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加密货币:知情人士:Brevan Howard推出超10亿美元加密对冲基金

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时间:1900/1/1 0:00:00

本文来自Blockworks,原文作者:MichaelBodley

Odaily星球日报译者?|念银思唐

摘要:

-消息人士称,相对于市场而言,首只基金的表现相当不错;

-Brevan大力推进数字资产业务,是传统金融公司针对加密行业的一次重大尝试。

BrevanHowardAssetManagement推出了一支大规模加密货币对冲基金。

据四位知情人士透露,该公司专注于数字资产的旗舰基金从机构投资者那里融资超过10亿美元,其中绝大多数是在今年早些时候该基金推出时筹集的。

知情人士:Meta将发布商业版的AI模型,允许企业构建定制软件:7月13日消息,Meta准备发布商业版的AI模型,允许初创公司和企业能够在此基础上构建定制软件。Meta今年早些时候向研究人员和学者发布了语言模型LLaMA,新版本将更广泛地面向企业,并可由其进行定制,知情人士表示预计很快就会发布该版本。[2023/7/13 10:52:28]

负责管理Brevan大规模加密货币交易的部门BHDigital的募资规模每年都将跻身传统对冲基金策略的前列。一位消息人士称,按照数字资产标准——考虑到整体市场资本化水平要低得多——这是一个“绝对巨大”的结果。

知情人士:加密交易平台Zipmex将在被收购后重启客户提款:金色财经报道,据CoinDesk援引知情人士报道,东南亚加密货币交易平台 Zipmex 在上个月与一家风险投资公司达成协议,在完成收购交易后将重新开放客户提款。据一位知情人士透露,一项于 11 月进行“高级谈判”的救援协议已经签署。[2023/2/20 12:18:06]

更重要的是,根据另一消息来源,该基金早期的表现已经击败了竞争对手。

据消息人士透露,这只名为BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund的基金从成立到6月底损失了4%-5%——尽管Terra稳定币UST的崩盘以及Celsius和Voyager等加密货币借贷机构的破产,将价格走势和流动性锁定在各自的死亡螺旋中。

知情人士:Babel Finance全球合作伙伴负责人刘玉龙计划离职:6月29日消息,知情人士称,加密金融服务商Babel Finance全球合作伙伴负责人刘玉龙计划在本月底或下月初离职,他最近更新了LinkedIn但在此后删除了个人资料。他在Babel Finance工作了近三年,负责为公司寻找新的合作伙伴。

Babel的一位发言人表示,Liu仍在为Babel工作,并拒绝就他的离职计划发表评论。Liu没有回应多次置评请求。此前Babel Finance于6月17日暂停产品赎回和提款功能。(The Block)[2022/6/29 1:38:47]

“相对于市场而言,它们的回报令人难以置信,”一位消息人士称。

知情人士:花旗等候监管机构批准以开始比特币期货交易:8月25日消息,随着华尔街继续进军加密货币市场,花旗集团(C.N)正在考虑是否向其最大的客户群体提供比特币期货交易服务。据知情人士,这家银行业巨头正在等待监管部门批准开始交易芝商所比特币期货。“我们的客户对这个领域越来越感兴趣,我们正在密切关注这些事态发展,”花旗集团在一份电邮声明中表示。“鉴于围绕监管框架、监管预期和其他因素的许多问题,我们对我们的做法进行了全面研究。我们目前正在为一些机构客户考虑期货等产品,因为这些产品在强大的监管框架下运作。”(金十)[2021/8/25 22:35:23]

消息人士因讨论敏感的商业交易要求匿名。Brevan发言人拒绝置评。

这支旗舰基金采用多经理和多策略的方式,通过风险投资类型的策略和流动加密货币,让有限合伙人资本发挥作用。Blockworks此前报道称,运营BHDigital业务的员工从1月份的25人增加到60多人。

策略——包括量化交易和相对价值策略——是由组合经理团队执行的,他们以支持分析师和工程师的所谓“pods”为特色。此外,该部门现在有20多名外部区块链工程师在为其工作。

已经退出了日常监管。他的家族办公室已经对包括Polygon在内的一系列备受瞩目的加密初创公司进行了大量投资。

BHDigital尚未充分配置其资本——这或许在一定程度上解释了其相对强劲的表现——但其投资组合经理显然投入了大量资金。

一位消息人士称,目前市场上“没有足够的流动性”来“配置10亿美元的流动性策略”,除非是“普通型”策略,包括只做多和追随趋势的策略。

加密货币——尤其是除了比特币和以太坊之外的其他加密货币——通常类似于中小型股票。要想在不影响收购价格的前提下,在这样一项资产上形成规模可观的多空头寸,是很难做到的。

专注于加密货币的业务开发高管告诉高净值投资者,这支常青基金的初始容量高达15亿美元。但随着该部门增加投资专业人士,并为市场带来新的策略,这一上限预计将很快上升。

BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund仍然对外部资本开放,最低投资额为500万美元。它的有限合伙人包括世界上最大、最成熟的对冲基金投资者,包括历史上专门支持传统金融机构的实体。

“这就是Brevan的特点:没有接触过加密货币的信任他们。”一位消息人士表示,“这是未经验证的新产品这一事实几乎无关紧要。如果我是捐赠基金,我该把钱托付给谁?世界上最聪明的宏观经济学家之一?或者一个语言不通的加密原生用户?”

抓住市场时机

该基金的流动资产似乎没有反映出由BHDigital合伙人或Howard本人提供的专有资本。

这两笔资金可能会对该部门的实际交易规模产生重大影响。据了解,该机构已经承诺至少投入数亿美元,甚至可能投入更多的自有资金。

当涉及到私人投资时,该基金规定投资者总投资组合的50%为上限。投资者投资基金的时间会影响他们的回报,投资机构会将他们的风险敞口转移到风险投资上。目前,投资组合中风险投资的比例不到10%。

在加密货币崩盘之前,Brevan基本上一直在观望,对该市场的天价估值心存警惕,也不愿与AndreessenHorowitz等老牌公司展开竞赛。

总而言之,谨慎似乎得到了回报,Brevan现在积极支持估值更有吸引力的初创公司。

尽管有很多专注于数字资产的投资经理管理着规模更大的基金,但迄今为止,还没有一家已知的基金发行规模接近于超过Brevan的筹资总额。

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