FTX:FTX崩盘之后华尔街巨头们的加密计划一览

本文来自彭博社，原文作者：AnnaIrrera&SuvashreeGhosh&YueqiYang

Odaily星球日报译者|念银思唐

纽约梅隆银行的历史可以追溯到1784年，那时亚历山大·汉密尔顿创办了全美历史最悠久的银行。但如今，即使是这家久负盛名的银行也在加密货币领域奋勇前进。

尽管加密货币领域出了状况——造成巨大的资金损失，发生一连串糟糕的破产，SamBankman-Fried也被捕了，但世界上最大的托管银行和其他金融巨头仍然希望扩张，而不是收敛自己的加密野心。

不过需要指出的是，加密货币只是他们瞄准的庞大数字资产宇宙的一小部分，他们押注“加密冬天”将帮助他们完成在如今已快被遗忘的加密春天无法完成的事情：一鼓作气地打入业务的关键部分。

通骏说链：FTX破产后流动性变得更加集中，或是更大风险的体现:金色财经报道，在Metainsight主办的以“FTX事件冷思考:客户资产如何安全管理”为主题的Metainsight圆桌汇上， WEB3博主通骏说链表示，FTX爆雷是多个事件叠加的一个结果，它不单是币圈的事情，整体事件的形势、俄乌战争及美国经济影响的叠加，使整个市场流动性缺失。币圈资金的抽走，导致Luna和FTX事件，其实现在还有很多机构也没有披露在Luna和FTX上损失有多少。

很多难以预测的隐患，尤其是DeFi和借贷类项目很难估计它的情况，比如最近的Genesis。但我们观察到衍生品市场的情况，影响也是巨大的，在去杠杆的过程中，尤其是合约期权以及NFT，从头部开始，整体流动性本身就很枯竭现在变得更加枯竭，FTX暴雷之后或许还有很多雷吧。在FTX消失后，机构筹码流向头部交易所，使得头部交易所一家独大，流动性变得更加集中，这或许是更大风险的体现。[2022/11/20 22:08:24]

他们正在推进区块链项目，以及扩展代币化产品——发行代表债券等真实主流资产的代币。这些巨头们的另一个目标是加密货币托管，公司为客户保护资产，尽管监管机构最近的指示使其成本更高。

一家不良资产投资公司对FTX债权索赔的收购报价仅为每美元8至12美分:11月16日消息，不良资产投资公司Cherokee Acquisition在周二发布的最新价格表中，对于存款索赔超过10万美元FTX用户，其收购指导价为每美元8至12美分。当一家公司申请破产保护或宣布破产时，那些不愿等到漫长的破产程序结束后才收回部分或全部资产的债权人，可能会将其信用债权出售给不良资产投资公司。

FTX索赔相对较低的价格表明，FTX用户收回资金的可能性降低了。507 Capital管理合伙人Thomas Braziel表示，即使是这样低的价格，对潜在买家来说可能也太高了，没有人会以这样的价格购买。他认为更现实的FTX存款债权市场价格应该接近3至5美分。（CoinDesk）[2022/11/16 13:10:29]

从在SBF的加密货币交易所FTX申请破产一个月前推出加密货币托管平台的纽约梅隆银行，到共同基金巨头富达投资、贝莱德公司和野村控股公司，华尔街的一众金融巨头们正在规划数字资产的未来。

FTX.US已与美国CFTC领导层会面:金色财经报道，作为获得衍生品许可的努力的一部分，FTX.US已在8月与美国商品期货交易委员会（CFTC）的领导层会面。本周，FTX.US宣布收购LedgerX。FTX.US计划提供CFTC监管的期货和期权交易。据悉，LedgerX是受CFTC监管的指定合约市场(DCM)、掉期执行工具(SEF)和衍生品清算组织(DCO)。[2021/9/2 22:53:34]

“这将继续是我们关注的焦点，与其说是加密货币，不如说实际上是数字资产和分布式账本技术中存在的更广泛的机会。”纽约梅隆银行首席执行官RobinVince本月在一次讨论收益的电话会议上表示，“如果真要说有什么变化的话，那就是加密市场最近发生的事件只会进一步凸显出数字资产领域需要值得信赖的受监管提供商。”

