加密货币:加密行业最具潜力的项目？听听这15位顶级投资者怎么说

原文作者：MarioGabriele

原文来源：readthegeneralist

原文编译：FastDaily

可行性见解：

如果你只有几分钟的时间，下面是投资者、运营者和创始人应该知道的关于目前最令人兴奋的加密货币趋势：

Cosmos的发展势头。虽然它受到的关注比其他生态系统少得多，但投资者看到了Cosmos的机会。”区块链的互联网”提供了启动可互操作的区块链的工具，并可能比较大的替代方案更分散、更有弹性、更可定制。交易平台dYdX从以太坊转移到Cosmos表明了后者的优势。

机构借贷起飞了。个人投资者可能已经采用了DeFi的第一批贷款产品，但最近的产品针对企业客户。像MapleFinance这样的项目提供机构级的借贷池，并提供必要的信息和合规保障。

重新思考用户认证。使用web3应用程序仍然很困难。消费者用加密货币钱包登录，而这些钱包并不与其他形式的身份相联系。这不仅使消费者的使用变得复杂，而且阻碍了开发者与他们的客户对话。Notifi和Portabl正在从不同角度解决这个问题。

加密货币漏洞问题需要解决。这一年显示了加密货币的脆弱性，包括猖獗的欺诈、中断和违规行为。投资者意识到了这个领域的缺陷，并正在支持寻求改善现状的项目。让复杂交易可读的Blowfish就是一个例子。

Web3的社交时刻可能即将到来。一段时间以来，预测者一直认为加密货币会破坏社交媒体。到目前为止，几乎没有什么可以支持这样的预测。这种情况可能正在改变。投资者在Farcaster等项目以及其他赛道中看到了希望。

没有哪个行业的发展速度与加密货币相同。也没有任何其他领域能与它的波动性相提并论。上个月看起来无懈可击的项目，下个月就被打倒了。前一刻看起来还不成熟的技术会突然兴旺起来。

由于这些动态，预测该行业的进展是很棘手的，需要大量的知识，完美的时机，以及不小的勇气。去年，Generalist启动了一个系列，旨在让Generalist的读者在发现未来的道路上取得先机。询问世界上一些最敏锐的投资者”在加密货币领域需要注意什么”很有意义。以前的撰稿人强调了Solana、Ceramic、THORchain、Uniswap、Helium和其他有意义项目的势头。他们还分享了关于钱包、抵押NFT和加密货币的多链未来的挑衅性想法。

对于我们的第三版来说，这是一个恰当的时机。一个月后，以太坊预计将过渡到一个更节能的“权益证明“共识机制。如果成功，这将代表加密货币历史上一个有意义和有影响的时刻。目前，积极的预先测试已经为低迷的市场注入了活力，在过去30天里，以太坊的价格提高了66%。在食物链的更下游，企业家对加密货币的兴趣仍在继续，新项目吸引了人才和资金。

也许是因为这些动态，我认为下面的内容将更具意义。15个来自该行业最有思想的声音，横跨社交媒体、借贷、隐私、NFT，以及其他。

金融

Web3为我们提供了强大的新工具来协调经济活动。我们可以用这种新力量瞄准的最重要问题之一是气候危机。

ToucanProtocol是所谓的再生金融领域的创始项目之一，其目的是利用加密货币和DeFi的力量为环境恢复性工作提供资金。(USV是Toucan的DAO的投资者。）Toucan和其他ReFi项目关注的第一个领域是将碳信用额度引入链上。这个简单的第一步开启了新的用例，例如在DeFi协议中使用碳作为抵押品，并将碳封存作为NFT和元宇宙的代表。

Paxos战略主管：PayPal 受监管的稳定币是加密行业的“分水岭时刻”:金色财经报道，Paxos战略主管Walter Hessert表示，PayPal受监管的稳定币PYUSD是加密行业的“分水岭时刻”，因为PYUSD与其他竞争对手之间存在明显差异，这得益于Paxos作为受纽约金融服务部 (NYDFS) 监管的信托公司的地位。Hessert 解释说，如果 Paxos 破产，其监管机构 NYDFS 将介入，PYUSD 将免于破产，因此客户就不会在破产时不知情地成为债权人，资金将返还给每个代币持有者。[2023/8/8 21:30:59]

