ETH:聪明钱追踪：加密VC都在投什么？

尽管市场情绪不佳，加密货币风投公司持续在不同的领域积极扩张，丝毫没有停止的迹象。

随着市场变化，加密VC们的关注点也在发生改变。了解它们的投资动向，意味着了解行业需求。本文挖掘了一些顶级VC今年一季度的投资信息，给大家提供一些参考，也看看未来行业可能发生的叙事。

首先，汇总下2022年第一季度加密风投的投资概况：

投资总额：141亿美元

投资项目数量：681个

2021年的概况作为比较：

投资总额：304亿美元

投资项目数量：1349个项目

仅仅是2022年1季度，加密VC们的投资额已经达到去年全年的一半。

我们先将加密VC分两类：

第一类，交易所VC?，代表：Coinbase Ventures、Alameda+ FTX、Binance Labs。

某聪明钱在2小时前将8115.8万枚LINK换成了64.1万枚USDC:金色财经报道，SpotOnChains监测，某聪明钱在2小时前将8115.8万枚LINK换成了64.1万枚USDC，在短短1个月内获利20万美元。他善于交易LINK，总是在合适的时机低买高卖，过去曾获利超过100万美元。[2023/7/28 16:04:26]

第二类，顶级加密VC，代表：a16z， Paradigm，Sequoia，Multicoincap，Polychain，3AC，DCG等。

经统计，第一类加密VC今年一季度的投资成绩为：Coinbase Ventures（14亿美元）， Binance Labs（2.8亿美元）， Alameda（13亿美元）。投资细分：

DeFi：31个 (27%)

CeFi：13 个(11%)

NFT：16 个(14%)

某聪明钱买入7.9万亿枚PEPE2.0，获利超100万美元:7月7日消息，据Lookonchain监测，某聪明钱地址在10天内将1.2万美元变成105万美元。这个聪明钱地址的大部分利润来自PEPE2.0。他花了9万美元购买了7.9万亿枚PEPE2.0，然后以约61.4万美元的价格出售了5.2万亿枚PEPE2.0。他目前持有2.7万亿枚PEPE2.0（约合53.3万美元），总利润超过100万美元。[2023/7/7 22:23:46]

DAO：10 个(9%)

游戏：20 个(16%)

其他（钱包、Web3基建、L1等）：24个（20%）

抽丝剥茧，我观察到其中两个浓度较高的投资主题：

某聪明钱地址在过去一个月通过MEME币赚取562.64枚ETH:金色财经报道，Lookonchain监测数据显示，某聪明钱地址在过去一个月通过MEME代币赚取562.64枚ETH(106万美元)。其中它在RFD上赚取189.5枚ETH（345,306美元），实现4倍收益；在PEPE上赚取127枚ETH（248,697美元），实现32倍收益。另外，它近一个月共交易了104个代币，其中66个代币盈利，盈利率为63.5%。[2023/5/23 15:20:43]

31个DeFi项目中，有5个跨链项目。(16%)

16个NFT项目中，有6个是NFT金融化项目。(38%)

DeFi板块之跨链

这5个桥项目有：LayerZero（STG），Multichain（MULTI），Swim Protocol (SWIM)， Router Protocol(ROUTE)，Symbiosis (SIS)

Lookonchain：某聪明钱地址买入11万亿枚LADYS获利143万美元:金色财经报道，Lookonchain监测数据显示，0x770c开头的聪明钱地址在马斯克发推之前，花费10.45枚ETH（19,569美元）以0.000000001775美元购买11T 枚LADYS，并以0.00000009689美元价格卖出3T(29.3万美元) 枚LADYS获得159.65 枚ETH。该地址目前仍持有8T(116万美元) 枚LADYS，利润为143万美元，收益是73倍。[2023/5/11 14:57:22]