该公司的一位发言人表示，他们相信区块链的“变革潜力”，因为它有能力提高记录保存的准确性，能够处理某些资产类型，如房地产和贷款，以及实现更有效的结算。

AICoin PC端已支持加密衍生品交易所FTX授权交易:据官方消息，最新版AICoin PC端已全面支持加密衍生品交易所FTX授权下单，用户绑定FTX API KEY后即可在AICoin PC端下单交易。FTX以创新及多元产品而被业内熟知，已成为头部衍生品交易所之一。主打合约、期权、杠杆代币以及波动率合约。AICoin支持画线下单、计划下单等专业工具，同时拥有完善的数据和各类特色指标。[2020/7/22]

但探索加密领域也存在重大障碍。实际上，监管机构在FTX垮台之前就对加密货币持冷静态度，今后几乎肯定会对他们所监管公司增加的风险敞口管控变得更加严格。随着经济衰退的迫近，面临成本控制压力的银行正在裁员，这可能会打压它们的雄心。加密货币价格和估值的暴跌也不会帮助重燃投资者的需求，尽管本月币价的反弹可能预示着近期最糟糕的混乱已经结束。在经历了残酷的2022年之后，比特币将迎来2013年以来表现最好的1月。

但就目前而言，以下是各公司的计划：

高盛：

高盛去年11月推出了其数字资产平台，希望客户将使用该技术以房地产等类别的数字资产形式发行金融证券。

去年，该公司与西班牙桑坦德银行和法国兴业银行一起，帮助欧洲投资银行使用区块链技术发行了一种数字债券。高盛全球数字资产负责人MathewMcDermott表示，这次结算只花了一分钟，而通常需要几天。

“利用这项技术，我们可以改变交易的风险状况，”他说，“这不是空想，它有真正的价值。”

高盛还有一个由七名交易员组成的团队，为客户交易以现金结算的加密衍生品。这个在2021年加密货币上涨期间重新推出的加密交易部门，允许投资基金和交易公司等客户买卖加密货币期货、不可交割远期和现金结算期权，以及通过主要业务做空或做多一些交易所交易产品的能力。

富达投资

富达投资计划在比特币和以太坊之外扩大其托管的资产类型，不过这样的计划还不会马上就推出。富达数字资产机构主管ChrisTyrer表示，该公司将探索围绕资产质押和借贷的产品。该公司继续推进加密业务，增加了100名员工，并计划在第一季度末前将该部门员工人数增至500人。

芝商所

CME股票和外汇产品全球主管TimMcCourt表示，这家总部位于芝加哥的全球交易所集团5年多前开始提供加密货币衍生品，今年计划推出与参考汇率相关的新产品。

“鉴于我们作为一家受监管实体的地位，我们看到投资者对CME的产品表现出更多兴趣。”他表示，“考虑到最近的事件，对更多市场参与者来说，这正变得越来越重要。”

即使在FTX崩溃的前几天，CME的加密产品交易也创下了历史新高，11月8日交易了207205份合约。

法国兴业银行

法国兴业银行风险投资部门董事总经理DidierLallemand表示，该行正在推进围绕证券型代币的工作，即现有受监管资产类别的数字化版本。

Lallemand称：“我们将看到从债券和证券发行到代币化证券的传统转变。”Lallemand进一步表示，区块链项目启动的难点在于找到正确的法律和监管框架，即获得监管机构对发行代币化证券的同意。

渣打银行、野村证券

渣打银行于2021年推出了ZodiaMarkets，这是一家面向机构投资者的数字资产经纪商和交易所。据首席执行官UsmanAhmad介绍，在FTX崩溃后，Zodia的客户渠道翻了一番。

Ahmad补充说，Zodia正在推进其增长计划，并没有在FTX事件发生后对“已经非常严格”的风险参数做出任何改变。“我们看到了持续的势头和客户对2023年的兴趣。”他表示。

野村证券加密部门LaserDigital的首席执行官JezMohideen也表示，对于野村证券来说，眼下是一个深入加密领域的正确时机。该公司在去年9月份的市场暴跌中推出了加密部门。

“这是建立业务的最佳时机，因为你了解市场的痛点。”Mohideen表示。

道富银行

道富银行正在继续提供加密货币托管服务。本月在达沃斯世界经济论坛的一次采访中，该行首席执行官RonaldO’hanley指出了加密货币和央行数字货币等其他数字资产之间的区别。

“代币化仍有光明的前景，”他说道，“很多央行都在考虑推出央行数字货币——我认为这正在向前推进。”

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