NFT:投资NFT亏损2万美元之后，我却依然看好NFT的未来

原文作者：MichaelHebenstreit

原文编译：白泽研究院

大约一年前，我开始涉足NFT并购买了人生的第一个NFT。

我在2022年中向各种NFT项目投资了大约4万美元，其中包括顶级NFT项目之一的Moonbirds。在本文中，我想回顾一下我投资NFT的经历。随着一年时间的流逝，我对NFT的看法发生了很大变化，我对NFT的未来有一些具体的想法。

现在让我们深入……

技术十分的看好。我相信随着时间的推移，这项技术有可能颠覆许多行业，并彻底改变人们拥有和交易数字资产的方式。它还将帮助越来越多的真实世界资产数字化。

在投资NFT之前，我是一个电报群组的成员，群组中有一些非常成功的公司高管，我们通常会在其中讨论各种话题。大多数成员都大量投资于NFT，这也是我深入这个领域的原因。尤其是Moonbirds?NFT项目，在这个群组中被提及的次数相当多。然而，在一开始，我只是批评一些流行的NFT项目的疯狂价格，并且真的无法理解为什么有人会以几十万美元的价格购买这样的NFT。

我的怀疑引发了一些深入的讨论。

当时其他人购买Moonbirds时的交易价格在20-25ETH左右，我预测?Moonbirds的底价会跌到10ETH。

然而在讨论中，我逐渐沦陷了，我开始质疑自己的信念，因为当许多非常聪明的人都看好NFT或特定项目时，你根本无法视而不见。

于是，当Moonbirds的底价在几个月内从40ETH左右跌至10ETH以下后，我最终决定购买两只“鸟”，如下图所示。我以12.75ETH的价格买了一只非常漂亮的“太空鸟”，以10.71ETH的价格买了一只“裸鸟”。随后我又以1.2ETH的价格购买了一个Oddity，这是Moonbirds的姊妹项目。所以我在Moonbirds项目上总共投资了大约25ETH。

三星电子旗下投资公司Samsung Next投资NFT游戏Genopets:7月8日消息，三星电子旗下投资子公司Samsung Next宣布其已通过简单未来代币协议（SAFT）方式投资了NFT游戏Genopets，但具体投资金额未披露。

Genopets曾于去年10月份完成830万美元融资，Konvoy Ventures和Pantera Capital领投，Animoca Brands、Solana Capital、Alameda Research等参投。（The Guru）[2022/7/8 1:59:58]

我的投资论点是，Moonbirds基本上算是前5名的PFP项目。我认为像这样成熟的项目可能比其他不太成熟的项目更容易吸引流动性，更不用说即将到来的MoonbirdsMythics会引起的“临时炒作”。

MoonbirdsMythics是Moonbirds的第二季，获取方式有两种，一种是用Moonbirds质押筑巢，每天随机释放25个；另一种是燃烧Oddities，每天最多25个Oddities燃烧兑换成Mythics。

所以，需求的激增可能会对Moonbirds的价格产生重大影响。

我猜测Moonbird的底价可能会上涨到20ETH，然后我可以卖掉一只“鸟”，基本上我就回本了。但即使这行不通，我有2个Moonbirds和1个Oddity，所以我最终应该得到3个Mythics和一些未来空投的代币。我假设Mythics的价格会高于Oddities，尤其是因为它们每天最多只被铸造50个。我认为3ETH是Mythics的合理价格。这意味着3个Mythics大约价值10ETH，我可以卖出，回一些本。这就是我购买Moonbirds的原因，我认为风险/回报是合理的，我计划是在合理的时候取回我投资的钱。

匿名NFT收藏家发起新基金6529 NFT Fund，将代表机构投资者投资NFT:2月5日消息，据两位知情人士证实，匿名 CryptoPunk NFT 所有者 Punk 6529 发起成立了一个新基金「6529 NFT Fund」，将代表机构投资者投资 NFT。该基金的推出已经得到 Punk 6529 的证实，而且最近已经开始进行交易并吸引到包括基金运营商、加密基金在内的多个机构投资者兴趣，但 Punk 6529 因为涉及敏感商业信息而拒绝进一步置评。

Punk 6529 目前拥有大量稀有、高价值 NFT，在推特上拥有超过 240,000 名粉丝，他还在构建一个虚拟博物馆「6529 Museum」并运营多个虚拟画廊，旨在让更多人方便地查看 NFT 和数字图像。[2022/2/5 9:32:54]

