区块链:即使市场跌宕起伏，顶级银行仍在扩充加密/区块链投资版图

来源|Blockdata

编译|黑米

早在2021年8月，区块链分析公司Blockdata就向我们揭示了：在管理资产排名前100的顶级银行中，有55家直接或通过子公司间接投资了与加密货币和区块链相关的公司。根据对加密/区块链公司的投资数量，最活跃的投资者是巴克莱、花旗集团、高盛、摩根大通和法国巴黎银行。

从那时起，加密区块链市场经历了相当大的波动。

那么在2021年8月至2022年5月期间，这些顶级银行在加密生态系统中有着怎样的活动，一直在投资什么？

根据Blockdata上周的最新报告，在此周期中，大约23家银行至少对加密/区块链公司进行过一次投资，在这些交易中，有6笔涉及在加密生态系统中首次交易的新投资者，而其余的则是摩根士丹利、纽约梅隆银行和高盛等“老牌”投资者。所以，现在共有61家银行现在至少在加密资产领域投资过一次。

Ripple总法律顾问：即使是未经选举的高级官僚也应为自己言论负责:金色财经报道，Ripple公司的总法律顾问Stuart Alderoty表示，在被指责公开预判每一种加密货币为证券之后，现在突然说你没有预判每一种加密货币（BTC可能除外）为证券，言论是有后果的，即使是未经选举的高级官僚。[2023/4/2 13:40:47]

继续投资于加密生态系统的银行比例和新投资者的逐步进入表明加密资产的前景仍然稳定。

根据投资加密/区块链公司的数量，在此周期内最活跃的投资者是KB金融集团、大华银行、花旗集团、高盛和澳大利亚联邦银行。

根据参与的各轮融资总额，投资最多的是摩根士丹利，高盛、纽约梅隆银行、澳大利亚联邦银行和花旗集团。

顶级银行都在投资什么样的加密公司？

SBF：让“加密推特”参与数字资产政策，即使这可能不是实现目标的最有效方式:10月30日消息，FTX首席执行官Sam Bankman-Fried表示，在他的政策建议在网上引发愤怒之后，他将把加密货币政策辩论留给 \"Crypto Twitter\"。 Bankman-Fried一直是一项法案的积极支持者，该法案将赋予商品期货交易委员会对数字商品更大的权力。本周，他遭到了去中心化金融支持者的反击。FTX首席执行官Sam Bankman-Fried可能会放弃游说加密货币立法，Bankman-Fried在推特上表示，让加密推特把握方向盘。SBF说他会把未来的加密货币政策辩论留给网上的其他人--即使其个人认为这可能不是实现目标的最有效方式。（the block）[2022/10/30 11:57:42]

加密资产托管解决方案和托管提供商

Matthew?Roszak：即使在加密货币崩溃的情况下，DeFi仍然按计划工作:7月19日消息，区块链初创公司Bloq联合创始人Matthew?Roszak表示：即使在加密货币崩溃的情况下，DEFI（去中心化金融）仍然按计划工作。[2022/7/20 2:24:26]

正如预期的那样，加密资产托管解决方案和提供商在顶级银行中仍然最受欢迎，自2021年8月以来已经完成了更多的融资轮次。这些交易包括：NYDIG、Fireblocks、Gemini和AnchorageDigital。

摩根士丹利参与了对NYDIG的10亿美元融资

BNYMellon参与了Fireblock的5.5亿美元E轮融资

澳大利亚联邦银行参与了Gemini的4亿美元A轮融资

声音 | 分析师：即使在突破1万美元后出现回调，BTC也仍然看涨:今日，BTC突破1万美元大关。资深交易员、加密货币分析师Josh Rager今日发推谈到了这一水平的重要性，他解释说，即使比特币在当前水平上出现小幅下跌，它仍然会看涨。Rager指出，“无论BTC在突破1万美元后是否回调，但其每周价格收于9556美元上方绝对是看涨的。”（NewsBTC）[2020/2/9]

