区块链:市场跌宕起伏 顶级银行仍在扩充加密投资版图

早在 2021 年 8 月，区块链分析公司 Blockdata 就向我们揭示了：在管理资产排名前 100 的顶级银行中，有 55 家直接或通过子公司间接投资了与加密货币和区块链相关的公司。根据对加密/区块链公司的投资数量，最活跃的投资者是巴克莱（19 家）、花旗集团（9 家）、高盛（8 家）、摩根大通（7 家）和法国巴黎银行（6 家）。

从那时起，加密区块链市场经历了相当大的波动。

那么在 2021 年 8 月至 2022 年 5 月期间，这些顶级银行在加密生态系统中有着怎样的活动，一直在投资什么？

根据 Blockdata 上周的最新报告，在此周期中，大约 23 家银行至少对加密/区块链公司进行过一次投资，在这些交易中，有 6 笔涉及在加密生态系统中首次交易的新投资者，而其余的则是摩根士丹利、纽约梅隆银行和高盛等“老牌”投资者。所以，现在共有 61 家银行（之前的 55 家 + 当前周期中的 6 家新投资者）现在至少在加密资产领域投资过一次。

数据：NFT借贷市场Blend占据82%的NFT借贷市场份额:5月25日消息，自 NFT 借贷市场 Blend 于 5 月 1 日推出以来，已经积累了 16.9 万余枚 ETH，约合 3.08 亿美元的交易量。同期所有借贷平台的交易量约合 3.75 亿美元。

根据 DappRadar 数据，同一时期 NFT 市场总交易量达到 4.66 亿美元，此外，Blur 总交易量的 46.2% 来自贷款。自 Blend 推出以来，Blur 的总锁定价值 ( TVL ) 已从 1.19 亿美元增加到 1.46 亿美元。[2023/5/25 10:40:21]

继续投资于加密生态系统的银行比例和新投资者的逐步进入表明加密资产的前景仍然稳定。

根据投资加密/区块链公司的数量，在此周期内最活跃的投资者是 KB 金融集团（8 家）、大华银行（7 家）、花旗集团（6 家）、高盛（5 家）和澳大利亚联邦银行（4 家）。

Moskovski Capital CIO：马斯克造成的价格波动正是自由市场的样子:Moskovski Capital的CIO Lex Moskovski刚刚发推表示：“尽管我们不喜欢埃隆（马斯克）造成的价格波动，但这正是自由市场的样子。”[2021/6/5 23:14:51]

根据参与的各轮融资总额，投资最多的是摩根士丹利（2 轮 11 亿美元），高盛（5 轮 6.98 亿美元）、纽约梅隆银行（3 轮 6.9 亿美元）、澳大利亚联邦银行（4 轮 4.21 亿美元）和花旗集团（6 轮 2.15 亿美元）。

正如预期的那样，加密资产托管解决方案和提供商在顶级银行中仍然最受欢迎，自 2021 年 8 月以来已经完成了更多的融资轮次。这些交易包括：NYDIG（10 亿美元）、Fireblocks（5.5 亿美元）、Gemini（4 亿美元）和 Anchorage Digital（3.5 亿美元）。

去中心化预测市场协议PlotX上线Pre-IDO预测市场:去中心化预测市场协议PlotX上线Pre-IDO预测市场，为尚未上市的加密项目创建预测市场，例如，X币在某个DEX首次上市48小时后的价格。[2021/5/29 22:54:49]

摩根士丹利参与了对 NYDIG 的?10 亿美元融资

BNY Mellon 参与了 Fireblock 的 5.5亿美元 E 轮融资

澳大利亚联邦银行参与了 Gemini 的?4 亿美元 A 轮融资

GS Growth 参与了?Anchorage Digital 的?3.5 亿美元 C 轮融资

这并不奇怪，因为加密资产市场的市值在 2021 年 11 月升至历史新高，导致托管提供商持有的加密资产需求和数量增加。

Algorand基金会市场负责人：长期来讲，Algorand专注广阔的金融赛道:1月27日消息，Algorand基金会市场负责人做客《HyperPay焦点》栏目时提及：作为金融公链，在DeFi热潮的裹挟下，有很多人关心Algorand在DeFi方面的动作。长期来讲，我们专注广阔的金融赛道，当然，DeFi也在我们的布局范围内。现在已有超过400家企业使用Algorand平台，涵盖了证券发行、国际金融衍生品、金融稳定币、房地产、去中心化交易所乃至国家级数字货币应用等各个方面，平均每天链上交易量在50万笔左右。而大家所关心的DeFi相关合作，就包括去中心化交易所IDEX、DeFi治理服务平台StakerDao等等。[2020/11/27 22:22:30]