自然资产的代币化可组合性意味着气候行动可以被嵌入到其他协议和应用中。这可以释放出更多的用例和需求渠道。展望未来，对碳代币的新的链上需求来源可以帮助支持现实世界中环境项目开发的强大融资生态系统。

这是ReFi运动的一个关键时刻。以太坊即将从工作量证明转换为权益证明，这有可能极大地拓宽加密货币和Web3对主流受众的吸引力。同时，Web3基础设施已经成熟到可以更好地接纳更多主流用户的程度。Toucan和ReFi运动已准备好利用这一时机。

–NickGrossman，UnionSquareVentures普通合伙人

2、Farcaster

自2013年以来，社交和加密货币的结合一直有人在尝试，但没有人坚持落地。我们认为这即将改变。为什么是现在？

一个原因是，加密货币钱包的渗透率在用户数量和使用质量上都有所倾斜。数以百万计的人不仅拥有加密货币钱包，而且经常使用它们，并用于各种目的。加密货币钱包第一次成为社交产品的一种可行的身份和登录方法。除此之外，每个钱包都会带来一个链上的“事件反馈”，可以作为社交网络中的对话素材。例如，你对NFTmint的参与可以出现在你的feed流上。

另一个重要的原因是，加密货币驱动的社交网络可以发挥作用，这是社交网络中用户增长的路径依赖。成功的社交网络从正确的早期用户群开始。把好的早期采用者看作是来自未来的时间旅行者，他们本能地以明天的大众的方式行事。一个社交网络，如果能吸引正确的早期用户群，并使其参与其中，那么它就能顺利地走向成功。我们认为加密货币社区是我们遇到的最引人注目的早期采用者群体。由加密货币驱动的社交网络，自然在培养这一原生社区方面具有优势。

建立一个加密货币社交网络是“专家“难度设置上的企业家精神。它需要一个伟大的产品，一个深思熟虑的底层协议，以及一个社区建设的诀窍。我们相信Farcaster显示了所有正确的早期迹象。要加入，请在Twitter上给创始人DanRomero留言，以获得邀请。

–AlokVasudev,StandardCrypto的联合创始人和合伙人

Telegram发生的，它们是不具体的，没有针对性的。

Notifi由PaulKim和NimeshAmin创立，正在为Web3构建Twilio，从Solana、NEAR、Ethereum、Aptos和Sui生态系统上的去中心化应用开发者开始。Notifi为开发者提供了一个简单的可嵌入的通知层，可以插入他们现有的DeFi、NFT、游戏或DAO应用程序中，与用户沟通。以下是Paul和Nimesh正在处理的几个用例。

关于新的治理投票的通知

关于治理行动结果的通知

观点：硅谷银行等三家银行的失败或会限制加密行业的流动性:3月13日消息，数字资产公司Castle Island Ventures创始人Nic Carter表示，政府愿意为这硅谷银行和Signature提供支持，意味着它回到了提供流动性的模式，而不是收紧，而宽松的货币政策在历史上被证明是加密货币和其他投机资产类别的“福音”，但这种不稳定性再次显示了稳定币的脆弱性，不寻常的金融状况可能导致它们跌破其固定价值。据悉，Signature和Silvergate是加密公司的两家主要合作银行，近一半的美国风险投资支持的初创公司将现金存放在硅谷银行，包括对加密友好的风险投资基金和一些数字资产公司。

此外，Carter表示：“比特币流动性和加密流动性总体上会受到一定程度的损害，因为Silvergate的SEN和Signature的Signet是加密公司在周末获得法定货币的关键。现在加密公司的选择很少，在新银行介入之前，该行业的流动性将受到限制。”他补充说，他希望银行能够介入以填补SEN留下的空白。（CNBC）[2023/3/13 13:00:06]

市场上的竞标通知

清算的通知

进出交易的通知

这些通知可以通过电子邮件、文本或Telegram发生，当然还有更多其它渠道。

–EdithYeung，RaceCapital普通合伙人

4、Portabl

当涉及到认证时，我们生活在Web2和Web3世界之间。访问你的银行账户所需的复杂的认证并没有延续到你的Web3钱包中。我们相信，随着监管、消费者和商业风向的改变，这种次优状态将向自我主权身份转变。例如，今年早些时候，美国八个州宣布支持驾驶执照的数字存储，苹果的钱包应用作为后端的授权代理。

