比特币:比特币抛售潮导致73亿美元损失，寒冬还没到尽头？

区块链数据分析服务商Glassnode的数据显示，在上周短短的三天内，比特币投资者出现了有史以来最大的实际损失——抛售BTC导致投资者损失了73亿美元。6月18日，BTC价格触达年内新低17700美元，这也是它自2020年以来首次跌破20000美元。微博区块链小新kol

那么，谁在加密资产市场的下行中卖出了BTC？

6月22日，加拿大加密矿业公司Bitfarms表示，它在过去的7天内出售了3000BTC用以平衡其债务。该公司决定「不再囤积」日产的比特币，而是选择采取「提高流动性、去杠杆化」的方式来优化公司的资产负债表。

Bitfarms可以视作比特币的公共矿工之一，下跌的行情正在威胁他们的生存。总部位于挪威的研究机构ArcaneResearch数据显示，在2022年的前四个月，公共矿业公司出售了30%的比特币产量。矿业盈利能力的暴跌迫使这些矿工在5月份将销售率提高到其产量的100%以上。

声音 | 比特币投资人：比特币已达到法定货币平均寿命的40%:比特币著名投资人Willy Woo今日转发一条介绍法币历史的推文：法币历史要追溯到7世纪，法币的平均寿命是27年，历史上没有一家拥有法币的政府是由于印钞不足而关门大吉的。Willy Woo表示：“比特币已经达到法定货币平均寿命（27岁）的40%。但是最成功的法定货币贬值了其价值的99.5%”。[2019/10/18]

除了矿工，全球最大的比特币现货交易所基金也在出售BTC。ArcaneResearch数据显示，跟踪比特币现货价格的PurposeBitcoinETF在上周五流出了24510BTC，这是自2021年4月该基金在加拿大证券交易所首次亮相以来单日最严重的赎回，分析师认为，巨额的资金外流可能是大规模强制清算造成的。

6月20日，BTC回到了20000美元上方，并在21日上探21500美元，目前在20800美元附近徘徊，市场的不确定性仍未消除。

分析 | 比特币和黄金并无太大的相关性，称不上是“数字黄金”:据Longhash分析，从长期来看，比特币和黄金并无太大的相关性。通过对Cboe的黄金价格和Bitfinex上的比特币价格进行了180天的相关性分析，发现2017年后的大部分时间，二者价格负相关，仅2018年9月至11月为正相关。目前来说，比特币并不能称得上是“数字黄金”。通过对美元指数与Bitfinex上比特币价格的进行180天的相关性分析后发现，自2017年5月以来，比特币指数与美元指数呈现强烈的负相关性，比特币已然转变为风险资产。[2019/1/11]

矿工抛售比特币求活

加密矿业盈利能力的恶化迫使公共矿工开始清算他们持有的比特币。

6月21日，北美算li最大的加密矿业公司Bitfarms表示，在过去7天内已出售了3000BTC，约占其持有的6349BTC中的47%。据该公司称，它将约6200万美元的销售资金来「减少其在GalaxyDigital的BTC信贷额度」以重新平衡债务。Bitfarms出售了包括1500BTC在内的加密资产后，公司6月的信贷额度从1亿美元减少至6600万美元，债务也随之降至3800万美元。

分析 | 市场主力流入集中 比特币行情或将继续独大:据哈希派分析，过去24小时BTC主力净流入额达到20.31亿元，但在成交量前五币种当中，其余4币种主力净流入金额均为负值，而其它小币种也呈现相同的情况。哈希派分析师Jerry认为，这反应了大盘对市场资金的高度吸血情况；而从技术面来看，大部分竞争币大幅回调，盘面弱势，但BTC依然呈现出相对抗跌的状态，后市可期，市场出现了罕见的竞争币种与大盘分化走势，建议投资者适当调整资金分配。[2018/7/21]

根据Bitfarms首席财务官JeffLucas的说法，该公司将「不再囤积」它每天生产的所有比特币，而是选择采取行动「提高流动性、去杠杆化」以优化公司的资产负债表。Bitfarms表示，它还与NYDIG达成了一项价值3700万美元的设备融资交易，这笔融资将该公司的流动性保持在约1亿美元。

「我们认为，在当前市场环境中，出售我们持有的部分BTC和日常生产作为流动性来源是最好和最便宜的方法。」Lucas说。

分析 | 比特币未来几天不太可能出现修正反弹:据CCN分析，比特币最近24小时下跌5％之后，一直努力从6350美元实现大幅反弹。虽然比特币已经突破了相对强弱指数（RSI）趋势线并且已经显示出44.3 RSI的中性区域，但主导比特币的过度强势的下行趋势导致其价值持续下跌。如果比特币在过去12小时内反弹至6600美元大关，则可能出现修正反弹，推迟甚至阻止短期内再次下跌至6300美元。然而，在短暂回升至6413美元后，比特币的价格再次下跌至6300美元中间区域，从而降低了转向熊市的趋势以及未来几天修正反弹的可能性。[2018/7/12]

