDC美元储备的二月审计报告。报告显示：1.截止太平洋时间2月29日23:59，已发行和未偿付的USDC代币数量为444,800,620USDC；2.同时，托管账户中的美元储备为451,257,764美元；3.截至报告审计日期，已发行和未偿付的USDC代币未超过托管账户中所持有的美元余额。[2020/3/22]

SKL：市值1.4亿，FDV2.3亿

SYS：市值1.1亿，FDV1.1亿

DUSK：市值5900万，FDV1.4亿MUTE：市值2600万亿，FDV2600万XFT：市值1700万亿，FDV2500万

另外，我的提醒是：踩上叙事并不代表就会上涨，或者上涨很多，追涨杀跌更是大忌。我更擅长提前埋伏叙事，做低频交易，短线追涨，做高频交易，往往会让你焦头烂额。也不要被别人的事后晒单搞得Fomo了，放平心态，要打有准备的仗

动态 | BitcoinTalk论坛二月份推荐量下降三分之一:据bitcoinexchangeguide报道，根据网站分析公司SimilarWeb的流量数据显示，BitcoinTalk论坛二月份的推荐下降了三分之一。[2019/3/16]

接下来，我再来聊一下二月值得关注的几个叙事：

1、NFTBlur将会在情人节发币是一个明确的预期。Blur是一个NFT交易平台，据Dunesealaunch

数据显示，如今Blur的交易量已经上涨至45.3%，近乎是NFT市场交易量的半壁江山

其实我们也可以从曾经市场对Opensea发币的热情来评估Blur发币的影响力。不过，虽然如今Blur的交易额已经超过Opensea，但是论影响力依然与NFTSummer时期的Opensea无法比拟

但不可否认的是，Blur发币一定会在NFT世界掀起较大的波澜。从交易量来看，另外两个标的是：x2y2和Looksrare，老粉都知道，我以前是奶过x2y2的，不过由于x2y2在代币经济学上出了问题，导致x2y2代币最终变得一蹶不振。预期会推动价格上涨，尤其是炒作的预期

Coinbase负责人：今年二月以来客户支持团队增长了超过150％:据ccn消息，Coinbase负责人Dan Romero表示，自二月份以来，Coinbase的客户支持团队增长了超过150％。本月早些时候，Coinbase总经理Adam White透露，该公司目前管理的加密货币已超过200亿美元，该公司利用这一经验创建了加密货币托管产品Coinbase Custody。Coinbase已经为最多的加密货币参与者提供了最深的流动性空间。[2018/5/29]

x2y2团队明确表示不会出售在2月3日将要解锁的3750万枚代币

2、AR/VR和AIAR/VR这里只说一个标的：RNDR。AR/VR的契机是苹果等大公司在AR/VR领域的入场。我之前发过自己卖飞的图，原因是我觉得苹果发布AR眼镜会推动AR/VR叙事的发展。当然Crypto不会错过这次叙事。但是彭博社的消息人士说苹果会无限期推迟AR产品的发布，这是我卖出的主要原因

不过，从币安上线RNDR合约来看，明显是为了之后做炒作。所以我最终的观点是还需要再看看

加密AI同样是由资本推动的产物。我在12月8日就在群里提到过，当时FET价格是0.09左右。当时关注AI的原因是chatGPT。后续AI的炒作热情与微软对OpenAI的100亿美元意向投资有关

我个人认为，CryptoAI炒作要谨慎，因为它没有一个实际落地的东西——AI应用门槛其实是很高的

3、存储存储赛道是我重点关注的一个板块，其中我觉得Filecoin即将推出的FEVM是一个很有想象力的产品。我之前也在substack中提到了，所以就不多说了。Q1对于Filecoin来说是一个非常关键的时期

另外就是BNBChain推出了Greenfield白皮书，也在一定程度上推动了存储板块的热度。据白皮书内容显示，BNBGreenfield是一个拥有Web3应用程序智能合约集成的去中心化数据存储系统，将成为BNB公链系统中的第三条链，BNB仍是BNBGreenfield的原生代币

其中，BLZ是BNBChain发布白皮书之后第一个和币安进行AMA的存储项目，后面他们会做Cosmos的元宇宙游戏。有互动，就有炒作的空间，值得关注

4、Layer2War、CurveWar、GMXWar这三个War其实蛮复杂的，我就长话短说，有时间可以详细写一篇文章讲讲

先讲Layer2War。现在行情回暖，链上的热度也回来了，Arbitrum现在是表现最好的Layer2，在TVL排名中位列第四，前三是ETH、TRON和BSC

Arbitrum上值得关注对标的我已经说过很多次，现在我就只列一个list：GMX、RDNT、DPX、GNS、Grail、PLS、JONES、GMD

Op生态我关注不多，所以就不献丑了，推荐你们关注Op生态的稳定币净流入。但是OP的关键升级：去中心化Rollup基础架构Bedrock主网升级需要我们特别关注。投票时间是2月15日，执行时间是3月15日

5、STG我预估在真正实现中，STG存在很多波段机会，可以持续关注

最后总结一下，我个人重点关注的：

1、LSD：LDO、SSV、FXS、RPL、PENDLE

2、Layer2：Arbitrum、OP、BONE

3、DeFi：AAVE、Curve和CurveWar、GMXWar、GNS

4、存储：FIL、BLZ

5、NFT板块：x2y2、DEGO、BEND、JPEG

6、AR/VR：RNDR

7、ZK：Mina、LRC、SKL

波段：STG

虽然我关注比较多，但是个人执行只会挑选3-4个最有把握的标的去做

另外，很多更看好ETH，所以会做ShortBTC/LongETH的操作。虽然我更看好ETH的表现，但我个人认为ShortBTC/LongETH并不是一个很好的操作。如果币圈要新进来流动性，大概率还是会从BTC入手，所以一定要谨慎

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