区块链:拥抱荒谬？Web 3的“外部性”更重要

我们在平时的研究中，总会遇到这两类产品，理性的好孩子，荒谬的坏孩子。

理性的好孩子

解决现有刚需，有明确PMF（product-market-fit）和商业模式，还具有明显的护城河，所有人都喜欢这样的公司；他们是Coinbase，Opensea，Nansen，Chainlink，是风投的宠儿，是数据分析师的话题，是闪耀的明星。

荒谬的坏孩子

貌似不解决某一个刚需，明确的收入只有转账手续费，或者套利投机的收入。他们吸引用户的手法粗暴，让人觉得随时会崩盘。他们往往是新类型的定义者（category definer)；他们是PFP NFT，Meme Coin，Algorithmic Stablecoin，x-to-earn等，是争议的热点，是荒谬的笑话，也是让人眼红的潮流。

我们觉得荒谬的坏孩子更有趣，他们的外部性被低估了。

任何经济行为都有：外部性

Nervos 首席架构师 Jan：智能合约开发者仍属小众群体，应该拥抱传统开发人员:CoinDesk共识大会中文版分会场于北京时间5月12日13-14点在线上举行，Nervos首席架构师谢晗剑（Jan Xie）在大会中表示，Nervos目前的主要目标是完善CKB的开发者体验。

与 C、C++和JavaScript社区相比，智能合约开发人员仍然是很小的一个群体。新的智能合约平台想要成为主流，一个更实际的方法是拥抱传统的开发人员，让他们可以使用任何他们已经熟悉的编程语言，而不是创建一种新的语言并强迫他们使用。Nervos构建了一个与RISC-V完全兼容的虚拟机，GCC/LLVM支持的任何编程语言都可以用来在Nervos上编写智能合约。

这样的设计实现了让更多的开发者加入到Nervos网络中来进行开发，同时也让Nervos开发者社区更加强大。目前，Nervos已开启了Grants计划和孵化器CK Labs计划，旨在拥抱更多优秀的开发人员。[2020/5/12]

在经济学上，把一个私有的经济行为，带来的对社会福利的影响，叫做外部性。无论这个私有行为是一种消费，还是一种生产，都有可能产生外部性。

动态 | 欧盟新政策计划推动企业拥抱人工智能和区块链技术:据新浪美股报道，据路透社报道，欧盟计划实施更具保护主义色彩的反垄断规定，并鼓励企业共享数据，这是欧盟产业政策改革的一部分，目的是让欧洲企业在全球市场上获得更大优势。鉴于数据经济的不断增长，新政策设想建立一个法律框架，以促进数据的使用、访问和共享，推动企业拥抱人工智能和区块链技术。该战略由欧盟委员会起草，将于3月公布。[2020/1/26]

什么是外部性

从上图可见，在两个Pareto Equilibrium之间的区域，可以计算出外部性的大小。外部性可以是负面的（损失），也可以是正的（收益）。

比如：

技术的负面外部性

工厂：环境污染，噪音

机器人：带来失业

现场 | 于佳宁：区块链3.0有合法合规包括拥抱监管、走向主流、机构入场:金色财经现场报道，1月29日，火币大学校长于佳宁在“区块链平昌论坛2019(Blockchain Pyeongchang Forum, BPF2019)”第二天的圆桌论坛上表示，区块链3.0有合法合规、脱虚向实的特征。其中合法合规包括拥抱监管、走向主流、机构入场这几大要点，脱虚向实则包含产业通证、优质资产、普惠金融、创造价值等方面。[2019/1/29]

互联网：信息过量，隐私安全被剥夺

技术的正面外部性

工厂：带动了周边街区租金涨价

机器人：让人类专注于创造性工作

互联网：带动了自由创作，可以监督权力和违法行为

在一个封闭市场内，市场参与者的链接度很低，信息和资本流动受阻，外部性无法耗散，一般会被监管者干预。

在一个开放市场内，市场参与者的连接度很高，信息和资本流动有效，因此每一个经济行为的外部性会更显著，会形成外部性的波澜效应（Rippling effect of externalities）。

声音 | 优保联CEO魏宗仪：拥抱区块链等技术 促进保险行业智能化进程:互联网技术平台优保联CEO魏宗仪在接受采访时说：保险行业从业主体要适应政策、市场和新技术的变化，就需要主动拥抱区块链等技术，加大对大数据、云计算、AI、区块链等先进的技术力量应用，获取快速响应市场、转变经营模式的能力。[2018/7/17]

