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以太坊:怀疑90%的加密机构都在裸泳

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时间:1900/1/1 0:00:00

FTX事件过后,大家都在传CZ登基。

传多了大家也信了,这信多了就促成CZ指哪打哪、口含天宪一样的喊单效果。

先是WelcomeUltiChamp,代币直接暴涨400%;随后一句足球tothemoon,又带出了“世界杯小行情”。

这其实是很恐怖的事情,普罗大众总会因为资本家给出的一点小甜头疯狂,随后又因为上套被收割骂骂咧咧。

这个状态在未来很长一段时间其实也没办法改变,这跟市场的结构有关。过去美股散户参与者高达40%~60%的时候是这样,现在散户率60%的A股也是这样。说白了就是市场不成熟的表现,但我们加入这个市场就不要被情绪化左右。

摩根大通首席执行官对加密货币持怀疑态度,但表示“并非所有事情都是坏事”:5月1日消息,摩根大通首席执行官Jamie Dimon在评论包括比特币在内的加密货币时表示,我总是说我不是特别喜欢它。我捍卫你这样做的权利。我会说要非常非常小心你投入了多少钱。Jamie Dimon看到了加密的某些方面的好处,比如它的技术,承认银行业的效率低下,他认为:并不是所有的都是坏的。如果你对我说“我想寄200 美元给在国外的朋友”,这可能需要你两周时间并花费你40美元。你可以通过数字货币来做到这一点,它仅会花费你几秒钟的时间。所以,会成功的。我认为随着时间的推移,包括银行在内的许多参与者都会采用它。他没有具体说明他是指加密货币、稳定币、中央银行数字货币 (CBDC) 还是他自己的JPM Coin。(News Bitcoin)[2022/5/1 2:43:12]

当然,不止散户是这样,现阶段机构也是这样。下午的时候很多地方在传灰度的兄弟公司,著名的加密借贷平台Genesis可能会暴雷。

NEAR Protocol联合创始人怀疑ETH2.0过渡前景遭ETH基金会社区经理驳斥:NEAR Protocol联合创始人Illia Polosukhin对从以太坊1.0到以太坊2.0过渡的前景表示怀疑。相比之下,他声称,以太坊1.0将会继续被开发者和客户使用。Illia Polosukhin强调说,Ethereum 1.0是一个非常复杂的系统,包含了许多第三方的集成,例如预言机、交易所、节点操作器。这种情况下,以太坊2.0将是一个全新的区块链,具有不同的规则和基础设施。只要停止以太坊网络几天,以太坊2.0的迁移就会发生,这对全球加密社区来说将是难以置信的痛苦。Polosukhin认为,在所有人都关注以太坊 2.0的情况下,以太坊1.0相关GitHub库的开发活动已经基本完成。以太坊基金会社区经理Hudson Jameson则反驳了Illia Polosukhin的观点,他强调可以在不中断以太坊主网运营的情况下组织以太坊2.0的迁移。他还拒绝承认以太坊 1.0的开发已经停止。(u.today)[2020/11/8 11:58:18]

DCG的这个小儿子也是生不逢时,3AC暴雷时期就被坑了12亿美金;现在FTX暴雷以后,又被卡了一亿多美金。据消息说DCG准备给小儿子注资1.4亿美金来渡过难关,但如果小儿子欠债太多,老爹也没办法了,最后的结果就是清盘卖币赔付,破产。

动态 | 美国SEC对Telegram开放网络的发展状态表示怀疑:金色财经报道,1月21日,美国证券交易委员会(SEC)在向纽约南区法院提交的一份冗长文件中贬低了Telegram开放网络(TON)以及Gram(GRM)代币。 文件写道,关于TON区块链在发布时的发展状态,Telegram没有提供任何证据。Telegram销售的Gram几乎没有预期用途。此外,Telegram曾提供一张图表,列出了GRM的用途、应用等。SEC的文件称,该图表无法区分哪些潜在应用已经开发出来,哪些正在开发中,哪些是理论上的。[2020/1/23]

