SAN:揭秘Balaji Srinivasan：天才投资人的加密投资逻辑

原文作者：润升，ChainCatcher

如果你没有听说过BalajiSrinivasan，但想必也曾用过“BUIDL”一词来表达对加密世界的憧憬与支持。实际上，这一热词即出自?Srinivasan?之手，此后广为传播，成为圈内耳熟能详的行业术语。Srinivasan?更知名的?title?是，前a16z普通合伙人和Coinbase第一任首席技术官。此外，他还经常与以太坊创始人?Vitalik?讨论加密问题，被多家媒体评选为加密行业最具影响力的人之一。

同时，Srinivasan堪称加密行业最活跃的天使投资人。加密数据平台?Rootdata?显示，截至?2022?年底，Srinivasan已在加密领域投资?85?个项目，累计参投?86?轮，位列投资人榜首。并且他所投的大多是Opensea、Avalanche、DapperLabs、NEARProtocol、Celestia、Farcaste?等优质加密项目的早期阶段。

那么，BalajiSrinivasan究竟是谁？他有何传奇经历？他对加密行业的核心思想和贡献是什么？带着上述问题，本文尝试梳理公开资料对此进行初步解释。

公开资料显示，?1980?年?5?月，Srinivasan?出生于美国纽约长岛地区，他的父母来自印度金奈的移民。1997?年至?2006?年，Srinivasan?获得斯坦福大学电气工程学士、硕士和博士学位，读博期间，Srinivasan?兼修获得斯坦福大学化学工程硕士学位。博士毕业后，Srinivasan?即留校任教，教授计算机科学等课程，直至?2018?年。

可以说，直到?2006?年博士毕业留校任教，Srinivasan?走过的是一条通过教育实现新移民阶层跃升的艰辛道路。正如他在?2018?年参加?Reason?播客节目时透露，印度数学家?SrinivasaRamanujan?是对他影响最大的人之一，尽管出身自印度贫苦家庭，但是?Ramanujan?凭借着纯粹的天赋成为剑桥大学著名的数学家。

CryptoQuant：Tether的比特币持有量已得到链上数据的证明，可忽略蔓延的FUD:金色财经报道，CryptoQuant在Twitter上消除了围绕Tether作为比特币第十一大持有者地位的疑虑。该公司决定利用链上数据的力量来应对本周蔓延的恐惧、不确定性和怀疑（FUD）。CryptoQuant强调，Tether的季度报告披露了价值约16亿美元的大量比特币。这一数字推动稳定币发行人在加密资产最大持有者中名列前茅。然而，对Twitter上Tether比特币持有钱包的审查发现，与官方披露的内容相比存在一些所谓的差异。值得注意的一点是Tether去年第四季度报告中没有比特币持有量。这种缺席与钱包当前的积累趋势形成鲜明对比。针对这些不确定性，CryptoQuant表示，Tether可能拥有除受审查的钱包之外的其他比特币钱包。该分析公司强调链上数据的可靠性，以在有疑问时证实新闻。[2023/8/10 16:18:13]

不过，Srinivasan?的主要志趣并不是在象牙塔内授课和研究。他坚信科技可以改善人类福祉，并选择创立科技公司来践行这一理念，最终大获成功。2007?年，在斯坦福大学宿舍内，Srinivasan?与朋友?RamjiSrinivasan共同创立基因检测公司?Counsyl。Counsyl?通过预先对备孕的夫妇进行孕前筛查，以预测和避免一系列遗传病的风险，旨在改善遗传疾病的识别和治疗方式。

在接受媒体采访时，Srinivasan?对?Counsyl?的价值颇为骄傲，并自视为致力于家庭妊娠试验的社会企业家。与商业企业家以盈利为目标不同，社会企业家通常更加重视社会责任。立志于改善人类社会，或许可以解释?Srinivasan?此后的一系列行为。2017?年，美国前总统特朗普一度将?Srinivasan?视为美国食品药品管理局主管人选之一。

