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APE:APE质押临近、监管施压,重新审视Yuga Labs生态价值

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时间:1900/1/1 0:00:00

团队创新和叙事打造能力极佳:从BAYC推出开始,YugaLabs一直在用持续的创新引领NFT市场,随着后续有专业背景的互联网、好莱坞高管加入,团队未来的创新能力仍然值得期待。Otherside元宇宙背后的投资人为YugaLabs,Improbable和AnimocaBrands,一个擅长加密叙事打造,一个专注底层基础设施建设,一个是加密游戏领域首屈一指的大厂,拥有顶级加密、游戏领域的资源。ApeCoinDAO治理结构完备,第一批董事会成员更是知名加密领域的投资人、创业者。

强大的IP护城河:YugaLabsNFT的IP矩阵对应的蓝筹市场占有率超过20%,自BAYC发布一年多以来是无可争议的头部加密IP,共识极强。Otherside合作的基础设施提供商Improbable,打造的场景可以容纳数千人在同一场景实时活动,技术实力极强。

以太坊Shapella升级预计将于明早6:30进行:4月12日消息,据OKLink数据显示,以太坊距Shapella升级还有22小时(Epoch为194048时),预计为北京时间4月13日6:30左右。当前以太坊质押量约1813万枚,质押率15.06%,年化质押收益APY3.75%,[2023/4/12 13:58:20]

主要风险

$APE的潜在风险可以分为四个方面:IP和共识风险、政策法律风险、

Tokenomics设计不完备风险和Otherside开发不及预期风险。

NFT方向的监管仍处在早期,政策法律风险是每个加密项目都无法回避的黑天鹅。$APE生态的设计处处透露着规避SEC风险的考量。YugaLabs和Otherside的NFT一二级市场销售收入并不会给$APE任何价值捕获,$APE仅仅是Ape生态的通用货币,主要用途还是Otherside元宇宙里的流通货币,虽然质押系统上线后会有质押获得奖励这一用途,长期看来并没有足够价值支撑。

Bored Ape Yacht Club系列NFT历史销售额已超过24亿美元:金色财经消息,据Watcher数据显示,Bored Ape Yacht Club(BAYC)系列NFT销售额已超过24亿美元。[2022/8/27 12:52:40]

估值

$APE代币实际对应了三项业务:YugaLabsNFT矩阵的IP,Otherside元宇宙项目和ApeCoinDAO。但由于YugaLabs的NFT一、二级市场销售的手续费并不直接由$APE捕获,而ApeCoinDAO提议通过的项目产生大规模收入也为时尚早,横向估值重点比对Otherside同类型的元宇宙标的。

在横向对比之外,我们尝试参考过往$APE流通量剧烈波动时的事件,较为粗略地推演质押系统上线时可能的价格波动。

不同元宇宙项目的横向对比:综合土地交易量、土地总价值,$APE的总市值相比其它元宇宙市值不算太过高估。同时,相比其它纯粹作为元宇宙流通货币的项目,$APE背后的生态不仅有Otherside,还有YugaLabs的极强的叙事能力加成,ApeCoinDAO潜在的投资和治理能力作为支撑,如果游戏的交付持续达到预期,Otherside的估值比其余Web3元宇宙项目拥有更高溢价是合理的。

数据:APE持有人中39902个地址通过Otherside土地购买KYC:5月1日消息,据加密货币自由投资人sselecaf统计,截至今日8时,总共统计了9万多个APE的持币地址,发现过了KYC的地址有39902个;过了KYC并且APE持仓大于305的地址有37589个;持仓大于305个APE的地址有49048个;过了KYC并且APE持仓大于610个APE的地址有31895个;持仓大于610个APE的地址有40830个。BAYC社区推出的元宇宙项目Otherside将在北京时间5月1日中午12点(美国东部时间4月30 晚上12点)开始土地拍卖。[2022/5/1 2:43:21]

两次$APE流通量剧烈波动的对比:质押系统上线时,根据下文通证模型分析的估算,相比Otherdeed土地销售,对实际流通量的吸纳更大,可能会引起更高的价格浮动。但仍需考虑宏观、监管、事件性质三个重要的影响因素,谨慎判断。