Gensesis的问题其实不是什么大问题,但DCG如果出了问题那真的就是大问题了。现在很多大佬都站出来发声,说这个机构倒闭、那个机构倒闭,说BTC下跌,说ETH下跌,原因都归结到流动性不足。我用人话翻译一下,他们所谓的流动性不足就是没钱。

动态 | 美国银行技术主管仍对区块链技术持怀疑态度:据CNBC消息,美国银行(Bank of America)技术和运营主管Cathy Bessant对支撑加密货币的区块链技术持保留意见。Bessan说:“私下里,我对区块链持悲观态度。”但尽管如此,该银行拥有82项区块链相关专利,超过了包括万事达和PayPal在内的任何一家金融公司。[2019/3/26]

再换句话说,就是现在的90%的加密机构都在裸泳。

不算那些从传统行业过来的老牌机构,大部分原生的加密机构他们的资产结构就很有问题。

正常来说,风投的收益率看的是DPI,意思就是算你收回来的钱是多少;但加密VC的投资收益率算的是持有的股权和代币市值。这里面有多少的水分呢?我举个例子,比如FTT按他的说法,资产端有240亿美金。但是,这里面加密资产的市值是150亿美金,股权是32亿美金。

好了,这150亿美金的代币,真的能换到价值150亿美金的USDT吗?显然不可能的。

因为市场没有那么多的流动性,也不会有那么多钱来接盘,如果去市场抛售FTT\SOL\SRM,最终可能换到的现金只有1/3或者更低,如果集中大面积抛售甚至只能换到1/10或者更低。那32亿美金的股权价格更是为零。因为代币没有上市,这个行情下也很难在一级市场上找到接盘侠。

明白了吗?整个加密行业原生的VC,他们真正的资产规模可能不到账面规模的1/3。

但他们可以用账面规模去融资,加杠杆。如果在牛市,这些机构都是神,因为大家都在FOMO,有更多的钱愿意进来接盘;

一旦换成了熊市,市场失去信心,那些看起来很值钱的“代币资产”就会极限缩水,引发清算、挤兑等一系列问题。同时又会牵连那些有敞口的其他机构,变成多米诺骨牌一起倒下去。

并且现在,我敢肯定,很多原生的加密VC都摇摇欲坠。别看DCG、A16Z、Paradigm在年初那些高达百分之几万的投资回报,但那都是代币的涨幅。以机构的持仓体量和市场现状,二级市场根本没有能力支持机构的套现。所以,大部分机构手上捏的不是USDT\BTC\ETH,而是各种代币。

一旦发生危机,他们大概率都是拿不出钱来的。但在加密行业里,他们胆子更大,同样这些“雷”也更有隐蔽性。因为不透明,没有监管,没有正规的财务审计,更容易滋生。

很多时候都是VC自己说啥是啥,加上牛市的歌舞升平,FOMO情绪下还有各路媒体疯狂吹捧,比如DCG。

媒体的说法是“仅九名全职员工管理的隐秘帝国DigitalCurrencyGroup投资了125家加密货币相关企业,触角触及了加密世界各个角落,并掌握行内最权威话语权的媒体CoinDesk”。

这种话能信?只有九个全职员工投出了125家加密相关企业,如果这是真的,就意味着他们投前决策几乎就是拍脑门决定的。再去仔细想一下,很多项目有这样、那样的顶级机构“背书”,到底能做出个什么东西来?

对了,正好最近行情也惨淡,今天直播的时候,我就跟大家聊一下VC这个行业的行业,对比传统VC的决策方式和加密VC的现状。听完了大家就能明白,自己过去投的项目到底是什么样的牛鬼蛇神了。文章就到这里了,我会在交流群做更仔细的分析,如果想加入我的圈子,公众号

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