SWAP:14个指标，透视过去90天蓝筹DeFi市场变化

原文作者：TokenTerminalResearch

原文编译：PANews

加密熊市中，尽管很多事情看起来波澜不惊，但其实有些地方其实暗潮汹涌，比如DeFi生态系统，其中蓝筹DeFi市场的状况可能会让你大吃一惊。

接下来，就让我们从下面这14个指标中看懂过去90天蓝筹DeFi市场发生了哪些变化吧。

1、价格

对于大多数头部DeFi项目来说，过去的一年日子都不太好过，按照美元计价，不少DeFi项目价格都出现了不同程度的下跌，比如：

Compound:-82%

YearnFinance:-77%

Balancer:-76%

Aave:-74%

Uniswap:-74%

Curve:-69%

Convex:-65%

OpenSea 9月交易额不足3.5亿美元，系过去14个月最低:10月1日消息，据 Dune Analytics 数据显示，9 月 NFT 市场 OpenSea 交易额为 344,633,972 美元，创下自 2021 年 8 月以来的单月交易额最低值。历史数据显示，OpenSea 最高单月交易额发生在 2022 年 1 月，当月交易额接近 59 亿美元，此外当前 OpenSea 平台交易总额达到 40,083,391,695 美元。[2022/10/1 18:36:53]

Lido:-64%

Maker:-61%

2、总锁仓量

截至10月14日，DeFi总锁仓量约为513.5亿美元，过去90天锁仓量排名前十的Dapp如下：

Maker:81亿美元

Lido:68亿美元

Aave:62亿美元

动态 | Bitcoin.org获赠14个BTC，眼镜蛇Cobra发文致谢:据todaysgazette消息，5月28日，比特币官方论坛Bitcoin.org持有人眼镜蛇Cobra在推特上表示，“昨天（5月27日）有一个人向Bitcoin.org捐赠了14个BTC。我们将继续使用这些钱，向全世界普及比特币。从来没有像这样的捐赠，能使这个网站形成如此巨大的影响力。”[2019/5/30]

Curve:58亿美元

Uniswap:57亿美元

Convex:41亿美元

PancakeSwap:30亿美元

Compound:26亿美元

Balancer:15亿美元

3、储备金库

储备金库是协议链上持有资金的美元总价值，目前储备金库规模最大的是UniSwap，在过去90天时间里其储备金库规模平均值约为30亿美元。其次是ENS为11亿美金，LidoFinance为3.3亿美金，Compound和Aave都为1.6亿美金。

动态 | 14个新成员加入Blockstream的Liquid网络:据Crypto Watch消息，开发和运营比特币侧链技术Liquid网络的Blockstream公司于5月8日宣布，有14个新成员加入其Liquid网络，包括3家日本加密货币交易所，即DMM Bitcoin、Huobi、TaoTao。现在，共有35家公司加入该网络。[2019/5/9]

4、Dapp收入

收入是指进入协议储备金库或直接进入代币持有人的费用收入份额，在过去的90天里：

OpenSea以3400万美元收入排名第一

DYDX：2200万美元

PancakeSwap：1700万美元

SNX：1400万美元

ENS：1200万美元

5、DApp费用

在过去的3个月中，以下DApp用户支付的费用数量分别是：

超76%数字货币ATM机集中在北美 中国有14个:据专门统计数字货币ATM机数据网站CoinATMRadar，数字货币ATM机数量从2013年11月开始呈指数级增长，全球目前总计2346个，北美地区占比最高，为76.34%，仅美国就有1527个；排名第二为欧洲地区，占比20.03%；亚洲地区仅占2.09%，中国有14个（上海1个、地区6个、香港7个），日本有11个，新加坡5个，韩国仅1个。[2018/2/26]

Uniswap：1.44亿美元

OpenSea：1.4亿美元

Lido：7600万美元

Convex：5600万美元

PancakeSwap：5200万美元

Aave：3300万美元

GMX：2900万美元

DYDX：2200万美元

Synthetix：1400万美元

数字货币交易所DMM Bitcoin宣布支持7种数字货币和14个交易对:日本娱乐巨头DMM Group的数字货币交易所DMM Bitcoin宣布支持7种数字货币和14个交易对，数字货币分别包括比特币、莱特币、以太币、以太经典、XEM、比特币现金和瑞波币；14个交易对包括七种直接和日元的交易对，以及其他七个：ETH/BTC, ETC/ETH, XEM/BTC, XRP/BTC, LTC/BTC,ETC/BTC 和 BCH/BTC。[2018/1/12]

6、借贷协议的活跃用户

在过去的3个月中，与借贷协议交互的唯一地址数量增长了77%，从3,626个用户增加到6,425个。

7、借贷协议市值

当前跨借贷协议的总市值约为37.5亿美元，各协议市值如下：

Aave：12亿美元

Maker：9.74亿美元

Compound：5.7亿美元

Abracadabramoney：2亿美元

Euler：1.71亿美元

Maple：1.61亿美元

Venus：1.46亿美元

Homora：1.15亿美元

Goldfinch：8900万美元

Centrifuge：8900万美元

8、头部借贷协议借款额

当前跨贷款协议的未偿还借款金额如下：

Maker：64亿美元

Aave：30亿美元

Compound：9亿美元

Maple：2.75亿美元

TrueFi：1.22亿美元

Euler：2.55亿美元

Liquity：1.74亿美元

BENQI：6800万美元

Goldfinch：9900万美元

Centrifuge：7900万美元

9、用户在借贷协议上累计支付的费用总额

各协议累计支付的费用总额如下：

Aave：3300万美元

Maple：930万美元

TrueFi：840万美元

Compound：560万美元

Maker：380万美元

Goldfinch：270万美元

Euler：260万美元

Alchemix：210万美元

Centrifuge：190万美元

BENQI：170万美元

10、SushiSwap和Uniswap的活跃用户区块

SushiSwap和Uniswap一样，都在努力留住用户。目前，Uniswap拥有33295名活跃用户。比3个月前增长了38%。SushiSwap情况则有所不同，目前拥有3560名活跃用户，比3个月前下降了34%。

11、头部DEX累计交易额

Uniswap:1150亿美元

dYdX:860亿美元

PancakeSwap:210亿美元

GMX:190亿美元

Curve:85亿美元

Balancer:60亿美元

Synthetix:41亿美元

SushiSwap:29亿美元

0x:21亿美元

PerpetualProtocol:19亿美元

12、用户在DEX上累计支付的费用

Uniswap：1.42亿美元

PancakeSwap：5200万美元

GMX：2900万美元

dYdX：2200万美元

Synthetix：1300万美元

MetaMask：970万美元

SushiSwap：900万美元

1inch：670万美元

Balancer：640万美元

Lyra：600万美元

13、交易总额

正如预期的那样，随着加密市场大盘波动不断加剧，DeFi代币交易额也出现大幅下降。在过去的90天时间里，头部DeFi代币交易额已从13亿美元暴跌至5亿美元，跌幅高达62%。

14、代币持有人数量

尽管过去3个月代币价格和波动性均有所下降，但热门DeFi项目中的代币持有者数量仍保持稳定上升趋势，如下图所示：

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