报告：Polkadot第二季度收入环比下降32%:7月11日消息，Messari发布Polkadot 2023年第二季度报告，报告显示，Polkadot市值环比下降16%，从77.4亿美元降至62.4亿美元。收入为8.1万美元，环比下降32%。中继链日均活跃账户数为5800个，环比下降16%。截至6月底，整个Polkadot生态系统共有390万个唯一账户（公钥地址），环比增加20万个，年初至今增加60万个。拥有超过750名全职开发者，总共2000名开发者，第二季度，整个 Polkadot 生态系统平均每月有29.5万名活跃用户，其中包括外部签名者和代币接收者。[2023/7/11 10:47:04]

Counsyl?只是?Srinivasan?实践的第一家公司，却在硅谷一鸣惊人，其回馈也可谓丰厚，?2018年?MyriadGenetics?以3.75亿美元收购该公司。

Srinivasan对加密领域的接触源于比特币，并很早在斯坦福大学参与创建比特币兴趣小组和教授区块链课程。此后，斯坦福大学的师生群体一直对加密行业保持浓厚的研讨热情，并向行业输送大量人才。

2013?年，Srinivasan?在硅谷联合创立比特币矿企21?e?6?，创立之初即获得a16z参投。Srinivasan希望将区块链整合到现有的PC和其他智能设备中，甚至作为未来物联网(IoT)的一部分。之后，21?Inc转型为Earn.com。Earn.com?是一家付费信息公司，用户可将自身信息登陆在网站，其他人可以付费获取该用户的信息，并与之取得联系，Earn?能使用户通过转发邮件或完成一些任务来获得数字货币。

就在?Srinivasan?创立?21?Inc?的?2013?年年底，他也加入a16z成为该公司第?8?位普通合伙人，同时也是最年轻的普通合伙人。据?Techcrunch?报道，a16z花费半年时间才招募到?Srinivasan。

派盾：Lodestar Finance攻击者已将超202万枚DAI兑换为1009.8枚ETH:4月13日消息，据派盾监测，基于 Arbitrum 的 DeFi 协议 Lodestar Finance 黑客已将超 202 万枚 DAI 兑换为 1009.8 枚 ETH。[2023/4/13 14:02:05]

2018?年?4?月，Coinbase以?1?亿美元收购?Earn.com?并将其变成CoinbaseEarn，Srinivasan?也入职Coinbase?成为第一位首席技术官。有传言称，Coinbase?收购醉翁之意不在酒，更主要的目的是想将?Srinivasan?招入麾下。

不过，Srinivasan?任职一年后，?2019?年?5?月即离开?Coinbase。这之后，他在加密行业更多是以个人身份独立投资创业项目。

2019?年开始，Srinivasan?成为最活跃的加密天使投资人之一，他参与投资过?NFT?交易市场Opensea、公链?Avalanche?和?NEARProtocol?等明星项目的早期阶段。

加密数据平台Rootdata?显示，截至?2022?年底，Srinivasan已在加密领域投资过?85?个项目。仅在2022?年，Srinivasan?就投资过?49?个加密项目，其中融资金额超过?2000?万美元的项目有?5?个，分别是模块化区块链Celestia、Web3数据索引?Nxyz、去中心化社交?Farcaster、去中心化交易平台Hashflow。

ChainCatcher?通过?Rootdata?数据平台统计发现，Srinivasan主要投资于基础设施、工具&信息服务、DeFi、DAO?和?DeSoc?等领域。具体而言，他前后投资过?Avalanche、Celestia、NEAR、Aleo、Arcana、AltLayer?等?Layer?1?和?Layer?2?明星项目，也投资过借贷协议Solend?和?Sovryn、去中心交易平台?Hashflow、加密经纪商?Rain?等?DeFi?项目，以及?Opensea、NBATopShot背后公司?DapperLabs?等?NFT?项目团队。此外，Srinivasan?还是比特币和以太坊的早期投资人。

DeFi协议总锁仓量跌至750.56亿美元，近24小时内跌超5%:金色财经消息，据Defi Llama数据显示，DeFi协议总锁仓量（TVL）跌至750.56亿美元，近24小时跌幅为5.32%。[2022/6/18 4:35:57]