这些转变暗示了一个引人注目的新兴未来，在那里，用户拥有他们的数据，控制数据的共享，并在Web2和Web3之间无缝移动。

6MV团队对我们最近的投资之一Portabl感到兴奋，它解决了自我主权身份和认证问题。该公司创建了一个通用的数字身份，使消费者能够在他们需要的任何地方，在Web2和Web3之间选择性地披露他们经过验证的金融身份——保持他们的隐私和安全。作为交换，供应商将入职时间减少到两次点击，并将75%的维护、监控和审计成本自动化。

一个消费者至上的金融身份应该是持久的、可转移的和可移植的。只有当我们摆脱了账户和验证之间的一对一关系，现代开放金融才能成功。想了解Portabl的路线图和它的功能，请查看他们即将推出的B2B产品。

–MikeDudas和MichelleDhansinghani，6MV的投资者

5、Axelar

就在最近的2020年，比特币和以太坊是唯一有意义的区块链。然而，在过去的两年里，这两条链上的区块空间已经填满，我们已经迅速进入了一个多链的世界，随着更高的吞吐量第一层的增长，如Solana、Flow和Avalanche。我们相信，这种复杂性的爆炸性增长才刚刚开始，区块链生态系统将在长期内发展成为一个充满活力的网络，拥有少数关键的通用链和数百或数千条特定的应用链。释放这种潜力的关键是互操作性的概念。在一个可互操作的加密世界里，开发者将能够建立原生多链的应用程序和体验。同时，用户将能够在链上无缝地移动资产和传递数据。

Cosmos也许是互操作性的标准承担者。成立于2017年的“区块链互联网“有时被定性为以太坊的竞争对手，但两者在概念上有很大不同。以太坊是一个单一的单体区块链，其应用程序建立在原生智能合约上，而Cosmos是一个使用CosmosSDK启动新区块链的框架。Cosmos链使用一种名为Tendermint的权益证明共识算法，并且可以使用一种名为区块链间通信协议的桥接协议进行连接。CosmosHub是第一个基于Tendermint的区块链，位于这个网络的中心，为其他属于“区块链间“的区块链提供服务。这包括资产路由和链间定投。

Unocoin首席执行官：印度加密行业现在处于恐慌之中:今日，印度加密货币交易所Unocoin首席执行官Sathvik Vishwanath发推文称：“根据我在交易所看到的价格走势，印度加密行业现在正处于恐慌之中。政府将考虑一项法案的消息并不新鲜。然而，这也是不能掉以轻心的事情.已经在努力让相关各方了解情况。最好的情况是，这不会被提交到桌面上，次好的情况是，这被提交到常设委员会，最坏的情况是，它被原封不动地通过，最终会再次导致法律斗争。我们Unocoin会在每一个案件中尽最大努力。”此前昨日消息，印度拟议立法提出禁止私人加密货币。[2021/1/31 18:30:03]

Cosmos的愿景本质上是更加去中心化，也许比单体的L1更有弹性。在最大的Cosmos链Terra内爆后，它表现得相当好。(此外，它的架构允许公司推出为其特定用例定制的链，或建立可以提供整个生态系统服务的链。从长远来看，它可以与更广泛的L1生态系统整合，包括以太坊。比起其他被大力宣传的链，Cosmos的草根势头很强。我们看到优秀的技术人才在Cosmos生态系统中建设下一波基础设施，包括NorthIslandVentures的投资组合公司Polymer、Lava和Stride，我们认为这是一个领先指标。此外，我们开始看到主要应用链的推出，其中dYdX是宣布从以太坊转移到Cosmos的最突出者。

同时，Axelar等新协议也在实现更大的互操作性方面取得了实质性进展。Axelar是第一层，其主要目的是跨链转移资产，使开发者能够建立多链dApps。一个早期的例子是AxelarSea，一个跨链的NFT市场。最近的跨链桥黑客导致了广泛和合理的怀疑，认为跨链世界将实现。然而，我们认为这些黑客主要是因为迄今为止部署的大多数桥梁都是高度集中的，或者是仓促上市的。Axelar不是一个中心化的点对点跨链桥，而是由我们在加密货币领域遇到的一些最聪明的人建立的一个全面的权益证明网络。(也就是说，我仍然建议大家在未来几年使用跨链桥方案时要非常谨慎）。