此外，托管的重要性还体现在：

目前全球有 73 家加密资产托管提供商在运营

BTC合约多空持仓人数比为1.07，市场做多人数增加并稍占优势:分析师表示，截至4月16日10:30，根据OKEx交易大数据，BTC合约多空持仓人数比为1.07，市场做多人数开始赶超做空人数，合约持仓总量在500万张之上有所增加，市场多军有所发力；但季度合约基差及永续合约资金费率仍然为负，空方实力仍旧较强；市场主动交易活跃度较高，行情存在异动可能；BTC合约精英持仓方面，做多账户比为55%占据优势，但空头持仓比则稍有优势，显示当前精英账户的分歧，需保持关注大户持仓变化。[2020/4/16]

排名前 8 位的托管提供商已经管理着整个加密市场 10% 的资产

他们获得了在全球许多国家担任托管人的许可证

他们正在获得 SOC 认证，这会让希望使用“银行级安全”的投资者安心

摩根士丹利对区块链基础设施和服务公司 Figment?的投资凸显了协议质押、中间件和应用程序级解决方案在 Web3 生态系统中的重要性。Figment 专注于通过增加权益证明（PoS）区块链的采用来促进 Web3 生态系统。

另一家新兴的加密资产交易基础设施提供商 Talos?吸引了富国银行战略资本、纽约梅隆银行和花旗风险投资公司的关注。Talos 在银行中特别受欢迎，因为它可以提供从中心化加密交易到 DeFi 平台的机构级基础设施。

Blockdaemon 是另一家专注于节点管理和质押的区块链基础设施公司，花旗风险投资公司参与了 C 轮融资，摩根大通和高盛投资了 B 轮融资。

顶级银行在这一领域的存在和投资凸显了他们对支持不断增长的加密生态系统所必需的区块链基础设施工具和服务的持续开发的关注。

在加密生态系统的其他领域，顶级银行正在区块链开发平台、市场数据服务和去中心化应用程序（dAPP）等多个领域进行投资。这些投资中的大部分都旨在在不久的将来实现用户采用、客户覆盖、技术创新和客户体验的加速增长。

交易所也在吸引银行的投资。在韩国，KB 金融集团和 Hana 风险投资公司已对支持加密资产的交易所进行投资，例如?Buysell Standards（也称为 PIECE）。KB 金融集团还对加密交易所 GOPAX?背后的公司 Streami?进行了多次投资。

Crédit Agricole Italia 投资了意大利初创公司 BlockInvest?的种子轮，后者是一家资产代币化公司，旨在将房地产和债券的发行和销售过程数字化。

此外，银行还投资于加密/区块链相关信息提供商，以谨慎应对不断变化的风险并利用新兴机会。例如，高盛和纽约梅隆银行投资了提供加密市场情报、网络数据、指数的公司?Coin Metrics，而花旗集团投资了提供加密市场、区块链网络、DeFi 数据的公司 Amberdata。

区块链安全是银行感兴趣的另一个重要领域，因为加密行业仍然很脆弱，并且容易受到欺诈和黑客攻击。高盛参与了 CertiK 的 8800 万美元超额认购 B3 系列融资，后者是一家监控区块链协议和智能合约的安全审计公司。通过对代码的分析，他们能够审计和标记某个项目是否是安全的。

虽然一些顶级银行对投资加密公司采取积极的态度，但另一些银行正在采取观望策略，因为当前的监管阻止他们参与其中，正如美国银行首席执行官莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）在 2022 年世界经济论坛上所说的那样：“虽然我们拥有数百个区块链专利，但监管机构不允许我们从事加密活动。”

话虽如此，但这并没有阻止美国银行成立加密资产研究部门来支持机构和零售客户的需求，以及围绕区块链技术的开发工作。截至 2021 年，美国银行授予的专利总数中有 8% 与区块链相关。

不论是对加密/区块链公司进行投资，还是成立研究部门，又甚至是为客户提供加密资产托管和交易，顶级银行展示的这些行为已经表明他们不再将加密资产视为威胁，一些银行已经开始将区块链和加密资产作为附加选项纳入其传统银行业务之中。

例如，澳大利亚联邦银行宣布他们计划通过 API 将 Gemini 的加密资产交易和托管服务集成到他们的应用程序 CommApp 中。

美国银行宣布与 NYDIG 合作，为其在美国或开曼群岛拥有私人基金的机构提供比特币托管服务。

一旦加密法规更加清晰，更多传统金融机构整合加密资产并被主流接受只是时间问题。

原文来源：Blockdata

原文编译：黑米

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