然而，Web3?是一个历史上最激进的开放市场，也有更多的外部性。

比特币是一个荒谬的坏孩子

时间回到2008年，你看到比特币这款产品，他并不是一个有PMF的产品，支付速度很慢，没有信用背书；早期的用户是小众电脑爱好者、地下交易者和投机者。相比于Paypal，他是一个挺糟糕的“支付公司”，是一个不仅荒谬而且危险的坏孩子。

但是他在随后的14年中，随着通胀高企、金融自由被限制，比特币的外部性不断被强化，并且转化成了巨大的产业链。他的用户数达到8100万，每天的流动性约为180亿美金，是一种有利于存储和保值的数字资产，未来可能会替代黄金。维持这些价值和信念的，不是比特币官方组织，而是所有的外部性经济活动。

徐小平呼吁拥抱区块链的背后是早已布局区块链:昨日真格基金创始人徐小平在微信群里呼吁创业者拥抱区块链行业。据获悉，徐小平已经对区块链产业有所布局，他和蔡文胜一起担任了一个叫做YeeCall的区块链项目的首席顾问。YeeCall是一款出海通讯社交应用，累计注册用户超过3000万，目前已经连续获得真格基金、创新工场、EMC、毅达资本的投资。[2018/1/11]

比特币负面的外部性：

耗费电力

难以监管

比特币正面的外部性：

带动了矿机行业（Bitmain等）

带动了交易行业（Coinbase等）

为金融市场增加了新的资产品种

激发了区块链技术的研发和应用

被一些小型的政府国家使用

Bitcoin的外部性

根据Stanford学者的研究“Can we mitigate the externality of cryptocurrencies”，超过75%的比特币交易来自于“外部的金融活动”，这些外部性又反过来贡献了比特币的价值。

如果我们只分析比特币的内在技术和产品需求，可能永远找不到正确答案。

荒谬的坏孩子，不能考试分数去衡量它未来的成绩。

什么是外部性市场

在Hayek等自由派经济学家中，他们认为与其去压制“外部性”，不如建立一个市场，吸纳参与者，形成经济体。

哈耶克主张用市场机制来消化外部性

新物种A??—>??外部性经济行为??—> 新的外部性市场，新物种B

我们称这样的市场为“外部性市场”，我们应该寻找有巨大“外部性市场”的新物种。

Web3 有大量外部性市场

未来世界的连接度比任何一个时代都更高。在Web3的角度上看，token流动性极高，高度的Openness和Composibility，因此产品和协议会产生产生意想不到的外部性。

Curve War 源于Curve的巨大外部性

Curve有巨大外部性。它不是简单的交易协议，而是巨大的stablecoin launchpad

Axie有巨大的外部性。它是公会（Guild）经济最大的土壤，有些公会竟然成了东南亚的一种普惠金融服务设施

Terra有巨大的外部性。他催生了UST的借贷和套利活动，而每一次rebase的时候，都有了更多新用户和流动性。

BAYC有巨大的外部性。他用NFT组建了一个庞大的高净值投资者人群，从体育明星到艺术家。

我们必须看到一个产品的外部性，才能判断他真正的潜力。

总结这些年Crypto?和 Web3的外部性市场（2018-2022）

最经典的外部性市场（2018年以前）

矿工市场

算力市场

交易市场

兑换市场

出现Defi以后的外部性市场（2018 - 2021）

Liquidity Provider市场

Staking市场

Insurance市场

Curator和Liquidator市场

MEV市场

Bribery市场

正在孕育，未来会成形的外部性市场（2022 -?以后）

Guild市场

Governance市场

NFT creation市场

Data 市场

Advertisement市场

我们发现，从区块链诞生以来，外部性市场就一直在扩容，甚至外部性市场会诞生更多外部性市场，几乎无法停止。

这些外部性市场，也在强化原本他们诞生的平台，共同构建一个价值网络。当一个网络中有多个外部性市场，它会变得更无比强劲，越发强大，给真实世界提供更大的外部性。

在一个特殊的世界，特殊的时间点和特殊的行业，过度的“理性”是乏味和无效的。适当把机会留给随机性，听听荒谬的创业想法，可能是值得珍惜的机会。

因为荒谬的坏孩子，比中规中矩的“好孩子”，更接近奇迹。

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