GSGrowth参与了AnchorageDigital的3.5亿美元C轮融资

这并不奇怪，因为加密资产市场的市值在2021年11月升至历史新高，导致托管提供商持有的加密资产需求和数量增加。

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此外，托管的重要性还体现在：

目前全球有73家加密资产托管提供商在运营

声音 | 油管博主：即使比特币价格在未来20年停滞不前，它仍是比现金更好的投资:油管博主Altcoin Daily今日发推称，在过去20年里，通货膨胀使美元贬值了约49%。换句话说，2000年100美元的购买力相当于2020年的149美元。即使比特币的价格在未来20年保持停滞不前，它仍然是比现金更好的投资。[2020/1/10]

排名前8位的托管提供商已经管理着整个加密市场10%的资产

他们获得了在全球许多国家担任托管人的许可证

他们正在获得SOC认证，这会让希望使用“银行级安全”的投资者安心

区块链基础设施

摩根士丹利对区块链基础设施和服务公司Figment的投资凸显了协议质押、中间件和应用程序级解决方案在Web3生态系统中的重要性。Figment专注于通过增加权益证明区块链的采用来促进Web3生态系统。

另一家新兴的加密资产交易基础设施提供商Talos吸引了富国银行战略资本、纽约梅隆银行和花旗风险投资公司的关注。Talos在银行中特别受欢迎，因为它可以提供从中心化加密交易到DeFi平台的机构级基础设施。

Blockdaemon是另一家专注于节点管理和质押的区块链基础设施公司，花旗风险投资公司参与了C轮融资，摩根大通和高盛投资了B轮融资。

顶级银行在这一领域的存在和投资凸显了他们对支持不断增长的加密生态系统所必需的区块链基础设施工具和服务的持续开发的关注。

在加密生态系统的其他领域，顶级银行正在区块链开发平台、市场数据服务和去中心化应用程序等多个领域进行投资。这些投资中的大部分都旨在在不久的将来实现用户采用、客户覆盖、技术创新和客户体验的加速增长。

交易所、资产代币化和数据

交易所也在吸引银行的投资。在韩国，KB金融集团和Hana风险投资公司已对支持加密资产的交易所进行投资，例如BuysellStandards。KB金融集团还对加密交易所GOPAX背后的公司Streami进行了多次投资。

CréditAgricoleItalia投资了意大利初创公司BlockInvest的种子轮，后者是一家资产代币化公司，旨在将房地产和债券的发行和销售过程数字化。

此外，银行还投资于加密/区块链相关信息提供商，以谨慎应对不断变化的风险并利用新兴机会。例如，高盛和纽约梅隆银行投资了提供加密市场情报、网络数据、指数的公司CoinMetrics，而花旗集团投资了提供加密市场、区块链网络、DeFi数据的公司Amberdata。

安全

区块链安全是银行感兴趣的另一个重要领域，因为加密行业仍然很脆弱，并且容易受到欺诈和黑客攻击。高盛参与了CertiK的8800万美元超额认购B3系列融资，后者是一家监控区块链协议和智能合约的安全审计公司。通过对代码的分析，他们能够审计和标记某个项目是否是安全的。

顶级银行推动加密资产进入主流？

虽然一些顶级银行对投资加密公司采取积极的态度，但另一些银行正在采取观望策略，因为当前的监管阻止他们参与其中，正如美国银行首席执行官莱恩·莫伊尼汉在2022年世界经济论坛上所说的那样：“虽然我们拥有数百个区块链专利，但监管机构不允许我们从事加密活动。”

话虽如此，但这并没有阻止美国银行成立加密资产研究部门来支持机构和零售客户的需求，以及围绕区块链技术的开发工作。截至2021年，美国银行授予的专利总数中有8%与区块链相关。

不论是对加密/区块链公司进行投资，还是成立研究部门，又甚至是为客户提供加密资产托管和交易，顶级银行展示的这些行为已经表明他们不再将加密资产视为威胁，一些银行已经开始将区块链和加密资产作为附加选项纳入其传统银行业务之中。

例如，澳大利亚联邦银行宣布他们计划通过API将Gemini的加密资产交易和托管服务集成到他们的应用程序CommApp中。

美国银行宣布与NYDIG合作，为其在美国或开曼群岛拥有私人基金的机构提供比特币托管服务。

一旦加密法规更加清晰，更多传统金融机构整合加密资产并被主流接受只是时间问题。

风险提示：

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。

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