但我越想，就越对自己的决定感到不安。几个月来我一直在批评顶级NFT项目的底价过高，现在我自己却也投资了。我意识到我的行为纯粹是出于投机，作为持有者，除非炒作再次升温，否则投资不太可能获得回报。

后来FTX危机发生了，我决定扭转错误并立即出售掉所有的NFT，这导致我损失了大约7ETH，大约20,?000美元。

而且，我不喜欢?Moonbirds项目的开发商PROOF?没有将持有人的底价和NFT的价值视为优先事项，我也不喜欢CC?0许可变更，任何人现在都可以在不通知所有者的情况下用于商业和使用。

Moonbirds底价/Opensea.io

其他一些Moonbird持有者试图说服我继续持有我的Moonbird，但我不再听了。我能理解为什么有些人会坚定持有这些“鸟”，尤其是因为大多数持有者都蒙受了重大损失，但“hopium”并不是我真正的投资策略。我太理性了。

Poolz Ventures宣布投资NFT游戏World of Defish:11月7日消息，Poolz Ventures宣布正在对World of Defish进行大笔投资。据悉，World of Defish是去中心化NFT游戏生态系统，其顾问包括Orion M. Depp（Master Ventures管理合伙人）和Sophia Ho（MochiLab前首席执行官兼M36 Capital创始人）。World of Defish还与DeSpace和DareNFT达成合作伙伴关系。[2021/11/8 6:37:30]

从长远来看，我们很有可能会看到Moonbirds的交易价格大幅下跌。Moonbirds没有理由不能在几个月内以2?–?3ETH或更低的价格进行交易。如果Mythics因为供应量大也下跌，甚至可能拖累Moonbirds的底价。但这也不是绝对的，因为Mythics有DAO投票权，可能会比Moonbirds更被看好。?

PROOF还宣布他们将在某个时候推出代币。何时会有代币以及它的代币经济学如何设计还有待观察。在代币经济学方面，我认为一个项目创造可持续的生态系统是可能的，但这真的很难。这是通货膨胀和通货紧缩之间的平衡行为，大多数项目都不具备应对市场动态的经验和金融背景。

如果不是因为质押会在未来为持有人带来可观的投资回报率的“hopium”，Moonbirds的底价现在可能已经更低。

但公平地说，大多数其他NFT项目也停滞不前，或者创始人完全消失了。在这方面，PROOF肯定做得更好，但从投资回报率的角度来看，这并没有使它变得更好。团队想打造一些伟大的东西，而且他们总体上是有良好意愿的。我只是不认为这会给持有人带来多大好处。

调查：26%的日本加密投资者尝试投资NFT:11月27日消息，日本主要加密货币交易所BitBank开展了一项关于日本加密货币市场NFT投资趋势的在线调查。BitBank于11月25日发布调查结果，称其在2021年10月26日至11月1日期间调查了2061名加密货币用户。该公司的发言人表示，受访者包括BitBank的客户以及通过Twitter随机调查的加密货币持有者。调查结果显示，迄今为止，多达26%的日本加密投资者曾尝试持有NFT，其中大多数NFT投资者是20至40岁的年轻一代。

对于大多数受访者来说，持有NFT的主要原因类似于投资比特币等加密货币，是为了长期持有。BitBank的数据显示，多达60%的受访者表示，他们将NFT视为一项长期投资。此外，39%的NFT持有者表示，他们从未出售过NFT，并且对其价值不确定，而超过22%的受访者表示，他们没有出售他们的NFT，但知道其价值。另有19%的受访者表示，他们从出售NFT中受益。该报告还指出，艺术仍然是日本加密货币市场中NFT的主要主题，其次是游戏、元宇宙、娱乐和体育。（Cointelegraph）[2021/11/27 0:22:16]

近几个月来，NFT领域遭受了巨大损失。许多NFT项目已经失去了很大一部分“价值”，知名NFT市场Opensea的交易量下降了90%以上。人们坚持持有他们的“投资”，因为他们将NFT与BTC或ETH等加密货币进行比较，认为“跌下来的东西一定会涨起来”。但事实是，这种比较在很多方面都存在缺陷。NFT项目更像是许多小型初创公司，这些项目通常是建立在牛市之上的。而这样的项目大多数将无法在熊市生存，甚至可能会归零。