Rootdata

可以说，自比特币诞生至今，Srinivasan?精准捕捉并投资了加密行业诸多热门赛道机会。由于?Srinivasan?的个人投资信息披露有限，ChainCatcher?暂未查询到其具体投资收益率。但作为硅谷著名的天使投资人，Srinivasan?的声誉显然并非完全依赖于投资收益。多位熟悉?Srinivasan?的硅谷人士都公开赞赏其思维活跃，每分钟都在迸发出新点子。正是由于?Srinivasan?对加密和人类社会的深邃思考，区别于单纯的盈利目的，才使得他与众不同。

通过其投资行为，我们可以大致梳理出?Srinivasan?的投资偏好，具体包括：印度加密创业项目、去中心化社交媒体、网络国家/城市实践等项目。

1、印度加密创业项目

Srinivasan曾在一系列文章中聚焦印度与Crypto的关系，以及印度未来在加密领域的巨大潜力。在他的推特中，一直对印度的地位、外交关系、经济前景进行评论和鼓吹，但也批评印度政府实施的加密禁令政策。据悉，印度政府对所有加密货币交易收益征收?30%?的高额税，且拟在担任G?20主席国期间将加密货币监管作为重点议题。

Srinivasan?认为，印度加密禁令可能使该国损失数万亿美元的潜在利润，基于此，“适度看好印度，极度看好印度人”。Srinivasan?对印度裔创业团队有着特殊偏好，据?ChainCatcher?不完全统计，Srinivasan?累计投资的印度加密项目有?12?个，包括永久文件存储协议?Lighthouse.Storage、Web3隐私基础设施?Socket、DAO管理平台?Samudai、DeFi借贷协议?Timeswap、DAO结构优化工具?DAOLens、DeFi?协议?MoHash、游戏基础设施协议?Lysto、Web3数据索引?Nxyz、新公链?Shardeum、Web3隐私基础设施?Arcana、Web3通信协议?PushProtocol、去中心化社交图谱?Farcaster。

印度监管机构：加密货币的去中心化性质使监管具有挑战性:6月8日消息，印度证券交易委员会 (SEBI) 告诉该国议会财务常设委员会，加密资产的去中心化性质使得消费者保护或对该资产类别的监管执法都具有挑战性。

此外，SEBI强调需要明确加密资产是否为证券。SEBI称：“如果不禁止加密资产，那么就需要对资产的代币化版本进行基于特征的描述，这可能会吸引不同部门监管机构的监管。”

SEBI解释说，加密货币监管机构可能不止一个，并指出加密货币行业的不同方面可能由不同的监管机构监管，而受SEBI监管的证券交易所不能在没有被认定为证券的情况下交易加密资产。（news.bitcoin）[2022/6/8 4:10:21]

有趣的是，同为印度裔天使投资人，Srinivasan?常与?SandeepNailwal、JayntiKanani、GokulRajaram?等人共同投资印度加密创业项目。加密数据平台?Rootdata?统计，加密天使投资人排行榜前?10?名中，印度裔天使投资人占据?4?位，除了?Srinivasan?占据榜首，SandeepNailwal?位列第?2?，JayntiKanani?位列第?5?，GokulRajaram?位列第?7?，显示出印度人士区别于印度政府，在加密行业的发挥着特殊影响力。

2020?年?7?月，鉴于推特上频繁的黑客攻击事件和身份验证、分发等问题，Srinivasan?公开呼吁网络用户逐渐退出Twitter并建立去中心化媒体。为此，他在个人网站发表《HowtoGraduallyExitTwitter》一文，建议购买域名并开始自己的时事通讯?Newsletter，使用去中心化工具建立个人社交网络。

Srinivasan?对社交网络的兴趣甚至更早。2017?年，Srinivasan?将?21Inc?更名为?Earn.com，并称之为“第一个商业社交网络”。据悉，用户可以简单地设置一个经过验证的公开个人资料，发件人可以在该个人资料中向他们发送消息，并通过回复赚取比特币。