除了SIS之外，其它的几个桥从多家知名VC那里筹集资金，尤其是STG的支持者，令人眼花缭乱。

加密 VC 不仅是聪明钱，也是叙事的创造者。在 2021-2022 年间，FTX、3AC、Hashed、DCG分别选择了SOL、AVAX、LUNA和NEAR，然后打响了Layer1之战。

qianbaidu.eth等聪明钱地址再次买入PEPE:5月8日消息，Lookonchain监测数据显示，在此前公布的PEPE十大聪明钱地址中，0x9cd6在4小时前用11枚ETH（20861美元）买入73亿枚PEPE。该地址曾以2128枚ETH（418万美元）的价格卖出17.5亿枚PEPE，之后开始再次买入PEPE，以获取利润。该地址以0.000002922美元的均价，用1374枚ETH（274万美元）总共买入9365亿枚PEPE。0x45cf继续出售PEPE，并以1ETH（1858美元）买入2.27亿枚CAPY。qianbaidu.eth再次买入PEPE，并出售TRUBO。qianbaidu.eth在过去24小时内以0.000002649美元的均价，用271枚ETH（51.4万美元）买入1940亿枚PEPE。qianbaidu.eth用382枚ETH买入2.85亿枚TURBO。该地址以246枚ETH的价格出售TRUBO，损失达136枚ETH（29.1万美元）。0x13b3在2小时前以0.000002585美元的均价，以25.6万枚USDC的价格出售990亿枚PEPE。该地址目前持有4000亿枚PEPE（100万美元）。[2023/5/8 14:49:39]

2022年，尽管Wormhole 被黑，跨链仍然是VC最热门的主题。

NFT板块之NFT的价格发现

这应该延伸至NFT金融化这个更广泛的主题。当我们只交易NFT本身时，实时的价格发现并不重要。但如果NFT与defi结合，事情就变得不一样了。

想象一下，一个关于BAYC的借贷场景。假设BAYC的固定价格是100ETH，BAYC每小时被交易一次。如果BAYC被恶意攻击者以1ETH的价格卖出，那么许多用自己的BAYC抵押借贷的投资者，可能面临大量的资金清算，这就是为什么价格发现很重要。

顶级VC这一季度的投资细分为：

DeFi：34个 (28%)

CeFi：9 个(7%)

NFT：15 个(12%)

DAO：6个 (5%)

游戏：18个 (15%)

其他（钱包、web3基建、L1等）：40个 (33%)

从中也发现了一些较为突出的投资主题：

在34个DeFi项目中，有4个期权项目（12%）。

在40个基础设施项目中，有8个隐私+扩展项目（20%）。

DeFi板块之期权

这4个期权项目分别为：Ribbon (RBN)、Thetanuts (没发币)?、Exotic(没发币)、Friktion (没发币)。

为什么期权很重要？因为它是DeFi最基础的部分，而且与现货市场相比，衍生品市场很大。

普通的DeFi协议用他们自己的治理token提供收益，而治理token是由协议铸造的。期权不一样，它提供的收益是由市场机制产生的，所以它的可持续性要强得多。

在股票市场，2021年的日期权量（4.5亿美元）超过了日现货量（4.05亿美元）。在加密货币中，Binance的每日衍生品交易量（560亿美元）超过了每日现货交易量（180亿美元）。

链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。

基础设施之Rollup

顶级风险投资公司投资于隐私和扩展层。包括 EspressoSys和 Humanode，几乎所有的基建项目都试图使区块链更加隐私、更具可扩展性。

随着zkEVM解决方案的推出，ZK Rollup也变得越来越重要。（注：zkEVM是一种以兼容零知识证明计算的方式执行智能合约的虚拟机）

其中，由a16z、Binance、Coinbase、Dragonfly支持的zkSync，主网已经上线，不少项目都构建在zkSync上，如DEX ZigZag，如已经启动测试网的Syncswap，以及宣布支持zkSync 网络的VovoFinance和Connext。

由Paradigm和Sequoia投资、V神看好的StarkWare，也已经发布StarkNet Alpha 0.8.0版本。通往StarkNet的桥，StarkGate已经发布测试网。StarkNet原生Dapp，如JediSwap、yagi、mySwap也在等待上线中。

此外，无论是交易所VC还是顶级加密VC，他们也热衷投资DAO治理工具和游戏。

对于DAO治理工具，我们需要一个真正的Web3原生社交平台，例如现在已经有项目在做一个可用Metamask登陆的Discord；对于游戏，这一直都是VC们喜欢的版块，例如最近的MaviaGame，它同时从Alameda、Binance和Mechanism那里融资800万美元。

最后我们对加密VC今年一季度的动作做一个回顾：

22年第1季度，加密VC投资了140亿美元，相当于2021年总投资额的50%。

交易所类的VC更多地投资「桥」和「NFT Fi」

顶级风险投资公司更多地投资「期权」和「ZK」

交易所VC和顶级风险投资公司都对DAO和游戏表现出越来越浓厚的兴趣。

（原文：alphanonce 编译：粒之）

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