许多项目只不过是编织一个花哨的故事来进行炒作。对于项目创始人来说，这是赚取资金的好方法，但对于持有人来说，尤其是对于昂贵的项目，他们必须为此付出许多努力才能获得可观的回报。尤其是现在大部分炒作已经消失，投机热潮已经结束。

CDI宣布投资NFT创作平台 Corra Finance:官方消息，CDI宣布投资NFT创作平台 Corra Finance。Corra.finance是一个使用NFT技术将线上数字化内容变现的平台。所有人都无需支付任何费用即可在Corra平台上创建NFT。Corra.finance将NFT产品分为4类，包括DeFi、数字内容、社交媒体以及非盈利内容。Corra.finance还将通过出售独家的NFT产品来提高其收益，引入新的收入来源，从而使现有DeFi产品实现游戏化，并增加用户与现有DeFi产品之间的互动。

Corra Finance 此前获得了来自多家交易所、媒体及风投机构的投资，投资者包括 MXC、BitForex、Hotbit 等。

迄今CDI（Czhang's Digital Investment） 投过100多个项目，包含Ocean protocol, Origin, Woo, Theta, Fractal, Algorand, Aergo, Shyft, Blind Boxes, QuarkChain, Ontology, Gifto, Equilibrium, Sovryn, Virtue Poker等。[2021/5/11 21:47:27]

大多数NFT持有者应该问问自己，除了投机炒作之外，从长远来看，他们将如何获得经济利益。考虑到持有者只拥有他们的NFT，而不是股权或项目本身，你认为什么值得为NFT支付数千美元？仅仅是因为预测在未来的某一天有人愿意为NFT支付更多钱？一些项目承诺持有NFT有权分享项目的收入，在熊市中，它们是否仍然兑现承诺，这一点还有待观察。

Web3领域发展迅速，竞争最终会变得更加激烈。

NFT的炒作已经结束，整个市场现在正面临现实。

但是，总会有一批新的NFT项目出现，它们背后的技术也会不断发展。

NFT炒作会卷土重来吗？

由于我们多年来处于低利率环境，大多数资产价格达到历史高位，导致各种资产泡沫。这适用于股票、债券、房地产、贵金属、奢侈品，以及加密货币和NFT等另类投资。当美联储开始收紧货币环境时，大多数资产价格如预期般开始下跌。

对于加密货币和NFT等高风险资产尤其如此。与许多成长型股票一样，这些更具投机性的资产在利率上升的环境中跌幅最大。对于NFT来说，这意味着很多项目的流动性和交易量已经接近枯竭，就连热门的“蓝筹”NFT项目也出现了大幅下滑。

我还观察到，每当ETH价格暂时上涨时，NFT的底价基本上都会随之下跌，但当ETH价格盘整时，NFT的底价往往不会以同样的幅度回升。这似乎是一场逐底竞争。总体而言，NFT底价不断走低。

由于NFT的流动性很低，我认为高端NFT项目的价格发现规律有点类似于房地产市场。房地产通常不会崩盘，而是会缓慢下跌，除非黑天鹅引发恐慌性抛售。卖家以他们想要的价格出售他们的房产，直到他们意识到行不通，并且买家犹豫不决。然后他们开始逐渐降低价格。我们目前在大多数顶级NFT项目中都看到了类似的情况。

我认为投资的一个重要教训是寻找资产的内在价值。在此基础上，我很确定我们再也不会看到大多数NFT项目回到之前的高点了。但我认为迟早会有新的项目引起炒作。

NFT炒作是由投机和“大傻瓜理论”引发的。人们根据一些奇特的故事以疯狂的价格购买NFT，并希望其他人会为此支付更多钱。现在炒作已经结束了，剩下的只是一厢情愿。现在大多数持有者都是“长期投资者”，但你不能将持有NFT与长期持有其他实际投资进行比较，比如微软股票。

正如我之前提到的，除了欣赏你的NFT并按照你认为合适的方式使用它之外，大多数NFT不会赋予你任何权利。一些小的NFT项目今天就可以停止，但对此你无能为力。如果你有股权，或者如果项目承诺与持有人分享利润，情况就会不同。那么你至少会得到某种股息，这也可以让你得到某种内在价值。但最终，持有者除了在区块链上拥有所有权的JPEG和项目以某种方式为他们创造长期价值的“希望”外，一无所有。

