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BTC:加密货币的减半牛黄昏!

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时间:1900/1/1 0:00:00

机构进场

19年的冬天特别冷──因为18年知道已经到谷底了,怎么走都是向上,来年一定会有反弹,大多数人的预期是19年下半年,所以就在19年上半年到来了。而到了19年的冬天,BTC已经走完了一整年的猴市,大家开始认真考虑下一轮牛市的叙事,却发现一无所有。

机构进场

是的,一无所有。回头来看,譬如后来的DeFi作为最主流的故事,即使在彼时,也是有明线的,譬如SNX已经走完了它的第一个10x。但从分析员角度看,建构在ETH上、通过超额抵押实现的DeFi,能占ETH10%的市值已经超越所有的想象,这样的nichemarket如何作为牛市的主线?

美国国税局启动一项针对试图隐藏其加密货币收入的纳税人的行动:金色财经报道,Watcher.Guru发推称,美国国税局已经启动了一项行动,针对那些试图隐藏其加密货币收入的纳税人。[2022/6/17 4:34:00]

机构进场

那时还有一场AMA,印象深刻,邀请了神鱼老板,老板说下轮牛市的主线故事是机构进场,说这是西方唯一的故事。完全不信。即使机构进场,这难道是ICO级别的所有人可以发行token的叙事吗?回头来看,我也没全错,这个叙事后验是Covid+FED,表象是机构进场。

灰度

GrayScale并不是这轮的故事,可以远溯到2013年,叙事真的一点不新。到2019年时,已经有了30万枚GBTC在管理中,而到了2020年的下半年,这个数字是60万枚。DeFiSummer是导火索的话,这个一年翻倍的数据,是牛市发动机的暗线。

俄罗斯央行行长:加密货币是最危险的投资策略:6月27日消息,俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在采访中表示,投资数字资产比其他任何投资策略都更危险。数字资产波动很大,投资者应警惕产生“巨额”损失。(CryptoPotato)[2021/6/27 0:09:40]

CME的老鼠仓

2021年牛市,其实在2月底已经结束了。如果这样去看,BTC和中概股的correlation可以说一模一样,本质都是流动性溢出的狂暴欢娱而已。下半年的69000,发动机在CME期货而非现货。有人在BTCETF以前在CME堆积了大量多头头寸,利好兑现某个部分的openinterest就瀑布了。

加密货币市值前十币种普遍上涨 XTZ领涨:金色财经数据显示,截止当前,加密货币市值前十币种普遍上涨,唯一下跌币种为稳定币USDT,24h跌幅为0.57%。涨幅前三为:XTZ(2.3292美元,+8.71%),ETH(182.221美元,+6.83%),BCH(232.502美元,+6.05%)。[2020/4/23]

机构进厂了

SBF/FTX最坏的影响在于他爆雷的方式,让WASP/养老金基金/主权基金用被**的方式亏钱了。机构可以亏钱,但不能用这样的方式去亏钱。这类配置资金,是2020~202130万BTC新增的推动力,不是说这类资金不会回来了,是说,即使有10%在中期不回来的可能,就要做好准备。

价值重估

如果减半作为导火索=>BTC上涨=>主流上涨=>山寨上涨=>BTC补涨……这样外部流动性溢出的cycle,因为BTC这个动轮的减缓,不复存在的话,未来的投资逻辑或许会大不相同。如果不再有减半补涨,大多数依附于BTC溢出流动性的僵尸L1/L2可能在更长期会非常尴尬。

有什么希望吗?

Crypto牛市,我以为是三条主线,外部流动性溢出,BTC的SoV,和Altcoin的类证券化创新。第一条加息周期,第二条暂时堵塞,只能靠第三条腿。Crypto世界自己的Facebook级别SuperApp到底是什么呢?这个问题探寻了很多年,一直没有答案

SuperApp1

Crypto的优势是DayOne的类证券化,换言之,类似把用户都转化成股东,这件事对于Twitter不那么明显,但想象B站如果股东不是炒美股的Boomer中年男,而是GenZ用户,一定是和现在大不相同的。不是说B站适合链改/看好SocialFi,是说,SuperApp,应该是用户画像鲜明的。

SuperApp2

可以想象类似STEPN的DApp,如果新用户钱包、fiaton-ramp完全打通,其实对大多数用户,是可以脱离于交易所存在的。会在市值上超越Binance的,SuperApp的机会远远大于另一个交易所──为啥纽交所会比Facebook贵呢?

小结:

-做好没有减半牛市的准备-不要自我于基础设施亏的慢-机会在SuperApp和周边

文章就到这里了,我会在交流群做更仔细的分析,如果想加入我的圈子,公众号

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