如果像Axelar这样的东西被证明是安全和强大的，它可以成为最终的元链，为开发者抽象出复杂性，使dApps“便携”，并解决可扩展性的挑战。也许最有利的是，它可以结束大量营销区块链之间的部落战争。

从长远来看，L1将成为可替代的商品服务提供商，在自动市场上销售区块空间，应用程序开发人员将不必在链之间进行选择，大多数用户将不知道或不关心他们的dApp或资产存在于什么链上。因此，互操作性不仅可以解决开发者和用户面临的实际问题，还可以创造一个更分散、更少意识形态分化的区块链生态系统。要实现这一愿景还需要几年时间，但这一演变的影响几乎没有被人探索过。

注意：上面写的任何内容都不应被视为投资建议，也不是对使用任何产品的建议。NIV是$ATOM、Polymer、Lava、Stride和Axelar的投资者。

–TravisScher，NorthIslandVentures联合创始人

MakerDAO这样的平台，它提供过度抵押贷款。这种产品很适合个人用户，但很难扩展。虽然更容易增长，但抵押不足的贷款对这部分人来说没有意义，至少在数字身份和信用评分被更多人采用之前没有意义。

然而，各机构都有能力处理抵押品不足的贷款问题。像MapleFinance、Clearpool和TrueFi这样的项目已经通过向企业提供经许可的、完全符合KYC要求的流动性资金池而起飞。这些组织将寻求稳定币高额利息的加密货币流动性提供者与寻求透明链上贷款的信用良好的公司联系起来。Wintermute、Folkvang和其他加密货币做市商很早就采用了这种产品，以支持需求方的链上交易活动和供应方的加密货币风险公司和对冲基金。像JaneStreet和NexusMutual这样的玩家的进入，促使了机构借贷池的扩张。

联合广场风投计划将新基金约30％投资于加密行业:金色财经报道，美国联合广场风投（Union Square Ventures）计划将其新的2.5亿美元基金的“约30％’’投资于加密行业。该公司执行合伙人Andy Weissman在博客文章中称，联合广场风投筹集了“2021年核心基金，承诺资金为2.5亿美元”。[2021/1/27 13:37:15]

值得注意的是，DeFi借贷池在最近几个月表现得相对较好。虽然Luna和ThreeArrowsCapital的动荡凸显了“CeFi“借贷市场的不透明性，该术语指的是在更“中心化”的包装下提供DeFi级别收益率的项目，但DeFi借贷池按计划运作，产生的损失有限。

我很高兴看到借贷平台在加密货币资本市场之外扩张，支持非加密货币业务。一个例子是Yaydu，一个为在线卖家提供的成长融资平台，它从DeFi贷款人Centrifuge那里借钱。Goldfinch和Credix也在这个领域，专注于新兴市场。

–EtienneBrunet,投资者

特别声明，我们的文章不作为投资建议，请各位读者独立思考，还是那句话：投资要慎之又慎，谁也不要相信。

币安全工作都集中在核心共识、智能合约和钱包上。我们加固了我们的区块链，所以它们不能轻易被51%的攻击或DDoS攻击。我们审计和测试我们的智能合约，所以它们不能被黑客攻击。为了保证资金安全，我们使用硬件钱包，并将密钥保持在离线状态，以便用户账户保持安全。你只需要看看最近的Slope钱包漏洞就知道为什么这些措施是必要的。

但是，如果用于访问区块链的界面不透明且易受攻击，那么这些努力是徒劳的。毕竟，大多数人通过托管网站访问去中心化的应用程序，而不是自己以编程方式调用智能合约。

今天，签署交易是危险的，也是混乱的。当你试图通过网站进行交易时，你的钱包会提示你签署一个哈希数据基本上不可能验证，除非你自己生成交易并确保网站的提议事实上是你想要批准的。一个恶意的网站可以很容易地提出一个与你认为你正在批准的交易不同的交易。除非你是一个非常老练的用户，否则你不太可能注意到，毕竟，它看起来像一个随机的字符序列。这种确切的攻击风格发生在BadgerDAO身上，一个恶意的网站用户签署交易，将他们的资金转移给黑客。

