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TVL:一文读懂Solana的TVL是如何被“伪造”的

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时间:1900/1/1 0:00:00

近期SolanaTVL数据“伪造”事件引发关注。

Coindesk发布的《曾“伪造”Solana七成TVL的“多重人格者”,正望向Aptos》文章揭示,Solana生态的开发者兄弟Ian和Dylan通过伪造身份,以11个开发者的身份在Solana上创建了数十个DeFi协议,通过协议间相互引用,他们项目的TVL一度达到75亿美元,而同期Solana的总TVL只有105亿美元。

因此,Solana的TVL或许存在不少“水分”。

从数据统计的角度来看,DeFi协议相互引用以增加账面TVL不能算“造假”,而可以说是一种“邪恶”的统计技巧——将某些指标重复统计以增加另一个指标的数值。

孙宇晨:火必最快可能在年底获得香港加密货币交易牌照:金色财经报道,孙宇晨表示,火必最快可能在今年年底在香港获得加密货币交易牌照。火必在上周提交了虚拟资产服务提供商(VASP)的申请,其中包括 18 个月的宽限期,监管机构可以批准或拒绝该申请,但孙宇晨说他预测在未来六到十二个月内可能会有决定。孙宇晨还表示,OKX、Gate.io、Bitget、Bybit 等交易所也可能申请牌照。当被问及是否可能在加拿大与 Coinbase 和 Kraken 竞争时,孙宇晨表示,鉴于其严格的监管要求,火必没有在该国开展业务的计划。[2023/6/2 11:55:05]

在这个统计过程中,改变数据的统计口径就可以改变数据,每个数据都是“真的”,但对于普通用户,链上资产的“抗风险能力”却不可同日而语。

StellaSwap与Axelar网络合作为Moonbeam Network带来跨链应用:7月30日,据官方消息,Moonbeam生态DEX StellaSwap正式宣布与Axelar网络达成合作,以为Moonbeam Network带来跨链应用。据介绍,Axelar为Web3提供了安全的跨链通信。通过其去中心化网络、API和开发工具,DApp开发人员构建了一键式体验,可在任何链上连接任何资产或应用程序。

StellaSwap与Axelar的合作包括三个核心部分:

- StellaSwap将利用Axelar的跨链基础设施,实现与其他16个区块链网络应用的互操作性和可组合性;

- 在StellaSwap上启动axlUSD Metapool;

- Axelar桥接集成。

总体而言,此次长期合作伙伴关系允许StellaSwap利用Axelar建立的跨链基础设施,支持Moonbeam上的用户最终以无缝方式与其他区块链网络交互。[2022/7/30 2:48:20]

下文,Odaily星球日报将简单介绍“伪造”公链TVL数据的过程,了解这一过程后,用户就能够分辨项目方宣称的TVL背后的实际价值,掌握对链上数据去伪存真的能力。

厄瓜多尔在昆卡市安装了第一台比特币ATM机:5月22日消息,Watcher.Guru发推称,厄瓜多尔(Ecuador)在昆卡(Cuenca)市安装了第一台比特币ATM机。[2022/5/23 3:34:32]

揭开伪造过程

在公链上,一个DeFi协议TVL的统计口径可以包括借贷、质押、二池、以及协议币市值,再加上协议国库存款。我们将从DeFi协议TVL统计口径的角度分析伪造公链TVL的过程。

借贷:当A协议将价值为n的存款借给B协议,B协议将n继续借给其他协议,在这个环节中,TVL为2n。

质押:将价值为n的代币质押到协议中,获得或者借出价值为m的资产,在这个环节中,TVL为mn。

二池:协议在将用户存款n借出的同时还能奖励用户一个协议发行的、价值为m的代币,如果该协议是双币甚至三币模型,还会有2池,吸引用户将代币质押到2池获得价值为y的治理代币。在这个过程中,TVL的计算包括了用户原始存款存款、质押代币、治理代币的价值,TVL也就是nmy。

国库:如果DeFi协议有国库,通过协议获得的收入归入国库,该部分收入也算作TVL。

综合以上手段,我们可以设计一个这样的DeFi协议:A协议通过放贷收益吸引小红存入价值m的存款,然后小明可在受信条件下借出资产n并用于A协议质押,再借出价值为n的资产,此时协议A奖励小明价值为x的协议代币,但协议A设置了双币机制,如果质押协议代币可以获得协议治理代币,于是小明把价值为x的协议代币按照一定时间条件质押到A协议二池中,获得价值y的治理代币。

在这个过程中,小明每投入m个单位的资产就会“创造”?mnnxxy的TVL。这样一个协议就拥有了将1美元的TVL变成mnnxxy美元的能力。

与此同时,A协议是一个可以收取交易手续费的协议,若交易额为z,交易手续费为0.1%,则协议收入为0.1%z,收入纳入国库,国库余额也要算入TVL。

最后一步,我们需要多创立十几个类似或者一模一样的DeFi协议,让他们相互借贷、质押,这样我们就完成了让一个TVL只有1亿美元的公链飞跃到十几亿美元的过程。

注意,在这个过程中每个数据都是真实的,只是被重复计算了。

本文最后,为大家推荐统计支持筛选统计口径的DeFi数据网站DeFillama.com??,希望能够帮助用户更好地检验公链TVL的含金量,做出聪明的投资决策。

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