Srinivasan?投资的去中心社交项目包括：去中心化社交图谱Farcaster、Web3内容发布平台Blogchain、Web3内容平台?Mash、创作者经济的社交代币基础设施?Roll、社交问答应用?MemProtocol、NFT社交平台Showtime、Web3通信协议XMTP?等十余个项目。

不过，Srinivasan?也意识到，由于?Twitter?当前便利的用户体验，Twitter?仍会在相当长的一段时间内继续成为重要的互联网战场，退出Twitter并建立去中心化媒体将是一个长期项目，甚至不能保证一定会成功。Srinivasan?直到现在也仍然是?Twitter?最为活跃的用户之一，并拥有?74?万粉丝。

这就是去中心社会媒体面临的尴尬问题，尽管新项目如雨后春笋般出现，并基于开放式社交图谱、NFT或代币经济模型建立全新的Web3社交网络，但是该赛道依然处于发展早期，方向也较为模糊。

2022?年?7?月，Srinivasan?出版《TheNetworkState》一书，大力推广“网络国家”概念，提出建立分散的数字社区，集中资源建设新的自治城市和国家。在?Srinivasan?的设想中，网络国家是一个高度一致的在线社区，具有集体行动的能力，可以在全球范围内众筹并最终获得已存在国家的外交承认。

具体来看，这个网络国家是一个来自不同国家的团体，将使用区块链技术构建，共同目标是使用加密货币。Srinivasan认为，在oracle网络和以太坊名称服务(ENS)的帮助下，可以建立可靠的机制来证明其人口和链下领土来获得外交承认。

在上述理念指引下，Srinivasan?先后投资加密城市社区?Praxis、新兴网络城市项目?Cabin?和非洲社区即服务公司?Afropolitan。除了这?3?个加密项目，Srinivasan?还投资了自由主义者PatriFriedman?在发展中国家建立自治“特许城市”。

以?Afropolitan?为例，Afropolitan?在社会与理想上高度契合“网络国家”概念。该项目的愿景是希望创建一个网络国家，为非洲当地居民和侨民在艺术、金融、科技、健康、能源、体育和媒体方面提供的最好的东西，使所有非洲人都能过上丰盛的生活。

其实，Srinivasan?对网络国家的思考由来已久。早在?2013?年，Srinivasan就在?YCombinator?的StartupSchool发表了题为“SiliconValley'sUltimateExit”的演讲，并在?Wired?上发表了《SoftwareIsReorganizingtheWorld》，倡导科技行业数字化退出美国并转移国外。网络国家是他经过十年系统思考的产物。

Srinivasan?热衷于话题，并长期向美国期刊供稿。在树立数字新兴世界观后，他对区块链技术实现其在线社区理想的可能性充满期待。网络国家前景如何暂不得而知，但相信?Srinivasan?今后会继续加大在这方面的投资力度。

出身印度移民家庭，通过个人努力就读于世界名校斯坦福大学并留校任教，其后在硅谷创办?Counsyl?等多家科技公司，并紧抓加密风口进入a16z和?Coinbase?等行业龙头，最后以个人身份通过投资实践其社会理想，BalajiSrinivasan?的人生经历可谓丰富。

与此同时，围绕着?Srinivasan?的标签和争议也颇多。他是别人眼中的加密布道者、连续创业者、博学之士和天才投资人，同时也向科技行业和媒体圈频繁开炮，持续输出颇为激烈的观点。而?Srinivasan?将自己定位成实用主义者、技术专家，并拒绝任何类型的或意识形态标签。

Srinivasan坚信，技术可以改善人类福祉。或许，Srinivasan?的特别之处就在于他的宏大社会理想，技术背景、创业经历、投资经验都是他的术，这些都服务于对个人权利和自由社会的憧憬，这才是他的道。

BalajiSrinivasan?个人网站：https://balajis.com/

网络国家网站：https://thenetworkstate.com/

Rootdata?数据平台投资人排名：https://www.rootdata.com/Investors

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