加密货币不可能以这种难以捉摸的界面达到大规模采用。这就是为什么我对Blowfish和Harpie这样的服务感到兴奋，它们为用户提供了他们需要的工具来保护自己。Blowfish是一种人类语言的交易模拟服务，它接收交易数据并吐出一个简单易读的交易版本。例如，它可以总结出你即将批准的交易是用1个ETH换取1000个USDC。在签署之前，你会在你的钱包里看到这个，防止你意外地批准恶意交易。Harpie采取了一种不同的方法，监测来自用户账户的潜在恶意交易的mempool，并以自己的交易为先导，将用户账户的资金拉到一个新的、隔离的账户。

总的来说，我对通过给人们提供保持自身安全所需的透明度和工具来大大减少用户和应用程序级别的攻击的可行性感到兴奋。

–TomSchmidt，DragonflyCapital合伙人

AlamedaResearch、Wintermute、AmberGroup等领先的加密货币交易公司和做市商促成了约15亿美元的贷款。

从三箭资本破产连锁反应的蔓延和后果可以看出，机构贷款和资本市场是不透明的，低效的，而且充满了利益冲突。贷款人在提供资本时，几乎没有关于谁是借款人、对手方集中程度以及收益率如何产生的透明度。Celsius是这方面最令人震惊的案例。该公司在功能上已经破产了很长时间，实际上一直用客户的资金进行。

声音 | Weiss Rating：加密行业即将复苏:Weiss Rating发布推文称，随着加密货币市场持续下滑，Coinbase关闭了芝加哥办事处，解雇了约30名工程师。 价格是前瞻性的指标，因此价格正在恢复的事实意味着该行业也将复苏。[2019/4/26]

在其核心，区块链和加密货币解决了协调和激励的问题。Maple提供了一个透明的链上流程，以促进机构贷款。贷款人向由池代表管理的各种贷款池提供资金，并发布抵押品，以调整激励机制和缓冲第一损失储备。每笔贷款包括借款人姓名、贷款金额、发放日期、利率和抵押率等公开信息。每个贷款池提供关于历史表现、信用损失和借款人风险的公开数据，以便贷款人做出明智的决定。这种透明度导致了更多的问责制和更好的核销。虽然像Genesis、BlockFi和Celsius这样的CeFi同行在2022年遭受了巨大的损失，但Maple贷款池被证明是有弹性的，在累计发放的贷款中遭受的损失不到1%。

在未来十年，加密货币轨道将使现有金融基础设施现代化。这已经随着稳定币的采用而开始，取代了传统的银行业务、无线支付。机构资本市场和贷款是下一个前沿领域，也是最大的未开发的机会之一。加密货币借贷是一个超过1000亿美元的市场，而传统企业借贷是100万亿美元。Maple公司已经做好了应对的准备。

–JamesHo，ModularCapital联合创始人

9、CosmosSDK

对于加密货币的最终结局，有两种极端的观点。第一种观点是，所有的活动都将汇聚到一个单一的通用执行环境——”monolithic“或“世界计算机“观点。第二种观点是，将有许多专门的执行环境，每个环境都有其设计和权衡——”多链“观点。关键的权衡是在monolithic所提供的同步可组合性和专业化的好处之间。我相信项目会越来越多地选择专业化，CosmosSDK为部署特定应用链提供了最好的工具集。

在我看来，专业化有两个主要好处：更低、更可预测的资源成本和可定制性。关于前者，单体链上的项目与所有其他dApps竞争区块空间。这意味着他们必然面临资源成本的不确定性，像一个流行的NFTmint可能会使他们的DApp无法使用。从长远来看，这对许多dApps来说是难以承受的。关于后者，在单体区块链上启动的项目继承并必须接受一系列的设计决定，包括平台的共识模型、安全、运行时间、虚拟机等等。相比之下，部署自己的链的应用程序可以定制其堆栈的组件，以优化其使用情况。我们已经看到了很多这样的例子：Osmosis的MEV阻力、dYdX的mempool订单簿、Injective提供的L1口令/桥接，以及其他许多例子。

专业化的缺点是部署的成本和缺乏同步的可组合性。在成本方面，虽然专业链永远不会像现有链上的智能合约那样容易部署，但我相信，随着CosmosSDK的成熟和InterchainSecurity的上线，这一差距已经大大缩小，并有可能继续缩小。后者允许CosmosHub与其他区块链共享安全。