APENFT与Tpunks达成合作,Tpunks收入40%用来回购销毁NFT代币:9月2日,APENFT基金会已与Tpunks达成战略合作,未来双方将联合投资并推出更加多元的Tpunks,并进行推广。双方达成战略合作之后,将发挥各自领域的优势,推出NFT艺术领域的联名策展,深入挖掘APENFT基金会在艺术和NFT行业的影响力。

据悉,根据合作计划,Tpunks收入的40%都将用来回购销毁NFT代币,以促进双方社区的共同发展。Tpunks是波场TRON生态中第一个NFT头像项目,对标CryptoPunks。在 CryptoPunks 的基础上,Tpunks 在像素数等方面做了拓展与创新,比如新增Justin Sun Tpunks等。同时,Tpunks还将积极探索创新,促使Tpunks头像更加多元且有趣。[2021/9/2 22:54:46]

项目基本情况

声音 | 加密货币风险投资家Tim Draper:闪电网络将使比特币达到25万美元:据CoinTelegraph报道,加密货币风险投资家Tim Draper表示,闪电网络等创新将是推动比特币价格上涨的关键,因为支付处理器让交易变得更容易。到2022年或2023年,BTC价值将达到25万美元。[2019/11/13]

项目业务范围

Ape生态有三个核心成分和一个通用代币,YugaLabs,Otherside,和ApeCoinDAO分属三个主体,但Otherside和ApeCoinDAO均会使用YugaLabs旗下的IP。$APE由YugaLabs设想和发行,最终由ApeCoinDAO所有和运营,是Ape生态中的通用代币。

YugaLabs旗下的业务包括4个原创NFT系列和2个收购的NFT系列。

YugaLabs打造的这一系列生态都将赋能给代币ApeCoin,但$APE背后的管理者是注册在维京群岛的ApeCoinDAO。据官网的表述,“YugaLabs是ApeCoinDAO的贡献者和社区成员,并会将$APE作为后续项目的主代币”。

而Otherside则是YugaLabs、元宇宙基础设施提供商Improbable和Web3游戏大厂AnimocaBrands共同投资、合作完成的项目。

Ape大事记

Ape未来线路图

Ape社区背后的YugaLabs团队是目前NFTIP赛道里的众多项目中,线路图兑现能力最强的项目之一。2021年9月,BAYCTwitter官方账号发布Roadmap2.0。站在2022年的视角看,其中大多数明示的里程碑都早已实现,包括游艇Party,元宇宙游戏,DAO等。而近期BAYC与Sandbox联合打造的SandboxMiami2035也已经放出相关物料进行预热,并被社区发现与一年前的Roadmap遥相呼应。

目前,官方渠道放出的已知未来事件有ApeCoinFoundation与HorizonLabs合作的质押系统,预计10.31上线,可能提前或推后一周左右。

此外,根据2022年3月一份流传甚广的“YugaLabsPitchdeck”,2022年仍将有几件大事发生:

2022.08TheTrialofJimmytheMonkey+Metaverse101k-200kLandsale

2022.09BAYC>>MerchaDog(MonetizationPlanforBAKC)+UltimateMechaApe

2022.10MechaDogvs.MechaMonkeyInvasion

2022.11MerchDrop

由于事件并未发生,且此PitchDeck并非官方渠道发布,可能有许多变化,仅能作为后续计划的参考。

但是,联合创始人Greg在Discord对这份流传中的PitchDeck内容表示:

“这是一份陈旧过时的商业策划,我和Gordon都没有见过这个版本。这份策划里很多内容都已经改了,而更多的东西也即将被更改——我们才不做那些大家预料之中的事情”。

但事实上,直到今年8月,项目都在严格按这份策划的线路图执行。

影响短期未来$APE价格的重点事件

短期内,两个重点事件将影响$APE的价格,一个是已经确定上线的质押系统,一个是在计划书中提到的Otherside101k-200k土地售卖。

2022年3月提出的质押系统受到了相当大的争议,争议部分集中在“质押奖励”本身,部分集中在无上限的质押实际上违背了NFT持有者的利益。后者在后续的社区治理提案中得到了改善,前者仍然是$APE广受质疑的问题。

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