这就像早期投资一家初创公司，大多数初创公司都会随着时间的推移而失败。但是对于初创公司，你至少拥有公司的一部分。对于大多数NFT项目，你拥有的只有一个承诺，也许还有一个精美的图片。我认为未来我们不会再看到这些价格过高的NFT，但它们将成为大多数人都可以负担得起的商品。在我看来，这实际上是一件好事，因为炒作也产生了很多FUD。

还值得注意的是，有影响力的人在NFT热潮中发挥了重要作用。NFT影响者基本上是跑在普通人的前面，他们与项目合作，在社交媒体上大肆宣传，然后在项目成功时抛售他们的NFT。通过这种方式，项目也不是给每个人以平等的铸币机会，而是根据白名单将大部分供应分配给特定的人群或有影响力的人。这当然会造成利益冲突。有影响力的人通过这种方式赚了很多钱，而其他人则赔光了所有的钱。在我看来，项目与影响者的合作是一种营销方式，但影响者必须有禁售期。

现在NFT价格前景如何？NFT会复苏吗？我们会看到另一个NFT牛市吗？我认为得看情况。像BAYC或CryptoPunks这样的顶级NFT项目肯定会复苏。BoredApes可能是最著名的NFT系列，由于媒体报道和参与该项目的名人众多，甚至不了解NFT的人也知道它。

在我看来，BAYC是唯一一个真正可以象征身份的PFP。但很难说当你在BAYCNFT上投资100,?000至500,?000美元时，作为持有者是否会看到投资回报率。就其价值而言，我认为这些高价值的NFT将随着时间的推移继续走低，然后最终趋于平稳。

NFT将继续存在，但炒作可能已经结束。1C0炒作并没有扼杀加密货币，NFT炒作也不会扼杀NFT。我们不会在短期内看到大多数NFT价格的历史新高，也许再也不会了。我认为NFT将成为一种商品，并且会有大量供应，因为基本上每个知名品牌都会推出NFT，而它们的价格趋于平民化。高价NFT的时代可能已经结束，剩下的是一些项目现在仍然要执行当初的承诺。

我认为NFT将变得更像商品，并且对于大多数人来说它们将是非常便宜的。我们以堡垒之夜为例：游戏玩家不会为数字资产支付20,?000美元，而只会支付几美元。这可能会成为游戏、音乐和元宇宙行业中NFT的标准。

未来，可能仍然会有昂贵的NFT用于解锁独家活动、体验，来自奢侈品牌的NFT用于特殊津贴等特殊效用。但我认为基于猜测价格的炒作时代现在已经结束了。NFT项目需要提供真正的价值，以证明人们为它们支付的价格是合理的。一张JPEG图片和一些精美的连帽衫还不够。至少对我来说，它不值2万美元。

可以公平地说，未来的大部分NFT活动将发生在大品牌和大公司的项目中，因为那才是用户聚集地。在这两年的NFT热潮中，我们有时很容易忘记，对于普通人来说，具有一些额外津贴和良好品牌体验的星巴克NFT在日常生活中要比Moonbirds有用得多。

想象一个每天都喝星巴克咖啡并且热爱这个品牌的人。那个人肯定会对提供定期折扣或有权参加特殊活动的NFT感兴趣。

关于品牌如何利用NFT技术，我有很多想法。想象一下，星巴克让人们用他们的钱包付款，并在结账过程中识别出你拥有星巴克NFT，这样你就可以自动获得折扣或赠品，甚至可以让NFT在每次购买时在视觉上发生变化。我的意思是，如果我能在5分钟内想出这样的东西，我敢打大品牌的专家团队比我聪明得多，有更好的想法……所以，NFT潜力无限！

这一切都与品牌互动、客户忠诚度和用户参与度有关。这些类型的NFT不会太贵，它们将像商品一样进行交易，我们可能会看到来自不同品牌的大量此类项目。想想会员资格、忠诚度计划、活动门票、真实世界资产的所有权等。你基本上可以将任何实物资产放在链上。NFT是优秀的营销工具，品牌的NFT基本上是“营销的游戏化”。它们提高了客户参与度、品牌知名度和品牌忠诚度，同时为持有者提供好处和某些效用。

总而言之，技术将继续存在，NFT可能会有美好的未来，尤其是现在大品牌正在进入这个领域。但未来大多数NFT只需要几美元。归根结底，NFT是数字商品，而不是投资。

风险提示：

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。

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