那么基本的权衡就是同步的可组合性。对此，有两个主要的反驳观点。首先，可以说只有少数类型的应用能真正从中受益。这些主要是DeFi的用例，对于这些用例来说，代币的再抵押是至关重要的。对于大多数其他的dApps，我认为只要有强大的跨链工具来移植资产，并使与不同的dApps互动的用户体验无缝衔接，异步可组合性就很好。其次，专业化并不一定意味着用一个单一的应用程序来部署一个链，而是意味着一个应用程序集群可以很好地协同工作或促进一个特定的用例。例如，虽然Osmosis通常被视为自动做市商链，但它正在发展成为一个DeFi链，上面部署了不同的dApps，包括货币市场、稳定币和金库。我们相信，受益于可组合性的应用程序将自然地倾向于聚集在专门的链上，有效地允许需要它的dApps“选择加入“可组合性。

由于这些原因，我预计该空间将发展成为一个由相互连接的专业链组成的网状网络，围绕特定的使用案例组织集群。DYdX是第一个引人注目的例子，但在未来12个月内，我相信我们将看到大量的dApps转移到利用CosmosSDK的专业链上。

–JoseMariaMacedo，DelphiDigital合伙人

10、SpaceandTime

SpaceandTime是一个安全的、去中心化的、企业级的区块链数据库和分析平台。它提供了高性能和不可篡改的SQL分析，以及对大规模流媒体数据集的机器学习。

SpaceandTime的新型SQL证明协议使用零知识证明，使应用程序能够以分散、低成本和防篡改的方式产生分析性见解。我们相信SpaceandTime将成为Web3堆栈的一个核心层，与去中心化的Snowflake相当。

–TimKhoury，DigitalCurrencyGroup投资人

11、趋势：Web3社交网络

在过去的几十年里，社交网络深刻地影响了社会，影响了文化、信息流、关系和工作。它催生了新的沟通方式和全新的职业。通过Web3，我们相信他们有机会更进一步，释放出全新的消费者体验，并使用户和开发者的利益与平台的利益保持一致。

开放的社交堆栈建立在无权限协议上的社交网络是新生事物。但在规模上，一个开放的社交堆栈将实现与用户和开发者的自由和代理有关的各种好处：数据对其他应用程序的可移植性，体验和内容的可组合性，以及引入代币奖励的能力。早期的Web2社交网络关闭了利用其数据的竞争性界面和应用程序。相反，开放的社交图谱降低了第三方开发者建立新颖体验和定制界面的门槛，最终转化为更广泛的用户选择。

这些好处不仅仅是哲学上的。用户可以从提供更具娱乐性或实用性的新体验的去中心化社交网络中获益。例如，一个提供代币奖励的Web3社交网络可以为各种活动提供经济利益，例如预测哪些内容会起飞。像Mirror这样的Web3社交网络通过NFT和社区筹款帮助创作者将其作品货币化。许多社交网络已经成功地成为展示用户品味和策划的引人注目的体验一个Web3的对应平台可以让用户在游戏中展示他们的品味，展示他们拥有的数字资产。OnCyber和Context已经提供了这个功能。

新的内容格式：图片、meme、视频、文字，已经成为新的社交网络和平台的基础。Foundation、Sound、Catalog等公司是围绕NFT建立的社交平台的新兴例子。

建立一个Web3社交网络并不是没有挑战。扩展仍然是一个问题，但像Ceramic这样的数据层为新的社会应用提供了基础。XMTP等协议的持续增长使钱包到钱包的信息传递成为可能，这将释放链上通信。开放的社交算法也提供了一个机会：围绕中心化平台目前单方面控制的功能创建市场，如内容审核和事实核查。

加密货币本质上是金融：建立在加密货币网络之上的一切都有潜在价值。但它也是内在的社会性。它是网络化的，涉及全球范围内的贡献者和参与者。在未来几年，我们预计社会基础设施和应用的增长，将所有利益相关者的利益重新整合。

–LiJin，Variant联合创始人、MasonNystrom，Variant的合伙人

Polygon和BNBChain上上线。对Solana、Polkadot和NEAR的支持即将到来。

私人交易是Web3活动达到大规模采用的关键。如果没有像Railgun这样的解决方案，一个单一的交易或拥有的NFT可以泄露一个用户隐私：他们的钱包余额和整个交易历史。DeFi交易也可以被机器人提前运行，交易策略也可以被识别和复制。Railgun的解决方案是合规的，并且可以根据需要向审计师和监管机构提供读取权限。

