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由于Liquifi做的事情,就是帮助加密初创公司做代币经济学管理,数据罗列的都非常详实,但我感觉由于屁股的问题,很多结论却又没有给出来----尤其是对投资层面的影响。
人生需要七次倍投?
我们先看看Robin做的数据图:
迄今为止,项目方对于代币一直以来主要是面向六类层级做分配。即合作伙伴和顾问、公募轮、社区激励和分配、投资者、核心团队。这5年以来,对于这几类代币分配比例的变化,有三个极其关键的变化。
1.只做二级投资的散户逐渐被清理
首先我们看到的一个关键数据的变化,就是自从2017年以后,项目方针对PublicSale的代币分配比例急剧下降。截止到今年,项目方分配到公募的比例仅仅只有3%。
Avalanche创始人:AVAX具有非常巨大的实用性与代币分布稳固是其价格上涨的主因:金色财经报道,Avalanche 创始人CovDuk在他的推特帖子中分享了为什么AVAX价格会飙升的原因,CovDuk指出,AVAX价格会飙升的原因是它的代币分布稳固。它的供应上限为 7.2 亿枚,发行时铸造了 3.6 亿枚代币,另外 3.6 亿枚将在 10 年内发行。CovDuk还指出,AVAX 具有非常巨大的实用性,因为它通过其子网技术快速、便宜且可扩展性强。这导致许多新开发人员加入到在 AVAX 上进行构建。AVAX 在过去 24 小时内飙升了约 12%。截至发稿时,该代币的平均交易价格为 90.05 美元。AVAX 的 24 小时交易量为 2,105,943,120 美元,涨幅超过 42%。根据 CoinMarketCap 的数据,Avalanche是第 10 大加密货币,总市值为 240.3 亿美元。[2022/3/20 14:07:21]
之所以如此,第一个原因是政策面。17年过于野蛮生长的1CO是让市场一片狼藉。各国不得不对PublicSale做出更严厉的监管态度和措施,所以导致了其分配比例的急剧下降。
Hester Peirce:SEC应在代币分发、基于加密的ETP方面提供清晰信息:许多行业观察人士预计,美国证券交易委员会(SEC)将加强对加密资产的监管控制,但SEC委员Hester Peirce表示,此举也可能使市场更加清晰。Hester Peirce表示:“关于我们将在SEC做什么,我希望我们能在几个领域提供清晰的信息。我已经推出了一个代币安全港来澄清代币分发事件。我认为我们需要批准一个基于比特币的交易所交易产品(ETP),坦率地说,我们也已经获得了基于以太坊的新应用。”Hester Peirce表示,SEC主席Gary Gensler“已经相当坦率地表示,希望对现货市场进行一些监管,无论是SEC还是其他联邦监管机构”。Hester Peirce表示,SEC与Ripple之间的长期争执,可能还会因监管机构声称与Ripple有关的XRP是一种未注册证券而增加监管透明度。(Cryptonews)[2021/6/18 23:48:14]
第二个原因就是项目方也开始不缺钱了。最初Crypto行业的极早期,连Vitalik都要远渡中国,磕磕绊绊的为以太坊去找融资,就别说其他的项目了。所以很多项目只能靠着1CO来圈钱或者融资做事。
波卡生态项目Stafi Protocol公布代币分配计划,40%代币将用于流动性挖矿:波卡生态项目Stafi Protocol发文宣布推出FIS代币分发模型。Stafi已完成大部分测试网任务,其社区的验证节点数量已经超过150个,代币总量为1亿枚,代币分发方案如下:
· 5.71%代币用于种子轮筹集(获37.1万美元),代币价格为0.065美元/FIS,种子轮发放代币数量占总数5.71%(570.8万枚FIS)。
· 私募轮1融资20万美元,私募轮2融资30.9万美元,分别获得244万枚FIS和近364万枚FIS。
· 拍卖轮筹集11万美元,占代币流通总量0.85%(约85万枚FIS),拍卖价格上限为0.13美元,所有拍卖的代币将立即解锁。
· 21.37%代币为基金会所有,其中10%的代币会在6个月后发放,之后一年会每日进行解锁。
· 5%的代币用于生态发展。
· 40%的代币用于社区奖励,其中10%的代币30天之后发放,其余代币等智能合约上线后用于流动性挖矿奖励。
· 15%代币团队持有,其中10%在9个月之后解锁,其余代币将分9个月每日发放。
· 6%代币顾问持有,其中10%的代币3个月之后解锁,其余代币分6个月每日进行发放。[2020/8/25]
只有在以太坊大获成功,公链热点站起来以后,币圈项目的烧钱能力和想象空间才有所起色,资本这才陆陆续续的开始关注币圈,并推动了VC项目的兴起。这时候部分项目方其实是不怎么缺钱,所以也没必要再给当年的衣食父母好脸色看了。