作为一家上市的加密矿业公司，Bitfarms在昨日才披露了BTC的出售消息，而卖出BTC的公共矿工不仅它一家，ArcaneCrypto数据显示，为比特币网络贡献了约20%算li的前28家公共矿业公司在5月售出了4271BTC，比上个月增加了329%。

金色财经现场报道 比特币耶稣.Roger Ver：更多的企业正逐渐转向比特币现金:金色财经现场报道，粤港澳大湾区新金融论坛上，著名的比特币“布道人”，“比特币耶稣”Roger Ver在会上发表演讲中指出：长久以来，人们纠结于去中心化，而忽略了一些实用问题。比特币由于其交易速度低、手续费高、算力集中等弊端，其实用性正在下降。而比特币现金则通过其低手续费，交易速度等成为真正意义上的“数字货币”，被企业更广泛的接受，reddit 、steem、微软等已经停止接受比特币而转向比特币现金。我们应该看到比特币现金的优势，共同建立强大的比特币现金的信任网络。[2018/4/7]

ArcaneResearch数据显示，在2022年的前四个月，公共矿业公司出售了30%的比特币产量。矿业盈利能力的暴跌迫使这些矿工在5月份将其销售率提高到其产量的100%以上，「6月份情况有所恶化，这意味着它们可能会卖出更多。」

2022年公共矿工的比特币出售率

该研究机构的研究员JaranMellerud解释，矿工是比特币唯一的自然净卖家，他们每天收到900BTC。其中，公共矿工的生产成本非常低，因为他们可以获得廉价电力并使用新的节能机器，这意味着他们没有关闭机器的风险，但较低的现金流将使他们难以获得融资，这可能会影响他们的扩张计划。

「公共矿工仅占比特币哈希率的20%左右，而研究他们的行为可以暗示私人矿工在做什么。」JaranMellerud指出，公共矿工能通过出售大部分开采的比特币来获得现金流，他们也可以在牛市期间通过进入金融市场来保持更大份额的生产，而对生产成本更高的私人矿工来说，情况可能更加困难。「矿工是比特币市场最大的鲸鱼，持有约80万个BTC，其中公共矿工拥有46,000个。如果他们被迫清算这些持股的相当大一部分，可能会导致比特币价格进一步下跌。」

最大的比特币现货ETF资金外流

除了矿工之外，抛向市场的BTC还来自比特币现货交易所基金。

ArcaneResearch数据显示，上周五，全球最大的比特币现货ETF「PurposeBitcoinETF」流出24510BTC，这是自2021年4月该基金在加拿大证券交易所首次亮相以来单日最严重的赎回。该研究机构在一份报告中写道，资金外流意味着该基金不得不以周五的价格出售约5亿美元的BTC，这增加了已经摇摇欲坠的加密货币市场的抛售压力。

PurposeBitcoinETF管理的BTC数量腰斩

该机构的研究员VetleLunde分析，巨额资金外流很可能由大规模的强制清算造成，「24000BTC的强制抛售可能是引发BTC在本周末跌至17600美元的原因。」

比特币现货ETF跟踪的是比特币的价值，并提供了一种无需直接处理BTC即可投资BTC的方式，ETF管理方会积极添加和出售比特币，以匹配投资者对基金的投资和赎回。这些ETF可以在传统的受监管的证券交易所进行，无需用户进入加密资产交易平台。

PurposeBitcoinETF是迄今为止最大的以比特币为重点的交易所交易基金，在周五赎回之前管理了近48000BTC。现在，该基金仅持有约23300BTC。而另一只同类基金3iQCoinSharesBitcoinETF曾在上个月出现大量的资金外流，卖出了7401BTC。

由于资金外流，PurposeBitcoinETF将头把交椅让出给了在纽交所上市的ProShares比特币策略ETF，后者跟踪的是比特币期货的价格。

自去年10月推出以来，BITO上周出现了第二大净流入，导致该基金的比特币敞口增长了相当于4115比特币。数据显示，该基金管理着6.68亿美元的资产，相当于约31500BTC。

Lunde在ArcaneResearch报告中分析，对比表明，至少有一些美国投资者将当前的BTC抛售视为一个有吸引力的切入点，正利用强制卖出的优势以期在短期反弹中获利。

除了比特币矿工的出售、金融衍生品市场的清算之外，加密市场巨鲸的流动性危机也在加剧市场下行的风险，诸如加密资产借贷平台Celsius、加密对冲基金三箭资本等都在上周出现了出售资产自救的情形。

按照区块链数据分析服务商Glassnode的数据，在上周短短的三天内，抛售BTC造成的实现交易损失规模达73亿美元。如此情形下，Bitfarms这样的矿业公司在融资，Celsius也开始咨询律师寻求从资本渠道缓解危机，另一家加密资产借贷平台BlockFi则以2.5亿美元的循还信贷额度获得了来自加密资产交易平台FTX的资金。

巨鲸资金外流、寻求融资的信号表明，加密资产市场的寒冬还无法看到尽头。

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