–TimKhoury，DigitalCurrencyGroup投资者

13、趋势：去中心化的软件供应链

为加密货币构建软件有很多挑战，需要开发者重新思考传统的Web2或开源开发流程。虽然我们可以保留一些最佳实践，如代码审查、持续集成、单元测试和分析，但由于安全需求的增加和去中心化应用程序的永久性质，我们需要引入新的技术。Web3软件更类似于向太空发射卫星，而不是运送一个新的AI照片过滤器。这催生了一个部门的智能合约安全工具、公司和协议，帮助促进这种新的软件供应链。特别是，我们看到围绕审计、漏洞赏金、静态分析和形式验证的活动。

审计公司。由于加密系统故障的灾难性成本，审计公司将继续增长。在传统技术领域，审计对于想要提高安全性的大公司来说是一种罕见的奢侈，但在加密货币领域，它们是大小项目的绝对必需品。审计领域将涵盖从专门从事共识系统或零知识的小型专家团队到更去中心化的产品，如code4rena，它开展审计比赛，试图通过众包找到漏洞。

漏洞悬赏。虽然在传统的技术领域，为安全研究人员提供四到五位数的赏金是正常的，一些价值数万亿美元的公司将赏金提高到七位数，但加密货币的错误赏金已经打破了记录。Immunefi，领先的Web3漏洞赏金平台，是这种新常态的先驱，已经支付了超过4000万美元的漏洞赏金，另有1.3亿美元的漏洞赏金可供敏锐的安全专家索取。这些奖励的规模创造了更安全的协议，并为寻求安全职业的开发者提供了长期的可持续性。

静态分析和形式验证。另一个值得关注的领域是在整个软件开发生命周期中对工具的改进。开发者框架，如Ape、Foundry和Hardhat，使其更容易编写单元测试和挂钩工具，如静态分析的Slither和智能合约模糊的Echidna。Certora等形式化验证产品使开发人员能够确保他们的合约在规范层面上是健全的，并在部署前后发现关键的错误。

通过使用这些方法的混合，未来的软件供应链可以继续变得更加安全和坚韧，希望能使今天的漏洞成为罕见的事情。

–CurtisSpencer,ElectricCapital联合创始人

14、Sudoswap

Sudoswap是一个去中心化、完全在链上的NFT交易所，通过AMM模式运作。可以为同一个藏品建立多个自定义流动性池，每个流动性池的定价由其粘合曲线决定。Sudoswap可实现即时流动性、更紧密的点差、更便宜的定价、无特许权使用费、交易费收入以及进出收款的自动平均美元成本

NFT是可以代表链上任何独特资产的容器。这适用于个人资料图片以外的许多资产，从金融合同到现实世界的资产。优惠券、门票、游戏中的物品和会员资格都可以是NFT。Sudoswap的链上可组合协议将改善该空间的市场微观结构，减少信息不对称，提高资本效率。

–TimKhoury，DigitalCurrencyGroup投资者

15、趋势：应用热潮

在过去的几年里，加密货币一直专注于基础层的创新。我们看到以太坊、Solana和Avalanche等致力于该领域的L1获得了很大比例的关注和投资。我们也看到大多数回报来自这一层，许多应用程序的表现低于它们所建立的平台。

这种情况在未来几年应该会有所改变，因为基础层的价值仅次于建立在其上的协议和产品。随着多链基础设施的成熟，我们也看到应用程序扩大其覆盖范围，在多个链上启动，并建立基础设施以增加其产品的可用性。

这些协议的采用和价格升值一直被不良的代币结构、缺乏围绕代币的监管透明度和治理问题所阻碍。其中最后一个问题已经困扰了一些更成功的应用，如SushiSwap。我们看到了大量关于代币结构的实验，以及将类似DAO的无定形结构转化为以去中心化方式构建的运营实体的真正尝试。我看到的一些成功的名字包括Aave、Convex、Frax、GMX和GainsNetwork。

随着更清晰的代币结构，更好的监管清晰度和更强大的治理出现，我们可以预期加密货币的应用将获得动力。

–AviFelman，GoldenTree数字资产交易主管

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