声音 | Jake Chervinsky:重新引入代币分类法是漫长立法过程的第一步:美国政府执法辩护和证券诉讼律师Jake Chervinsky发布推文称,美国国会重新引入了“代币分类法”。这是漫长的立法过程的第一步,最终的法案可能与今天的草案有很大不同,可能不会很快看到投票表决。[2019/4/10]
当然,这样的好处很明显。一方面让一波流项目的生存空间减少;另一方面也一定程度上阻止了项目方团队和社区的大面积抛售。
但是,走向相对正规化以后的Crpyto,对于散户是越来越不友好。散户在19年之前,获得廉价筹码的唯一方式就是通过PublicSale。现在项目方不给PublicSale做分配,还想要像当年一样白菜价拿到以太坊,ADA,就只能在梦里了。
区块链机构评级:小蚁NEO项目整体BBB级 代币分配不公开存控盘风险:链塔智库发布评级报告称,NEO技术质量尚可,链上项目已有实际应用,代币披露信息不足,存在暗箱操作风险,流通性较低,对NEO进行投资持有需谨慎。整体评级为BB级,项目风险一般。[2018/5/28]
2.散户需要内卷。
在PublicSale分配比例下降的同时,“CommunityincentivesorDistribution”的比例开始显著上升。
影响项目方提高对社区分配代币比例的阶段有两个。
第一个18年在币圈提出DAO和DEX的初步诞生后,项目方开始寻求利用Token更好的激励社区发展和对Token进行价值赋能。
第二个则2019年、2021年DeFi和NFT的发展。DeFi和NFT、GameFi对代币分配的影响其实也就是DAO的进一步功能实现。
在DeFi的项目上,代币最主要的功能就是用以社区治理,比如针对协议参数、路路或者资金池分配的比例做出调整;
在NFT项目的代币分配更是被玩出了一朵花,从SOS、PP等各种第三方DAO开始,到项目方自行剥离产品,用社区DAO来发行代币,就是在寻求一种对监管的抗性和项目的风险抗性。
GameFi更不用多说了,游戏本身即社区,更确切的说链游是在让游戏代币的OTC更加开放。
这种转变,给了散户一个新的获得廉价代币的方式,那就是空投。比如NFT系列的Crpytopunks、moonbirds;代币系列的unsiwap、dYdX、IMX以及最近的Optimism,同样具有极强的造富效应。
但是,还有个但是。这对散户的要求更高了。一方面,需要对项目有甄别能力,另一方面,对技术要求也在不断提升----因为你的对手还有科学家。
尤其是随着空投效应的扩散,项目方对于获得空投的要求越来越多,这就更加强调散户对行业参与的深度。比如Optismism,只做layer2的交互还不够,还要去捐钱,投票,用各种layer2跨链....
看看,从拿着钱去参加1CO,到现在拿着钱去做交互还不一定能拿得到币。虽然表面上散户仍旧有机会拿到廉价代币,但现实就是越来越困难了。
3.项目基于不同的属性有不同的分类。
Liquifi在推上提到过,但是区分的不是特别清楚。如果更仔细的来说,就是项目基于2C属性或者2B属性,会使得项目方在代币分配上做出不同的选择。
举个例子,比如说链游类项目,他就是面向C端用户,也就是需要用户量,尤其是在现在类“Ponzi”的模式下,项目方就会为了寻求更多的用户参与度而加大空投的范围和数量。
但对于基础设施类比如ENS、API3这些项目,都会把代币给自家核心团队以及公司基金,因为这类项目的护城河就是团队。
值得一提的是,基础设施类的项目在web3.0和web2.0又会有一些不同商业模式的变化。比如传统的互联网基础设施类项目是几乎完全不会直接跟C端用户接触,因为互联网应用层完善度和闭环已经相当高了。
但在web3.0开始,在《胖协议》还未曾完全失效的情况下,基础类设施项目是可以自建生态的。同时Token这种独存于币圈的产物,可以用来链接C端用户,比如GRT、ENS这又是两个比较成功的例子。
所以未来其实基础设施类项目上对于代币的分配方式,可能还会需要做出一些修改和改变,尤其是在基础设施类项目在向公链、跨链、平台转变的时候。
4.总结
虽然散户在这个市场能活动的空间越来越小。但并非即刻就被清理出局。还是那句话,币圈真的太早期了,更多的赛道和方向都亟待完善。
人生需要七次倍投?
当大家以为NEAR就是末代公链的时候,Solona、AVAX又出来了,当大家宣告公链以后无热点的时候,DeFi又应运而出,随后还有NFT,元宇宙。每个周期都会有新的东西出来,这就是早期行业最有魅力的地方。
但是,17年的盛况,总归不复存在,这个行业门槛也越来越高。
终归是要卷起来的。
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